2021年蘇州預計規模以上工業(yè)總產(chǎn)值首次邁向4萬(wàn)億元新臺階。這也是中國首座工業(yè)產(chǎn)值4萬(wàn)億城市，甚至可以拿下全球工業(yè)第一市的寶座。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，離不開(kāi)蘇州在資本招商方面的扎實(shí)布局。繼“合肥模式”之后，“蘇州模式”也逐漸為人熟知。
1月5日，蘇州市數字經(jīng)濟時(shí)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展大會(huì )召開(kāi)。
會(huì )上，蘇州在資本招商方面，再出大招：
在去年設立的60億元天使引導基金基礎上，進(jìn)一步加大支持力度，“十四五”逐步設立市本級出資200億元，各板塊300億元，吸引社會(huì )資本1500億元以上，資金總規模超2000億元的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展基金。
資本招商蘇州模式有哪些亮點(diǎn)？
老楊今天選摘母基金研究中心專(zhuān)題文章，供各地參考借鑒。
以下為全文：
1月5日，蘇州市數字經(jīng)濟時(shí)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展大會(huì )召開(kāi)。
推動(dòng)數字經(jīng)濟時(shí)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展，蘇州誠意滿(mǎn)滿(mǎn)，拿出“真金白銀”——據悉，在金融支持創(chuàng )新方面，在去年設立的60億元天使引導基金基礎上，進(jìn)一步加大支持力度，“十四五”逐步設立市本級出資200億元，各板塊300億元，吸引社會(huì )資本1500億元以上，資金總規模超2000億元的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展基金。
蘇州重點(diǎn)發(fā)展電子信息、裝備制造、先進(jìn)材料、生物醫藥，四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。去年這四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達3.8萬(wàn)億元。
我們可以看出，蘇州在培育產(chǎn)業(yè)方面的規劃十分明確，聚焦四大產(chǎn)業(yè)構建創(chuàng )新集群，并因地制宜優(yōu)化創(chuàng )新集群布局。更值得關(guān)注的是，蘇州還將大手筆投入，設立資金總規模超2000億元的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展基金。
這說(shuō)明，“最強地級市”蘇州在資本招商方面持續發(fā)力。“種下梧桐樹(shù)，引得鳳凰來(lái)”，資本招商的重要性如今正在深入各級政府管理者的意識。在實(shí)際運作中，招商的難處是找到好的企業(yè)，投資的難處是找到好的項目。而投資與招商同步的“資本招商”、“基金招商”新模式，卻可以發(fā)揮“四兩撥千斤”的放大效應，讓更多資金精準投向產(chǎn)業(yè)轉型、撬動(dòng)雙招雙引。
簡(jiǎn)單地來(lái)說(shuō)，“資本招商”即通過(guò)地方融資平臺、產(chǎn)業(yè)引導基金等入股企業(yè)，以基金撬動(dòng)資本，以資本導入產(chǎn)業(yè)，以此引進(jìn)一批優(yōu)秀企業(yè)，對當地區域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到帶動(dòng)作用。
資本招商的核心內涵包括，成立產(chǎn)業(yè)（引導）基金，物色一家龍頭企業(yè)，通過(guò)投資和并購對這家龍頭企業(yè)形成影響力乃至控制力，龍頭企業(yè)產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)鏈虹吸效應，產(chǎn)業(yè)基金又圍繞龍頭GP和龍頭企業(yè)投資并購形成基金集群和產(chǎn)業(yè)集群，興起一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，活躍一片城市經(jīng)濟，即一只產(chǎn)業(yè)基金，一個(gè)龍頭企業(yè)，一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)集群，一方城市經(jīng)濟。這里面還有民資和國資如何相互借力、打配合。
2021年12月28日，蘇州召開(kāi)市委全委會(huì )議，在這場(chǎng)蘇州最高規格的大會(huì )上，蘇州宣布，2021年蘇州預計規模以上工業(yè)總產(chǎn)值首次邁向4萬(wàn)億元新臺階。這也是中國首座工業(yè)產(chǎn)值4萬(wàn)億城市，甚至可以拿下全球工業(yè)第一市的寶座。
蘇州的工業(yè)發(fā)達，并不是落后產(chǎn)業(yè)集聚，而是高端制造業(yè)——蘇州的納米技術(shù)、光纖通信技術(shù)、優(yōu)特鋼鐵、高端紡織等產(chǎn)業(yè)處于世界一流水平，蘇州工業(yè)園區的生物醫藥產(chǎn)業(yè)競爭力全國第一，人工智能、新一代信息技術(shù)、航空制造等領(lǐng)域全國領(lǐng)先，蘇州推動(dòng)了中國高端制造、制造業(yè)的快速發(fā)展。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，離不開(kāi)蘇州在資本招商方面的扎實(shí)布局。繼“合肥模式”之后，“蘇州模式”也逐漸為人熟知。
在這片風(fēng)險投資的熱土上，誕生了中國第一只市場(chǎng)化運作的股權投資母基金：元禾辰坤母基金，也集聚了許多業(yè)內耳熟能詳的知名母基金——蘇州工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)投資引導基金、相城母基金、蘇州國發(fā)創(chuàng )投、蘇州吳江東方國資……根據母基金研究中心的數據，總部位于蘇州的母基金多達20余家，占整個(gè)江蘇省母基金的近一半。
當前，蘇州儼然已經(jīng)成為創(chuàng )投圈新晉“網(wǎng)紅城市”，是VC/PE首選落地城市之一。母基金研究中心認為，“蘇州模式”突出的一點(diǎn)就是其針對企業(yè)不同發(fā)展階段和需求，從企業(yè)初期成果轉化的天使輪投資，到成長(cháng)期、成熟期扶優(yōu)扶強的不同輪次投資，建立了一整套服務(wù)企業(yè)全生命周期的政府投資基金組合。
我們關(guān)注到，2021年以來(lái)，蘇州在吸引創(chuàng )投方面不遺余力地布局：
2021年1月4日，蘇州打響了2021天使母基金第一槍——蘇州市天使投資引導基金揭牌，基金由市本級和各市、區共同出資設立，基金規模達60億元，將為種子期、初創(chuàng )期科技型企業(yè)發(fā)展注入優(yōu)質(zhì)“資本活水”。
2021年5月初，蘇州市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)蘇州股權投資持續高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《若干措施》），致力于打造股權投資集聚區，完善私募基金募投管退環(huán)境，包括拓寬市場(chǎng)化募資渠道、推進(jìn)國際化資本對接、發(fā)揮政府引導基金作用、優(yōu)化蘇州股權融資服務(wù)平臺功能、暢通創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)投資渠道、豐富投資退出渠道（加快培育S基金領(lǐng)域頭部機構，積極爭取設立江蘇股權交易中心蘇州子公司，為下一步開(kāi)展股權投資基金份額轉讓?zhuān)⊿份額）搭建平臺）等等。
2021年7月11日，規模達100億元的蘇州高新陽(yáng)光匯利股權投資母基金簽約落地，首期規模30億元的蘇州紐爾利新策股權投資S基金成立。蘇州高新陽(yáng)光匯利股權投資母基金是人民幣市場(chǎng)第一支由保險公司大額出資的百億規模母基金，手筆不可謂不大，再加上30億規模的S基金，蘇州地區VC/PE行業(yè)募投管退的環(huán)境將進(jìn)一步完善。
此外，蘇州的各個(gè)市轄區也在母基金資方面持續發(fā)力，各區的母基金十分發(fā)達。
近期，作為蘇州代管的縣級市，昆山市大手筆設立母基金：昆山市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資母基金于2021年11月2日完成工商注冊登記，正式組建成立。昆山市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資母基金是以支持產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈為戰略發(fā)展目標的市場(chǎng)化投資基金，總規模100億元，存續期限10年；首期規模20億元，由昆山市國科創(chuàng )業(yè)投資有限公司擔任基金管理人。
蘇州相城區也在股權投資方面“異軍突起”。據天眼查顯示，落戶(hù)在蘇州相城的基金包括國新科創(chuàng )二期基金、君聯(lián)資本、海松資本、智路資本、耀途資本、高特佳投資、君誠基金、清源投資、廣發(fā)信德、厚生投資等投資機構旗下的基金。
蘇州市相城區位于蘇州市域地理中心，是上海、南京、杭州三大城市群的區域中心，也是京津冀、長(cháng)三角、珠三角和長(cháng)江經(jīng)濟帶“三圈一帶”的重要節點(diǎn)區域，在這片充滿(mǎn)活力的熱土，如今已然集聚起數字金融、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)材料、區塊鏈、生物醫藥等“六大新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)”，究其發(fā)展與成長(cháng)，離不開(kāi)母基金發(fā)揮的作用。
相城金控的董事長(cháng)陸志東曾在專(zhuān)訪(fǎng)中向母基金研究中心介紹，2017年，相城發(fā)起設立了總規模100億元的相城產(chǎn)業(yè)引導母基金。經(jīng)過(guò)四年的摸索，相城母基金在“市場(chǎng)化”和“產(chǎn)業(yè)引導”兩方面尋找最佳結合點(diǎn)，探索出一條高效的政府引導基金管理之路。相城母基金首期30億元已完成投資期投資工作，二期規模50億元，于2021年正式開(kāi)展投資工作。
相城母基金既投了許多深耕本地、重倉細分賽道的“小而優(yōu)”基金（60%的子基金規模在5億元以下），也積極參與具有影響力的大型產(chǎn)業(yè)基金，還投了“國家隊”——2020年9月在北京發(fā)布的總規模50億元的國新科創(chuàng )二期基金，相城母基金正是該基金的LP之一。陸志東表示，相城母基金累計已批復子基金38個(gè)，規模392.7億元。
此外，蘇州相城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區漕湖資本投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“漕湖資本”），在母基金行業(yè)中一直很低調，但卻悄悄交出了并不“低調”的成績(jì)單。
漕湖資本曾出資過(guò)國新科創(chuàng )二期基金、高特佳投資、硅谷天堂、清源投資、斐然資本、三行資本、智路資本、富麗投資、邦盛資本、卡貝基金、相譽(yù)鑫投資、金廩實(shí)投資、衡盈屹盛、衡盈易盛等近20家GP，出資金額超25億元人民幣。上文提到的總規模50億的國新科創(chuàng )二期基金，正是落戶(hù)在相城經(jīng)開(kāi)區。
要知道，很多母基金的規模都沒(méi)有達到20億，而漕湖資本作為蘇州相城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區的母基金，卻已經(jīng)出資了25億，這不得不令人感嘆相城經(jīng)開(kāi)區對于資本招商的重視程度。
除相城外，作為蘇州市主城區之一的吳江，也十分受資本青睞。
蘇州灣東方創(chuàng )投基地作為吳江金融生態(tài)圈的載體，對于區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。截至目前，基地已引進(jìn)各類(lèi)金融投資機構近400家，注冊規模超700億元，管理基金規模超千億。入駐基金累計投資項目611個(gè)，投資金額175.37億元，助推了49家企業(yè)IPO。
眾多投資機構集聚吳江，無(wú)不彰顯了其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的巨大潛力。吳江是江蘇的“南大門(mén)”，東臨上海，西瀕太湖，南近杭州，北依蘇州主城區，是真正的城市核心地帶。
東方國資是蘇州市吳江區區屬?lài)歇氋Y金融投資平臺，截止目前，東方國資已累計設立各類(lèi)基金58支，合計規模436.09億元。僅吳江區產(chǎn)投母基金已撬動(dòng)10倍資金杠桿，有效引導吳江區股權投資集聚化、規?；l(fā)展?！拔覀儾恢故窃谧鐾顿Y，更是在構建一個(gè)基金、載體、項目、人才協(xié)同發(fā)展的新型產(chǎn)融生態(tài)，以載體支撐投資、以投資服務(wù)項目，以項目引進(jìn)人才，以人才助推產(chǎn)業(yè)?！睎|方國資董事長(cháng)張彥紅告訴母基金研究中心。
母基金研究中心認為，在資本招商“比學(xué)趕超”的路上，地方政府要發(fā)揮優(yōu)勢，補足短板，構筑起科創(chuàng )發(fā)展的獨特競爭力，培育一批具有支撐的高成長(cháng)性企業(yè)。在這方面，母基金作為股權投資行業(yè)的“源頭活水”，是中小企業(yè)和創(chuàng )新型企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力量。各地政府勢必會(huì )越來(lái)越看好與重視母基金的作用。若想重視發(fā)揮國資的引領(lǐng)作用和放大功能，就要善于做母基金、甘于做LP，并且聯(lián)合市場(chǎng)上的頭部基金、專(zhuān)業(yè)基金。而今，蘇州將設立形成資金總規模超2000億元的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新集群發(fā)展基金，無(wú)疑又將推動(dòng)蘇州市的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)再上新的臺階，我們也期待著(zhù)蘇州制造書(shū)寫(xiě)出新的精彩故事。
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