經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，云計算已經(jīng)形成了較為完整的生態(tài)系統，構建了從芯片到終端用戶(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。
在云計算產(chǎn)業(yè)鏈中，總體上可以分為以下幾類(lèi)參與者:
在國內結合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值來(lái)看:
1) Saas 軟件供應商:目前國內還沒(méi)有 Saas 的全行業(yè)領(lǐng)軍廠(chǎng)商，主要廠(chǎng)商集中在細分行業(yè)或諸如 CRM 等細分領(lǐng)域，未來(lái) SaaS 行業(yè)市場(chǎng)空間大，行業(yè)增速快。
2) 云平臺提供商:行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)會(huì )有較好的發(fā)展空間，如阿里云、華為云等。
3)虛擬化軟件提供商:行業(yè)上除了 VMware，其它廠(chǎng)家基本上是在開(kāi)源軟件上進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，商業(yè)化市場(chǎng)空間有限，設備廠(chǎng)商直接提供基于開(kāi)源軟件開(kāi)發(fā)的虛擬化軟件或者大的公司自行開(kāi)發(fā)。
4) 服務(wù)器等設備提供商:技術(shù)門(mén)檻較低的服務(wù)器行業(yè)競爭激烈，毛利率低，創(chuàng )新產(chǎn)品會(huì )提升毛利率，如 AI 服務(wù)器毛利率高于傳統服務(wù)器產(chǎn)品。而網(wǎng)絡(luò )設備和存
儲產(chǎn)品由于有較高的技術(shù)門(mén)檻，則有望長(cháng)期保持較高的毛利率水平。
5)芯片供應商:技術(shù)資本門(mén)檻極高，目前國內只有天津海光獲得 AMD 授權生產(chǎn)X86 芯片
公有云:行業(yè)向頭部集中， “AI+云”前景廣闊
公有云的出現是從亞馬遜開(kāi)始，源于亞馬遜自身的電商業(yè)務(wù)龐大，普通 IT 系統難以支撐且價(jià)格昂貴，后續自行開(kāi)發(fā)系統在滿(mǎn)足自用的同時(shí)，向外出租云服務(wù)。自此以后，公有云市場(chǎng)迎來(lái)了快速發(fā)展時(shí)代。
根據中國信息通信研究院的數據顯示，預計 2017-2020 年中國公有云市場(chǎng)將保持高速增長(cháng)態(tài)勢，到 2020 年市場(chǎng)規模將超過(guò) 600 億元。
1、AWS 在全球一枝獨秀，阿里云在中國優(yōu)勢顯著(zhù)
根據 Gartner 的魔力象限，從全球范圍來(lái)看，AWS 處于絕對的領(lǐng)先地位，其后是微軟、谷歌、阿里巴巴等快速追趕。
2016 年與 2015 年相比，排名在前列的云服務(wù)廠(chǎng)商營(yíng)收增速至少在 45%以上，整個(gè)行業(yè)處于高速發(fā)展期。
根據 Gartner 的數據統計，亞馬遜在 2016 年全球 IaaS 公共云服務(wù)市場(chǎng)份額達 44.2%，是市場(chǎng)份額最大的企業(yè)。另外，從單季度營(yíng)收增長(cháng)率來(lái)看，亞馬遜 AWS 呈穩步增長(cháng)趨勢。而從年度數據來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤都保持了高速的增長(cháng)。
亞馬遜AWS自2006年初以來(lái)，已經(jīng)為各種規模的企業(yè)提供了云基礎設施平臺。截止目前，AWS在全球16個(gè)地區內運營(yíng)著(zhù)44個(gè)可用區，并宣布計劃增加巴林、中國、法國、香港、瑞典和美國第二個(gè) AWS GovCloud 區域這六個(gè)地區，同時(shí)再增加 17 個(gè)可用區。從服務(wù)行業(yè)來(lái)看，AWS進(jìn)行了全行業(yè)覆蓋。
AWS 開(kāi)創(chuàng )了云計算時(shí)代，和使用傳統 IT 系統相比，具有顯著(zhù)的優(yōu)勢，主要體現在:
和競爭對手提供的云平臺相比，AWS 的優(yōu)勢主要有:
1)先發(fā)優(yōu)勢:其標準在一定程度上成為行業(yè)標準。
2)生態(tài)優(yōu)勢:AWS 生態(tài)中數量眾多的獨立軟件開(kāi)發(fā)商、超過(guò) 2000 個(gè)提供解決方案與咨詢(xún)服務(wù)的合作伙伴，使得客戶(hù)使用應用軟件非常便利。
3)質(zhì)量?jì)?yōu)勢:AWS 規模大、運營(yíng)時(shí)間長(cháng)、穩定性和安全性高，隨著(zhù)使用人數越多，公司研發(fā)投入越大，越能提高 AWS 的穩定性和安全性，同時(shí)吸引更多客戶(hù)。形成了“正反饋”效應，進(jìn)一步強化了 AWS 的優(yōu)勢地位。
在國內，由于政策、信息安全以及本地應用習慣等原因，阿里云當前占據了最大的市場(chǎng)份額。據 IDC 統計，阿里云在中國云計算市場(chǎng)居于第一名的領(lǐng)先地位，占據了約 41%的市場(chǎng)份額，處于明顯領(lǐng)先的地位。
從單季營(yíng)收增長(cháng)率來(lái)看，阿里云正處于快速發(fā)展時(shí)期。百度搜索“樂(lè )晴智庫”，獲得更多行業(yè)深度研究報告
阿里云業(yè)務(wù)布局完整，從基礎設施、基礎服務(wù)到中間服務(wù)、應用服務(wù)，最后到客戶(hù)，全面覆蓋了 IaaS、PaaS 和 SaaS。
阿里云的客戶(hù)群基本覆蓋了所有使用公有云的行業(yè):
近兩年來(lái)，阿里云分季度付費客戶(hù)不斷增加。同時(shí)，阿里云 APRU 值維持在 300 美元以上，且總體上呈穩步增長(cháng)態(tài)勢。
2、 中國 SaaS 行業(yè)增速超 30%、迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期
根據Gartner報告數據顯示，全球SaaS市場(chǎng)規模呈高速發(fā)展趨勢，預計2020年將達到720億美元。另外，Gartner數據進(jìn)一步顯示，在全球SaaS服務(wù)市場(chǎng)中，CRM占比最高，達39%;其次是ERP，占比16%。
根據易觀(guān)智庫報告顯示，預計2018年，中國SaaS市場(chǎng)規模將超過(guò)140億元，增速達35%。另外，近年來(lái)，中國管理與工具型SaaS市場(chǎng)規模均呈逐年增長(cháng)趨勢。
快速增長(cháng)的時(shí)代正在來(lái)臨。
雖然中國 SaaS 市場(chǎng)起步較晚，并且市場(chǎng)規模較歐美等發(fā)達國家存在較大差距，但是，中國 SaaS 產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)速度高于全球水平，根據易觀(guān)智庫預測，SaaS 產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將迎來(lái)高速增長(cháng)期。
中國 SaaS 產(chǎn)業(yè)目前在各方細分行業(yè)競爭激烈，且目前尚未有如 Salesforce 一樣的行業(yè)巨頭，未來(lái)發(fā)展空間大。
目前，SaaS 產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品集中在 CRM、客服、OA 和 IM、文檔級協(xié)同等領(lǐng)域，各領(lǐng)域均有多家企業(yè)參與，競爭較為激烈。傳統軟件廠(chǎng)商也開(kāi)始加速向 SaaS 模式轉型，如財務(wù)領(lǐng)域的用友網(wǎng)絡(luò )、金蝶軟件，建筑信息化領(lǐng)域的廣聯(lián)達等。
從軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢來(lái)看，應用 SaaS 化將節省用戶(hù)使用成本、便于用戶(hù)更靈活使用產(chǎn)品，是未來(lái)發(fā)展的趨勢。
3、 公有云集中態(tài)勢出現，龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢明顯
云服務(wù)牌照加速公有云集中進(jìn)程:在今年七月的可信云大會(huì )上，工信部相關(guān)負責人介紹目前全國持有 IDC 牌照的企業(yè) 1272 家，獲得云服務(wù)許可資質(zhì)的有 12 家，267 家企業(yè)承諾年底前完成持證。
如果未按期承諾的，從 2017 年 4 月 1 號起，不得經(jīng)營(yíng)相應的業(yè)務(wù)。如果已承諾，按照承諾期限，年底之前未持證的企業(yè)，2018 年 1 月 1 日起，不得經(jīng)營(yíng)相應的業(yè)務(wù)。
根據工信部《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》的要求，提供 IaaS、PaaS 服務(wù)的云服務(wù)商必須持有互聯(lián)網(wǎng)數據中心(IDC)牌照。
因此，如果在今年年底前不能持證，明年開(kāi)始就不能開(kāi)始提供公有云服務(wù)。因此，行業(yè)將從今年年初的 1272 家迅速縮減為至多 267 家，減少高達 80%，行業(yè)集中度顯著(zhù)加快。截至目前，獲云服務(wù)牌照企業(yè)增至 28 家:
云計算馬太效應顯著(zhù)，集中趨勢明顯:由于規模經(jīng)濟的存在，公有云存在明顯的馬太效應，即“強者恒強”。主要原因是:
1) 硬件成本隨規模增大而單位成本降低:隨著(zhù)硬件規模的擴大，企業(yè)議價(jià)能力增強，導致規模越大單位成本越低。
2) 平臺規模越大，產(chǎn)品和服務(wù)就會(huì )越豐富，對企業(yè)吸引力增強。從目前來(lái)看，在 Iaas 領(lǐng)域，全球是 AWS一支獨大，在 2016 年全球 IaaS 公共云服務(wù)市場(chǎng)中占據了 44.2%的份額。而聚焦國內，阿里云強勢崛起，在 Iaas 市場(chǎng)份額約 41%，遠遠領(lǐng)先第二名。
4、 “AI + 云”融合發(fā)展成就未來(lái)
云平臺集中數據和算力，“AI + 云”是未來(lái)趨勢:算力、算法和數據是 AI 不可或缺的“三駕馬車(chē)”。
云計算的發(fā)展導致了大量數據向云平臺集中，而云平臺自身就具備強大的計算能力，只要再提交算法給云平臺，就滿(mǎn)足執行 AI 算法的核心要素，因此云平臺是執行 AI 算法的上佳選擇。
所以通過(guò)直接在云平臺上增加 AI 處理能力將是未來(lái)發(fā)展趨勢，云平臺為 AI 提供運行平臺，AI 反過(guò)來(lái)提升云計算“智商”。
目前阿里云、AWS、華為云等均已提供 AI 計算平臺。其產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
隨著(zhù)人工智能需求的不斷增加，對 AI 算力的需求將不斷增加，從硬件上來(lái)看，對用于深度學(xué)習的 GPU、FPGA 的需求增加，以及 AI 服務(wù)器的需求也將持續增加，這些將由浪潮信息、中科曙光等設備供應商提供。
從軟件及服務(wù)上來(lái)看，對人工智能高效算法及和行業(yè)解決方案的需求也將不斷增加，這些主要由阿里、華為等公有云廠(chǎng)商自己開(kāi)發(fā)或者與第三方合作提供。
私有云: 安全至上，傳統 IT 快速轉向私有云
從全球格局來(lái)看，由于安全原因，定制化需求的存在，公有云和私有云將長(cháng)期共存。政務(wù)云、金融云等對安全要求極高的行業(yè)將主要以私有云的形式存在。
數據安全是公有云/私有云選擇的核心因素:對政府金融等云計算用戶(hù)，數據和應用的安全性考量將優(yōu)先于云計算平臺經(jīng)濟性的考量，因此將重要數據放在私有云上是這類(lèi)客戶(hù)優(yōu)先的選擇。
實(shí)際上，由于這類(lèi)客戶(hù)的體量較大，需要建立的私有云平臺通常也會(huì )有較大的規模，因此這類(lèi)的云平臺通常也會(huì )有足夠的經(jīng)濟性。
定制化服務(wù)是公有云/私有云選擇的重要因素:對于大型客戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于業(yè)務(wù)繁雜，通常需要云服務(wù)提供者提供一些定制化服務(wù)，公有云提供者通常是不提供定制化的服務(wù)，因此，私有云將成為不二選擇。
聚焦到國內，我國傳統 IT 產(chǎn)業(yè)大客戶(hù)主要集中在政府、電信、金融等中大型國企央企，信息安全需求很高，對定制化也有較大需求，基于以上考慮，這些客戶(hù)通常會(huì )選擇私有云作為 IT 上云的路徑，國內私有云市場(chǎng)仍將持續快速發(fā)展。
根據信通院的數據顯示，預計 2017 年中國私有云市場(chǎng)規模將達到 425 億元左右，增速將超過(guò) 23%。
在我國2016年的私有云市場(chǎng)中，硬件市場(chǎng)247.2億元，軟件市場(chǎng)53.1億元，服務(wù)市場(chǎng)44.5億元。與2015年相比，硬件市場(chǎng)比重下降，而軟件和服務(wù)市場(chǎng)比重略有上升，符合云計算市場(chǎng)的發(fā)展規律:硬件先行，軟件和服務(wù)跟上。
行業(yè)集中是大趨勢，領(lǐng)先企業(yè)有望持續受益:從IT建設的角度來(lái)看，私有云建設相當于將傳統分散的小規模IT產(chǎn)品和服務(wù)采購變成了大規模的集中的IT產(chǎn)品和服務(wù)采購。
因此，單次采購量的增加導致一是用戶(hù)的議價(jià)能力增強，二是領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)等綜合優(yōu)勢會(huì )更加突出，中小企業(yè)的生存環(huán)境將可能惡化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將會(huì )獲得更大份額的訂單，從而導致行業(yè)集中度提升。
包括硬件和部分基礎軟件產(chǎn)品在內的通用性產(chǎn)品由于標準化程度高，可復制性強，會(huì )較快出現這一趨勢。
另外，在系統集成和服務(wù)行業(yè)，由于單個(gè)項目變大，技術(shù)難度提高，訂單也有望集中到少數具有較強大企業(yè)中，缺乏技術(shù)能力的中小企業(yè)未來(lái)會(huì )出局，行業(yè)集中度有望提升。
政務(wù)云:私有云的重要構成部分
群雄逐鹿，擁有云平臺一體化廠(chǎng)商或終勝出:政務(wù)云從本質(zhì)上來(lái)講，安全性是核心需求，平臺的可定制化是優(yōu)先需求，云平臺穩定是必備需求。
首先，從安全性來(lái)看，采用私有云方案，各廠(chǎng)商產(chǎn)品安全性相差不多，因此，不是選擇的核心要點(diǎn)。
其次，從平臺的可定制化需求來(lái)看，需要長(cháng)期從事政務(wù)IT行業(yè)才能深刻了解定制需求，從而能夠對定制化需求做出快速反應。
最后，平臺系統的穩定運行是必須主要做到的，考驗的是廠(chǎng)家的技術(shù)能力和技術(shù)投入。從參與政務(wù)云的電信運營(yíng)商來(lái)看，它們的技術(shù)能力主要依賴(lài)于合作伙伴的能力。
混合云:行業(yè)巨頭產(chǎn)品快速落地，市場(chǎng)前景大
混合云結合私有云的安全性和公有云的彈性，可以將客戶(hù)的安全性需求和對計算資源的彈性需求完美結合在一起，是云計算未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展趨勢。
典型的應用案例是在監管要求下的混合云部署， 如銀行、保險等機構在監管要求下不允許把核心的業(yè)務(wù)數據放在公有云上，因此，它們可以將核心業(yè)務(wù)放在自己的私有云上，保障自身數據安全，而把非核心的如業(yè)務(wù)行情、企業(yè) OA 等放在公有云上，以實(shí)現業(yè)務(wù)快速彈性部署。
據計世資訊預測，2018年中國政務(wù)云市場(chǎng)規模將超過(guò)280億元，增速達到66%;同時(shí)，據賽迪顧問(wèn)預測，2018年中國政務(wù)云IT投資規模將超過(guò)390億元，增速達32%。
混合已經(jīng)在很多的領(lǐng)域落地，例如，針對電信運營(yíng)商，混合云是直接面對用戶(hù)的需求，實(shí)現了 IT 應用的混合交付，衍生出許多商業(yè)價(jià)值。
但是，由于商業(yè)因素以及技術(shù)成熟度等，現有的混合云業(yè)務(wù)和方案，基本都是將客戶(hù)限定于特定的技術(shù)和服務(wù)，僅僅實(shí)現了特定云互通。
當前大部分混合云方案是基于開(kāi)源云操作系統 OpenStack，例如為電信運營(yíng)商提供的基于 OpenStack 的異構混合云框架如下:
基于 OpenStack 的異構混合云框架主要包括三部分:
1. 混合云管理平臺:位于運營(yíng)商側，是整個(gè)混合云系統的核心，實(shí)現對異構云資源池的統一管理;
2. 混合云管理插件:位于用戶(hù)側，可與企業(yè)私有云管理平臺集成，可將運營(yíng)商側環(huán)境的管理拉至用戶(hù)側;
3. 電信運營(yíng)商云基礎設施:可兼顧多種混合云場(chǎng)景和部署方式，包括屬地私有云+公有云、托管私有云+公有云、云代理/云互聯(lián)。
目前，微軟 Azure 已經(jīng)推出了私有云和混合云的版本 Azure Stack，同樣在國內，公有云廠(chǎng)商等也做出了相應的混合云解決方案。
行業(yè)巨頭同時(shí)布局公有云/私有云，同構混合云是重要發(fā)展趨勢:阿里、騰訊、AWS、Azure 從公有云切入私有，而華為則從私有云切入公有云行業(yè)。
行業(yè)巨頭爭相同時(shí)布局公有云/私有云市場(chǎng)，有望解決異構混合云存在的一些問(wèn)題，提高混合云的運行質(zhì)量。當前異構混合云在解決了系統容量的快速伸縮的同時(shí)，也存在兼容性差，運維復雜度增加等問(wèn)題，并且隨著(zhù)系統規模增大，異構混合云的問(wèn)題越來(lái)越突出。
而同構混合云相較異構混合云，更好地實(shí)現了內部數據中心和外部云之間的連接問(wèn)題，以及降低了網(wǎng)絡(luò )、系統監測和管理方面的復雜度，間接減少了運維費用等，具有顯著(zhù)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，是未來(lái)混合云重要發(fā)展趨勢。獲取本文完整報告請百度搜索“樂(lè )晴智庫”。
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