品牌藥企紛紛布局中藥大健康產(chǎn)業(yè)，中藥材發(fā)展前景向好
請 轉 發(fā)本文 ，或在 文末右下角 點(diǎn)擊 “ 在看 ”，謝謝支持 隨著(zhù)居民消費水平的提升和健康保健意識的增強，總體健康需求在擴大，進(jìn)而推動(dòng)中醫藥市場(chǎng)的發(fā)展，2018年中國中藥材市場(chǎng)規模達1246億元，同比增長(cháng)22.40%，預計到2024年，中藥材市場(chǎng)規模將達2004億元。 中藥產(chǎn)品需求擴大，中藥材發(fā)展前景向好
隨著(zhù)居民消費水平的提升和健康保健意識的增強，總體健康需求在擴大，進(jìn)而推動(dòng)中醫藥市場(chǎng)的發(fā)展，2018年中國中藥材市場(chǎng)規模達1246億元，同比增長(cháng)22.40%，預計到2024年，中藥材市場(chǎng)規模將達2004億元。 近五成受訪(fǎng)者購買(mǎi)過(guò)中藥材，滋補養生和治病為主要目的 2019年接近五成受訪(fǎng)者購買(mǎi)過(guò)中藥材，其中男性受訪(fǎng)者人數占比較高為55.3%，且用戶(hù)主要以80、90后為主，大學(xué)(本科、專(zhuān)科)及以上學(xué)歷占到八成以上，滋補養生和治病是購買(mǎi)中藥材的兩大目的，2019年接近五成受訪(fǎng)者購買(mǎi)過(guò)中藥材，其中男性受訪(fǎng)者人數占比較高為55.3%，且用戶(hù)主要以80、90后為主，大學(xué)(本科、專(zhuān)科)及以上學(xué)歷占到八成以上，滋補養生和治病是購買(mǎi)中藥材的兩大目的。 巨頭藥企紛紛布局中藥大健康產(chǎn)業(yè)，中藥材行業(yè)市場(chǎng)繁榮發(fā)展 由于中醫藥應用范圍廣泛，中醫藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴展延伸，并加速擴展和整合。同仁堂、片仔癀、東阿阿膠等中藥巨頭企業(yè)紛紛布局中藥材后市場(chǎng)，建設中藥大健康產(chǎn)業(yè)，如植物提取物、保健食品、中藥化妝品等，已成為我國生命健康產(chǎn)業(yè)中最具成長(cháng)性的組成部分。 中藥材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析： 政策 中藥材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析： 經(jīng)濟 2013年到2018年，中國居民消費水平都保持8%左右的增長(cháng)水平，2018年居民消費水平為2.5萬(wàn)元。其中，中國居民人均醫療保健消費支付都保持10%以上的增長(cháng)水平，2018年居民人均醫療保健消費支出達到約1685元。艾媒咨詢(xún)分析師認為，國內經(jīng)濟增長(cháng)以及居民消費水平的提高都刺激著(zhù)中藥醫療消費需求的增長(cháng)。 中藥材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析： 社會(huì )需求 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，受訪(fǎng)用戶(hù)中，傾向中醫藥治療的人數比例為49%，與西藥基本持平。艾媒咨詢(xún)分析師認為，隨著(zhù)居民消費水平的提升以及健康保健意識的加強，加上中藥加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，人們對中藥療效信任度加深，中藥市場(chǎng)需求擴大。 數據顯示，2018年中醫類(lèi)診療人次為10.7億，其中中醫類(lèi)醫院診療最高，為6.3億人，占中醫類(lèi)診療量的59%。艾媒咨詢(xún)分析師認為，雖然中醫類(lèi)醫院數量占比僅為8%，但由于醫院診療技術(shù)、醫護人員專(zhuān)業(yè)性等優(yōu)勢，患者優(yōu)先選擇去中醫類(lèi)醫院就診。 中藥材前端發(fā)展前景可觀(guān)，市場(chǎng)規模增長(cháng)迅速。在國家一系列扶持政策驅動(dòng)下，中藥材的戰略地位逐步凸顯，中藥材產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。數據顯示，中國中藥材市場(chǎng)規模2017年為1018億元，2018年達到近1246億元，預計2022年將達到1708億元，2024年將超過(guò)2000億元，年平均復合增長(cháng)近10%，中藥材市場(chǎng)規模擴大前景可觀(guān)。 iiMedia Research (艾媒咨詢(xún))數據顯示，受訪(fǎng)用戶(hù)中，男性用戶(hù)占比更多，為55.3%，且用戶(hù)主要以80、90后為主，大學(xué)(本科、專(zhuān)科)及以上學(xué)歷占到八成以上。艾媒咨詢(xún)分析師認為，由于受教育水平的提升，人們對中藥材的認知和評價(jià)更加客觀(guān)，利于“信中藥、用中藥”消費環(huán)境的營(yíng)造。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，55.3%的受訪(fǎng)用戶(hù)主要為自己購買(mǎi)中藥，其次是為父母、子女購買(mǎi)。艾媒咨詢(xún)分析師認為，中藥材購買(mǎi)者多為自用，或為家人選購，主要以使用為目的。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，滋補養生和治療病癥是受訪(fǎng)用戶(hù)購買(mǎi)中藥的主要目的。艾媒咨詢(xún)分析師認為，隨著(zhù)大健康理念“以治病為中心向以健康為中心轉變”發(fā)展，未來(lái)中藥保健品等后市場(chǎng)的需求可能大于對中成藥的需求，中藥后市場(chǎng)將會(huì )繁榮發(fā)展。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，受訪(fǎng)者購買(mǎi)中藥材主要考慮的因素是藥效，其次是中藥成分和副作用。艾媒咨詢(xún)分析師認為，中藥材消費者對價(jià)格敏感度減低，更加重視中藥的療效。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，超過(guò)四成受訪(fǎng)者是通過(guò)醫生介紹了解中藥。從購買(mǎi)渠道上看，多數用戶(hù)選擇到醫院、藥店和診所購買(mǎi)中藥。艾媒咨詢(xún)分析師認為，人們更傾向于尋求專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)以及到正規的場(chǎng)所購買(mǎi)中藥產(chǎn)品。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，超過(guò)七成的受訪(fǎng)者認為當前中藥材的價(jià)格高，但有64.76%的受訪(fǎng)者認為當前中藥材價(jià)格雖高，但在可以接受的范圍。艾媒咨詢(xún)分析師認為，隨著(zhù)中藥療效的提高，消費者對中藥材的價(jià)格接受程度也會(huì )有所提高。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，41.4%的受訪(fǎng)者認為中藥材療效很好，57.5%認為療效一般，僅有1.1%的受訪(fǎng)者認為中藥材療效很差。超六成受訪(fǎng)者表示愿意推薦其他朋友購買(mǎi)中藥材。艾媒咨詢(xún)分析師認為，中藥材療效逐步被認可是消費者愿意向他人推薦的主要原因。 數據顯示，2000年至2017年，中成藥產(chǎn)量一路上漲。在2015年1月，2012年4月和2017年12月中成藥產(chǎn)量出現三次峰值，分別達到34.24萬(wàn)噸，38.8萬(wàn)噸和36.4萬(wàn)噸。2017年以后，隨著(zhù)國家醫改政策的推行，中成藥消費需求趨于合理，中成藥產(chǎn)量開(kāi)始回落，但仍處于一個(gè)比較高的產(chǎn)量水平。 數據顯示，2011-2017年中國中成藥銷(xiāo)售收入直線(xiàn)上升，到2017年中成藥銷(xiāo)售收入達2996.37億元，同比增長(cháng)8.79%。艾媒咨詢(xún)分析師認為，中成藥銷(xiāo)售收入穩步上升，說(shuō)明中成藥市場(chǎng)需求在持續擴大，但在藥品招標、醫?？刭M、兩票制等政策制約下，短期內醫院消費市場(chǎng)端中成藥銷(xiāo)售額會(huì )下降，中成藥營(yíng)收增速會(huì )持續下滑。 iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數據顯示，97.3%的受訪(fǎng)者信任中成藥，且在未購買(mǎi)過(guò)中成藥的受訪(fǎng)者中有接近七成的受訪(fǎng)者明確表示在未來(lái)有購買(mǎi)中成藥的意愿。艾媒咨詢(xún)分析師認為，隨著(zhù)中成藥炮制工藝的升級，中成藥質(zhì)量提高，療效贏(yíng)得人們的認可，未來(lái)，人們對中成藥的需求會(huì )持續擴大。 2018年中國保健品行業(yè)的零售總額為2473億元。其中，中草藥保健品行業(yè)零售額890.2億元(占比36%)，僅次于膳食營(yíng)養補充劑(占比58%)。艾媒咨詢(xún)分析師認為，隨著(zhù)“健康中國”的推進(jìn)，居民在收入和消費能力提升下，養生保健的意識明顯增強，進(jìn)而推動(dòng)整體保健品市場(chǎng)需求增長(cháng)。在此背景下，中藥保健品憑借其中醫理念特色，取得了快速發(fā)展，市場(chǎng)規模不斷擴大。 2018年中國中藥保健品行業(yè)價(jià)格區間：400元以上占比攀升，200元及以下明顯壓縮，高端化趨勢顯現。以阿膠類(lèi)保健品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的藍帽子“阿膠片”售價(jià)已經(jīng)達到了1400元以上。艾媒咨詢(xún)分析師認為，2018年高端進(jìn)口保健品品牌銷(xiāo)售額明顯增長(cháng)，促銷(xiāo)活動(dòng)的激勵疊加居民消費升級拉動(dòng)了高端中藥保健品的消費需求。 華北地區，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養生歷史，同時(shí)經(jīng)濟發(fā)展較為迅速，在當地對中藥保健品有著(zhù)較高的需求，約占全國比重的34%;華南地區較為注重膳食，近年來(lái)隨著(zhù)華南地區經(jīng)濟的快速發(fā)展，尤其是廣東省經(jīng)濟的巨大帶動(dòng)作用下，對中藥保健品的需求明顯提高，占全國比重約為23%。 2010 年以來(lái)“藥妝”概念一直是國內化妝品行業(yè)的風(fēng)口之一，雖然國內既未針對“藥妝” 設制專(zhuān)門(mén)的批準文號，也未對“藥妝” 有明確的定義，但這并不妨礙如抗過(guò)敏、中醫中草藥、皮膚修復、醫美等藥妝概念的走紅。數據顯示，2017年藥妝市場(chǎng)規模620億元，預計到2020年將達810億元。未來(lái)中藥草本化妝品市場(chǎng)規模會(huì )隨著(zhù)對人們對藥妝的需求上升而上升。 近年來(lái)各大化妝品品牌相繼推出草本化妝品，而草本化妝品的競爭力主要在于其安全的成分和具有的特定功效，這兩點(diǎn)也是草本化妝品區別于其他化妝品最主要的特點(diǎn)。同時(shí)，而化妝品本身的使用效果、對皮膚的刺激性以及價(jià)格也是顧客考慮購買(mǎi)的因素。 中醫中草藥的護膚理念在 2010-2015 年一度是行業(yè)最大的風(fēng)口，佰草集、相宜本草等一批本土品牌也在那個(gè)階段實(shí)現了渠道與銷(xiāo)售規模的快速提升，中草藥植物理念的流行，開(kāi)始反映了國內消費者對化妝品成分的關(guān)注，中醫漢方作為本土特有的醫學(xué)理論，也更容易被國內消費者接受。 過(guò)去五年，同仁堂營(yíng)業(yè)收入和凈利潤持續穩步增長(cháng)。2019年前三季度，同仁堂實(shí)現收入99.59億元，同比下降4.95%;歸母凈利潤8.5億元，同比增加0.04%;扣非歸母凈利潤8.42億元，同比增速0.55%。艾媒咨詢(xún)分析師認為，中成藥OTC市場(chǎng)整體消費疲軟疊加公司新管理層上任后內部經(jīng)營(yíng)調整(大幅減少新開(kāi)門(mén)店)是營(yíng)收增速放緩的主要原因。子公司同仁堂科技受阿膠產(chǎn)能問(wèn)題影響導致?tīng)I收大幅下降，拖累母公司整體業(yè)績(jì)。預計短期產(chǎn)能問(wèn)題解決后，同仁堂整體業(yè)績(jì)將恢復往年正常水平。 醫藥商業(yè)和醫藥工業(yè)是同仁堂營(yíng)收的兩大板塊。2019年上半年，醫藥工業(yè)營(yíng)收43.41億元，同比下降4.34%;醫藥商業(yè)營(yíng)收38.53億元，較去年同期38.18億元，基本持平。 中成藥增長(cháng)動(dòng)力不足拖累醫藥工業(yè)業(yè)績(jì)的主要原因。同仁堂中成藥有超過(guò)400個(gè)品規，集中分布在心腦血管、補益、清熱和婦科四大領(lǐng)域。2018年除了心腦血管其他三個(gè)中成藥治療領(lǐng)域均出現了3.87%-14.39%業(yè)績(jì)下滑。 2019年前三季度，在中成藥增長(cháng)動(dòng)力不足，輔助用藥目錄出臺、醫保限制使用、修改說(shuō)明說(shuō)等一系列政策的打擊下，靠營(yíng)銷(xiāo)驅動(dòng)的單一產(chǎn)品布局已經(jīng)很難抵御中成藥增長(cháng)乏力和政策監管帶來(lái)的沖擊。同仁堂已轉型進(jìn)軍大健康領(lǐng)域，布局保健品、藥妝、養老等，同時(shí)積極拓展海外市場(chǎng)。 片仔癀是國有控股上市企業(yè)，實(shí)際控制人為漳州市國資委，全資持有漳州市九龍江集團，九龍江集團持有片仔癀57.92%的股份。公司擁有多家控股參股公司，業(yè)務(wù)范圍已有單純的藥品發(fā)展成為集藥品原材料基地、藥品生產(chǎn)流通經(jīng)營(yíng)、特色化妝品和日化產(chǎn)品及食品保健品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等大健康集團。 根據東阿阿膠財報，2015-2018年，營(yíng)業(yè)收入持續穩健上升，到2019年前三季度，營(yíng)業(yè)收入28.3億元，同比下降35.45%;歸母凈利潤2.09億元，同比大幅下降82.09%。艾媒分析師認為，受整體宏觀(guān)環(huán)境以及市場(chǎng)對價(jià)值回歸預期逐漸降低等因素影響，東阿阿膠主動(dòng)壓縮渠道客戶(hù)庫存并控制發(fā)貨，從而導致其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生負面影響。但隨著(zhù)渠道去庫存給業(yè)績(jì)的陣痛過(guò)去后，營(yíng)業(yè)收入有望恢復正常增長(cháng)。 2019前三季度，太極集團實(shí)現營(yíng)收89.91億元，同比增長(cháng)16.12%，凈利潤為1.24億元，同比下降15.46%，在上半年凈利潤同比增長(cháng)超過(guò)60%的情況下，第三季度出現下滑。銷(xiāo)售費用占營(yíng)收的比重大幅上升，從2015年的19.68%升至2019Q3的29.16%，漲幅超過(guò)10%。艾媒咨詢(xún)分析師人認為，公司業(yè)務(wù)結構導致的毛利率相對較低，在此情形下，居高不下的營(yíng)銷(xiāo)費用或是吞噬太極集團利潤的重要原因之一。 2010年胡慶余堂成立電商公司開(kāi)始布局電商領(lǐng)域，通過(guò)“廣撒網(wǎng)”的方式，與天貓、京東、小紅書(shū)、抖音等超過(guò)32個(gè)新渠道合作，發(fā)展至2018年，電商板塊銷(xiāo)售收入在5000萬(wàn)元左右，占據集團總銷(xiāo)售收入的30%，以此推算出，2018年胡慶余堂總銷(xiāo)售收入接近16667萬(wàn)元。據悉，2019年胡慶余堂電商板塊營(yíng)收目標是8000萬(wàn)元，并且會(huì )繼續加大新渠道營(yíng)銷(xiāo)，預計幾年內實(shí)現線(xiàn)上銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售的一半。短期內線(xiàn)下診所、藥房等實(shí)體的營(yíng)收依然是胡慶余堂營(yíng)收的主力。
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