我關(guān)注的17家上市銀行2017年一季度本質(zhì)數據變化分析
寫(xiě)這篇數據分析，一是為了分享，二是提醒大家銀行一季度發(fā)生了一些10年來(lái)的一次巨變事件。
申明：此并不是在推薦那家銀行，而是對數據的梳理和分析，具體買(mǎi)賣(mài)哪些銀行自己定奪。
中國大陸銀行受到全球主流投資者唾棄，屬于做空對象，就用香-港銀行對比大陸銀行，估值就能夠差2倍3倍，比如恒-生銀行能夠超過(guò)2倍的PB，超過(guò)15倍的PE。而，內銀在H股普遍是0.7倍PE，不到7倍的PE。同在一片天之下，只是一個(gè)投靠英國，一個(gè)自力更生，結果，在香港市場(chǎng)的待遇一個(gè)天上一個(gè)地下。
內銀全部公布2017年1季報了，在H股市場(chǎng)上普遍普遍看空，對數據分析的很武斷也很粗拙，也許，在H股只要能夠把內銀砸下來(lái)就是勝利。
在A(yíng)股銀行的分析，也沒(méi)有太多新意，什么壞賬啦，什么嚴控啦，什么金融脫媒啊，經(jīng)濟假復蘇啊，反正在教大家買(mǎi)入的同時(shí)也放出大堆冷空氣。
2017年有幾個(gè)數據需要關(guān)注。
1、首先，流動(dòng)性覆蓋率。
2015年12月《中國銀監會(huì )關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率信息披露辦法的通知》，分布的抬頭是各銀監局，各大型銀行、股份制銀行，郵-儲銀行，外資銀行。
中國銀監會(huì )令2015年第9號《商業(yè)行流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法（試）》規定，本辦法自2015年10月1日起施行。商業(yè)銀行（注意，是商業(yè)銀行就要執行）的流動(dòng)性覆蓋率 應當在 2018年底前達到100%。在 過(guò)渡期內應當應當2015年底、 2016年底、 2017年底及 2018年底前分別達到 70%、80%、90%、100%。在過(guò)渡期內，鼓勵 。在過(guò)渡期內，鼓勵 有條件的商業(yè)銀行提前達標；對于流動(dòng)性覆蓋率已到 有條件的商業(yè)銀行提前達標；對于流動(dòng)性覆蓋率已到 100%的銀行，鼓勵其流動(dòng)性覆蓋率繼續保持在 100%之上。
這一條對很多銀行壓力還是很大的，很多銀行早已經(jīng)達標了，這也是為了未來(lái)銀行公平無(wú)歧視監管打下基礎，其實(shí)，現在銀行監管是歧視性的，首先歧視大銀行特別是5大行特別多的準備金要求特別多的資本充足率特別嚴的資產(chǎn)增長(cháng)要求，其次歧視商業(yè)銀行放任非銀金融。其實(shí)說(shuō)白了就是歧視國有資本，放任民營(yíng)資本，為何，你自己判斷，不外乎是個(gè)人利益嘛，除了個(gè)人利益還能夠有什么？
農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行 5大行穩定地在流動(dòng)性覆蓋率上超過(guò)100%，早早達標了，這也許也是原來(lái)歧視性監管的好處吧，嚴要求。
招商銀行、南京銀行和北-京銀行也2016年超過(guò)100%，不過(guò)很明顯看出在2017年1季度數據有波動(dòng)。
平安銀行、中信銀行016年超過(guò)90%，在2017年一季度又回到了90%之下，要達標不容易吧。
民-生銀行、光-大銀行、華-夏銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、寧-波銀行這些股份行城商行要達標需要努力一下了。
2、其次，3套利
2017年是嚴厲打擊3套利狠抓銀行規范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，也就是要消除原來(lái)一些歧視性監管，逐步實(shí)現銀行的公平監管，這在上市銀行會(huì )帶來(lái)何種影響吶？這個(gè)影響首先放映在銀行的規模增長(cháng)上，也就是總資產(chǎn)、存款和貸款在2017年一季度出現了歷史10年來(lái)沒(méi)有出現過(guò)的變化。
首先，在總資產(chǎn)規模增長(cháng)上，17家銀行沒(méi)有歷史上常有的冒尖行為，除了重-慶銀行7%，南京銀行5.5%外，其他都在5%之內，好規矩。而且可以看到5大行普遍高于股份行，這也是10年歷史上沒(méi)有過(guò)的情景。
其次，存款增長(cháng)上，差距比較大點(diǎn)，因為，存款沒(méi)有監管要求你不能讓客戶(hù)存款，因此，你存款?lèi)?ài)增長(cháng)就增長(cháng)吧，不會(huì )指導的，因此差距就大點(diǎn)。最好的是南京銀行11.4%，最差的是中信銀行-5.7%。城商行普遍存款增長(cháng)好，這也許是區位優(yōu)勢突出吧，局部品牌優(yōu)勢體系，其次，就是5大行，中國銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行和工商銀行增長(cháng)也很強勁，比較均衡。股份行存款分化就非常嚴重了，興業(yè)銀行和光-大銀行存款增長(cháng)不錯，但，中信銀行、民-生銀行和平安銀行就出現存款罕見(jiàn)的負增長(cháng)。
最后，貸款增長(cháng)上，17家銀行都很規矩地在2017年第一季度分布在4%左右，這是不可想象的，銀行股份行在歷史上都是5大行2倍增長(cháng)，這次好規矩，也許這就是公平監管起作用了。
3、金融脫媒
金融脫媒，xx寶攪死棍攪得整個(gè)存款市場(chǎng)烏煙瘴氣的，2013年鬧出了舉世聞名的錢(qián)荒來(lái)，2017年也聞到了錢(qián)荒的味道。銀行如何對抗和因對呢？
存款立行方面，農業(yè)銀行、建設銀行、工商銀行和中國銀行存款在總資產(chǎn)中都超過(guò)了70%，因此，最近要鬧錢(qián)荒的味道中，4大行漲的很歡啊。
招商銀行、南京銀行和平安銀行存款在總資產(chǎn)中占比超過(guò)60%。
其他行，在50%多。最悲慘的是興業(yè)銀行，只有46%，不過(guò)努力拉存款還不錯。
4、存貸比
幸好銀監會(huì )放開(kāi)了存貸比的監管強制要求，不然在中國央行緊縮基礎貨幣同時(shí)在世界差不多最高的存款準備金之下，不然中國金融市場(chǎng)早早地錢(qián)荒N多回了，萬(wàn)幸存貸比的監管強制要求放開(kāi)了，大家都可以突破70%了。
浦發(fā)銀行好牛，存貸比達到95%，交通銀行緊跟其后88%，華-夏銀行87%，中信銀行86%，民-生銀行85%,招商銀行84%，光-大銀行82%，平安銀行81%。按老規矩這些都要被打PP的。
最后，我把好不容易一個(gè)數據一個(gè)數據統計出來(lái)，供大家自己判斷，歡迎大家廣泛傳播，歡迎討論，歡迎大家頂一下。
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