上半年我國手機產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析(上)
今年上半年，我國手機產(chǎn)業(yè)繼續保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。手機產(chǎn)銷(xiāo)規模進(jìn)一步擴大，進(jìn)出口形勢良好。1至6月手機實(shí)現貿易順差53.5億美元，已超過(guò)去年全年水平（2003年手機貿易順差45.6億美元），預計全年手機進(jìn)出口貿易順差可望超過(guò)100億美元。手機產(chǎn)業(yè)在持續、快速、健康發(fā)展的同時(shí)，在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)整合方面出現了一些新的情況。
一、高端手機出口比例增加
今年以來(lái)，隨著(zhù)國內配套能力和自主研發(fā)能力的增強，手機成套散件的進(jìn)口呈大幅度下降的趨勢。據海關(guān)統計，今年上半年，我國累計進(jìn)口手機614萬(wàn)部（其中97％是成套散件），金額7.1億美元，分別比去年同期下降48.1％和54.5％。手機進(jìn)口主要來(lái)源于韓國、臺灣省、芬蘭，分別占進(jìn)口總量的48％、27％和11％。進(jìn)口手機整機和以進(jìn)口成套散件組裝后在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的手機，占國內手機市場(chǎng)銷(xiāo)售量的14％，比去年同期下降17個(gè)百分點(diǎn)。
據海關(guān)統計，今年上半年，我國累計出口手機6217萬(wàn)部，金額60.6億美元，同比增長(cháng)59.6％和109.4％。手機出口呈以下特點(diǎn)：
第一，與進(jìn)口相對集中有所不同，出口市場(chǎng)呈現多元化態(tài)勢。由于我國作為全球手機加工中心的地位進(jìn)一步凸顯，許多跨國公司將我國作為手機生產(chǎn)基地。如摩托羅拉公司在我國生產(chǎn)的GSM、CDM A手機中分別有79％、89％出口；西門(mén)子公司的出口比例為88％。與此相對應，美國、德國分別為我國手機出口的第一、第三大市場(chǎng)，分別占我國手機出口總量的29％和18％；香港作為全球的物流中心，許多合資公司采用先出口手機到香港，再調配銷(xiāo)往全球的方式，因此香港是我國手機出口的第二大市場(chǎng)，占我國手機出口總量的19％。；法國、荷蘭等歐洲國家主要是合資企業(yè)的出口市場(chǎng)；對東南亞、非洲市場(chǎng)的出口規模雖然不大，但有所增長(cháng)，這主要是國產(chǎn)品牌手機企業(yè)積極拓展出口渠道的成果。
第二，合資企業(yè)仍是出口的主體。今年上半年摩托羅拉、諾基亞、西門(mén)子、愛(ài)立信普天四家公司出口的GSM手機占全部GSM手機出口總量的68％；摩托羅拉公司出口的CDMA手機占全部CDM A手機出口總量的60％。盡管?chē)a(chǎn)品牌手機的出口有所增長(cháng)，今年上半年12家GSM國產(chǎn)品牌手機累計出口176萬(wàn)部，已超過(guò)去年全年水平（172萬(wàn)部），但只占GSM手機出口比例的3％。
第三，出口貿易方式以進(jìn)料加工為主。今年上半年，我國通過(guò)進(jìn)料加工貿易方式出口手機5876萬(wàn)部，占我國手機出口總量的94％。
第四，出口手機價(jià)值提升。今年上半年累計出口手機平均單價(jià)為97.5美元，比去年同期增長(cháng)31％。說(shuō)明我國出口手機結構有所變化，高端機比例增加，附加值增大。
二、國內市場(chǎng)供過(guò)于求
我國已成為全球手機生產(chǎn)和銷(xiāo)售的第一大國。目前全球約有15億移動(dòng)用戶(hù)。今年上半年我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)已突破3億戶(hù)，占全球總量的20％。預計今年全球手機銷(xiāo)售量為6億部，今年上半年我國生產(chǎn)手機已超過(guò)1億部，按此趨勢發(fā)展，今年全年我國手機產(chǎn)量將突破2億部，遠遠超過(guò)年初1.7億部的調控目標。
目前，我國移動(dòng)電話(huà)普及率為21％，遠低于發(fā)達國家60％的普及率，說(shuō)明我國手機產(chǎn)業(yè)還有潛在的發(fā)展空間。但2003年我國境內估計有2000萬(wàn)部左右的手機生產(chǎn)和商業(yè)庫存。從2001年起，近3年我國境內手機新增移動(dòng)用戶(hù)一直維持在6000萬(wàn)左右，已進(jìn)入相對穩定期，而產(chǎn)量的增長(cháng)速度在40％左右。今年上半年，我國手機產(chǎn)量與去年同期相比也保持了30％左右的增長(cháng)水平。1至6月我國內銷(xiāo)手機4351萬(wàn)部，由于國內手機市場(chǎng)空間的壓縮，必然造成全年手機內銷(xiāo)壓力增大和庫存的增加。
手機產(chǎn)品的結構性和階段性過(guò)剩，導致手機價(jià)格不斷下跌，生產(chǎn)廠(chǎng)家的利潤也大幅減少。2002年TCL、廈新的手機銷(xiāo)售利潤約為15％，去年已下降到10％以下，而其他國產(chǎn)手機的利潤率則在5％以下。
三、關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)取得進(jìn)展
目前，我國手機生產(chǎn)企業(yè)已掌握手機的結構外觀(guān)設計、應用層軟件開(kāi)發(fā)、射頻模塊設計技術(shù)；配套元器件方面也實(shí)現了許多零的突破；片式元器件、鋰電池和多層印刷板等關(guān)鍵配套元器件等均有了自主知識產(chǎn)權。但是從本質(zhì)上說(shuō)，由于缺乏技術(shù)積累，大多數手機企業(yè)仍然停留在組裝加工的層面，專(zhuān)用芯片、底層軟件、TFT顯示屏等主要依賴(lài)進(jìn)口，因此缺乏綜合競爭優(yōu)勢。
四、手機新技術(shù)新功能不斷推出
今年上半年，國際市場(chǎng)對多功能智能化高端手機的需求不斷擴大。我國手機在功能上加快了向多媒體和數據功能過(guò)渡，如手機電視、手機電子銀行等，每一種新品的出現都將推動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)的快速擴大。同時(shí)，由于技術(shù)的進(jìn)步，照相、音頻、視頻功能正在實(shí)現集成；無(wú)線(xiàn)轉換、濾波器等也將提高集成度，而多芯片封裝則將越來(lái)越多的功能整合到一個(gè)封裝中。手機功能和元器件的集成解決方案將降低手機成本，從而為手機用戶(hù)的擴展提供新的機遇。目前正在研制中的GSM和小靈通雙制式手機，兼顧了GSM手機的功能成熟和小靈通資費低的優(yōu)點(diǎn)，將是手機產(chǎn)業(yè)一個(gè)潛在的增長(cháng)點(diǎn)。
五、手機產(chǎn)業(yè)整合步伐加快
今年上半年，TCL與阿爾卡特、波導與西門(mén)子分別簽定合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售手機。手機產(chǎn)業(yè)的整合通過(guò)集合外方的技術(shù)和中方的銷(xiāo)售渠道的優(yōu)勢，在避免相互之間競爭的基礎上加強雙方在手機市場(chǎng)上的競爭力。在整合中，中方研究開(kāi)發(fā)力量得到加強，快速擴大企業(yè)規模，建立全球市場(chǎng)架構，避開(kāi)國際貿易糾紛，利用外方的國際品牌優(yōu)勢拓展海外市場(chǎng)；外方則利用我國企業(yè)明顯的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢，擴大中國境內的市場(chǎng)份額。
六、農村市場(chǎng)和海外市場(chǎng)需求增加
手機產(chǎn)品的銷(xiāo)量主要由國內新增用戶(hù)需求、原有用戶(hù)的更新?lián)Q代和出口三部分構成。據統計，一部手機的更新?lián)Q代時(shí)間一般為三年左右，而國內城市用戶(hù)的需求又相對穩定。所以，我國手機的銷(xiāo)售空間應積極向農村和海外市場(chǎng)拓展。隨著(zhù)“三農”問(wèn)題的逐步解決，農民收入的提高，手機的農村需求明顯增加，這是今后拉動(dòng)內需的主要市場(chǎng)；同時(shí)，從近三年手機出口數據來(lái)看，每年都保持了50％以上的增長(cháng)率，今年4月以來(lái)，當月出口金額都比去年同期增長(cháng)1倍以上。積極向海外市場(chǎng)出口手機已成為手機企業(yè)解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的有效渠道，國內市場(chǎng)的競爭激烈及企業(yè)擴大規模的需求使得拓展國際市場(chǎng)成為手機企業(yè)的共同選擇。
七、國產(chǎn)品牌手機市場(chǎng)占有率穩中稍降
今年上半年國產(chǎn)品牌手機的市場(chǎng)占有率為48.1％，相對于去年年底的54.7％稍有下降。但在每月國內市場(chǎng)份額前十名的手機企業(yè)中，國產(chǎn)品牌手機企業(yè)一直占據五個(gè)位置。尤其是波導手機，以平均10％左右的市場(chǎng)占有率始終位列第一。廣告、促銷(xiāo)和價(jià)格優(yōu)勢在國產(chǎn)品牌手機占據市場(chǎng)半壁江山的業(yè)績(jì)中發(fā)揮了重要作用。但是，國產(chǎn)品牌手機由于不掌握核心技術(shù)，不能把技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)充分結合起來(lái)，所以仍然處于
弱勢地位，沒(méi)有形成強大的品牌影響力。在企業(yè)的整體素質(zhì)，包括渠道管理、終端管理、人員管理、產(chǎn)業(yè)鏈管理方面亟需提高。今年上半年，國產(chǎn)品牌手機出口有所長(cháng)，已超過(guò)去年全年水平，但是出口總量少，國產(chǎn)品牌手機出口占GSM手機出口總量的3％。在國產(chǎn)品牌手機出口總量中波導占55％，TCL占13％，科健占12％，海爾占11％，四家合計91％，其余八家合計9％。今后的一段時(shí)期，將是國產(chǎn)品牌手機從做大到做強的關(guān)鍵時(shí)期。
八、關(guān)鍵元器件的短缺反映國產(chǎn)品牌的弱勢地位
由于手機生產(chǎn)規模的不斷擴大和去年年底以來(lái)，全球IT產(chǎn)業(yè)的回暖增加了筆記本電腦、M P3、手機等各消費電子廠(chǎng)商對電子零部件的需求，尤其是今年二月以來(lái)，需求迅速擴大。關(guān)鍵元器件的短缺是今年上半年手機產(chǎn)業(yè)一個(gè)突顯的問(wèn)題。很多國產(chǎn)品牌手機企業(yè)因為受到元器件缺貨危機的影響而調整生產(chǎn)計劃，影響了新機型上市。由于在采購規模和對產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的控制上，國產(chǎn)品牌手機企業(yè)無(wú)法與合資企業(yè)相比，決定了國產(chǎn)品牌手機在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的弱勢地位。而國內元器件供應商在產(chǎn)品質(zhì)量上與日韓廠(chǎng)家的水平有很大的差距，短期內難以作為真正的替代補。由于國外供應商加大生產(chǎn)，元器件短缺的問(wèn)題將在下半年有所好轉，但由此暴露了國產(chǎn)品牌手機企業(yè)在規模擴大的同時(shí)，對整個(gè)手機產(chǎn)業(yè)鏈 沒(méi)有控制權的嚴重問(wèn)題。
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