三安廣電 led芯片龍頭
由于三網(wǎng)融合涉及有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )和電信網(wǎng)絡(luò )的改造、高集成芯片制造、內容制作、結算及網(wǎng)絡(luò )維護軟件、電信設備等諸多上下游企業(yè)。上游行業(yè)主要受益于大規模的網(wǎng)絡(luò )升級改造,相關(guān)的行業(yè)包括電子元器件行業(yè),如同洲電子(002052)、同方股份(600100),以及光纖光纜公司,包括烽火通信(600498)、亨通光電(600487)、永鼎股份（600105）、中天科技(600522),這些公司將率先受益;而設備生產(chǎn)商方面,由于三網(wǎng)融合將使人們更加喜愛(ài)那些具有復合功能的電子消費類(lèi)產(chǎn)品。因此,不論是生產(chǎn)多功能手機的生產(chǎn)商如中興通訊(000063)、TCL集團（000100）,還是生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)電視的長(cháng)虹（600839）和康佳（000016）等,也都將受益明顯。
在運營(yíng)商方面,不論是廣電有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )上市公司,包括中信國安(000839)、歌華有線(xiàn)(600037)、天威視訊(002238)、廣電網(wǎng)絡(luò )(600831)、電廣傳媒(000917)、東方明珠(600832)等,還是電信運營(yíng)商,包括中國聯(lián)通(600050)、中國電信、中國移動(dòng),都將從中受益;在下游公司中,包括生產(chǎn)內容的傳媒類(lèi)公司,如博瑞傳播(600880)、中視傳媒(600088)、出版傳媒(601999)、鑫新股份(600373),以及增值服務(wù)的提供商,包括奧飛動(dòng)漫(002292)、北緯通信(002148)、拓維信息(002261)等,也將獲益于三網(wǎng)融合的加快發(fā)展。
其二，第一個(gè)階段（2010-2012）的試點(diǎn)地區會(huì )是哪些？據了解，天威視訊、歌華有線(xiàn)、東方有線(xiàn)、杭州華數都提出了申請，預計在未來(lái)的3-6個(gè)月內，試點(diǎn)地區就將明確。試點(diǎn)需要滿(mǎn)足的條件可能包括，數字化整轉基本完成、雙先網(wǎng)絡(luò )改造程度較高、有較大的數字用戶(hù)規模?？傮w來(lái)看，已上市的公司中，歌華有線(xiàn)、天威視訊、東方有線(xiàn)同樣有可能成為首批試點(diǎn)地區。
在A(yíng)股上市公司中，天威視訊、歌華有線(xiàn)、廣電網(wǎng)絡(luò )、電廣傳媒值得重點(diǎn)關(guān)注。
在光通訊設備廠(chǎng)商中，烽火通訊、深通光電、中天科技將受益。
獨立IP地址未來(lái)一定采用IPV6，IPV6這塊可以先關(guān)注網(wǎng)絡(luò )路由器的升級，這個(gè)每年有30億-50億元的銷(xiāo)售額。國內做IPV6路由器的，有紫光股份、力合股份、烽火通信等等。
三網(wǎng)融合有個(gè)問(wèn)題就是廣電網(wǎng)沒(méi)有一個(gè)強勢主體，廣電總局對下面的省級電視臺根本控制不了。所以談判主體上沒(méi)有和中國移動(dòng)、中國電信對等的主體，這可能是三網(wǎng)融合的一個(gè)重要障礙。
計算機類(lèi)重點(diǎn)受益股票首推華勝天成、東華軟件等系統集成商，其次推浪潮信息——服務(wù)器供應商。
三網(wǎng)融合，網(wǎng)路構建是基礎，光進(jìn)銅退必然，光纜、纖的需求量巨大，目前國內生產(chǎn)通訊光纜、光纖的上市公司主要有000063中興通訊 、000070特發(fā)信息、000586匯源通訊、000890法爾勝 、600105永鼎光纜、000345長(cháng)江通信、600487亨通光電、600498烽火通信、600522中天科技 、600658兆維科技。
經(jīng)分析，認為最大的受益公司應為600498烽火通信、000345長(cháng)江通信、600487亨通光電。
“云計算概念”“電子紙概念"可能是未來(lái)的兩個(gè)熱點(diǎn)，我特別看好后者。
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