雙模手機的發(fā)展及前景分析
李儉偉
對于從GSM向WCDMA演進(jìn)的3G運營(yíng)商，GSM/WCDMA雙模手機的存在與發(fā)展有一定長(cháng)期性，而GSM/WCDMA/CDMA多模方案對解決國際漫游問(wèn)題上也有現實(shí)意義。在多種制式正面競爭的區域市場(chǎng)中，PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機則往往是手機自由發(fā)展時(shí)代中運營(yíng)市場(chǎng)競爭不充分的產(chǎn)物，由于自身的局限性及矛盾性，這類(lèi)雙模手機將有它具體的生存空間，而難以成為市場(chǎng)中長(cháng)期存在的主流產(chǎn)品。
一、雙模手機的發(fā)展現狀
雙模手機就是指支持兩種制式網(wǎng)絡(luò )的手機，從這個(gè)含義上看，GSM/GPRS/EDGE手機就不能看作雙/多模手機。在PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機出現前，全球市場(chǎng)上的雙模手機僅僅是指GSM/WCDMA雙模手機，除了目前全球最大的WCDMA運營(yíng)商——DoCoMo實(shí)行單模策略外，這類(lèi)GSM/WCDMA雙模手機已經(jīng)被從GSM向WCDMA演進(jìn)的3G運營(yíng)商廣泛商用。截至今年7月底，已經(jīng)在公眾市場(chǎng)商用的GSM/WCDMA雙模手機還不到20款（見(jiàn)表1），手機用戶(hù)超過(guò)200萬(wàn)戶(hù)。
除了GSM/WCDMA雙模手機外，還主要有GSM/PHS與GSM/CDMA兩種雙模手機，其中GSM/PHS手機目前僅有Sanyo的PDG-G1000（即臺灣大眾電信銷(xiāo)售的J100與UT的UT818），GSM/CDMA雙模手機則主要是國內上市的三星、LG與摩托羅拉三款型號。
整體上看，除去GSM/WCDMA雙模手機正在加速發(fā)展外，其它制式組合雙模手機的發(fā)展規模仍然比較有限，而且發(fā)展熱點(diǎn)都在國內市場(chǎng)。下面將圍繞雙模手機的產(chǎn)生背景、商用動(dòng)機、發(fā)展趨勢等對這一現象做出分析與探討。
二、雙模手機的分類(lèi)及商用動(dòng)機
雖然雙模手機都是支持兩種制式，但根據兩種制式的不同關(guān)系可以把雙模手機劃分為兩大類(lèi)：補充協(xié)調發(fā)展類(lèi)與替代競爭類(lèi)。
?。ㄒ唬┭a充協(xié)調發(fā)展類(lèi)型
在目前的GSM/WCDMA手機上，GSM對WCDMA起的是補充發(fā)展作用。由于初期投資高額網(wǎng)絡(luò )規模發(fā)展往往需要一定過(guò)程，現有從GSM向WCDMA演進(jìn)的3G運營(yíng)商無(wú)一例外都選擇了孤島式建設WCDMA網(wǎng)絡(luò )，并利用原2G網(wǎng)絡(luò )實(shí)現話(huà)音全覆蓋的網(wǎng)絡(luò )建設策略，以解決3G話(huà)音覆蓋的難題，GSM/WCDMA雙模手機則成為了實(shí)現這種策略的終端保障。
從歐洲WCDMA運營(yíng)商的各種經(jīng)營(yíng)行為綜合判斷，依賴(lài)現有2G網(wǎng)絡(luò )實(shí)現3G話(huà)音全覆蓋的雙模策略有其長(cháng)期性。西歐許多國家的原2G牌照在2006年就要到期了，包括Vodafone與Orange在內的運營(yíng)商都在爭取延長(cháng)2G牌照的使用期限，而且從目前已經(jīng)獲得批準的結果看，延長(cháng)后的2G牌照使用期限都非常長(cháng)，例如Vodafone持股的法國第二大移動(dòng)運營(yíng)商SFR就獲得批準把2G頻率使用年限延長(cháng)到2021年，而Vodafone葡萄牙子公司也在積極申請把2G牌照延長(cháng)到2021年。
由于全覆蓋成本與運營(yíng)商投資能力有限，美國WCDMA發(fā)展過(guò)程中對2G的依賴(lài)將可能比西歐更明顯。CDMA2000是一種疊加式的演進(jìn)，無(wú)論CDMA20001XEV-DO還是CDMA20001X EV-DV，3G話(huà)音業(yè)務(wù)仍由目前的CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò )部分承載，現有的CDMA2000 1X投資實(shí)際上已經(jīng)是3G的前期投資。WCDMA對GSM本身則不是平滑的演進(jìn)，尤為不利的是，由于美國的IMT-2000頻率已經(jīng)被占用，因此美國至今沒(méi)有發(fā)放3G牌照，包括Cingular等往WCDMA演進(jìn)的運營(yíng)商都已經(jīng)決定在原2G頻段商用WCDMA。由于WCDMA陣營(yíng)一直強調利用IMT-2000頻段實(shí)現全球漫游，美國這種在全球市場(chǎng)中較特殊的WCDMA商用需求，不僅會(huì )延誤商用進(jìn)程，而且容易造成較高的發(fā)展成本。以今年7月AT&T Wireless在底特律等四城市開(kāi)通了WCDMA手機服務(wù)為例，AT&T Wireless在這四城市的網(wǎng)絡(luò )投資就超過(guò)了2億美元，而這四個(gè)城市的人口只占全美總人口1%左右，即使考慮到未來(lái)設備價(jià)格的下降規律，按照Cingular、AT&T Wireless、T-Mobile等三家GSM運營(yíng)商年均30億美元的網(wǎng)絡(luò )投資能力計算，如果單靠個(gè)別運營(yíng)商的投資建設，近年內難以在美國市場(chǎng)形成一個(gè)人口覆蓋率超過(guò)50%的WCDMA網(wǎng)絡(luò )。因此，缺乏雙模方案支持的WCDMA業(yè)務(wù)在美國市場(chǎng)是難以保證服務(wù)質(zhì)量并順利啟動(dòng)的。
從西歐與美國的WCDMA網(wǎng)絡(luò )發(fā)展趨勢看，GSM/WCDMA雙模手機已經(jīng)成為其3G服務(wù)提供過(guò)程中的必需手段，GSM對WCDMA起的是非常重要的補充發(fā)展作用。
?。ǘ┨娲偁庮?lèi)型
如果利用GSM/CDMA手機解決國際漫游問(wèn)題，那么兩種制式實(shí)際上也是一種補充發(fā)展的關(guān)系。然而在不同制式直接競爭的區域市場(chǎng)中，PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)手機上兩種制式之間更主要的是替代競爭關(guān)系。
無(wú)論PHS/GSM還是GSM/CDMA雙模手機，兩種制式不僅在市場(chǎng)上處于競爭關(guān)系，而且在市場(chǎng)份額上往往強勢與弱勢分明。發(fā)展這類(lèi)手機的目的都是通過(guò)提高手機的制式支持能力，降低用戶(hù)在兩種制式服務(wù)間切換的難度與成本，推動(dòng)基于弱勢制式的業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。對于PHS/GSM手機，由于可以用一部手機隨時(shí)在GSM/PHS之間作出切換，用戶(hù)在本地活動(dòng)時(shí)將可能更多使用PHS接聽(tīng)電話(huà)，從而進(jìn)一步分流GSM運營(yíng)商的話(huà)務(wù)量。聯(lián)通GSM/CDMA雙模手機的選擇范圍更多，手機上預留的兩個(gè)SIM卡槽能夠使用戶(hù)在兩家移動(dòng)運營(yíng)商的三種SIM卡中作出最多六種選擇。聯(lián)通GSM/CDMA手機的發(fā)展戰略主要有三大方面：1.在單一手機上提供最全面的全球漫游服務(wù)，除了日本PDC、美國iDEN等少數2G制式外，理論上用戶(hù)可以漫游到所有GSM與CDMA制式的國家；2.為CDMA/GSM業(yè)務(wù)協(xié)調發(fā)展提供新的發(fā)展思路，由于用戶(hù)可以隨時(shí)對聯(lián)通的兩種網(wǎng)絡(luò )服務(wù)作出自由選擇，這有利于發(fā)展部分聯(lián)通GSM轉向CDMA的潛在用戶(hù)；3.吸引競爭對手GSM用戶(hù)使用CDMA或自身GSM業(yè)務(wù)，通過(guò)擴大雙卡用戶(hù)群規模來(lái)進(jìn)一步分流競爭對手的話(huà)務(wù)量。
三、雙模手機的產(chǎn)生背景與條件
無(wú)論是哪一類(lèi)的雙模手機都是近兩、三年發(fā)展起來(lái)的新產(chǎn)品。概括起來(lái)，雙模手機的發(fā)展與日益壯大有以下幾方面的背景與條件。
?。ㄒ唬┮苿?dòng)電話(huà)制式的多樣化
在2G時(shí)代，GSM與CDMA居于統治地位，截至今年7月底，全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)14億戶(hù)，其中GSM/GPRS用戶(hù)超過(guò)12億戶(hù)，CDMA用戶(hù)也達到了2億戶(hù)。除了這兩種主流制式，還有日本PDC與美國的iDEN等等。PDC這種日本自有制式在去年9月發(fā)展到歷史最高的6227萬(wàn)戶(hù)用戶(hù)，有力推動(dòng)了日本移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升。而在具體區域市場(chǎng)中，多種技術(shù)制式往往處于共存或直接競爭狀態(tài)（見(jiàn)表2），即使在2G時(shí)代完全被GSM統治的西歐地區，隨著(zhù)WCDMA的加速商用及德國、瑞典450Mhz牌照發(fā)放，移動(dòng)電話(huà)制式單一的格局也已經(jīng)被打破。
網(wǎng)絡(luò )技術(shù)制式多樣化直接帶來(lái)的后果是用戶(hù)終端的差異化，隨著(zhù)多卡用戶(hù)的增多，這些用戶(hù)自然產(chǎn)生增加終端制式支持能力以減少終端攜帶數目的需求。雙模手機很大程度上就是這種需求的產(chǎn)物。另外，雙/多模手機對解決全球漫游問(wèn)題也有一定的現實(shí)意義，實(shí)際上已經(jīng)有芯片廠(chǎng)商提出了GSM/WCDMA/CDMA的多模產(chǎn)品研發(fā)方案，并計劃于2005年實(shí)現商用。
?。ǘ┦謾C技術(shù)的發(fā)展
由于屏幕、鍵盤(pán)、電池等配件是與手機制式支持種類(lèi)無(wú)關(guān)的，雙模手機技術(shù)發(fā)展的重心是在解決方案（核心套片＋軟件等）方面。雖然目前GSM/WCDMA手機在通話(huà)時(shí)間、體積等基本性能方面仍存在不盡人意的地方，但客觀(guān)上這類(lèi)手機技術(shù)仍在持續加速發(fā)展中。例如，第一代的GSM/WCDMA雙模手機的核心套片往往需要6塊芯片——GSM/WCDMA數字基帶、GSM/GPRS模擬基帶、WCDMA模擬基帶、GSM/GPRS的RF器件、WCDMA Rx器件與WCDMA Tx器件，而隨著(zhù)第二代核心套片的集成度提高芯片數量已經(jīng)減少為四塊——GSM/GPRS/WCDMA數字基帶、GSM/GPRS/WCDMA模擬基帶、GSM/GPRS的RF器件、WCDMA RF器件。核心套片集成度提高帶來(lái)的直接后果是手機體積縮小與功耗下降。GSM/CDMA雙模手機發(fā)展過(guò)程中也面臨過(guò)類(lèi)似的技術(shù)挑戰，如果以2003年前的手機套片集成水平，是無(wú)法保證這類(lèi)雙模手機在體積、重量與功耗等方面達到商用要求的。
?。ㄈ┦袌?chǎng)競爭格局
對于PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機，其較大規模出現和發(fā)展也與區域市場(chǎng)的競爭格局有關(guān)。
由于電信改革路徑選擇與競爭引入過(guò)程的相對特殊性，國內移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng)整體上仍處于嚴重不對稱(chēng)的競爭階段。作為國內第二大移動(dòng)運營(yíng)商，中國聯(lián)通與中國移動(dòng)在整體實(shí)力仍存在較明顯的差距（見(jiàn)表3）。在用戶(hù)市場(chǎng)占有率方面，聯(lián)通用近8年的時(shí)間取得34%左右的市場(chǎng)占有率，但在2003年面對激烈的市場(chǎng)競爭尤其是無(wú)線(xiàn)市話(huà)的全面發(fā)展，聯(lián)通市場(chǎng)占有率的上升速度已經(jīng)明顯放緩。這種較懸殊的競爭地位差異成為聯(lián)通選擇通過(guò)GSM/CDMA手機加強爭奪競爭對手用戶(hù)的重要背景。
同樣是GSM/CDMA雙模手機，最先提出這一需求的VerizonWireless與中國聯(lián)通的發(fā)展策略就存在較大差異。VerizonWireless發(fā)展雙模手機的唯一目的是滿(mǎn)足其CDMA用戶(hù)漫游到VodafoneGSM服務(wù)區的需求（Vodafone持有Verizon Wireless45%的股份），而且其雙模手機CDMA部分是機卡不分離的，而且在美國無(wú)法使用Cingular、AT&T Wireless和T-mobile等提供的GSM/GPRS服務(wù)。這種發(fā)展策略差異是Verizon Wireless在美國移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng)領(lǐng)先的地位所決定的。
因此，在競爭已經(jīng)比較充分的發(fā)達國家移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng)中，運營(yíng)商是不太可能在本國市場(chǎng)中大力發(fā)展并推動(dòng)GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機的。國內不對稱(chēng)的市場(chǎng)競爭格局是這類(lèi)手機出現的重要誘因。
?。ㄋ模┦謾C市場(chǎng)的發(fā)展模式
與國內手機市場(chǎng)發(fā)展模式類(lèi)似的環(huán)境是PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機存在的重要條件，這點(diǎn)往往容易被業(yè)界所忽視。
目前，國內市場(chǎng)中的手機與網(wǎng)絡(luò )服務(wù)仍處于較獨立的平行發(fā)展狀態(tài)，即運營(yíng)商專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò )與業(yè)務(wù)的發(fā)展，手機廠(chǎng)商則專(zhuān)注于滿(mǎn)足消費者對手機的需求；運營(yíng)商不僅對手機發(fā)展基本上不做控制，也不對SIM卡做壟斷性的限制。因此，只要手機產(chǎn)品獲得信產(chǎn)部的入網(wǎng)許可，GSM/CDMA雙模手機就可以在市場(chǎng)上銷(xiāo)售并在不同運營(yíng)商的不同制式網(wǎng)絡(luò )中正常使用。
然而，在國外的CDMA市場(chǎng)，CDMA手機都是機卡不分離的；在日本市場(chǎng)，運營(yíng)商傳統上對手機進(jìn)行全面定制，機卡也是不分離的；即使對于曾經(jīng)被GSM壟斷的西歐市場(chǎng)，運營(yíng)商出于品牌營(yíng)銷(xiāo)、差異化競爭等考慮，也往往通過(guò)各種措施限制手機在不同運營(yíng)商之間使用。這些都是PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)手機沒(méi)有在國外市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的重要原因。
因此，國內目前的手機市場(chǎng)發(fā)展模式也是GSM/CDMA這類(lèi)手機得以生存與發(fā)展的重要條件。
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移動(dòng)電話(huà)制式多樣化與手機技術(shù)發(fā)展都是雙模手機出現與發(fā)展的共同前提，手機自由發(fā)展時(shí)代中運營(yíng)市場(chǎng)競爭不充分則成為GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機得以生存的重要條件。
四、國內雙模手機的前景分析
雖然PHS/GSM等這類(lèi)雙模手機有利于消費者在多種制式服務(wù)之間做出選擇，終端廠(chǎng)商也并不拒絕這一產(chǎn)品的發(fā)展，但由于雙模手機的出現降低了部分用戶(hù)的轉網(wǎng)難度，往往受到主導運營(yíng)商的抵制。另外，國內手機市場(chǎng)發(fā)展模式的演變、雙模手機自身的局限性及矛盾性等，都可能限制GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機在國內的生存與發(fā)展空間，使其難以成為手機市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
?。ㄒ唬﹪鴥仁謾C市場(chǎng)發(fā)展模式的演變
正如之前分析中所指出的，國內手機產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò )服務(wù)較獨立的平行發(fā)展模式是雙模手機能夠在多運營(yíng)商之間使用的市場(chǎng)前提。但這種發(fā)展模式存在業(yè)務(wù)需求與終端需求容易脫節、運營(yíng)商規范渠道成本高、手機間互操作性問(wèn)題日益突出等缺陷，實(shí)際上除日韓移動(dòng)運營(yíng)商傳統對手機進(jìn)行定制外，20世紀90年代中后期后西歐運營(yíng)商出于品牌營(yíng)銷(xiāo)、提高差異化競爭等考慮，也已經(jīng)對手機實(shí)行了不同程度的定制，以控制手機環(huán)節的發(fā)展。無(wú)論是最簡(jiǎn)單的品牌形象定制還是全面定制，其后果往往是打破了手機在各運營(yíng)商之間的通用性。
在國內，無(wú)論是中國移動(dòng)還是中國聯(lián)通，實(shí)際上都已經(jīng)開(kāi)始了手機定制工作。目前，中國移動(dòng)對手機進(jìn)行定制主要為了強化品牌營(yíng)銷(xiāo)及提高2.5G業(yè)務(wù)的互通性，而中國聯(lián)通定制CDMA手機則主要為了解決CDMA手機的發(fā)展與供應問(wèn)題。今年5月中國移動(dòng)上市的定制手機——“心機”，一個(gè)比較重要的特征是對手機進(jìn)行了鎖SIM卡設置。雖然這種設置目前更多的是針對手機，但不能排除中國移動(dòng)在未來(lái)通過(guò)更大規模的手機定制等加強對手機環(huán)節的控制，并加上鎖SIM卡的設置，使其SIM卡只能用于中國移動(dòng)的定制手機上。未來(lái)國內3G市場(chǎng)的制式競爭格局將更為復雜，一旦現有的主導運營(yíng)商出于強化產(chǎn)業(yè)鏈競爭的考慮而加大鎖SIM卡與手機的規模，那么非主導運營(yíng)商利用雙/多模手機加強爭奪其它運營(yíng)商用戶(hù)的策略將逐漸失去發(fā)展前提。
?。ǘ╇p模手機自身的局限性
雙模手機自身局限性主要有以下兩大方面。
1. 技術(shù)發(fā)展難度與技術(shù)壟斷
雖然GSM/WCDMA雙模方案是WCDMA產(chǎn)業(yè)的共同需求，但技術(shù)難度仍使GSM/WCDMA手機落后于CDMA2000 1X EV-DO手機一年以上。對于PHS/GSM與GSM/CDMA這類(lèi)在全球市場(chǎng)相對有限的需求來(lái)說(shuō)，發(fā)展難度與成本將更高一些。另外，CDMA技術(shù)的高壟斷性限制了多模CDMA手機的發(fā)展，這是目前只有一家公司能夠提供GSM/CDMA整合性核心套片的重要原因，競爭的不足也造成了套片成本比GSM/WCDMA還高。
2．手機上兩種制式不能同時(shí)工作
從技術(shù)角度看，手機上的兩種制式是能夠同時(shí)工作的，但在高度整合而且支持兩種制式同時(shí)工作的核心套片商用前，要實(shí)現這一功能就需要在手機上配置兩個(gè)支持不同制式的獨立套片并同時(shí)工作，這將直接帶來(lái)嚴重的功耗問(wèn)題，在目前手機電池技術(shù)發(fā)展仍相對滯后的情況下，這種手機的待機時(shí)間與通話(huà)時(shí)間是難以達到商用要求的。除技術(shù)發(fā)展難度外，需求的規模也是發(fā)展這類(lèi)手機套片的重要挑戰。對于GSM/WCDMA雙模方案，GSM對WCDMA起補充作用，WCDMA覆蓋區域內GSM功能部分沒(méi)有工作的必要，而且這種方案將是較長(cháng)期內全球WCDMA產(chǎn)業(yè)的共同需求。在PHS/GSM與GSM/CDMA雙模方案中雖然兩種制式同時(shí)工作有現實(shí)意義，但根據之前的分析，這類(lèi)方案將僅僅存在于國內等運營(yíng)競爭格局與手機發(fā)展模式都特殊的市場(chǎng)，而且往往是市場(chǎng)份額有限的非主導運營(yíng)商進(jìn)行推動(dòng)，這些都決定了此類(lèi)全球市場(chǎng)的非主流需求是相對有限的，難以吸引芯片廠(chǎng)商付出巨大的研發(fā)投入。實(shí)際上，到目前為止還沒(méi)有芯片廠(chǎng)商明確提出類(lèi)似的產(chǎn)品計劃。
?。ㄈ╇p模手機發(fā)展中的矛盾性
在國內，GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機發(fā)展中的矛盾性主要體現在以下兩方面。
1．對運營(yíng)商影響的矛盾性：
雙模手機的出現將淡化網(wǎng)絡(luò )制式的差異性，使雙模手機用戶(hù)更容易在網(wǎng)絡(luò )服務(wù)間做出切換，雖然雙模手機可能有助于中國聯(lián)通爭奪競爭對手的用戶(hù)，并為自身GSM/CDMA協(xié)調發(fā)展提供新的思路與手段，但雙模手機帶來(lái)的直接后果將是用戶(hù)轉網(wǎng)加快與用戶(hù)挽留成本提高，這對包括中國聯(lián)通在內的所有移動(dòng)運營(yíng)商都是挑戰。因此，雙模手機對推動(dòng)這類(lèi)手機發(fā)展的運營(yíng)商的影響是存在矛盾性的。
2．對市場(chǎng)影響的矛盾性
網(wǎng)絡(luò )制式的差異是不同運營(yíng)商服務(wù)差異性的重要組成部分，在不同制式直接競爭的市場(chǎng)中，運營(yíng)商所構建的自有產(chǎn)業(yè)鏈也往往以制式來(lái)區分。雙模手機的出現實(shí)際上是對包括網(wǎng)絡(luò )制式在內不同運營(yíng)商差異性的一種淡化，從而不同程度的加速市場(chǎng)競爭的同質(zhì)化。一旦雙模手機得到普及而且不同制式運營(yíng)商的服務(wù)都實(shí)現了同質(zhì)化，那么雙模手機實(shí)際上也失去了存在的必要性。GSM/CDMA這類(lèi)雙模手機以差異化為生存基礎，但其出現與發(fā)展卻在一定程度上加速了市場(chǎng)同質(zhì)化，從而在削弱著(zhù)自身的生存基礎。這種矛盾性實(shí)際上也可以從側面證明：在區域市場(chǎng)中這類(lèi)雙模手機只能存在于一定市場(chǎng)階段的某些細分市場(chǎng)中，而難以成為市場(chǎng)中長(cháng)期存在的主流產(chǎn)品。
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