作者：余章坤 文章來(lái)源：通信世界網(wǎng) 更新時(shí)間：2006-1-5
百納電信咨詢(xún)師 余章坤
一、中國IPTV發(fā)展現狀
在IPTV概念剛在國內成為熱點(diǎn)的時(shí)候，無(wú)論是中國電信還是中國網(wǎng)通都積極開(kāi)展了IPTV試點(diǎn)工程，固網(wǎng)運營(yíng)商進(jìn)入了普遍試驗階段。2005年初，受多種因素影響，中國電信和中國網(wǎng)通集團發(fā)展IPTV的態(tài)度都有了不同程度的轉變，一時(shí)之間，各省市電信和網(wǎng)通的IPTV項目進(jìn)入了慎重推廣階段。
圖1IPTV發(fā)展趨勢圖
目前，部分地區已有IPTV試點(diǎn)，但從目前來(lái)看，各地試點(diǎn)進(jìn)度及效果不一。無(wú)論是中國電信還是中國網(wǎng)通，在IPTV的前期發(fā)展階段，各地紛紛自主進(jìn)行了很多IPTV試點(diǎn)，但后來(lái)隨著(zhù)集團控制力的不斷加強，各地試點(diǎn)都要求在集團統一部署下進(jìn)行。
從2005年6月份開(kāi)始，中國電信集團已經(jīng)同上海文廣約定在五省市選擇17座城市進(jìn)行試點(diǎn)，包括上海、廣東、浙江、江蘇和陜西，測試到2006年年底結束。目前，中國網(wǎng)通IPTV業(yè)務(wù)開(kāi)展比較好的城市是哈爾濱。從2005年5月以來(lái)，哈爾濱的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展一直很穩定，其業(yè)務(wù)資費也比較便宜，一般采取包月的收費方式（每月僅收60元）。在其他地區，網(wǎng)通也開(kāi)始了多個(gè)IPTV試點(diǎn)，這些試點(diǎn)在網(wǎng)通集團的統一領(lǐng)導下，也在逐步進(jìn)入試商用階段。
雖然中國電信和中國網(wǎng)通在很多省市都做了IPTV試點(diǎn)，但隨著(zhù)IPTV發(fā)展規模的不斷擴大，各項瓶頸逐漸凸現出來(lái)。
1．產(chǎn)業(yè)政策限制
迄今為止，廣電總局對廣電外部門(mén)的牌照絲毫沒(méi)有放松，固網(wǎng)運營(yíng)商在沒(méi)有獲得牌照的情況下，只能暗地運營(yíng)或測試建網(wǎng)，使得IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)了不確定性和不可控制性。
2．商業(yè)模式不成熟
IPTV是集互聯(lián)網(wǎng)、電信、娛樂(lè )等為一體的新型業(yè)務(wù)，它不僅涉及到了PC終端還涉及到了TV終端，因此傳統的單一電信管理模式在一定程度上已不適應IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。到目前為止，中國還沒(méi)有找到發(fā)展IPTV的合適商業(yè)模式；從世界范圍來(lái)看，國外發(fā)展IPTV成功的商業(yè)模式也還不多，可值得借鑒的就更少，因此，國內運營(yíng)商如果貿然大規模發(fā)展IPTV，其項目風(fēng)險很大，不可預測的因素很多。
3．知識產(chǎn)權費用問(wèn)題
無(wú)論是中國電信還是中國網(wǎng)通，這樣的大型企業(yè)開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)，首先要保證其網(wǎng)站所提供的片源是經(jīng)過(guò)內容制作方授權的，而這種授權從法律層面來(lái)講，已不存在任何的操作性問(wèn)題了?，F在問(wèn)題關(guān)鍵是在知識產(chǎn)權費用的度量標準上較難達成共識。既然IPTV業(yè)務(wù)提供商在自身網(wǎng)站上開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)需要得到內容制作方的授權，這種授權費用到底規定為多少，以什么方式計量和收取，將成為相關(guān)部門(mén)急需解決的問(wèn)題。這種知識產(chǎn)權費用問(wèn)題如果找不到合適的解決辦法，則勢必會(huì )阻礙IPTV的進(jìn)一步發(fā)展。
4．網(wǎng)絡(luò )瓶頸依然存在
目前國內網(wǎng)絡(luò )帶寬不夠，運營(yíng)IPTV的網(wǎng)絡(luò )支撐能力匱乏。據百納推測，中國目前的網(wǎng)絡(luò )帶寬容量?jì)H能承受5%的寬帶用戶(hù)使用IPTV服務(wù)，以2600萬(wàn)寬帶用戶(hù)的數量來(lái)計算，即只能支撐130萬(wàn)IPTV用戶(hù)。
此外，視頻編碼格式很難統一，給解碼帶來(lái)很多困難；協(xié)議標準不統一，造成各家IPTV系統不兼容，制約了IPTV發(fā)展。片源的管理和存儲問(wèn)題也尚待解決。目前很多地區的IPTV試點(diǎn)業(yè)務(wù)均不支持組播和點(diǎn)播功能，這在一定程度上限制了IPTV優(yōu)勢的體現。
5．現實(shí)需求的不確定性
目前大多IPTV試點(diǎn)設備還都是由通信設備廠(chǎng)商免費贈送，其每個(gè)試點(diǎn)的用戶(hù)通常也只有100－300人左右（大多是電信部門(mén)內部員工），且所能提供的業(yè)務(wù)還不能稱(chēng)作真正的IPTV服務(wù)，現實(shí)中用戶(hù)的真正需求無(wú)法確定，放慢了固話(huà)運營(yíng)商對IPTV的投資進(jìn)程。
二、固網(wǎng)運營(yíng)商發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)的思路轉變
中國電信在公布2004年上市公司業(yè)績(jì)時(shí)，其高層公開(kāi)表示會(huì )積極發(fā)展IPTV，并尋求與有牌照的公司合作；與此同時(shí)，中國網(wǎng)通也宣布將積極爭取牌照開(kāi)展業(yè)務(wù)。
在2005年中國電信集團工作會(huì )議上，中國電信總經(jīng)理王曉初提出，中國電信要由傳統網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商向現代綜合信息服務(wù)提供商轉型，未來(lái)旗下的中國電信實(shí)業(yè)公司將定位于通信運營(yíng)商的服務(wù)商，為客戶(hù)提供“一站式”整體解決方案。具體而言，王曉初關(guān)于中國電信集團的戰略轉型計劃是，三年內完成實(shí)業(yè)公司的布局和結構的調整，六年內收入達到中國電信整體收入的10%。而這其中，王曉初明確指出IPTV是其轉型的突破口之一。
無(wú)獨有偶，中國網(wǎng)通領(lǐng)導人也曾多次強調網(wǎng)通集團將繼續堅持不懈地實(shí)施寬帶戰略、奧運戰略和國際化戰略，加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，使各項業(yè)務(wù)獲得有效益的增長(cháng)。在這三大戰略中，寬帶戰略是另外兩個(gè)戰略實(shí)施的基礎，寬帶戰略的有效實(shí)施將保證網(wǎng)通國際戰略和奧運戰略的實(shí)現。具體而言，中國網(wǎng)通的寬帶戰略包括中心城市戰略與城市中心戰略，其發(fā)展目標就是要在目標市場(chǎng)形成規模效益，使寬帶業(yè)務(wù)做大做強，其目的就是要憑借寬帶平臺，將網(wǎng)通業(yè)務(wù)逐步向信息，娛樂(lè )等多領(lǐng)域滲透。
然而在2005年5月，中國電信總經(jīng)理王曉初又表示，中國電信對發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)持謹慎態(tài)度，只有待上海和廣州的試運營(yíng)取得盈利后，才會(huì )開(kāi)始下一步；最近，接受百納公司訪(fǎng)談的多位中國電信內部人士也紛紛表示只有IPTV能帶給公司盈利，對股東帶來(lái)價(jià)值，公司才會(huì )大規模投入資金。
與中國電信集團相呼應，中國網(wǎng)通領(lǐng)導人張春江也表示，對待IPTV業(yè)務(wù)，中國網(wǎng)通必須采取“多做少說(shuō)”或者“多做不說(shuō)”的態(tài)度和方式。
驟然間，IPTV似乎有種由公開(kāi)的項目瞬息轉到了地下秘密工作階段的趨勢，剩下的只是設備商、內容商、相關(guān)專(zhuān)家的急切盼望了。
從上述中國電信、網(wǎng)通對IPTV的發(fā)展思路轉變來(lái)看，固話(huà)運營(yíng)商對待IPTV業(yè)務(wù)已經(jīng)由積極樂(lè )觀(guān)轉變?yōu)榱酥斏骼硇?，IPTV業(yè)務(wù)能否像2005年年初各大咨詢(xún)機構預測的那樣樂(lè )觀(guān)尚待進(jìn)一步觀(guān)察。
三、IPTV市場(chǎng)展望
1．政策瓶頸有望打破
中國電信及中國網(wǎng)通都屬于國有控股企業(yè)，他們的盈利能力一直受到了國家相關(guān)管理部門(mén)的密切關(guān)注，即使是股市上的小幅波動(dòng)，往往都會(huì )引起國資委和信息產(chǎn)業(yè)部的高度重視。因此，百納認為，如果固網(wǎng)運營(yíng)商在IPTV方面投入了很多成本，而廣電總局一直不給固網(wǎng)運營(yíng)商發(fā)放牌照的話(huà)，勢必會(huì )造成國有資產(chǎn)的巨額浪費，如此，國家相關(guān)部門(mén)，如國資委等將很有可能出面與廣電總局進(jìn)行調解。
在上述推理過(guò)程中，不難得出結論，固網(wǎng)運營(yíng)商在IPTV方面前期投入的沉沒(méi)成本越大，國資委等管理機構出面調解的可能性越大，其獲得IPTV牌照的可能性當然也會(huì )越大。而固網(wǎng)運營(yíng)商采用擦邊球策略在政策不允許的情況下發(fā)展新興業(yè)務(wù)是到處可見(jiàn)的，他們這方面的經(jīng)驗也非常豐富，對待IPTV業(yè)務(wù)，只需要將當時(shí)在小靈通方面的經(jīng)驗照搬過(guò)來(lái)，就能很方便地繞過(guò)政策規制，而大量投入在IPTV方面的沉沒(méi)成本。
因此，百納對固網(wǎng)運營(yíng)商獲得IPTV牌照的前景是非?？春玫?。即使固網(wǎng)運營(yíng)商不能獨立獲得IPTV牌照，也有望與獲得IPTV牌照的廣電企業(yè)合作。
在IPTV發(fā)展初期的引入期，各地運營(yíng)商就與當地廣電部門(mén)進(jìn)行了一系列合作并開(kāi)展了多個(gè)試點(diǎn)，這一方面充分證明了固網(wǎng)運營(yíng)商與廣電部門(mén)在IPTV方面有合作的可能，另一方面，這些已有的合作也必將為后期的合作奠定基礎。最近，中國電信集團和中國網(wǎng)通集團同國內唯一獲得IPTV牌照的上海文廣集團之間的多次合作，則更使我們有理由相信運營(yíng)商與廣電企業(yè)之間存在廣泛的合作空間。
2．中國IPTV用戶(hù)規模展望
截至2005年9月底，中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達到3501萬(wàn)戶(hù)。隨著(zhù)固網(wǎng)運營(yíng)商對IPTV業(yè)務(wù)的推動(dòng)，這些寬帶用戶(hù)可能成為IPTV潛在用戶(hù)。
隨著(zhù)IPTV的發(fā)展，眾多電視用戶(hù)可以通過(guò)“IP機頂盒+電視機”方式享受到豐富多彩的IPTV業(yè)務(wù)。截至2004年底，中國已有4億電視用戶(hù)、9億電視觀(guān)眾，只要通過(guò)引導，這些電視用戶(hù)將可能成為中國未來(lái)IPTV用戶(hù)群。
總之，無(wú)論是從PC終端進(jìn)行預測，還是從TV終端進(jìn)行預測，中國IPTV的前景市場(chǎng)是十分樂(lè )觀(guān)的，中國IPTV用戶(hù)規模有望在未來(lái)的十年之內成為全球之最，這不僅是中國固網(wǎng)運營(yíng)商的愿望，也是IPTV產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節主體的愿望。
