※東方電纜(732606)申購指南
◎本次公開(kāi)發(fā)行的基本情況
（一）股票種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）承銷(xiāo)方式
承銷(xiāo)團余額包銷(xiāo)。
（三）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
（四）發(fā)行規模和發(fā)行結構
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次A股發(fā)行數量為3,535萬(wàn)股，其中發(fā)行新股數量為3,135萬(wàn)股，老股發(fā)售400萬(wàn)股?；負軝C制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為2,500萬(wàn)股，即本次發(fā)行數量的70.72%；網(wǎng)上發(fā)行數量為1,035萬(wàn)股，占本次發(fā)行數量的29.28%。
（五）發(fā)行方式與時(shí)間
本次網(wǎng)下發(fā)行由主承銷(xiāo)商負責組織實(shí)施，配售對象通過(guò)申購平臺進(jìn)行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格8.20元/股認購。
網(wǎng)下發(fā)行申購時(shí)間：2014年9月24日（T-1日）9:30-15:00及2014年9月25日（T日）9:30-15:00；
網(wǎng)上發(fā)行申購時(shí)間：2014年9月25日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。
（六）發(fā)行新股募集資金額
根據8.20元/股的發(fā)行價(jià)格和3,135萬(wàn)股的新股發(fā)行數量計算，預計募集資金總額為25,707萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用3,439.75萬(wàn)元后，預計募集資金凈額為22,277.59萬(wàn)元。所有募集資金凈額將存入募集資金專(zhuān)戶(hù)，保薦機構（主承銷(xiāo)商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監管。
（七）老股發(fā)售獲得資金額
根據8.20元/股的發(fā)行價(jià)格和400萬(wàn)股的老股發(fā)售數量計算，預計老股發(fā)售獲得資金總額為3,280萬(wàn)元，扣除老股發(fā)售應承擔的發(fā)行費用260.25萬(wàn)元后，預計老股發(fā)售獲得資金凈額為3,019.75萬(wàn)元。
特別提醒投資者關(guān)注：發(fā)行人將不會(huì )獲得老股轉讓所得資金。
（八）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2014年9月25日（T日）15:00時(shí)截止。申購結束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據總體申購情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節?；負軝C制的啟動(dòng)將根據網(wǎng)上發(fā)行初步認購倍數予以確定。
網(wǎng)上發(fā)行初步認購倍數＝網(wǎng)上有效申購數量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數量。
有關(guān)回撥機制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)行數量向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數超過(guò)50倍、低于100倍（含）的，應當從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數超過(guò)100倍的，回撥比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數超過(guò)150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的10%。其中，專(zhuān)門(mén)撥出的用于對自愿鎖定12個(gè)月的網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售的400萬(wàn)股不在該回撥比例計算范圍之內。
3、網(wǎng)上投資者申購數量不足網(wǎng)上初始發(fā)行數量的，可回撥給網(wǎng)下投資者。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將在2014年9月29日（T+2日）公布的《網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露相關(guān)回撥事宜。主承銷(xiāo)商將按回撥后的網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數量依據配售原則進(jìn)行配售，按回撥后的網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數量確定最終的網(wǎng)上中簽率。
（八）本次發(fā)行的重要日期
序號 日期 發(fā)行安排
4 2014-9-16 融資首次公告日
5 2014-9-19 詢(xún)價(jià)推介日
6 2014-9-23 網(wǎng)上路演公告日
7 2014-9-24 網(wǎng)上路演日
8 2014-9-25 網(wǎng)上申購日
9 2014-9-29 網(wǎng)上中簽率公告日
10 2014-9-30 網(wǎng)上中簽率結果公告日
11 2014-9-30 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日
注：1、T日為發(fā)行日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
3、如因上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統故障或非可控因素導致配售對象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請配售對象及時(shí)與保薦機構（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次發(fā)行的申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格：8.20元/股。
2、本次網(wǎng)上申購的申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“東方申購”，申購代碼為“732606”。
3、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶(hù)的委托申購數量不得少于1,000股，超過(guò)1,000股的必須是1,000股的整數倍，但最高不得超過(guò)10,000股。
4、單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶(hù)注冊資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個(gè)證券賬戶(hù)（以2014年9月24日（T-1日）賬戶(hù)注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶(hù)多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。
5、證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理專(zhuān)用證券賬戶(hù)以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶(hù)可按現有開(kāi)立賬戶(hù)參與申購（企業(yè)年金賬戶(hù)的指定交易情況以2014年9月24日（T-1日）為準）。
◎東方電纜(732606)IPO募集資金用途將用于的項目
序號 項目 投資金額(萬(wàn)元)
1 智能環(huán)保型光電復合海底電纜制造及海纜敷設工程技改項目 22276.46
投資金額總計 22276.46
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) -
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 -
◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：
（一）設立方式
2007年7月21日，東方有限股東東方集團、華夏投資、大永潤投資、贛源投資、民意投資、隆鑫投資、袁黎雨、錢(qián)明章、王鳳娣簽訂《寧波東方電纜股份有限公司（籌）發(fā)起人協(xié)議書(shū)》。同日，東方有限召開(kāi)股東會(huì )，決議東方有限整體變更設立東方電纜，以經(jīng)浙江天健“浙天會(huì )審[2007]第1756號”《寧波東方電纜有限公司2005年-2007年6月審計報告》審計的截至2007年6月30日的凈資產(chǎn)13,276.86萬(wàn)元為依據，折合9,000萬(wàn)股，每股面值1元，折股溢價(jià)4,276.86萬(wàn)元計入資本公積。浙江天健對公司注冊資本到位情況進(jìn)行了驗證，出具了“浙天會(huì )驗[2007]第91號”《驗資報告》。
2007年9月16日，東方電纜創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)；2007年9月29日，東方電纜在寧波市工商行政管理局辦理了工商登記，注冊資本9,000萬(wàn)元，工商注冊號為330200000011796。
（二）發(fā)起人
公司設立時(shí)，發(fā)起人持股情況如下：
序號 股東名稱(chēng) 持股數（萬(wàn)股） 持股比例（%） 1 東方集團4,509.00 50.10 2 袁黎雨 1,917.00 21.30 3 華夏投資 990.00 11.00 4 大永潤投資 360.00 4.00 5 贛源投資 324.00 3.60 6 民意投資 315.00 3.50 7 隆鑫投資
315.00 3.50 8 錢(qián)明章 180.00 2.00 9 王鳳娣 90.00 1.00 合計 9,000.00 100.00
其中，民意投資、隆鑫投資、錢(qián)明章等3名股東，在截至本招股書(shū)簽署日前，已將其持有的公司股份對外轉讓?zhuān)辉贋楣竟蓶|。
三、有關(guān)股本的情況
（一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排
公司本次發(fā)行前總股本為11,000萬(wàn)股，本次擬向社會(huì )公眾發(fā)行不超過(guò)3,668萬(wàn)股人民幣普通股，其中新股發(fā)行不超過(guò)3,668萬(wàn)股、老股轉讓不超過(guò)600萬(wàn)股且不得超過(guò)自愿設定12個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量，且合計發(fā)行數量超過(guò)發(fā)行后總股本的25%。
（二）發(fā)起人、前十名股東和前十名自然人股東持股情況
1、發(fā)起人
序號 股東名稱(chēng) 持股數（萬(wàn)股） 持股比例（%） 股權性質(zhì)
1 東方集團5,511.00 50.10 社會(huì )法人股
2 袁黎雨 1,793.00 16.30 自然人股
3 華夏投資 902.00 8.20 社會(huì )法人股
4 大永潤投資 440.00 4.00 社會(huì )法人股
5 贛源投資 396.00 3.60 社會(huì )法人股
6 王鳳娣 110.00 1.00 自然人股
7 民意投資 -- -- --
8 隆鑫投資 -- -- --
9 錢(qián)明章 -- -- --
2、前十名股東
序號 股 東 持股數（萬(wàn)股） 持股比例（%） 股權性質(zhì)
1 東方集團5,511.00 50.10 社會(huì )法人股
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