作者：曾學(xué)文 榮九勇
責任編輯：植鳳寅
來(lái)源：中國金融雜志
攝影：彭敏（九卦金融圈專(zhuān)欄作家，廣州農商行網(wǎng)絡(luò )金融事業(yè)部副總經(jīng)理）
編輯：金明正
前言
面對金融科技發(fā)展的挑戰，歐洲銀行業(yè)紛紛加速數字化轉型，在數字化轉型監管體系、新技術(shù)運用、開(kāi)放銀行建設、產(chǎn)品創(chuàng )新等方面，已走在“銀行4.0”時(shí)代的前列，成為全球銀行業(yè)數字化轉型的策源地和先行區，其經(jīng)驗對我國銀行業(yè)數字化轉型具有一定的啟示和借鑒意義。
01
歐洲銀行業(yè)數字化轉型的背景
金融科技創(chuàng )新浪潮給歐洲銀行業(yè)帶來(lái)了顛覆性影響?？萍脊究缃绺偁幐淖冎?zhù)金融生態(tài)，金融科技應用顛覆了傳統金融模式，監管推動(dòng)為科技創(chuàng )新應用提供有利環(huán)境，對歐洲銀行業(yè)數字化轉型提出了挑戰，也帶來(lái)了轉型發(fā)展的機遇。
“挑戰者銀行”興起深刻改變金融生態(tài)
隨著(zhù)金融科技創(chuàng )新加快，歐洲新興科技企業(yè)加快向金融領(lǐng)域跨界經(jīng)營(yíng)，誕生了大量的FinTech銀行或“挑戰者銀行”，成為金融業(yè)新的市場(chǎng)參與者。如英國的Monzo、Transferwise，歐洲的Rovolute、Stripe等新進(jìn)銀行異軍突起，深刻改變著(zhù)金融生態(tài)。目前，全球金融科技初創(chuàng )企業(yè)已達1.2萬(wàn)個(gè)，市值超過(guò)10億美元以上的獨角獸公司已達到100家左右。
這些“挑戰者銀行”專(zhuān)注于支付和借貸、管理貿易融資、投資和顧問(wèn)服務(wù)自動(dòng)化等細分市場(chǎng)，以客戶(hù)為基礎，通過(guò)平臺創(chuàng )新介入，配合敏捷研發(fā)，快速響應市場(chǎng)，在細分領(lǐng)域內比傳統銀行更具競爭力，對傳統銀行業(yè)務(wù)形成巨大的威脅。例如，Transferwise公司的業(yè)務(wù)主要集中在跨境支付領(lǐng)域，通過(guò)平臺撮合，將兩個(gè)國家間對彼此有貨幣需求的客戶(hù)進(jìn)行匹配，相對于傳統銀行匯率更優(yōu)、費用更低、速度更快。目前該公司有用戶(hù)500多萬(wàn)，每月交易量達51億美元，估值超過(guò)35億美元。Monzo銀行聚焦服務(wù)年輕人群體，有能力在移動(dòng)端每個(gè)小時(shí)推出一個(gè)新功能，打造了獨特差異化優(yōu)勢。
“挑戰者銀行”已經(jīng)撼動(dòng)了傳統銀行業(yè)的根基，特別在支付結算和小額信貸領(lǐng)域尤為突出。傳統銀行卡支付渠道，如Visa、Master等已經(jīng)受到巨大沖擊。麥肯錫預計，到2025年全球金融科技企業(yè)帶來(lái)的沖擊可能導致銀行消費金融領(lǐng)域收入降低40%、支付領(lǐng)域收入降低30%、中小企業(yè)貸款收入降低25%。
金融科技加快顛覆傳統金融業(yè)態(tài)
從歐洲的實(shí)踐來(lái)看，大數據、人工智能、云計算等是近年來(lái)金融科技進(jìn)展較快的領(lǐng)域，已經(jīng)對傳統銀行服務(wù)模式帶來(lái)較大的沖擊。特別是隨著(zhù)大數據的廣泛應用，數據已經(jīng)成為當今世界最有價(jià)值的資產(chǎn)，被視為“新的石油”。一些初創(chuàng )企業(yè)通過(guò)數據挖掘，為不同類(lèi)型客戶(hù)提供獨特的體驗。例如，英國短貸平臺Wonga使用第三方數據進(jìn)行風(fēng)險評估，客戶(hù)僅需提供個(gè)人基本資料、銀行或信用卡信息，就能夠在數秒內完成貸款審批。計算機深度學(xué)習、機器人顧問(wèn)、智能投顧、語(yǔ)音銀行等人工智能技術(shù)已越來(lái)越成熟。瑞銀集團（UBS）為高凈值客戶(hù)建立了專(zhuān)門(mén)系統，只要客戶(hù)發(fā)出調整資產(chǎn)結構的指令，系統幾秒內就能完成，較此前的平均45分鐘大幅提升。區塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。匯豐銀行和荷蘭國際集團（ING）已經(jīng)在Corda區塊鏈平臺上執行實(shí)時(shí)貿易融資交易。云技術(shù)作為數據的計算、存儲處理和共享的一種技術(shù)，在銀行業(yè)也有廣泛的應用空間。英國勞埃德銀行有100多個(gè)系統目前已經(jīng)遷移到云上，而“挑戰者銀行”約90%會(huì )將數據部署在公有云上、10%左右部署在私有云上。
面對金融業(yè)態(tài)和金融生態(tài)的深刻變化，傳統銀行業(yè)要在數字化變革中生存下來(lái)，成為未來(lái)金融服務(wù)行業(yè)的主導，必須高度重視金融科技應用，主動(dòng)謀求數字化變革，適應數字時(shí)代發(fā)展要求。
“監管沙盒”為銀行業(yè)數字化轉型提供重要支撐
監管在歐洲金融科技創(chuàng )新和數字化轉型中發(fā)揮了重要的引導作用。歐洲金融業(yè)前瞻性地出臺了數據開(kāi)放和監管沙盒等監管政策，鼓勵金融科技創(chuàng )新，營(yíng)造有競爭的市場(chǎng)氛圍，為金融創(chuàng )新?tīng)I造了良好的監管環(huán)境。
數據開(kāi)放方面，歐盟從鼓勵數據共享、銀行競爭等角度，提出了“開(kāi)放銀行”概念，并于2015年11月發(fā)布了新支付指令（PSD2），規定歐洲各國以銀行為代表的支付機構，在客戶(hù)同意的前提下，要向第三方開(kāi)放用戶(hù)的賬戶(hù)和交易數據，但無(wú)需第三方與銀行之間簽訂協(xié)議。隨后，各國制定了相關(guān)的法律法規和監管措施。其中，英國監管框架經(jīng)歷三個(gè)階段：一是將PSD2轉化為相關(guān)法律；二是財政部牽頭成立開(kāi)放銀行工作組，以PDS2為基礎，發(fā)布了《開(kāi)放銀行標準框架》；三是成立開(kāi)放銀行實(shí)施組織（OBIE），細化標準框架細則，對市場(chǎng)和競爭進(jìn)行監管。
同時(shí)，為促進(jìn)金融創(chuàng )新，以英國為代表的歐洲國家還設立了“監管沙盒”，幫助新的市場(chǎng)進(jìn)入者適應監管規則。監管沙盒實(shí)質(zhì)是一個(gè)受監督的安全測試區，通過(guò)對測試設立限制性條件和制定消費者權益保護措施，允許企業(yè)在真實(shí)的市場(chǎng)環(huán)境中，以真實(shí)的消費者為對象測試創(chuàng )新性產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式。這相當于為新業(yè)態(tài)新模式提供了創(chuàng )新“監管試驗區”。
02
歐洲商業(yè)銀行數字化轉型的實(shí)踐
面對金融科技創(chuàng )新帶來(lái)的顛覆性影響，歐洲銀行業(yè)紛紛將數字化轉型作為突破發(fā)展的重要戰略，加快從頂層設計、組織結構、產(chǎn)品結構、人員結構和服務(wù)模式等層面，推動(dòng)數字化變革，重塑數字化時(shí)代新的競爭優(yōu)勢。
將數字化轉型作為“第一戰略”
歐洲銀行業(yè)普遍把數字化轉型作為最重要的戰略，將適應金融科技發(fā)展與商業(yè)銀行自身定位、發(fā)展目標、經(jīng)營(yíng)環(huán)境相結合，從頂層設計上制定了轉型戰略規劃。例如，匯豐銀行明確數字化戰略目標為“從根本上將業(yè)務(wù)模式和企業(yè)組織數字化，全面推進(jìn)以客戶(hù)為中心、以數字化為驅動(dòng)的客戶(hù)旅程再造”，并把打造以手機為中心的未來(lái)智能銀行作為重要任務(wù)。荷蘭ING銀行提出“Think Forward”戰略，對標領(lǐng)先科技公司，著(zhù)力打造敏捷組織轉型、開(kāi)放式創(chuàng )新平臺、金融科技三大引擎，立志轉型成為一家從事金融服務(wù)的科技公司。西班牙對外銀行（BBVA）以“成為全球數字銀行的領(lǐng)軍者”為發(fā)展愿景，通過(guò)整體布局、分步推進(jìn)轉型，欲成為數字化轉型的急先鋒。
由于僅依靠原有的部門(mén)設置無(wú)法兼顧常規業(yè)務(wù)的運營(yíng)和數字化轉型戰略的推進(jìn)，相當一部分歐洲商業(yè)銀行在數字化轉型過(guò)程中，對組織架構進(jìn)行了調整，設置首席轉型官（CTO）或首席數字官（CDO），專(zhuān)門(mén)負責轉型中的部門(mén)協(xié)調、預算管理以及人員組織等工作。有的銀行還組建了數字化戰略推進(jìn)委員會(huì )或辦公室，將數字化轉型的戰略目標層層分解到具體的項目和模塊，密切追蹤、監控進(jìn)展，確保數字化轉型舉措切實(shí)可行。
勞埃德銀行在組織架構調整方面走在了前列。該行于2013年就對組織架構進(jìn)行了調整，增設數字化部門(mén)，調動(dòng)18000人專(zhuān)職從事轉型相關(guān)工作，占全行總人數的四分之一。同時(shí)還從組織架構上，將原有四大業(yè)務(wù)條線(xiàn)中與數字化相關(guān)的職能全部抽取出來(lái)，設置專(zhuān)門(mén)的數字化部門(mén)，負責包括產(chǎn)品創(chuàng )新、線(xiàn)上渠道搭建等職能在內的數字化業(yè)務(wù)。西班牙對外銀行則由董事長(cháng)和CEO直接領(lǐng)導全行數字化創(chuàng )新業(yè)務(wù)，在總部設立全球數字化委員會(huì )，全程負責跟進(jìn)轉型，在各地成立轉型執行委員會(huì )，確保各項戰略舉措有效落地，建立了強有力的數字化轉型戰略執行機制。
構建開(kāi)放銀行打造金融生態(tài)
隨著(zhù)歐洲PSD2和英國開(kāi)放銀行法規的落地實(shí)施，大型銀行開(kāi)始加速開(kāi)放銀行的建設，搶占新模式下的發(fā)展先機。目前，英國的九家大型商業(yè)銀行均已對外開(kāi)放銀行產(chǎn)品、網(wǎng)點(diǎn)ATM等標準化數據，第三方可以通過(guò)銀行與客戶(hù)兩方的授權，實(shí)現銀行客戶(hù)資料的自由調取，蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行、愛(ài)爾蘭聯(lián)合銀行和英國國家銀行還實(shí)現了應用于A(yíng)pp的開(kāi)放銀行建設目標?，F階段，歐洲越來(lái)越多的人將銀行視為儲存身份、聲譽(yù)、信任和關(guān)系的地方，成為開(kāi)放銀行提供服務(wù)和獲取收益的重要方向，如歐盟、英國都開(kāi)放了銀行賬戶(hù)信息、產(chǎn)品信息和發(fā)起交易的訪(fǎng)問(wèn)權限?；诖?，西班牙對外銀行實(shí)施了數字身份戰略，在獲取授權后，代表客戶(hù)去管理所有的身份授權和認證，不僅作為信用中介參與客戶(hù)交易，還在其他方面為客戶(hù)提供服務(wù)。
開(kāi)放銀行建設為創(chuàng )新金融生態(tài)提供了有利條件。數字化轉型中，大型銀行借助資本和客戶(hù)優(yōu)勢，把科技視為機遇，通過(guò)與初創(chuàng )企業(yè)合作、購買(mǎi)金融科技公司服務(wù)、投資或并購具有領(lǐng)先技術(shù)和創(chuàng )新理念的金融科技公司，推動(dòng)科技能力的提升，構建數字金融生態(tài)。例如，巴克萊銀行創(chuàng )建了“巴克萊孵化器”，支持區塊鏈相關(guān)的初創(chuàng )公司Safello、Atlas Card和Blocktrace；桑坦德銀行購買(mǎi)了美國金融科技平臺Kabbage的服務(wù)，提升其在中小企業(yè)貸款方面的競爭力；蘇格蘭皇家銀行收購了自由職業(yè)者財務(wù)管理軟件公司。調查顯示，超過(guò)一半的歐洲銀行已經(jīng)與金融科技公司建立了合作關(guān)系，約有三分之一的銀行采用風(fēng)投或私募的形式布局金融科技
重塑客戶(hù)旅程改善客戶(hù)體驗
客戶(hù)選擇銀行的主要依據是便捷性，因而歐洲傳統銀行轉型和“挑戰者銀行”建設的過(guò)程中，都是以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為首要任務(wù)。英國大型商業(yè)銀行的客戶(hù)旅程再造重點(diǎn)包括開(kāi)戶(hù)體驗和風(fēng)險合規管理效率。匯豐銀行針對整個(gè)零售業(yè)務(wù)中最為關(guān)鍵的20～30個(gè)旅程開(kāi)展了端到端的客戶(hù)旅程再造；勞埃德銀行從客戶(hù)和財務(wù)效益視角出發(fā)，選擇了十大核心旅程進(jìn)行數字化改造。
客戶(hù)旅程的每一部分都不是不可分割、相互關(guān)聯(lián)的。因此，在客戶(hù)旅程重塑中，需要市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、客戶(hù)開(kāi)拓和服務(wù)等不同職能相互配合?；诖?，勞埃德銀行把IT部門(mén)和商業(yè)變革部門(mén)進(jìn)行了整合，并引入敏捷的工作方式，構建敏捷團隊，進(jìn)行創(chuàng )新設計和運營(yíng)推廣。匯豐銀行重組了開(kāi)發(fā)架構，整合70000個(gè)應用和遍布全球的40000名IT人員，基于改造項目將開(kāi)發(fā)團隊分解為眾多小型團隊，加強任務(wù)分解和團隊協(xié)同。通過(guò)客戶(hù)旅程再造，勞埃德銀行將開(kāi)戶(hù)時(shí)間從一周縮短至一天，信用卡在線(xiàn)申請不超過(guò)90秒，客戶(hù)經(jīng)理在對公單個(gè)案例上的投入時(shí)間從7～14小時(shí)縮減為約1小時(shí)，同時(shí)節省了1.5萬(wàn)個(gè)員工崗位，節約了20億英鎊左右的成本支出。匯豐銀行的數字化渠道銷(xiāo)售額增加了75%，活躍的數字化用戶(hù)比例達到了40%～50%，客戶(hù)體驗大幅提升。
03
歐洲銀行業(yè)數字化轉型的啟示
歐洲銀行業(yè)在監管政策完備程度、商業(yè)銀行參與程度、金融科技企業(yè)活躍程度以及金融市場(chǎng)包容程度等方面，都走在了行業(yè)前列，尤其是面對金融科技的沖擊，歐洲大型商業(yè)銀行借助資本和客戶(hù)優(yōu)勢，通過(guò)數字化技術(shù)重塑商業(yè)模式，對我國銀行業(yè)數字化轉型帶來(lái)許多有益啟示。
數字化轉型必須有清晰的戰略引領(lǐng)。從歐洲銀行業(yè)實(shí)踐看，數字化轉型戰略實(shí)施既要有清晰戰略目標，又要有強有力的戰略協(xié)同；既要有高層的高度共識，也要有全體人員的認同和配合；既要有變革的決心，又要在戰略實(shí)施上通過(guò)小步快跑的方式，漸進(jìn)地推動(dòng)數字化變革。匯豐銀行、勞埃德銀行等英國大型銀行數字化轉型過(guò)程中，在碰到新舊體系如何協(xié)同的問(wèn)題時(shí)，一般采用“綠地遷移”方式，即單獨設立數字化轉型項目和團隊，先推出數字化產(chǎn)品，再逐步將傳統產(chǎn)品和業(yè)務(wù)向新系統遷移。我國商業(yè)銀行在數字化轉型過(guò)程中，也要從頂層建立清晰全面的數字化轉型方案，為數字化轉型提供明確的方向、目標和路徑。要從董事會(huì )層面開(kāi)始建立穿透式的數字化轉型組織架構，將數字化轉型作為重要使命自上而下縱深推進(jìn)；要強化內部戰略協(xié)同，建立跨部門(mén)、跨條線(xiàn)的工作推進(jìn)和協(xié)同機制；要立足本行實(shí)際，將短期目標與長(cháng)期目標結合，循序漸進(jìn)推進(jìn)數字化轉型戰略實(shí)施。
強化技術(shù)創(chuàng )新是數字化轉型的重要支撐。數字化時(shí)代的金融競爭是平臺和生態(tài)的競爭。歐洲銀行業(yè)借助金融科技，通過(guò)加強技術(shù)創(chuàng )新和應用重塑商業(yè)模式，打造了新的競爭優(yōu)勢?？偟目?，商業(yè)銀行可以利用資本和規模優(yōu)勢，通過(guò)組建科技子公司、參股、控股、合作等多種方式，整合外部科技資源，快速提升自身數字能力；通過(guò)設立創(chuàng )新實(shí)驗室、孵化器、加速器，探索新技術(shù)運用場(chǎng)景，搶占技術(shù)運用的制高點(diǎn)；通過(guò)加強數字化開(kāi)放平臺建設，將金融服務(wù)以標準化的方式無(wú)縫嵌入到生產(chǎn)、生活場(chǎng)景中，向場(chǎng)景合作方、同業(yè)以及產(chǎn)業(yè)公司開(kāi)放產(chǎn)品和服務(wù)；運用大數據、人工智能、區域鏈等新技術(shù)，優(yōu)化風(fēng)險監測模型，提升“智慧風(fēng)控”能力。隨著(zhù)數字化轉型的推進(jìn)，未來(lái)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，不是取決于網(wǎng)點(diǎn)人員的多少，而是取決于擁有數據的廣度和厚度。商業(yè)銀行要更加重視建立和管理自己的數據資產(chǎn)，通過(guò)引進(jìn)機器學(xué)習、人工技能和公有云等技術(shù)，增強數據分析能力和數據洞察能力，并以此為基礎提升服務(wù)精準性和產(chǎn)品競爭力。
數字化轉型需要文化、組織等全方位轉型。銀行數字化轉型不只是業(yè)務(wù)的數字化，還包括組織重塑的過(guò)程，即用全新的數字架構重塑銀行組織。歐洲銀行業(yè)普遍重視戰略、文化、組織、員工和管理方式的轉型，圍繞戰略大幅度改變組織架構、革新文化，以增強轉型動(dòng)力。受制于傳統體制和流程，大型銀行難以像金融科技企業(yè)那樣實(shí)現快速技術(shù)迭代，因此在組織架構上創(chuàng )建敏捷組織，組建跨部門(mén)項目團隊，打破條線(xiàn)分割和協(xié)同障礙，成為歐洲銀行業(yè)實(shí)施數字化轉型項目的普遍選擇。借鑒歐洲經(jīng)驗，我國商業(yè)銀行數字化轉型不僅要重視科技能力提升、技術(shù)運用和產(chǎn)品創(chuàng )新，也要重視組織、文化和模式的變革。要適應金融科技快速迭代、即時(shí)響應的市場(chǎng)需求，組建跨部門(mén)團隊打破部門(mén)壁壘，通過(guò)設立敏捷組織推動(dòng)數字化平臺和產(chǎn)品研發(fā)，提升內部協(xié)作能力，以組織變革推動(dòng)全面數字化轉型。
監管引導是推動(dòng)數字化轉型的重要保障。近年來(lái)，我國數字金融監管趨于嚴格和規范，出臺了一系列政策，明確了金融科技產(chǎn)品認定標準，并在北京啟動(dòng)了金融科技沙盒監管試點(diǎn)，為持牌金融機構技術(shù)創(chuàng )新預留充裕政策空間。要進(jìn)一步發(fā)揮監管導向作用，加快出臺區塊鏈、人工智能、API等技術(shù)認證標準和規則，出臺開(kāi)放銀行技術(shù)標準、數據開(kāi)放共享和信息安全標準建設等政策，為銀行數字化轉型提供強有力支撐。進(jìn)一步擴大金融科技監管沙盒機制試點(diǎn)范圍，加快建立金融機構數字化新業(yè)務(wù)、新技術(shù)容錯試錯機制，充分激發(fā)金融機構科技創(chuàng )新的積極性。
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