巴菲特認為，投資市場(chǎng)是波動(dòng)無(wú)常的，投資人要想在混亂的局勢中保持自我，看清市場(chǎng)走向，不為流行的趨勢所迷惑，只有通過(guò)獨立思考這一條途徑才能做出最正確的決策，確保投資成功。巴菲特也就是通過(guò)“獨立思考”的投資理念稱(chēng)霸股市數十年，投資人獨立思考也成為巴菲特投資理念的精髓。
巴菲特對思考情有獨鐘，思考對巴菲特而言已經(jīng)成為一種習慣。在這種習慣的支配下，他對世間萬(wàn)物秉持一種批判的內省態(tài)度。同時(shí)，獨立思考也是巴菲特在投資市場(chǎng)中屢屢獲勝的重要武器。
拜倫·衛思是巴菲特的好朋友，他曾經(jīng)評價(jià)巴菲特說(shuō)：“只有冒險的觀(guān)念才能深深地吸引巴菲特。他喜歡了解事情的本質(zhì)，年輕時(shí)就喜歡做一些哲學(xué)理論研究。這培養了他獨立思考的能力，使他在金融市場(chǎng)上受益無(wú)窮?！?/span>
但是，在現實(shí)的股票投資過(guò)程中，依然有許許多多不注重獨立思考的投資者。這些人缺少自己的主見(jiàn)，他們經(jīng)常會(huì )受到別人的影響而搶進(jìn)殺出，顯得盲目草率。巴菲特曾把這些盲從者、缺乏獨立思考者稱(chēng)之為“傻子和旅鼠”。巴菲特的這個(gè)比喻恰恰就是那些整天在證券交易所的大廳里雙目緊緊盯著(zhù)彩色屏幕的股民們的真實(shí)寫(xiě)照。因為他們的目光和焦灼的心情關(guān)注的正是當天瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)行情。殊不知，在投資市場(chǎng)上，到處都是各種消息、預測，其中也不乏謠言。股市是個(gè)變幻莫測的地方，任何情況的出現都有可能。普通小投資者，尤其是投資新手，由于他們不能很好地把握股市行情，自然對各種消息非常敏感，一旦有風(fēng)吹草動(dòng)就貿然做出買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的投資決策，結果往往因此而吃虧。
實(shí)際上，比股市上的各種消息更具有不確定性的是，某些居心叵測的人還在刻意地制造市場(chǎng)傳聞。這對那些盲目相信的人必然是一個(gè)重大的影響，即使某條消息后來(lái)被證明是真實(shí)的，但對于普通投資人而言，這條消息已失去了價(jià)值。通常一些重大消息對于股市的影響大多在事前就已經(jīng)形成了，而小投資者卻無(wú)法證實(shí)其可靠性。等該消息被證實(shí)時(shí)，即使股市有一些波動(dòng)，也會(huì )很快平靜下來(lái)。一些突發(fā)性的、具有持久影響的事件，才會(huì )令投資者對投資決策做出相應的變動(dòng)，如銀行決定大幅度調整利率等。
所以，投資者在做出投資決策前，一定要對各種信息進(jìn)行獨立的分析和思考。在股票市場(chǎng)，尤其如此。在股票市場(chǎng)上，對任何一條市場(chǎng)信息，股民們都應該進(jìn)行獨立思考和分析，這是獲勝的前提和基礎。
巴菲特一再強調，投資者如果真的想要進(jìn)行投資，就應該學(xué)會(huì )耐心等待，以靜制動(dòng)。每天在股市中搶買(mǎi)搶賣(mài)，并非聰明的方法。巴菲特也經(jīng)常這樣提醒他的股東，要想投資成功，就必須對企業(yè)具有良好的判斷力，不要使自己受到“市場(chǎng)先生”的影響。他說(shuō)：“近乎懶惰地按兵不動(dòng)，是我一貫的投資策略”，而“獨立思考”則是巴菲特投資理念的精髓。
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