近六成資金流入電子元器件股
資金凈流入情況：《證券日報》市場(chǎng)研究中心和WIND數據統計顯示，電子元器件行業(yè)共有91家公司，平均股價(jià)為25.31元，本周上漲0.32%，本周資金凈流入約60.84億元，占A股資金流入總數的57.56%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有18只，這些個(gè)股分別是超聲電子(18.11,1.65,10.02%)(流入13.60億元)、萊寶高科(流入7.42億元)、晶源電子(22.10,2.01,10.00%)(流入5.62億元)、深天馬(15.63,1.42,9.99%)A(流入3.92億元)、長(cháng)信科技(56.000,5.09,10.00%)(流入3.56億元)、華微電子(11.85,1.08,10.03%)(流入2.95億元)、廣電電子(9.59,0.50,5.50%)(流入2.89億元)、超華科技(19.51,1.77,9.98%)(流入2.33億元)、福晶科技(14.93,1.36,10.02%)(流入2.07億元)、福日電子(10.01,0.91,10.00%)(流入2.05億元)、彩虹股份(20.09,1.83,10.02%)(流入1.71億元)、宇順電子(46.57,4.23,9.99%)(流入1.70億元)、華天科技(11.65,1.05,9.91%)(流入1.50億元)、京東方A(3.41,0.13,3.96%)(流入1.43億元)、東晶電子(20.50,1.86,9.98%)(流入1.23億元)、康強電子(12.74,1.16,10.02%)(流入1.22億元)、華東科技(9.02,0.00,0.00%)(流入1.13億元)和振華科技(12.99,0.74,6.04%)(流入1.06億元)。
比較典型的是晶源電子，本周近7億資金推動(dòng)股價(jià)上漲43.88%，最新價(jià)為22.1元。股價(jià)上漲受定向增發(fā)方案的影響，此公告于11月12日披露，當日股價(jià)漲停，連拉4個(gè)漲停板。11月12日公告顯示，公司擬向控股股東同方股份(29.10,1.40,5.05%)等非公開(kāi)發(fā)行1.07億股(14.07元/股，限售期36個(gè)月)購買(mǎi)同方微電子100%股權(預估值約15億元)。如方案2011年度實(shí)施完畢，2011年、2012年、2013年同方微電子凈利潤將分別不低于7246.57萬(wàn)元、9009.69萬(wàn)元、10715.19萬(wàn)元。若同方微電子實(shí)際業(yè)績(jì)未達到預測值，則由同方股份等股東負責向公司進(jìn)行補償。
年度業(yè)績(jì)預告情況：本周資金凈流入超1億元的電子元器件股中，有11只個(gè)股披露了年度業(yè)績(jì)預告，9家預喜，2家預憂(yōu)。其中，萊寶高科、華天科技、康強電子等3只個(gè)股2010年業(yè)績(jì)預增，萊寶高科預計2010年凈利潤同比增長(cháng)120-150%，2009年凈利潤1.77億元。變動(dòng)原因：公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求亦呈較好的提升態(tài)勢；實(shí)施項目順利達產(chǎn)可望為公司全年業(yè)績(jì)產(chǎn)生較好的利潤貢獻。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數據方面，根據LEDinside的統計數據，2009年全球照明市場(chǎng)中LED照明產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%。Philips預計LED照明在全球通用照明市場(chǎng)的比例將在2015年上升至50%，在2020年達到80%。
政策法規方面，國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部王忠宏在近日的無(wú)線(xiàn)世界暨物聯(lián)網(wǎng)大會(huì )上表示，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(cháng)，根據初步測算，未來(lái)十年物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)應用領(lǐng)域投資可以達到4萬(wàn)億，產(chǎn)出是8萬(wàn)億，就業(yè)帶動(dòng)作用是2500萬(wàn)個(gè)。多數與會(huì )人士都對未來(lái)十年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給出了相當樂(lè )觀(guān)的預期，同時(shí)表示多層次資本市場(chǎng)將在產(chǎn)業(yè)成長(cháng)初期發(fā)揮重要作用。
另外，杭州市近日發(fā)布《杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2010-2015年)》，提出到2012年全市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值500億元，并在2015年擴大到1000億以上。根據《規劃》，杭州市將重點(diǎn)推進(jìn)智能城市、智能生活、智能“兩化”和智能環(huán)境監控等四大試點(diǎn)示范工程，并將產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展放在先進(jìn)傳感器及無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )，網(wǎng)絡(luò )傳輸、數據存儲與分析決策，物聯(lián)網(wǎng)系統集成及標準化推廣和關(guān)鍵支撐等四大領(lǐng)域上。
個(gè)股市場(chǎng)表現：在本行業(yè)上述資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股中，除華東科技外的其他所有個(gè)股在本周都累計實(shí)現上漲，大大跑贏(yíng)上證指數(-3.24%)。其中，有晶源電子(43.88%)、長(cháng)信科技(38.2%)、宇順電子(33.82%)、超華科技(31.38%)、萊寶高科(20.52%)、深天馬A(19.59%)、超聲電子(17.67%)、廣電電子(17.67%)、彩虹股份(16.87%)、福日電子(15.99%)、福晶科技(14.23%)、東晶電子(14.02%)、振華科技(12.08%)和康強電子(10.88%)等14只個(gè)股本周的累計漲幅都超過(guò)了10%，表現相當出眾。
信息設備 本周凈流入22.61億元
資金凈流入情況：《證券日報》市場(chǎng)研究中心和WIND數據統計顯示，信息設備行業(yè)共有75家公司，平均股價(jià)為24.76元，本周下跌1.61%，本周資金凈流入約22.61億元，占成交額的4.71%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有13只，這些個(gè)股分別是新大陸(21.02,1.91,9.99%)(流入14.59億元)、同方股份(流入9.18億元)、奧飛動(dòng)漫(35.00,1.49,4.45%)(流入1.78億元)、東信和平(26.57,2.42,10.02%)(流入1.67億元)、生意寶(29.04,1.19,4.27%)(流入1.63億元)、烽火通信(38.49,3.50,10.00%)(流入1.53億元)、高鴻股份(15.60,1.04,7.14%)(流入1.42億元)、中天科技(27.51,2.50,10.00%)(流入1.24億元)、合眾思壯(62.21,5.66,10.01%)(流入1.22億元)、科大訊飛(84.92,7.72,10.00%)(流入1.19億元)、江蘇恒寶(流入1.17億元)、浙大網(wǎng)新(7.82,0.50,6.83%)(流入1.08億元)和亨通光電(36.97,3.01,8.86%)(流入1.05億元)。
比較典型的是新大陸，本周近14.59億資金推動(dòng)股價(jià)上漲11.04%，最新價(jià)為21.02元。股價(jià)上漲受公司與意大利DATALOGIC公司簽訂了《戰略合作框架協(xié)議書(shū)》的影響，此公告于11月1日披露，次日股價(jià)9.98%，近期該股表現十分活躍，此輪行情上漲以來(lái)股價(jià)上漲了65%。11月11日公告顯示，公司與意大利DATALOGIC公司簽訂了《戰略合作框架協(xié)議書(shū)》，新大陸將在國內市場(chǎng)中，將DATALOGIC的產(chǎn)品作為一個(gè)重要的補充；與此同時(shí)，DATALOGIC將在其相應的產(chǎn)品中，采用新大陸的二維碼識讀引擎產(chǎn)品。雙方將選擇適合的產(chǎn)品線(xiàn)，通過(guò)新大陸的產(chǎn)品研發(fā)和制造平臺，進(jìn)行相應的產(chǎn)品升級研發(fā)和制造轉移。雙方將在二維碼(包括一維條碼)的技術(shù)、產(chǎn)品及應用模式等方面的未來(lái)發(fā)展中，實(shí)現優(yōu)勢互補和迅速提升，形成在業(yè)內的有效競爭力。
年度業(yè)績(jì)預告情況：本周資金凈流入超1億元的信息設備股中，有6只個(gè)股披露了年度業(yè)績(jì)預告，全部預喜。其中，生意寶、科大訊飛、江蘇恒寶等3只個(gè)股2010年業(yè)績(jì)略增。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數據方面，來(lái)自中國電信集團公司的消息稱(chēng)，公司已與新疆維吾爾自治區人民政府共同簽署了戰略合作框架協(xié)議，“十二五”期間中國電信將投入200億元用于新疆信息網(wǎng)絡(luò )的建設和運營(yíng)。根據協(xié)議，中國電信投入的項目主要包括“十大信息化新跨越項目”，即加快實(shí)施“兩化融合”項目、規模推進(jìn)“村村通寬帶”項目、建設“光網(wǎng)城市”、加快推進(jìn)企業(yè)信息化應用、著(zhù)力加強南疆四地州信息化建設，促進(jìn)自治區信息化區域協(xié)調發(fā)展、加快通信基礎設施建設、加快互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，穩步推進(jìn)三網(wǎng)融合。另外，據悉中國聯(lián)通(5.05,0.03,0.60%)2010年P(guān)ON(無(wú)光源網(wǎng)絡(luò ))設備集采招標已于近日完成，此次聯(lián)通PON采購總量達到1500萬(wàn)線(xiàn)，較最初計劃的1300萬(wàn)線(xiàn)有所增加。集采總端口數中，窄帶語(yǔ)音端口占三分之一，而寬帶端口占三分之二，達到1000萬(wàn)線(xiàn)。此外，中國移動(dòng)、中國電信等國內運營(yíng)商對光通信相關(guān)設備的需求也進(jìn)一步高漲，據此，有關(guān)分析認為，光通信行業(yè)在未來(lái)的2-3年內有望迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期。據測算，按照現在寬帶接入用戶(hù)總數每年22%的穩定增長(cháng)速率，并預期2013年底我國光纖用戶(hù)占寬帶用戶(hù)50%的滲透率，預計2010-2013這4年間FTTH(光纖到戶(hù))和FTTB(光纖到樓)用戶(hù)復合增長(cháng)率將達到55.4%。
個(gè)股市場(chǎng)表現：在本行業(yè)上述資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股中，除江蘇恒寶外的其他所有個(gè)股在本周都累計實(shí)現上漲，大大跑贏(yíng)上證指數(-3.24%)。其中，有科大訊飛(19.59%)、合眾思壯(17.22%)、奧飛動(dòng)漫(16.67%)、烽火通信(15.24%)、生意寶(13.93%)、新大陸(11.04%)、東信和平(10.43%)、中天科技(9.56%)、浙大網(wǎng)新(7.71%)和高鴻股份(7.44%)等10只個(gè)股本周的累計漲幅都超過(guò)了5%，表現相當出眾。
醫藥生物 本周凈流入15億元
資金凈流入情況：《證券日報》市場(chǎng)研究中心和WIND數據統計顯示，醫藥生物行業(yè)共有153家公司，平均股價(jià)為25.55元，本周下跌1.51%，本周資金凈流入約15.85億元，占成交額的1.66%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有9只，這些個(gè)股分別是康恩貝(19.94,1.11,5.89%)(流入5.43億元)、太極集團(10.97,0.18,1.67%)(流入2.82億元)、安科生物(25.600,1.16,4.75%)(流入1.78億元)、片仔癀(73.34,6.67,10.00%)(流入1.58億元)、誠志股份(13.44,1.22,9.98%)(流入1.46億元)、桐君閣(11.92,0.00,0.00%)(流入1.21億元)、普洛股份(9.53,0.66,7.44%)(流入1.12億元)、萬(wàn)東醫療(18.45,0.55,3.07%)(流入1.12億元)和紫光古漢(14.27,1.25,9.60%)(流入1.11億元)。
比較典型的是康恩貝，本周5億資金推動(dòng)股價(jià)上漲15.93%，最新價(jià)為19.94元。近期醫藥生物股整體市場(chǎng)表現較好，11月3日公告顯示，公司定向增發(fā)完成，以15.21元/股向杭州西子孚信科技公司等6家機構或個(gè)人發(fā)行2780萬(wàn)股A股，募集資金42283萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為40487萬(wàn)元，將用于基本藥物目錄產(chǎn)品擴產(chǎn)項目(24500萬(wàn)元)；醫療營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及推廣體系建設項目(9100萬(wàn)元)；銀杏葉種植基地建設項目(8700萬(wàn)元)。這是股價(jià)上漲的因素之一，公司業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)也是資金追捧的因素之一，1-9月公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)36.51%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及公司主導產(chǎn)品銷(xiāo)售增加所致；營(yíng)業(yè)外收入同比增長(cháng)191.20%。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：政策法規方面，有消息稱(chēng)中央財政日前下?lián)茚t改資金123億元，以進(jìn)一步支持和推動(dòng)地方醫改工作進(jìn)展。財政部有關(guān)負責人表示，為進(jìn)一步擴大醫療救助范圍，提高救助水平，中央財政在年初預算87億元的基礎上增加補助23億元，2010年補助資金規模達到110億元。中央財政已安排88億元，全面增強基層醫療衛生機構服務(wù)能力。中央財政還專(zhuān)門(mén)安排11.7億元用于機制建設，其中安排4.4億元支持社會(huì )力量舉辦社區衛生服務(wù)中心和鄉鎮衛生院設備購置和維修改造；安排3.2億元支持16個(gè)公立醫院改革試點(diǎn)城市加強醫院信息系統建設、推進(jìn)試點(diǎn)工作等。
基于政策上的支持和本行業(yè)靚麗的三季報數據，國聯(lián)證券認為，醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級是整個(gè)“十二五”規劃的重點(diǎn)，我國醫藥產(chǎn)業(yè)結構距離發(fā)達國家仍有很大的差距，集中度較低，創(chuàng )新能力弱，主要依靠?jì)r(jià)格惡性競爭，國際競爭力較低。因此應該進(jìn)行從目前低端原料藥占據主導低位改變成生物制劑和天然藥物占主體的產(chǎn)業(yè)結構升級，而在化學(xué)制藥領(lǐng)域必須用新技術(shù)對傳統產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率的升級，可適當關(guān)注相關(guān)個(gè)股。
個(gè)股市場(chǎng)表現：在本行業(yè)上述資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股中，除桐君閣外的其他所有個(gè)股在本周都跑贏(yíng)上證指數(-3.24%)。其中，有片仔癀(22.05%)、萬(wàn)東醫療(16.26%)、康恩貝(15.93%)、普洛股份(15.52%)、紫光古漢(13.25%)、安科生物(12.73%)、誠志股份(3.62%)等10只個(gè)股本周累計實(shí)現了上漲，表現出眾。
機械設備 本周凈流入6.39億元
資金凈流入情況：《證券日報》市場(chǎng)研究中心和WIND數據統計顯示，機械設備行業(yè)共有233家公司，平均股價(jià)為24.3元，本周下跌-2.16%，本周資金凈流入約6.39億元，占成交額的0.99%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有12只，這些個(gè)股分別是威孚高科(36.34,2.34,6.88%)(流入4.19億元)、三一重工(21.13,0.98,4.86%)(流入3.55億元)、科達機電(26.14,2.38,10.02%)(流入3.08億元)、海得控制(15.87,0.62,4.07%)(流入2.01億元)、中聯(lián)重科(13.23,0.63,5.00%)(流入1.83億元)、江淮動(dòng)力(7.60,0.24,3.26%)(流入1.66億元)、經(jīng)緯電材(29.590,1.20,4.23%)(流入1.61億元)、金龍機電(25.180,1.90,8.16%)(流入1.38億元)、臥龍電氣(19.19,1.04,5.73%)(流入1.35億元)、榮信股份(45.14,3.15,7.50%)(流入1.17億元)、中科英華(7.66,0.23,3.10%)(流入1.10億元)和閩閩東(25.81,2.35,10.02%)(流入1.04億元)。
比較典型的是金龍機電，本周1.38億資金推動(dòng)股價(jià)上33.16%，最新價(jià)為25.18元。從基本面來(lái)看，前三季度每股收益為0.2626元，凈利潤同比下降13.64%。2010年1-9月，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)同比下降，主要是去年同期微特電機應用組件主要客戶(hù)需求處于生產(chǎn)周期的上升階段而陸續鋪貨，因此銷(xiāo)售增長(cháng)較快，而本年同期相關(guān)產(chǎn)品已處于穩定供貨階段。財務(wù)費用同比下降136.3%，主要是公司上市后歸還了全部銀行貸款，因此財務(wù)費用中的利息減少。報告期內，公司電子轉換變壓器項目、攝像CCM模組項目和觸摸LCM模組項目經(jīng)過(guò)相關(guān)論證后，已陸續進(jìn)入研發(fā)、試生產(chǎn)及小批量供貨階段。
年度業(yè)績(jì)預告情況：本周資金凈流入超1億元的機械設備股中，有2只個(gè)股披露了年度業(yè)績(jì)預告，全部預喜。其中，榮信股份2010年業(yè)績(jì)預增，預計2010年凈利潤同比增長(cháng)30-60%(2009年凈利潤1.85億元)，原因是由于市場(chǎng)需求增長(cháng)及執行上年未執行合同。前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入10.04億元，同比增長(cháng)53.55%，主要原因是市場(chǎng)需求增長(cháng)及執行上年未執行合同所致。實(shí)現凈利潤1.83億元，同比增長(cháng)40.43%，主要是利潤總額的增長(cháng)所致。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數據方面，有數據顯示9月份開(kāi)始挖掘機逐漸進(jìn)入傳統的銷(xiāo)售相對旺季，銷(xiāo)量環(huán)比開(kāi)始上升；預計全行業(yè)挖掘機總銷(xiāo)量在9500臺左右，同比增長(cháng)20%、環(huán)比增長(cháng)7.4%。實(shí)際銷(xiāo)量要好于預期，總量接近11650臺，同比繼續增長(cháng)47.1%，環(huán)比也大幅增長(cháng)31.7%。前三季度累計，挖掘機總銷(xiāo)量約12.62臺，同比增長(cháng)83.4%，增速環(huán)比略降。我們提高全年的銷(xiāo)量預期到16.50萬(wàn)臺，同比增長(cháng)73.7%。從銷(xiāo)量區域分布來(lái)看，9月份挖掘機出口254臺，同比增長(cháng)96.9%，環(huán)比繼續持平。從絕對數量來(lái)看，9月份的挖掘機出口還是保持在前期的平均水平；和推土機、裝載機9月出口明顯回升相比，挖掘機回升幅度有限。前三季度累計，挖掘機出口約2020臺，同比增長(cháng)71.3%；增速繼續低于總銷(xiāo)量增速。從占比來(lái)看，9月份單月出口占2.18%，前三季度累計出口占比僅1.6%，對整體銷(xiāo)量影響很小?？鄢隹谝蛩?，9月份挖掘機內銷(xiāo)約11400臺，同比增長(cháng)46.3%，環(huán)比大幅增長(cháng)32.6%。前三季度累計，挖掘機內銷(xiāo)超12.41萬(wàn)臺、同比大幅增長(cháng)83.7%，增速環(huán)比略有下降。據此，有分析認為投資本行業(yè)，一要把握政策方向，二要在符合產(chǎn)業(yè)方向和政策方向的公司中尋找確定性增長(cháng)的公司或穩健發(fā)展但存在超預期可能的公司，三要關(guān)注2009年以來(lái)IPO超募較多的符合產(chǎn)業(yè)方向的上市公司，四要關(guān)注并購重組及證券化的投資機會(huì )，五要雖然不在產(chǎn)業(yè)方向，但是符合經(jīng)濟轉型大方向的公司，如高端消費品、煤礦安全、節水設備等的公司。
個(gè)股市場(chǎng)表現：在本行業(yè)上述資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股中，除中聯(lián)重科外的其他所有個(gè)股在本周都跑贏(yíng)上證指數(-3.24%)。其中，有金龍機電(33.16%)、經(jīng)緯電材(18.22%)、榮信股份(15.63%)、海得控制(14.01%)、威孚高科(11.71%)、科達機電(11.47%)、臥龍電氣(9.41%)、閩閩東(7.99%)和江淮動(dòng)力(1.06%)等9只個(gè)股本周累計實(shí)現了上漲，表現出眾。
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