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NAND Flash控制芯片訂單唱空城
小型記憶卡封測廠(chǎng)恐等著(zhù)養蚊子 |
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NAND型閃存(Flash)大廠(chǎng)紛跨入快閃記憶卡端供應成卡,對控制芯片業(yè)者和小型記憶卡封測廠(chǎng)影響漸浮出臺面,由于模塊廠(chǎng)已幾乎不自己作記憶卡,近期控制芯片業(yè)者生意大唱空城計,而當初模塊廠(chǎng)一窩蜂投資成立的小型記憶卡封測廠(chǎng),除非能直接承接NAND Flash大廠(chǎng)訂單,否則部分小型microSD封測廠(chǎng)恐等著(zhù)養蚊子。
NAND Flash大廠(chǎng)直接跨入快閃記憶卡領(lǐng)域供應成卡風(fēng)潮行之有年,但后遺癥卻是從2008年開(kāi)始才慢慢浮上臺面,當初NAND Flash大廠(chǎng)跨入成卡端生產(chǎn)制造,業(yè)界都認為對記憶卡模塊廠(chǎng)殺傷力最大,擔心模塊廠(chǎng)會(huì )失去附加價(jià)值,淪為轉手買(mǎi)賣(mài)的渠道商,但如今看來(lái),NAND Flash大廠(chǎng)這一刀砍下去,負傷最重的卻是控制芯片業(yè)者和小型microSD封測廠(chǎng)。 內存業(yè)者表示,自從NAND Flash大廠(chǎng)跨足成卡供應,從最早東芝(Toshiba)、三星電子(Samsung Electronics)等,到2008年海力士(Hynix)、美光(Micron)等也陸續加入成卡供應行列,海力士記憶卡在上半年推出,美光在下半年有機會(huì )開(kāi)始出貨,使得整個(gè)快閃記憶卡產(chǎn)業(yè)供應鏈大幅縮短。 控制芯片業(yè)者指出,原本其最大客戶(hù)是模塊廠(chǎng),但現在幾乎所有模塊廠(chǎng)都是直接向NAND Flash大廠(chǎng)買(mǎi)成卡,不自己生產(chǎn)記憶卡,因此,控制芯片設計公司生意銳減,唯一希望就是與NAND Flash大廠(chǎng)合作,才能有固定訂單來(lái)源,否則未來(lái)訂單唱空城計的機率越來(lái)越高。 此外,這樣的成卡趨勢對于小型microSD封測廠(chǎng)影響亦逐漸浮上臺面。過(guò)去microSD熱潮剛起飛時(shí),幾乎每家模塊廠(chǎng)都投資自己的封測廠(chǎng),以確保未來(lái)產(chǎn)能無(wú)虞,像是金士頓投資華泰、威剛投資坤遠、創(chuàng )見(jiàn)投資典范、群聯(lián)投資群豐、宇瞻投資碩達等。 內存業(yè)者指出,現在大環(huán)境轉變相當劇烈,模塊廠(chǎng)都直接向NAND Flash大廠(chǎng)買(mǎi)成卡,對于當初有心扶植的封測廠(chǎng)也自顧不暇,一窩蜂成立的小型封測廠(chǎng)現在面臨價(jià)格競爭激烈,作microSD卡幾乎已沒(méi)有利潤,加上訂單銳減,生存環(huán)境越來(lái)越辛苦。 內存業(yè)者認為,不論是控制芯片設計公司或是小型封測廠(chǎng),唯一生存之道就是與NAND Flash大廠(chǎng)合作,但大廠(chǎng)對于質(zhì)量要求嚴格,會(huì )讓大廠(chǎng)看上眼的畢竟不多, 像是擎泰獲得三星青睞而轉投資,群聯(lián)有東芝和海力士作靠山,畢竟仍是少數幸運兒。 ![]() △圖說(shuō):隨著(zhù)三星電子等NAND Flash大廠(chǎng)紛跨入成卡市場(chǎng),受沖擊最大者并非模塊廠(chǎng),反而是控制芯片和小型microSD封測廠(chǎng)。圖為三星展示NAND Flash情景。彭博 |
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海力士棄NAND Flash保DRAM
下修NAND Flash位增長(cháng)率 市占率恐滑落 四哥美光急起直追 |
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| 面臨DRAM和NAND Flash價(jià)格雙雙低迷的情況下,海力士(Hynix)第2季度財報大幅低于市場(chǎng)預期,然值得注意的是,雖生產(chǎn)DRAM和NAND Flash都持續虧損,但NAND Flash的毛利率明顯低于DRAM,針對海力士的營(yíng)運規畫(huà),內存業(yè)者都認為,棄NAND Flash、保DRAM的意味大。海力士將全球全年NAND Flash的位增長(cháng)率下修至50~60%,恐使得全球市占率下滑,加上原本的四哥美光(Micron)直起直追,海力士要努力保住三哥的地位。 內存業(yè)者指出,原本海力士在NAND Flash業(yè)務(wù)上沖刺快速,打破原本三星電子(Samsung Electronics)和東芝(Toshiba)2家獨大的局面,快速竄升至全球三哥地位,然2008年海力士在NAND Flash市場(chǎng)上,面臨48納米工藝遲遲量產(chǎn)不順的問(wèn)題,不論是成本結構或是全球市占率上,都遇到不小的挑戰。 面對DRAM和NAND Flash都處虧損的局面,在產(chǎn)能的調配上,勢必面臨取舍,內存業(yè)者指出,目前NAND Flash芯片供過(guò)于求嚴重,因此生產(chǎn)NAND Flash虧的錢(qián)比DRAM多,海力士下修全球的位增長(cháng)率從90~100%,減少至只剩下50~60%,明顯是棄NAND Flash、保DRAM,兩害相權取其輕。 對照三星2008年NAND Flash位增長(cháng)率維持140%的高增長(cháng)幅度,海力士明顯踩煞車(chē),內存業(yè)者認為,三星2008年順利讓51納米工藝量產(chǎn),42納米下半年量產(chǎn),算是符合進(jìn)度,然海力士目前主流還在60納米工藝,48納米工藝量產(chǎn)一延再延,成為2008年NAND Flash上最大的致命傷。 三星仍是位居全球NAND Flash龍頭,市占率約40%,東芝(Toshiba)的市占率約27%,而海力士位居全球NAND Flash的三哥地位,市占率約17~18%,隨著(zhù)海力士2008年在NAND Flash市場(chǎng)的擴產(chǎn)力道減弱,恐怕會(huì )讓四哥美光有機可趁,分析師估計,海力士的市占率可能會(huì )下滑至12%左右,美光原本的市占率約7~8%,未來(lái)將逐漸提升。 然NAND Flash市況由于供過(guò)于求嚴重,虧損大過(guò)DRAM,而因此依照海力士公布的營(yíng)運方向,明顯看得出來(lái)是棄NAND Flash、保DRAM,不但全球NAND Flash位增長(cháng)率(Bit Growth)下修至50~60%,第3季度的NAND Flash的位增長(cháng)率更是負增長(cháng)。 海力士第2季度也交出不如市場(chǎng)預期的財報,除了內存供過(guò)于求,價(jià)格下滑之外,部分是因為關(guān)閉美國廠(chǎng)房所產(chǎn)生的費用所致,2008年第2季度財報虧損6.98億美元,與2007年同期獲利為2.1億美元,營(yíng)運呈現衰退。 ![]() |
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