東阿阿膠
點(diǎn)評：受市場(chǎng)風(fēng)格轉變，再加上市場(chǎng)對提價(jià)影響銷(xiāo)量的擔憂(yōu)；調整頗兇。但山還是那座山，圍城外的想進(jìn)來(lái)，圍城里面的想出來(lái)。就看你如何選擇了，一季度報表出來(lái)就可以清楚銷(xiāo)量是否有影響，
云南白藥
近期點(diǎn)評：一線(xiàn)龍頭最先進(jìn)行調整，現在繼續高位盤(pán)整，但核心競爭力仍舊是那么地突出；守得云開(kāi)見(jiàn)日出。當大家都在拋棄的時(shí)候，或者想起來(lái)的時(shí)候，你會(huì )發(fā)現已經(jīng)上山。
天士力
近期點(diǎn)評：中藥現代化先驅?zhuān)艺J為的唯一的代表，十年磨一劍，是出成績(jì)的時(shí)候了。二線(xiàn)品種的發(fā)力及渠道的完善都是天士力未來(lái)騰飛的助推器。
貴州百靈
近期點(diǎn)評：可以看出百靈向上游拓展的力度，兩個(gè)月內，百靈連續公告了2 個(gè)1 萬(wàn)畝的太子參種植和1 個(gè)1 萬(wàn)畝的山銀花種植，正式吹響了全面進(jìn)軍中藥材種植的號角；慢慢變成一個(gè)資源類(lèi)型的中藥股，現有產(chǎn)品中銀丹心腦通是未來(lái)重要看點(diǎn)。
中恒集團
點(diǎn)評：中恒這種高位的盤(pán)整，很明顯是需要等待業(yè)績(jì)的確認，像這種業(yè)績(jì)反轉型的標的，市場(chǎng)是走一步看一步，而一旦業(yè)績(jì)確認過(guò)來(lái)，會(huì )得到市場(chǎng)充分的釋放。
恒瑞醫藥
點(diǎn)評：受大環(huán)境的影響，一直在調整，對于長(cháng)線(xiàn)投資者無(wú)需擔心，但如果投資者想撈一把就走人的話(huà)，還是勸你別在這里浪費時(shí)間。恒瑞的產(chǎn)品，銷(xiāo)售及管理，在仿藥中里是無(wú)需質(zhì)疑，可以讓放心睡安穩覺(jué)的。
科倫藥業(yè)
點(diǎn)評：戰略清晰，占據行業(yè)的制高點(diǎn)，現有一線(xiàn)藥企比如東阿，天士力，恒瑞，都是在不同的子行業(yè)占據了制高點(diǎn)，而科倫同樣在輸液行業(yè)里面占據了這樣的戰略高點(diǎn)，所以在未來(lái)投資醫藥行業(yè)里強者恒強的格局會(huì )持續不斷的演繹。
譽(yù)衡藥業(yè)
點(diǎn)評：雖是本人持倉股，但從確定性講無(wú)疑沒(méi)有子行業(yè)龍頭強，給我信心的是產(chǎn)品與銷(xiāo)售有競爭優(yōu)勢，未來(lái)的新藥會(huì )給予具大的回報，當然也有可能是戴維斯雙殺，雖然機會(huì )比較小。這里順便解釋一下市場(chǎng)為何給如此高的PE，是因為在醫藥行業(yè)中，估值必須考慮未來(lái)新藥的價(jià)值，再換算成一定的現金流在一定的時(shí)期內。所以最大的不確定性就是新藥的價(jià)值大打折扣。
海正藥業(yè)(更正為廣州藥業(yè)）
點(diǎn)評：更正廣州藥業(yè)的原因是因為海正藥業(yè)已經(jīng)有類(lèi)似恒瑞這樣優(yōu)秀的企業(yè)在里面，一山難容二虎，于是去其一加入大健康概念的廣州藥業(yè)，而市場(chǎng)確實(shí)也非常給力; 我看錯廣州藥業(yè)的爆發(fā)力。
愛(ài)爾眼科
點(diǎn)評：下面有博友與我討論與通策的優(yōu)劣，但我堅持我的觀(guān)點(diǎn)是愛(ài)爾更優(yōu)秀更確定性。雖然連鎖的復制性與蘇寧沒(méi)得比，但無(wú)疑沒(méi)有周期性，眼睛得病與經(jīng)濟好壞沒(méi)有關(guān)系，唯一不足的是高估值始終下不來(lái)。
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