資訊來(lái)源:中國塑協(xié)BOPET專(zhuān)委會(huì ) 發(fā)布日期:2011-2-18 瀏覽次數:1
中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì )BOPET專(zhuān)委會(huì )
徐志強 理事長(cháng)
一、中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)現狀
聚酯薄膜（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：BOPET）是一種綠色、環(huán)保、綜合性能優(yōu)異的高分子薄膜材料，它具有機械強度高、剛性好、韌性強，電絕緣性能優(yōu)良，透明、光澤度高，無(wú)毒、無(wú)嗅、無(wú)味，耐磨、耐折疊、耐針孔和抗撕裂等特點(diǎn)。其拉伸強度是PC膜、尼龍膜的3倍，沖擊強度是BOPP膜的3-5 倍。BOPET具有良好的耐熱性，可進(jìn)行真空鍍鋁，表面涂布功能性涂層材料，從而提高其熱封性、阻隔性、印刷性能和具備一些獨特的光學(xué)性能等。BOPET還具有優(yōu)異的耐蒸煮性、耐低溫冷凍性，良好的耐油性和耐化學(xué)品性能。此外，BOPET還具有其他類(lèi)型的包裝薄膜不可比擬的氣體阻隔性能，可有效延長(cháng)被包裝物的保存期限。BOPET薄膜主要的應用領(lǐng)域有：包裝、印刷、磁記錄、感光、辦公、絕緣、護卡、建筑、裝飾裝潢等。近年來(lái)，又被進(jìn)一步應用于航天、光學(xué)、太陽(yáng)能、電子、電工等高精尖技術(shù)領(lǐng)域，推動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的材料革命和技術(shù)進(jìn)步。
1、中國已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地和消費市場(chǎng)
我國從1965年開(kāi)始開(kāi)發(fā)投產(chǎn)BOPET薄膜，中國B(niǎo)OPET產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已具備世界第一的生產(chǎn)規模，并在國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重要作用，其應用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)需求量逐年攀升。
產(chǎn)能
近年來(lái)，全球聚酯薄膜的需求急劇增長(cháng)，聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)處于高速成長(cháng)期，國際上各大公司紛紛加大產(chǎn)業(yè)投入，爭奪市場(chǎng)份額，我國的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)融合其中也迅速擴大規模。2009年BOPET世界總產(chǎn)能約在320萬(wàn)噸左右，其中：中國產(chǎn)能約83萬(wàn)噸，高居世界首位，占比約26%。已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地。以目前國內在建和計劃投資項目估算，預計到2012年國內產(chǎn)能將達187萬(wàn)噸。
表1 近年來(lái)中國B(niǎo)OPET產(chǎn)能增長(cháng)情況
年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2012年預計
當年產(chǎn)能（萬(wàn)噸）
67.08
67.08
82.78
100.28
187
當年增長(cháng)（萬(wàn)噸）
10.2
0
15.7
17.5
86.72/2
當年增長(cháng)率（%）
18.8
0
23.4
21.1
86.5/2
需 求
PCI的預測認為未來(lái)五年聚酯薄膜世界需求將繼續以平均5.5%的年增長(cháng)速度繼續增長(cháng)，亞洲的需求增加量將占到世界需求增量的近80%。因國內BOPET產(chǎn)品替代性?xún)?yōu)勢、技術(shù)研發(fā)能力加強、包裝環(huán)保轉型、出口好轉等利好因素，預計未來(lái)五年國內BOPET內需或將以10-20%的增量發(fā)展。09年全年呈階梯型需求上升，市場(chǎng)總體供需關(guān)系平衡，預計2010年國內需求總量約在100萬(wàn)噸。
由以上產(chǎn)能與需求增長(cháng)的預測，我們看到2009年國內市場(chǎng)供需基本平衡，2010年呈現出需略大于供的局面，這出乎我們2008年的預計。分析原因，主要為受內需推動(dòng)；同時(shí)也因為全球經(jīng)濟復蘇，國際采購力度加強；再加上國內BOPET產(chǎn)品替代性?xún)?yōu)勢、技術(shù)研發(fā)能力進(jìn)一步加強替代進(jìn)口能力上升、以及包裝環(huán)保轉型等利好因素；因此出現了供需兩旺，淡季不淡，旺季更旺，投資回報好轉的情況。但是，我們也看到由此帶來(lái)新一輪的產(chǎn)能擴張熱潮，預計在2011年開(kāi)始形成不利影響，2012年達到競爭白熱化。屆時(shí)國內將有20-30%的產(chǎn)能過(guò)剩，需引起業(yè)內高度關(guān)注。
2、行業(yè)的競爭能力正在逐步形成
聚酯薄膜生產(chǎn)線(xiàn)由多種設備連續組成，整個(gè)生產(chǎn)流程較長(cháng)，各環(huán)節的溫度、濕度和速度的工藝要求比較復雜。多年來(lái)，國內生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面做出了積極的努力，投入大量資金分別引進(jìn)德國、法國、日本等國生產(chǎn)設備，這些設備大部分代表了國際先進(jìn)水平，具有人機對話(huà)、電腦自動(dòng)檢測、控制精度準確的特點(diǎn)，收卷寬度寬，線(xiàn)速度快（從3.6 米、4.6 米×250 米/分、350 米/分，提高到6. 7 米×400 米/分，再到8.7 米×400 米/分、420 米/分、500米/分），實(shí)現了高自動(dòng)化程度和高速生產(chǎn)，促進(jìn)了全行業(yè)的面貌改變。
據不完全統計，我國39家生產(chǎn)聚酯薄膜的企業(yè)分布在全國12個(gè)省市，投資總額近200 億元。行業(yè)內榮獲國家、省、市各級的科技獎項目近百個(gè)，有50%以上的企業(yè)榮獲國家、省、市各級高新技術(shù)企業(yè)，這些企業(yè)2010年銷(xiāo)售收入超過(guò)150億，其中有相當一部分企業(yè)在研發(fā)各類(lèi)高性能新型特種功能性聚酯薄膜材料方面已形成自身特色，產(chǎn)品接近國際先進(jìn)水平，使企業(yè)及行業(yè)的綜合實(shí)力得以提升。近年來(lái)，我國的聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)著(zhù)重在品牌上下功夫，大力開(kāi)拓日本、美國、韓國、歐盟等發(fā)達國家的市場(chǎng)，同時(shí)也積極開(kāi)拓東南亞、北美、南美、印度、俄羅斯、東歐、地中海、等國家和地區市場(chǎng)，已在國際市場(chǎng)占有重要的份額。
3、產(chǎn)品結構調整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級正在受到廣泛關(guān)注
聚酯薄膜在近幾年發(fā)展中存在以下致命的通?。盒律系纳a(chǎn)線(xiàn)絕大多數都在追求產(chǎn)量的提高，而忽視了生產(chǎn)線(xiàn)差異化配置水平的提升，既有的生產(chǎn)線(xiàn)差不多都用相同的工藝配方，所產(chǎn)薄膜大多是單層結構的或簡(jiǎn)用性能的，只能適合一般的軟包裝用途；設備引進(jìn)時(shí)缺乏生產(chǎn)、研發(fā)特殊性產(chǎn)品的規劃，既有的生產(chǎn)線(xiàn)受設備和技術(shù)限制，大多數不能生產(chǎn)高附加值的或者用途特殊的差異性產(chǎn)品。使行業(yè)呈現出通用性產(chǎn)品供大大于求，而特殊性產(chǎn)品供不應求的尷尬局面。一度出現產(chǎn)品供需結構失衡的局面，表現在普通類(lèi)聚酯薄膜的產(chǎn)能過(guò)剩，而飽含新技術(shù)的特種需要聚酯薄膜產(chǎn)品卻依賴(lài)進(jìn)口的態(tài)勢。
歷經(jīng)的現實(shí)使行業(yè)認識到：只有以技術(shù)創(chuàng )新為動(dòng)力，著(zhù)力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)應用領(lǐng)域，才能使企業(yè)有長(cháng)久的生命力；引進(jìn)先進(jìn)設備需要同時(shí)進(jìn)行工藝技術(shù)的消化吸收，必須培養高素質(zhì)的技術(shù)人才進(jìn)行管理和操作；企業(yè)的核心競爭力在于掌握關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)，擁有企業(yè)自主品牌的產(chǎn)品。
隨著(zhù)行業(yè)部分企業(yè)研發(fā)能力增強，國內BOPET檔次大幅提高，取代進(jìn)口能力上升。由規模企業(yè)向特色企業(yè)轉型的企業(yè)數量也在增多。雖然新一輪的產(chǎn)能擴張熱潮來(lái)臨，新增產(chǎn)能仍以普通包裝用膜為主，結構性矛盾依然突出，但是我們也欣喜地看到很多擬建生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)開(kāi)始重新考慮其產(chǎn)品的定位。許多企業(yè)根據自身的生產(chǎn)技術(shù)條件和對市場(chǎng)需求的了解，積極開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)符合企業(yè)特色又能滿(mǎn)足市場(chǎng)的新產(chǎn)品，提升企業(yè)的核心競爭能力；眾多家企業(yè)的富裕產(chǎn)能轉化生產(chǎn)高附加值的特種功能性薄膜，展現產(chǎn)品的區隔化生產(chǎn)和錯位競爭，不僅有效地緩解國內市場(chǎng)的供需矛盾，也提升了整個(gè)聚酯薄膜行業(yè)的核心競爭水平。
二、中國B(niǎo)OPET行業(yè)競爭格局
目前中國的BOPET企業(yè)根據其生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)大致可以分為規模企業(yè) 、特色企業(yè)及由規模企業(yè)向特色企業(yè)轉型的企業(yè)三大類(lèi)。其中規模企業(yè)生產(chǎn)以包裝用途為主的普通BOPET薄膜產(chǎn)品，以規模取勝，代表企業(yè)有
浙江歐亞薄膜材料有限公司、
紹興翔宇綠色包裝有限公司、
紹興未名塑膠有限公司、
常州鐘恒新材料有限公司、宿遷彩塑包裝有限公司等；特色企業(yè)根據自身的生產(chǎn)條件、技術(shù)水平和對市場(chǎng)的了解，研制、生產(chǎn)各類(lèi)特種功能性薄膜，產(chǎn)品形成自身特色，代表企業(yè)有佛山杜邦鴻基薄膜有限公司、儀化東麗聚酯薄膜有限公司、杭州大華塑業(yè)有限公司、江蘇裕興薄膜科技股份有限公司、四川東材科技集團股份有限公司等；由規模企業(yè)向特色企業(yè)轉型的企業(yè)，雖然有一定的生產(chǎn)規模，但是近幾年來(lái)在產(chǎn)品研發(fā)方面邁出可喜的步伐，產(chǎn)品結構中普通用途BOPET產(chǎn)品生產(chǎn)量正在逐漸減少，大量的產(chǎn)能轉向高附加值的特種功能性BOPET薄膜產(chǎn)品，代表企業(yè)有
上海紫東薄膜材料股份有限公司、
富維薄膜（山東）有限公司、
天津萬(wàn)華股份有限公司等。根據各企業(yè)的裝備與技術(shù)又可分為：1、外資背景技術(shù)；2、進(jìn)口3米左右小線(xiàn)；3、5-6米左右線(xiàn)；4、8米左右線(xiàn)；5、 國產(chǎn)線(xiàn)等五個(gè)層面的企業(yè)。這些企業(yè)根據自身的優(yōu)勢分別選折了低成本路線(xiàn)、差異化路線(xiàn)、高科技含量路線(xiàn)。
從中國B(niǎo)OPET行業(yè)的產(chǎn)量來(lái)看，主要還是集中在浙江、江蘇、上海，約占全國總產(chǎn)能的70%。這些地區相對來(lái)說(shuō)也是BOPET產(chǎn)品的高消費地區。
由此可見(jiàn)中國B(niǎo)OPET產(chǎn)品的區域化生產(chǎn)以及區隔化生產(chǎn)、錯位競爭正在逐漸形成。
三、BOPET在新型領(lǐng)域的應用和未來(lái)發(fā)展
目前，中國B(niǎo)OPET生產(chǎn)企業(yè)在特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)方面突破重大關(guān)鍵技術(shù)，邁出了可喜的步伐，已形成規模生產(chǎn)的有亞光膜、高亮膜、熱封膜、熱收縮膜、高阻隔膜、抗紫外線(xiàn)輻射膜、抗靜電膜、阻燃膜等特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，滿(mǎn)足了不同領(lǐng)域的新穎要求，其中熱封膜、抗紫外線(xiàn)輻射膜可徹底改變傳統聚酯產(chǎn)品不可熱封、不可戶(hù)外使用等缺陷，拓展了聚酯薄膜的應用范圍。正在重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的有電子、電器絕緣材料、電器零件、電容器、液晶顯示屏等應用領(lǐng)域的高端功能性聚酯薄膜。特別是光學(xué)領(lǐng)域的聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、建材領(lǐng)域用聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜、新型包裝用聚酯薄膜等視作未來(lái)聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。
現階段，光電、電子、電器等相關(guān)領(lǐng)域的特種功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)還是出自于日、美、韓等一些發(fā)達國家，其各類(lèi)特種功能性的聚酯薄膜品種就有上百種之多。我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)具備了一定的生產(chǎn)規模和集中度，可是，受到專(zhuān)用聚酯切片配套開(kāi)發(fā)和薄膜生產(chǎn)工藝技術(shù)的限制，特種功能性聚酯薄膜的品種目前只有十幾種，很多高端產(chǎn)品在國內還缺乏相關(guān)的技術(shù)和研發(fā)基礎，無(wú)法在短時(shí)間內形成生產(chǎn)力。而在未來(lái)，此類(lèi)的高端產(chǎn)品乃是市場(chǎng)爭奪的熱點(diǎn)，關(guān)系到我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位。對于國內聚酯薄膜行業(yè)來(lái)說(shuō)，加快對國外特種功能性聚酯薄膜的工藝研究，同時(shí)增強消化吸收新技術(shù)和自主創(chuàng )造新技術(shù)的能力，是進(jìn)一步提升中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的當務(wù)之急。
以下幾方大類(lèi)產(chǎn)品是近幾年快速發(fā)展的幾個(gè)應用領(lǐng)域，值得中國聚酯薄膜行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注與發(fā)展：
光學(xué)聚酯薄膜
主要用于氧化銦錫膜（Indium Tin-Oxide簡(jiǎn)稱(chēng)ITO膜）透明導電薄膜以及液晶顯示器、觸摸屏、透明柔性電路等。近年來(lái)，以液晶顯示器為代表的平板顯示器材突飛猛進(jìn)地發(fā)展。光學(xué)聚酯薄膜乃是LCD產(chǎn)品必不可少的原輔材料，其中的保護膜、離型膜、反射膜、擴散膜和增亮膜等均為高附加值的特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，有著(zhù)巨大的市場(chǎng)潛力，可以成為未來(lái)特種功能性聚酯薄膜開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的熱點(diǎn)。目前國內主要生產(chǎn)企業(yè)有合肥樂(lè )凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司、江蘇裕興薄膜科技股份有限公司。
太陽(yáng)能領(lǐng)域用聚酯薄膜
隨著(zhù)世界能源短缺的矛盾日益突出，尋找開(kāi)發(fā)新能源成為了各國發(fā)展本國經(jīng)濟的手段之一。以聚酯薄膜等為主材的太陽(yáng)能TPT背材，具有水氣阻隔性、電氣絕緣性、尺寸穩定性，易加工性及耐撕裂性、耐候性等特點(diǎn)，已被開(kāi)發(fā)利用到太陽(yáng)光源方面成為國外大量企業(yè)關(guān)注、開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。從中國來(lái)看，雖然政府正加大對太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的投入，但國內生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池使用的原材料包括太陽(yáng)能背材基本依賴(lài)進(jìn)口，這進(jìn)一步加劇了太陽(yáng)能電池快速增長(cháng)與原材料短缺之間的矛盾。因此，太陽(yáng)能背材用的聚酯薄膜具有廣泛的市場(chǎng)前景。目前國內主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇裕興薄膜科技股份有限公司、四川東材科技集團股份有限公司。
節能建筑聚酯薄膜
以節能為目的建筑貼膜的出現，被認為是節約建筑物能耗最有效的手段之一。熱反射貼膜在炎熱的夏季可避免室內溫度升高，從而降低室內的空調負荷，利于節省能耗；低溫輻射電熱膜能充分利用太陽(yáng)光輻射和室內物體的長(cháng)波輻射,能在寒冷地區和采暖建筑中起到保溫和節能的作用。應用于建筑物裝飾裝修方面的隔熱保溫膜、防爆膜，鋪設到地下的地暖膜、防滲水膜等等，也是利用特種功能性聚酯薄膜的特點(diǎn)，衍生變化為建筑防水、密封材料、隔熱保溫材料、隔聲材料等，有可能成為我國重點(diǎn)發(fā)展的新型建筑材料。
模內裝飾、模內貼標用聚酯薄膜
模內裝飾（IMD，在模具內轉印注塑 ）、模內貼標（IML，在模具內貼膜注塑 )是目前國際風(fēng)行的表面裝飾技術(shù), 可以取代許多傳統的制程，如熱轉印、噴涂、印刷、電鍍等外觀(guān)裝飾方法，被廣泛應用于手機、小家電、電腦及其他一些物品的表面裝飾。聚酯薄膜作為適合于IMD/IML工藝技術(shù)的重要基材，正在該領(lǐng)域進(jìn)一步擴大應用。這方面的應用正在不斷增長(cháng)，值得高度關(guān)注。
電子、電容專(zhuān)用聚酯薄膜
此類(lèi)特種功能性聚酯薄膜可以為電子信息材料向大尺寸、高均勻性、高完整性、以及薄膜化、多功能化和集成化的方向發(fā)展提供積極的配套?？蔀橥ㄓ嵲O備、照明器材、電源開(kāi)關(guān)、家用電器等整機配套，還可制成特殊的聚合物基復合材料，在壓電、導電、雷達隱身、永磁、光致變色、吸聲、阻燃等方面具有廣闊的發(fā)展潛力。特別是薄至3.5微米的專(zhuān)用聚酯薄膜，應用到超薄型電容器上，兼有體積小、耐壓高、損耗小、容量大等優(yōu)點(diǎn)，是汽車(chē)工業(yè)、航天工業(yè)、精密儀器等領(lǐng)域必不可少的配套材料。
干膜光阻用聚酯薄膜
此類(lèi)聚酯薄膜用于印刷線(xiàn)路板（PBC）之干膜產(chǎn)品的蓋膜層，起到隔絕氧氣、分層和避免機械劃傷的作用。該薄膜對表面要求極為苛刻，對物性指標要求也較為嚴格，它可以防止由薄膜表面所帶靜電的放電引起的災害、防止灰塵或塵埃等被吸附在基薄膜的表面、防止由異物粘附引起圖案的不整齊、使品質(zhì)穩定化，并且在將平坦的薄膜卷繞成卷軸狀時(shí)的操作性、良好的滑動(dòng)性等加工特性?xún)?yōu)異。干膜用聚酯薄膜，每年需求5萬(wàn)噸左右，均從國外進(jìn)口具有廣闊的市場(chǎng)前景。
新型包裝用聚酯薄膜
目前，普通印刷、鍍鋁用途是聚酯薄膜最大的應用領(lǐng)域之一，未來(lái)包裝用聚酯薄膜還將進(jìn)一步向特殊功能和性能方向發(fā)展。如：聚酯熱收縮薄膜是一種新型熱收縮包裝材料。由于它具有易于回收、無(wú)毒、無(wú)味、機械性能好，特別是符合環(huán)境保護等特點(diǎn)，可用于集束包裝、套標、封口包裝、電池標鑒等領(lǐng)域。在發(fā)達國家已成為取代聚氯乙烯（PVC）熱收縮薄膜的理想替代品。熱封聚酯薄膜可改變聚酯薄膜自身的熱封性能差的缺陷，成為近年來(lái)產(chǎn)業(yè)關(guān)注而迅速發(fā)展起來(lái)的新型包裝材料，可直接用于食品、藥品等內容物的包裝，大大免去下游的二次復合加工程序，有利于進(jìn)一步擴展聚酯薄膜的應用領(lǐng)域。聚酯扭結膜為一種高性能環(huán)保新產(chǎn)品，創(chuàng )新了扭結薄膜的新材料新工藝，不僅解決了傳統PVC扭結薄膜衛生性能差等環(huán)保技術(shù)難題，而且減薄厚度，包裝面積更大，包裝成本更低，扭結包裝效果更好，可廣泛用于糖果、小食品（牛肉干、涼果等）、禮品、水果的包裝。聚酯扭結膜的節能降耗，減少污染源的效用，符合我國食品衛生標準和國際FDA（美國食品藥物管理局）條例。亞光、高亮聚酯薄膜除具有普通聚酯薄膜優(yōu)越的化學(xué)物理性能外還具有與普通聚酯薄膜不同的光學(xué)性能具有較好的鍍鋁和印刷性能?？捎糜谵D移、燙金、鍍鋁、復合包裝、貼合、激光鐳射等用途?？蛇m用于家用電器、電腦精密儀器設備等特殊高檔標簽的制作、室內亞光裝飾材料和高檔煙、酒等印刷包裝、高檔圖書(shū)的覆膜應用等。
結語(yǔ)
中國B(niǎo)OPET產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，聚酯薄膜作為綠色、環(huán)保、可持續改性的新型工業(yè)材料，其應用領(lǐng)域緊隨國家的發(fā)展需要持續地拓展，高性能、多功能的各類(lèi)特種功能性聚酯薄膜的開(kāi)發(fā)和應用，不僅將推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也使得中國B(niǎo)OPET行業(yè)生產(chǎn)模式由規?；驅?zhuān)業(yè)化分工發(fā)展。
