俗話(huà)說(shuō)：買(mǎi)得好不如拋得好，本文主人公的炒股經(jīng)歷告訴你—— 不知在哪本書(shū)上，曾記載著(zhù)這樣一個(gè)有趣的故事：從前，有一個(gè)小偷，竊技高超。他的兒子長(cháng)大后，很想把父親的竊技學(xué)到手。一天，他對父親講了“要接班”的想法，父親答應了。當天晚上，小偷帶著(zhù)他的兒子趁夜色
再說(shuō)被鎖在珠寶箱中的小偷的兒子，聽(tīng)到一片捉賊聲，開(kāi)始不知所措，但很快鎮靜下來(lái)。他靈機一動(dòng)，一邊用手扣箱子，一邊發(fā)出“唧唧”的聲音。員外見(jiàn)箱里有老鼠，命丫環(huán)掌燈打開(kāi)箱子看看。當珠寶箱打開(kāi)后，小偷的兒子一下跳出來(lái)，“呼”地一下吹滅了丫環(huán)手中的燈，飛速逃跑。“追!”眾家丁循著(zhù)黑影追去。當快要追上時(shí)，小偷的兒子急中生智，他見(jiàn)路邊一口井，便抱起一塊大石頭“咕咚”一聲投下去，一下把家丁吸引過(guò)去。這時(shí)，他卻順利逃回家中。
當他回到家，見(jiàn)到已在呼呼大睡的父親時(shí)，生氣地埋怨他為什么不教他偷技，反把他鎖到箱子里，差點(diǎn)送了命。小偷問(wèn)兒子怎么逃出的，當兒子講述了自己逃跑的經(jīng)過(guò)后，小偷高興地說(shuō)：“兒子，你已經(jīng)把我的技術(shù)學(xué)到手了!”他見(jiàn)兒子不解，又說(shuō)到：“要學(xué)會(huì )偷，首先就要學(xué)會(huì )逃命。如果你不會(huì )逃命，即使你偷了再多的東西，而卻被家丁抓住了，不光一無(wú)所獲，連命也要送掉了，你說(shuō)是不是?”
每當想起這則故事，便勾起我采訪(fǎng)大戶(hù)王云時(shí)的一段對話(huà)。
問(wèn)：老王，你入市幾年，假如要你用一句話(huà)把你的炒股經(jīng)驗概括一下，是什么呢?
答：是學(xué)會(huì )“逃命”。我認為股市一般來(lái)說(shuō)，每年都有一到兩波的行情。但假如你不會(huì )“逃”頂，即使賺得再多，到頭來(lái)，不光賺的錢(qián)又要賠進(jìn)去，說(shuō)不定最后還要被深套!就拿去年的5.19行情來(lái)說(shuō)，毫不隱瞞地講，一個(gè)多月，我賺了近二十萬(wàn)元。我一共買(mǎi)了4只股：深發(fā)展、復星實(shí)業(yè)、東大阿派和天津磁卡，每股都賺了10元以上，那是多么大的收益呵，但我最得意之處，還是數逃頂逃得快。我于1999年6月30日大盤(pán)見(jiàn)頂之前已全部順利出逃，所以保證了勝利成果。如果不逃的話(huà)，到后來(lái)大盤(pán)跌成那個(gè)樣子，不光賺的二十萬(wàn)沒(méi)了，還要賠不少的錢(qián)，可見(jiàn)“逃命”的重要。
我認為在股市中做個(gè)成功者最重要的是“穩健”兩字。而要做一個(gè)穩健的投資者，要做到兩點(diǎn)：一是學(xué)會(huì )對大盤(pán)的判斷，也就是對大勢的判斷要準確；二是要管理好自己的資金。什么消息面，基本面，技術(shù)面，要我說(shuō)，最根本的是資金面。大盤(pán)是用鈔票堆起來(lái)的，沒(méi)資金，大盤(pán)肯定往下跌。我正是緊緊抓住這兩點(diǎn)，所以我入市后很少賠錢(qián)，3年資金長(cháng)了6倍。
問(wèn)：“5.19”行情曾讓不少股民賺錢(qián)，但不少股民又賠了進(jìn)去，損失很大，你能說(shuō)說(shuō)你是如何判斷大盤(pán)見(jiàn)頂而順利出逃的嗎?
答：5.19行情是在大盤(pán)處于1047低點(diǎn)時(shí)發(fā)生反轉行情的。當大盤(pán)升至1450點(diǎn)，《人民日報》發(fā)表評論員文章，肯定了這波行情是恢復性的上漲，隨后滬指躍上1500點(diǎn)，并放量上攻，很快突破1997年5月12日的1510點(diǎn)和1993年1558點(diǎn)的歷史高點(diǎn)。6月25日，深滬兩市創(chuàng )下日成交量800億的天量，而在這時(shí)我發(fā)現，我的股票市值卻較前日少了3萬(wàn)元，再打開(kāi)技術(shù)指標看，很顯然，此時(shí)大盤(pán)已出現量?jì)r(jià)背離。我敏銳意識到大盤(pán)即將見(jiàn)頂，便決定拋出股票。當時(shí)，我立即打出了7個(gè)賣(mài)單，可發(fā)生了“堵單”，只成交了3個(gè)單子，這使我更加警惕起來(lái)。6月26日、27日星期天休市，28日，大盤(pán)又上了，一片歡呼，我就在一片歡呼聲中賣(mài)掉了手中的大部分股票。29日，大盤(pán)繼續上攻，但陽(yáng)線(xiàn)實(shí)體已很小，量?jì)r(jià)背離更加明顯。這一天，我賣(mài)掉了我剩余的全部股票。6月30日，大盤(pán)高開(kāi)低走，此時(shí)是最佳逃命機會(huì )了。7月1日，大盤(pán)低開(kāi)，到十點(diǎn)半左右，又往上沖了一陣，作“垂死掙扎”后便迅即下行暴跌，令600多只股票跌停收盤(pán)。再迷糊的人，也應驚醒了。大盤(pán)明明已破位，可有些人仍在那聽(tīng)一些股評家唱多，等待“燦爛的明天”。結果是越等虧得越大。9月28日，大盤(pán)的65天均線(xiàn)也就是季線(xiàn)宣告失守，且填補了前期缺口。一般來(lái)說(shuō)，在下降通道填前期缺口，要警惕，果然，很快半年線(xiàn)被擊穿，弱市形態(tài)基本一時(shí)不可逆轉。盡管政策面利好不斷，但大盤(pán)仍低迷，這是其固有規律決定的。被深套的股民此時(shí)出局已無(wú)意義，只有等待時(shí)機，但更重要的是要從此吸取教訓，此后不可再犯同類(lèi)的錯誤，這也算是一筆在“敗”中得到的一筆“財富”吧。
問(wèn)：6月29日，你的資金出來(lái)后你有沒(méi)有再進(jìn)行操作?
答：當時(shí)我把資金轉入了一級市場(chǎng)打新股。很幸運，我中了5個(gè)簽。兩個(gè)東北高速，一個(gè)華西村，一個(gè)廣濟藥業(yè)，還有一個(gè)金陵制藥，共賺了3萬(wàn)塊錢(qián)，這是這幾個(gè)月大盤(pán)下行所無(wú)法在二級市場(chǎng)獲得的利潤。
問(wèn)：你一般是怎樣管理你的資金的?
答：我用的是三三制。用1/3炒二級市場(chǎng)，1/3在一級市場(chǎng)打新股，還有1/3是我的“戰略預備隊”。買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)，我也是分三步走。底部買(mǎi)入后，然后上一個(gè)臺階買(mǎi)一部分，再上一個(gè)臺階再加一次碼，當然資金量不會(huì )超過(guò)總資金的1/3。賣(mài)出時(shí)，也是一部分一部分地賣(mài)。這也是我們所說(shuō)的金字塔式買(mǎi)進(jìn)和倒金字塔賣(mài)出法。
問(wèn)：你在行情好時(shí)也不滿(mǎn)倉嗎?
答：不。一般在判斷很準確的情況下，才會(huì )重倉殺入，但賺錢(qián)后要立馬出來(lái)，保證“后備隊”資金及時(shí)到位。這種情況的前提一定是上漲行情確定之時(shí)。而在一般情況下，決不滿(mǎn)倉操作。
問(wèn)：那么，你炒股有沒(méi)套過(guò)?
答：套過(guò)。股市行情千變萬(wàn)化，人又不是神仙，又不可能次次都買(mǎi)個(gè)最低價(jià)，怎么能不套呢?但只要你手上留有充足的資金就不怕。但是，一旦發(fā)現你買(mǎi)的股票破位，你不論套多少，我認為應該盡快出局離開(kāi)它。沒(méi)有必要陪著(zhù)它走到失敗的終點(diǎn)。
問(wèn)：在這方面你有過(guò)失敗的經(jīng)歷嗎?
答：有過(guò)。在東方通信上我就栽過(guò)一次跟頭。東方通信是只不錯的股。它22元上市，后來(lái)拉升到40元，1998年3月又回到22元，我見(jiàn)已處于低位，買(mǎi)進(jìn)了。誰(shuí)知，我忽略了它中間曾有過(guò)除權，我沒(méi)進(jìn)行復權計算。如果按復權算，當時(shí)它的股價(jià)應相當于30塊錢(qián)左右，不應算低位，這是教訓之一。第二個(gè)教訓就是它破位了就應該出來(lái)。后來(lái)該股跌到13元，我是在15.6元時(shí)割肉走的，真難過(guò)、痛苦呵!
問(wèn)：凡破位的股一定要出來(lái)嗎?破位和莊家的洗盤(pán)如何區分呢?
答：我認為破位的股票一定要離開(kāi)，否則越陷越深，損失會(huì )越來(lái)越大。有的股破位后一兩年起不來(lái)，會(huì )使你長(cháng)期套牢，長(cháng)期痛苦。你看虹橋機場(chǎng)，去年以來(lái)5毛錢(qián)一個(gè)臺階地往下走，你不甩行嗎?當然，莊家在洗盤(pán)時(shí)也往往有砸破30日均線(xiàn)，洗盤(pán)向下的現象，但與真正破位不同的是，破30日均線(xiàn)一般不會(huì )持續3天以上。如果持續3天以上，一般就不會(huì )是假破位，一定要果斷離場(chǎng)。
問(wèn)：你平時(shí)炒股喜歡炒哪類(lèi)股票?
答：我喜歡炒基本面好的績(jì)優(yōu)股。ST，我不做；重組股，因為大都靠消息，我也很少做。而我做的大都是業(yè)績(jì)好的，有成長(cháng)性的股票。但當大行情來(lái)臨時(shí)，要跟著(zhù)熱點(diǎn)炒。如果不跟熱點(diǎn)走，也賺不到大錢(qián)。另外，凡前期惡炒過(guò)的股或大比例送配過(guò)的股，一般都不要碰，短期內它很難再度輝煌。如我過(guò)去做過(guò)的10送10的承德露露、云南銅業(yè)，10送8瘋狂過(guò)的工大高新等短期都很難有好的表現。1996年剛入市時(shí)我不懂這些，當時(shí)是見(jiàn)哪只股漲得好就買(mǎi)哪只，完全憑感覺(jué)。記得當時(shí)我看新大洲在盤(pán)中獨領(lǐng)風(fēng)騷，紅火的要死，就不管三七二十一，買(mǎi)進(jìn)。誰(shuí)知一買(mǎi)就套，一套就幾年，直到去年5.19行情中才解套。其中深刻的教訓完全在于這只股已瘋狂過(guò)，股價(jià)高達39元。
問(wèn)：你現在炒股止損是怎么把握的?
答：一般不會(huì )超過(guò)10％，一旦破位，立即停損。前段時(shí)間，我于15元買(mǎi)入云南銅業(yè)，8月3日該股接近破位，第二天它又跳空低開(kāi)，我便于14.20元止損出局。此后該股破位下行，很快破季線(xiàn)，接著(zhù)破半年線(xiàn)，如今年線(xiàn)也已破掉，股價(jià)最低跌到8元。我的一位同事和我一同買(mǎi)進(jìn)此股，他不肯止損，結果損失慘重。說(shuō)到底，還是“逃命”的觀(guān)念不深，如果學(xué)會(huì )逃命，時(shí)時(shí)有“逃命”的警覺(jué)性，損失也就不會(huì )如此之大了。
聯(lián)系客服
