一、輪胎行業(yè)概況
?。?）輪胎行業(yè)簡(jiǎn)介
世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有 160 多年的歷史。作為汽車(chē)工業(yè)的上游行業(yè)，輪胎產(chǎn)業(yè)隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展而持續發(fā)展，新車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展與汽車(chē)保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動(dòng)力。從全球市場(chǎng)看，目前世界輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)規模龐大、高度發(fā)達的產(chǎn)業(yè)，并已進(jìn)入相對穩定的發(fā)展時(shí)期。
世界輪胎行業(yè)高度集中度，根據美國《輪胎商業(yè)》統計的 2016 年度全球輪胎 75強排行榜，銷(xiāo)售額超過(guò)百億美元的企業(yè)有普利司通、米其林、固特異和大陸4 家，2015年合計銷(xiāo)售額 717.55 億美元，占全球輪胎銷(xiāo)售額 1,601.35 億美元的 44.81%。這些主要廠(chǎng)商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著(zhù)世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。
中國輪胎工業(yè)發(fā)展迅速。在 1950年前，輪胎年產(chǎn)量不足 3萬(wàn)條；到1980 年，輪胎產(chǎn)量已達到 1,146 萬(wàn)條；2005 年，中國輪胎產(chǎn)量達到 2.5 億條，超過(guò)美國的 2.28 億條，成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國。如今，我國已經(jīng)成為全球輪胎最大的消耗國，也是最大輪胎生產(chǎn)國和出口國。
我國輪胎企業(yè)的國際地位也在逐年上升。2006 年全球輪胎 75 強排名中，中國大陸有17 家企業(yè)上榜；2016 年度全球輪胎75 強排名中，中國大陸有30 家企業(yè)上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第10名。
國家有關(guān)部門(mén)近年來(lái)出臺了一系列的方針政策，為輪胎工業(yè)的發(fā)展指明了方向。
2010 年 10 月，國家工業(yè)和信息化部出臺了“輪胎產(chǎn)業(yè)政策”，“促進(jìn)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，促進(jìn)企業(yè)向集團化發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化組織結構；引導生產(chǎn)企業(yè)集聚發(fā)展，優(yōu)化布局結構；加快淘汰落后生產(chǎn)能力，推動(dòng)產(chǎn)品結構調整和優(yōu)化升級……鼓勵輪胎生產(chǎn)企業(yè)提高自主研發(fā)能力，加大研發(fā)投入，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新，實(shí)施品牌戰略，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高企業(yè)核心競爭力”，并從產(chǎn)品調整、技術(shù)政策、配套條件建設等方面提出指導意見(jiàn)。
我國輪胎企業(yè)自主創(chuàng )新意識逐步增強，產(chǎn)學(xué)研合作愈發(fā)活躍。同時(shí)，行業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推廣環(huán)保技術(shù)，重視清潔生產(chǎn)和安全運營(yíng)，現已取得成效。通過(guò)不斷提高自主創(chuàng )新能力，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)應用步伐，我國輪胎行業(yè)的綜合競爭力顯著(zhù)提高。
?。?）我國輪胎行業(yè)的市場(chǎng)容量
在經(jīng)濟穩定的大環(huán)境下，我國橡膠工業(yè)保持了平穩快速的發(fā)展。汽車(chē)工業(yè)是橡膠工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。在多種鼓勵消費政策的支持下，我國汽車(chē)工業(yè)持續保持穩定增長(cháng)態(tài)勢。2009 年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量為 1,379.10 萬(wàn)輛和 1,364.48 萬(wàn)輛，一舉超越美國，成為世界第一大汽車(chē)市場(chǎng)；2009 年以來(lái)，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續七年保持全球第一。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2015 年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到 2,450.33 萬(wàn)輛、2,459.76萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.29%和 4.71%。2015年我國新注冊登記的汽車(chē)達 2,385萬(wàn)輛，保有量?jì)粼?1,781 萬(wàn)輛，汽車(chē)保有量達1.72 億輛，新注冊量和年增量均達歷史最高水平。
2008－2015 年中國汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)量圖（單位：萬(wàn)輛）
中國汽車(chē)人均保有量遠低于美國等發(fā)達國家，市場(chǎng)仍未達到飽和狀態(tài)，汽車(chē)普及率仍在逐步提高。此外，我國幅員遼闊，截至 2015 年公路總里程已達到 457 萬(wàn)公里，其中高速公路總里程達12.35 萬(wàn)公里，汽車(chē)貨運量和客運量分別占全國運輸總量約 70%和80%，未來(lái)公路運輸還具有很大的發(fā)展潛力。這些因素將推動(dòng)國內輪胎市場(chǎng)長(cháng)期穩定的發(fā)展。 “十一五”和“十二五”期間，我國輪胎工業(yè)快速發(fā)展，輪胎產(chǎn)量逐年上升。2009年我國成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量為 3.85 億條；2013 年、2014 年和 2015 年我國輪胎產(chǎn)量分別為5.29 億條、 5.62億條和 5.65 億條， 同比增長(cháng)分別為 12.55%、 6.24%和0.53%。
根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )輪胎分會(huì )統計，2006-2015 年我國輪胎產(chǎn)量如下：
2006－2015年我國輪胎產(chǎn)量（單位：億條）
根據我國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )輪胎分會(huì )的統計，我國重點(diǎn)輪胎企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、出口交貨值等均保持了較快的增長(cháng)速度，具體情況如下：
?。?）輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，技術(shù)升級的不斷應用以及人們對環(huán)境保護的重視，國際輪胎行業(yè)近年來(lái)呈現出注重節能環(huán)保、 采購全球化、 產(chǎn)業(yè)轉移提速、 產(chǎn)品多樣化等特征。
而我國的輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢主要呈現以下特點(diǎn)：
?、佥喬プ游缁蕦⒊掷m提高
2003 年我國輪胎子午化率僅為 45.93%，此后每年以10%左右的速度增長(cháng)。2010年10 月我國《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的頒布，對整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了明確指引，從政策上鼓勵汽車(chē)企業(yè)裝配新型輪胎產(chǎn)品，提高輪胎的子午化率，到 2015 年基本實(shí)現裝配輪胎子午化和無(wú)內胎化。根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2012 年、2013 年和 2014 年輪胎行業(yè)的子午化率分別達到 88%、89%和 90%。隨著(zhù)子午化輪胎對斜交輪胎的替代以及國家政策對子午胎的扶持，我國輪胎子午化率還將持續提高。
?、诋a(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強
我國輪胎企業(yè)眾多，但輪胎企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規模普遍較小。我國中策橡膠集團以33.95 億美元名列第 10 名。中國大陸上榜企業(yè)數逐年增加，上榜數量 30 家占 75 強的 40%，但是與國際四大輪胎品牌相比，我國幾家大型輪胎企業(yè)規模還是比較小的，30 家合計銷(xiāo)售額 225.83 億美元，僅占全球輪胎銷(xiāo)售額的14.10%。
作為制造行業(yè)， 輪胎工業(yè)的規模效應十分明顯， 企業(yè)規模小導致企業(yè)缺乏規模優(yōu)勢。
同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低會(huì )導致行業(yè)競爭秩序混亂。從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來(lái)看，大企業(yè)、大集團的市場(chǎng)份額將逐步擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。
?、圩灾鲃?chuàng )新能力有待進(jìn)一步提高
我國輪胎行業(yè)通過(guò)對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，產(chǎn)品的技術(shù)含量已有大幅提高。但是我國輪胎企業(yè)自主創(chuàng )新能力較弱，技術(shù)研發(fā)整體水平偏低，產(chǎn)業(yè)整體基礎研究薄弱，技術(shù)標準僅局限于輪胎產(chǎn)品本身，生產(chǎn)工藝過(guò)程控制及裝備與國際先進(jìn)水平相比尚有差距，技術(shù)標準和檢驗方法有待提高和完善。
二、橡膠骨架材料行業(yè)概況
?。?）橡膠骨架材料行業(yè)簡(jiǎn)介
橡膠骨架材料是橡膠工業(yè)重要的原材料之一， 其主要作用是承受來(lái)自橡膠制品內部和外部的作用力，提高橡膠制品的強度，限制其形變，保持尺寸穩定，對橡膠制品的應用領(lǐng)域、使用功能、使用壽命、成本和價(jià)值具有決定性影響。
輪胎工業(yè)在橡膠骨架材料的應用領(lǐng)域中占據首位， 橡膠骨架材料的發(fā)展歷程與輪胎工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著(zhù)輪胎工業(yè)的發(fā)展，橡膠骨架材料逐步經(jīng)歷了由天然橡膠纖維材料向化學(xué)纖維、高性能纖維和鋼絲骨架材料的發(fā)展歷程。就全球范圍而言，橡膠骨架材料發(fā)展成以鋼絲、滌綸、尼龍和強力人造絲四大類(lèi)為主的各類(lèi)產(chǎn)品，其中，鋼絲類(lèi)橡膠骨架材料的產(chǎn)量和耗用量居首位。
改革開(kāi)放后，我國橡膠骨架材料經(jīng)歷了由棉（簾帆布）到化纖（尼龍、聚酯簾帆布和整體帶芯）的過(guò)渡，再發(fā)展了鋼簾線(xiàn)、胎圈鋼絲及鋼絲線(xiàn)繩等鋼絲骨架材料，并開(kāi)發(fā)出以芳綸為代表的高性能骨架材料。目前，我國已形成產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量?jì)?yōu)秀、工藝裝備配套完整的輪胎工業(yè)體系，成為全世界最大的橡膠骨架材料生產(chǎn)和消耗國。
?。?）輪胎骨架材料行業(yè)的市場(chǎng)情況
從行業(yè)所處生命周期來(lái)看，我國輪胎骨架材料行業(yè)正處于發(fā)展期向成熟期過(guò)渡階段。經(jīng)歷了前幾年的高速發(fā)展之后，目前輪胎骨架材料行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于平穩。這與我國輪胎行業(yè)的發(fā)展現狀是息息相關(guān)的。
根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )骨架材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的統計， 近年來(lái)我國輪胎骨架材料的產(chǎn)量呈現持續穩步上升的走勢，以較快的增長(cháng)速度穩步發(fā)展，具體情況如下：
單位：萬(wàn)噸
輪胎制造企業(yè)為爭奪市場(chǎng)和保持利潤不斷控制制造成本， 我國骨架材料制造企業(yè)的低成本優(yōu)勢給我國輪胎用骨架材料行業(yè)帶來(lái)了較為廣闊的發(fā)展機會(huì )。同時(shí)，輪胎產(chǎn)品更新?lián)Q代速度日趨加快， 輪胎制造企業(yè)對于輪胎用骨架材料行業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平也提出了更高的要求。
三、胎圈鋼絲行業(yè)概況
?。?）胎圈鋼絲行業(yè)簡(jiǎn)介
國外胎圈鋼絲行業(yè)的起步早于國內，20 世紀 90 年代，胎圈鋼絲已經(jīng)成為世界金屬制品行業(yè)的投資熱點(diǎn)。根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )編制的《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰略研究》，全球胎圈鋼絲產(chǎn)量由 2001 年的 28.5 萬(wàn)噸發(fā)展到 2013 年的 195 萬(wàn)噸左右，生產(chǎn)廠(chǎng)家由 30 多家發(fā)展到 70 多家，胎圈鋼絲的生產(chǎn)技術(shù)也發(fā)展至成熟階段。
我國胎圈鋼絲的研發(fā)始于 20 世紀 70 年代初，當時(shí)國內胎圈鋼絲生產(chǎn)技術(shù)不成熟，加上國際技術(shù)封鎖嚴重，導致我國胎圈鋼絲行業(yè)生產(chǎn)工藝水平落后，基本以冷拉胎圈鋼絲為主。改革開(kāi)放以來(lái)，我國橡膠工業(yè)和汽車(chē)工業(yè)迅速發(fā)展，加速了我國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，也給我國的胎圈鋼絲行業(yè)提供了巨大發(fā)展機遇。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國胎圈鋼絲行業(yè)已經(jīng)具備了一定規模。
?。?）我國胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展現狀
我國胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展主要有以下特點(diǎn)：
?、傩袠I(yè)集中度較高
我國胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)目前有 40 余家，其中年生產(chǎn)能力在 2 萬(wàn)噸以上的企業(yè)有 10家左右，約占國內市場(chǎng)份額的 70%以上。除公司外，行業(yè)內形成一定品牌影響的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)主要有江蘇興達鋼簾線(xiàn)股份有限公司、張家港市勝達鋼繩有限公司等公司，其年產(chǎn)能力均達到8 萬(wàn)噸以上。因此，我國輪胎骨架材料行業(yè)的市場(chǎng)份額主要集中在少數幾家大型生產(chǎn)企業(yè)手里，行業(yè)集中度較高。
2013 年及 2014 年，國內胎圈鋼絲行業(yè)內綜合實(shí)力較強的 10 家企業(yè)產(chǎn)量情況如下表： 單位：萬(wàn)噸
?、谛袠I(yè)增速有所放緩
我國胎圈鋼絲行業(yè)增速與輪胎行業(yè)發(fā)展狀況基本保持一致， 伴隨輪胎行業(yè)逐步走向成熟，呈現增速放緩的趨勢。
?、鄹叨水a(chǎn)品相對缺乏
隨著(zhù)我國高速公路的快速發(fā)展，子午線(xiàn)輪胎的應用越來(lái)越多，對胎圈鋼絲和鋼簾線(xiàn)的質(zhì)量都提出了更高更新的要求。國外胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展歷史較長(cháng)，研發(fā)技術(shù)水平相對成熟，生產(chǎn)出來(lái)的胎圈鋼絲產(chǎn)品較國內同類(lèi)產(chǎn)品性能更為優(yōu)異，相應成本也較高。國內胎圈鋼絲產(chǎn)品總體以普通性能產(chǎn)品為主，高性能產(chǎn)品相對缺乏。為此，內資企業(yè)只有不斷地加大技術(shù)和資金投入，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)高強度、高韌性、耐疲勞、新結構的各種高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品， 提高產(chǎn)品的科技含量， 才能使產(chǎn)品在國內外市場(chǎng)的競爭能力大幅度提高。
?。?）全球胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展趨勢
節能、環(huán)保和安全，是當今世界汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的三大主題，國外胎圈鋼絲行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級和發(fā)展趨勢也主要圍繞這三大主題展開(kāi)。國外胎圈鋼絲行業(yè)的主要發(fā)展特點(diǎn)如下：
?、僮⒅丨h(huán)保要求，加強技術(shù)創(chuàng )新
為減少環(huán)境污染，更好的保護自然環(huán)境，汽車(chē)行業(yè)以及輪胎行業(yè)越來(lái)越重視環(huán)保要求，減少二氧化碳排放。與此相應，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)需要開(kāi)發(fā)更多適合綠色輪胎的鋼絲產(chǎn)品，在確保輪胎正常性能的前提下，提高胎圈鋼絲的各項性能指標，減少胎圈鋼絲的使用量， 從而減輕輪胎重量， 降低汽車(chē)行駛過(guò)程中的油耗， 最終達到節能減排的目的。
?、谛袠I(yè)競爭推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，胎圈鋼絲制品生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取各種措施調整產(chǎn)品結構，包括引進(jìn)新設備，改造原有設備，調整產(chǎn)品生產(chǎn)比例，生產(chǎn)新產(chǎn)品等，有利于企業(yè)綜合實(shí)力的提高。國外胎圈鋼絲企業(yè)對技術(shù)創(chuàng )新和工藝改進(jìn)方面尤其重視，一些知名企業(yè)已經(jīng)建立了專(zhuān)門(mén)的技術(shù)中心，在提高產(chǎn)品性能、提高生產(chǎn)效率及節能環(huán)保等方面做了大量工作，將大量新技術(shù)、新工藝應用到胎圈鋼絲的研發(fā)和生產(chǎn)中，最終提高了自身的核心競爭力，直接推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。
?、劭鐕①徶鸩脚d起
在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，企業(yè)為了獲取更多的利益，充分利用自身的優(yōu)勢，開(kāi)始了跨國并購的步伐?？鐕镜娘@著(zhù)特點(diǎn)是具有完整的全球戰略，以世界市場(chǎng)為角逐的目標，對再生產(chǎn)周期的各個(gè)環(huán)節實(shí)行國際化安排。近年行業(yè)內比較知名的案例是世界最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè )米塔爾集團對中國榮成成山鋼簾線(xiàn)公司的并購， 之后成立了安賽樂(lè )米塔爾榮成公司，主要生產(chǎn)鋼簾線(xiàn)和胎圈鋼絲等產(chǎn)品。并購完成后，新公司既可以充分利用安賽樂(lè )米塔爾集團的技術(shù)優(yōu)勢，又可以充分利用中國國內成本較低的資源優(yōu)勢，大幅提升了企業(yè)的競爭力。
?。?）我國胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展趨勢
從國內市場(chǎng)來(lái)看，中國作為全球最大的輪胎消耗國、生產(chǎn)國和出口國，其輪胎產(chǎn)業(yè)未來(lái)很長(cháng)時(shí)間內將保持較為平穩的發(fā)展速度， 因此輪胎用骨架材料行業(yè)也面臨著(zhù)巨大的市場(chǎng)。作為重要的輪胎骨架材料，胎圈鋼絲行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間較為廣闊。從近幾年國內胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展狀況看，胎圈鋼絲產(chǎn)量呈現出了逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢。
根據世界輪胎工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢以及我國輪胎行業(yè)的發(fā)展狀況， 伴隨采購全球化趨勢的進(jìn)一步加強，預計我國胎圈鋼絲行業(yè)將以平穩的速度發(fā)展，國內一些較為優(yōu)秀的胎圈鋼絲制造企業(yè)將會(huì )贏(yíng)得更多的市場(chǎng)機會(huì )。 根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )骨架材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì )統計數據，2014 年國內胎圈鋼絲產(chǎn)量約為 64.2 萬(wàn)噸，行業(yè)專(zhuān)家預測 2015-2020 年我國胎圈鋼絲產(chǎn)量如下：
2015 年-2020 年我國胎圈鋼絲產(chǎn)量預測（單位：萬(wàn)噸）
伴隨輪胎行業(yè)穩健的增長(cháng)態(tài)勢， 汽車(chē)行業(yè)對于輪胎的安全性能和環(huán)保性能要求越來(lái)越高，與此相應，高性能胎圈鋼絲將成為胎圈鋼絲未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢，高性能胎圈鋼絲的研發(fā)水平和生產(chǎn)能力將成為決定胎圈鋼絲制造企業(yè)生存發(fā)展的核心競爭力。 胎圈鋼絲制造企業(yè)必須加大研發(fā)力度，生產(chǎn)制造出更多品種和規格的高性能胎圈鋼絲，以適應未來(lái)市場(chǎng)的需求。胎圈鋼絲行業(yè)正朝著(zhù)規?；?、科技化和低碳化方向發(fā)展，一些規模較小、產(chǎn)品品質(zhì)較差、缺乏自主創(chuàng )新能力的企業(yè)將在產(chǎn)品升級過(guò)程中逐漸淡出市場(chǎng)，與此同時(shí)，跨國并購將隨之加劇。
伴隨著(zhù)我國汽車(chē)保有量的不斷增長(cháng)、新車(chē)市場(chǎng)不斷擴大，以及機械裝備行業(yè)的持續發(fā)展，我國輪胎行業(yè)有望維持長(cháng)期平穩的發(fā)展。因此，作為輪胎產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)，在可預見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)期內，我國胎圈鋼絲行業(yè)將維持較為穩定的發(fā)展態(tài)勢。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國胎圈鋼絲行業(yè)已達到從成長(cháng)期向成熟期過(guò)渡的階段。目前國內主要胎圈鋼絲生產(chǎn)廠(chǎng)家約有 40 家，其中，規模較大的生產(chǎn)企業(yè)除了本公司外，主要有高麗制鋼（中國）、江蘇興達、張家港市勝達鋼繩有限公司等。這些胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)具備了年產(chǎn)8 萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)規模，并在市場(chǎng)上建立了一定的聲譽(yù)，技術(shù)水平也相對成熟。估計未來(lái)的三到五年，行業(yè)內各生產(chǎn)企業(yè)將保持相對穩定的競爭格局，不會(huì )發(fā)生重大的變化。
胎圈鋼絲主要應用于輪胎制品行業(yè)，涵蓋了包括乘用車(chē)胎、載重車(chē)胎、工程機械輪胎、農用輪胎以及航空輪胎等在內的各種輪胎產(chǎn)品。以上各種輪胎制品，根據生產(chǎn)工藝以及結構的不同，可以劃分為斜交輪胎和子午線(xiàn)輪胎兩大類(lèi)。無(wú)論斜交輪胎還是子午線(xiàn)輪胎，胎圈鋼絲均是關(guān)鍵的生產(chǎn)材料。胎圈鋼絲行業(yè)未來(lái)還將保持平穩的發(fā)展速度，市場(chǎng)供求狀況會(huì )基本趨于穩定。
我國胎圈鋼絲行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢主要表現為如下幾點(diǎn)：
?、僮灾鲃?chuàng )新能力將成為企業(yè)核心競爭力
企業(yè)核心競爭力的根本標志是，企業(yè)具備明顯的競爭優(yōu)勢且競爭對手難以模仿。知識經(jīng)濟時(shí)代的背景下， 技術(shù)更新速度加快， 企業(yè)競爭激烈， 只有不斷提高自主創(chuàng )新能力，才能提升企業(yè)的核心競爭力。 胎圈鋼絲行業(yè)是對技術(shù)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有著(zhù)較高要求的行業(yè)，隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，子午線(xiàn)輪胎的普及，綠色環(huán)保理念的推廣，胎圈鋼絲生產(chǎn)廠(chǎng)家已經(jīng)越來(lái)越注重自主創(chuàng )新，采用新技術(shù)新工藝來(lái)提高產(chǎn)品性能，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，從而取得競爭優(yōu)勢，擴大市場(chǎng)份額。
?、诟咝阅墚a(chǎn)品成為未來(lái)發(fā)展趨勢
隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，我國胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也不斷提高。胎圈鋼絲產(chǎn)品從單一品種向多品種方向發(fā)展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及，胎圈鋼絲的各項性能也逐步得到提高， 已經(jīng)開(kāi)始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級。
近年來(lái)，汽車(chē)廠(chǎng)商對高性能子午線(xiàn)輪胎的需求不斷增加，因此輪胎生產(chǎn)廠(chǎng)家不僅對胎圈鋼絲的強度指標要求越來(lái)越高，而且對其他性能指標的要求也不斷提高。低碳經(jīng)濟的興起，更是對輪胎的環(huán)保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產(chǎn)品的性能必須實(shí)現更高的環(huán)保性能要求。通過(guò)提高各項性能指標，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，達到減輕輪胎重量，實(shí)現節能減排的效果。因此針對高性能子午線(xiàn)輪胎開(kāi)發(fā)的高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢。
?、蹏H化競爭趨勢日益加劇
隨著(zhù)制造業(yè)向亞洲地區的傾斜， 汽車(chē)以及輪胎產(chǎn)業(yè)也向以中國為首的發(fā)展中國家逐步轉移。相對西方發(fā)達國家，中國擁有大量的人才、較低的勞動(dòng)力和廣闊的市場(chǎng)，具有明顯的優(yōu)勢。世界經(jīng)濟的全球化和信息化，帶來(lái)了企業(yè)間競爭的國際化。面對全球化勢態(tài)，資本必然向利潤最高、制造成本最低的地方流動(dòng)。為了降低成本，世界胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)相繼在中國投資設廠(chǎng)，韓國高麗制鋼、比利時(shí)貝卡爾特等國際知名企業(yè)已在中國大陸建立了分支機構，并占據了重要的市場(chǎng)份額。因此，對于國內胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)而言，國際化市場(chǎng)競爭的趨勢在逐步加劇。國際化競爭將是企業(yè)發(fā)展到一定程度必然需要面對的，也是行業(yè)未來(lái)發(fā)展不可避免的趨勢。
四、鋼簾線(xiàn)行業(yè)概況
?。?）鋼簾線(xiàn)行業(yè)簡(jiǎn)介
1948 年鋼簾線(xiàn)正式引入輪胎工業(yè)之后，經(jīng)過(guò)幾十年來(lái)不斷的發(fā)展，使用率快速擴大，現已成為當今輪胎工業(yè)最為重要的骨架材料。
我國鋼簾線(xiàn)骨架材料的發(fā)展是從 20 世紀 60 年代末至 70 年代初開(kāi)始起步的，生產(chǎn)基礎來(lái)自于我國當時(shí)的金屬制品行業(yè)，技術(shù)、設備和管理水平都很落后。 20 世紀 80 年代，我國大力推進(jìn)發(fā)展子午線(xiàn)輪胎，開(kāi)始分批引進(jìn)子午線(xiàn)輪胎生產(chǎn)技術(shù)和裝備，并提出了引進(jìn)、消化吸收、國產(chǎn)化的方針，加快了我國子午線(xiàn)輪胎的發(fā)展。
伴隨子午線(xiàn)輪胎的發(fā)展，橡膠骨架材料的發(fā)展進(jìn)入了新階段，至20世紀90年代初，我國形成了第一批鋼簾線(xiàn)骨干生產(chǎn)企業(yè)，形成了近 5 萬(wàn)噸的鋼簾線(xiàn)年生產(chǎn)能力，但每年仍需進(jìn)口大部分鋼簾線(xiàn)。當時(shí)中國輪胎的子午化率不足 20%，而西方發(fā)達國家已達 95%以上。
2000 年初至 2008 年末，隨著(zhù)“十一五”規劃的頒布實(shí)施和中國經(jīng)濟政策的調整，中國鋼簾線(xiàn)發(fā)展明顯增速。至 2009 年，中國鋼簾線(xiàn)年產(chǎn)能已超過(guò) 100 萬(wàn)噸。輪胎子午化率也迅速提升至 79%。
?。?）2013年及 2014 年行業(yè)內主要企業(yè)鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量情況
單位：萬(wàn)噸
?。?）鋼簾線(xiàn)市場(chǎng)分析
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國已發(fā)展出高強度、低線(xiàn)密度、小直徑的第二代鋼簾線(xiàn)產(chǎn)品，其具有較高的抗疲勞、抗磨損、耐腐蝕和橡膠粘合性能。2014 年，我國全年鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量已超過(guò) 190 萬(wàn)噸，鋼簾線(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩。中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )骨架材料委員會(huì )預測 2020年鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量將達到253.1 萬(wàn)噸。
2015 年-2020 年我國鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量預測（單位：萬(wàn)噸）
從我國輪胎子午化率的發(fā)展需求和輪胎產(chǎn)量的增長(cháng)需求上看， 我國鋼簾線(xiàn)需求在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內將繼續良好發(fā)展。 未來(lái)國內鋼簾線(xiàn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢應是業(yè)內企業(yè)用新技術(shù)、新工藝和新材料打造市場(chǎng)，多研制并推廣高附加值產(chǎn)品，杜絕低水平的盲目重復擴張和價(jià)格戰等現象。
此外，輪胎向輕量化發(fā)展的趨勢以及國家節能減排方面的需求，為鋼簾線(xiàn)行業(yè)注入了品種結構性發(fā)展機會(huì )。 順應市場(chǎng)發(fā)展需求， 鋼簾線(xiàn)品種結構調整將注重以下四個(gè)方面：
?。╥）強度逐漸提高。采用各種高強度、超高強度的骨架材料可以使輪胎輕量化，降低輪胎滾動(dòng)阻力，減小車(chē)輛油耗。
?。╥i）結構更適應輪胎生產(chǎn)需求。采用新結構骨架材料可使骨架材料與橡膠結合更加緊密，從而提高輪胎強度、延長(cháng)輪胎使用壽命。
?。╥ii）品種更加多樣化。不同種類(lèi)骨架材料可滿(mǎn)足不同輪胎性能的需求，有利于提高輪胎質(zhì)量，降低輪胎生產(chǎn)成本。
?。╥v）穩定性增強。采用質(zhì)量穩定性好的骨架材料，可保證輪胎質(zhì)量的穩定性，提高產(chǎn)品合格率，減小原材料損耗。
此外，針對不同客戶(hù)需求研制的高錫、高延伸率、高扭轉、高屈強比等特殊指標要求的高性能鋼簾線(xiàn)得到了不斷開(kāi)發(fā)和應用。
五、行業(yè)競爭狀況
?。?）胎圈鋼絲競爭狀況
我國胎圈鋼絲行業(yè)起步較晚，但借助國內汽車(chē)行業(yè)和輪胎行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)力，胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展迅速，胎圈鋼絲產(chǎn)能也得到快速提高，截至“十二五末”國內胎圈鋼絲生產(chǎn)能力已經(jīng)達到 90 萬(wàn)噸左右。生產(chǎn)能力的迅速擴張，使得市場(chǎng)競爭日益加劇。但另一方面，我國高性能胎圈鋼絲的生產(chǎn)能力卻相對不足。
我國胎圈鋼絲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中較高，不同規模的生產(chǎn)企業(yè)數量合計 40 余家，不同企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和工藝水平存在差異，其中能形成一定規模和競爭優(yōu)勢的企業(yè)有 10 家左右，占領(lǐng)了整個(gè)行業(yè) 70%以上的市場(chǎng)份額。目前，公司在國內主要的競爭對手有高麗制鋼（中國）、江蘇興達、張家港市勝達鋼繩有限公司等廠(chǎng)商。這些競爭對手無(wú)論從生產(chǎn)規模還是從技術(shù)工藝上，都占有重要的行業(yè)地位。
國外目前約有 30 多家規模較大的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)，其中較為知名的企業(yè)有韓國高麗制鋼、韓國曉星、東京制綱、比利時(shí)貝卡爾特等公司。上述幾家世界知名胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)的競爭力主要體現在先進(jìn)的企業(yè)管理水平和較強的研發(fā)能力。
國內胎圈鋼絲行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了良好的成果，并在世界胎圈鋼絲市場(chǎng)上產(chǎn)生了較大影響。
?。?）鋼簾線(xiàn)競爭狀況
國內鋼簾線(xiàn)產(chǎn)業(yè)近十年高速增長(cháng)，逐漸由供不應求轉變?yōu)楣┐笥谇蟮木置?，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量皆已達到國內輪胎市場(chǎng)的要求，國內市場(chǎng)已逐漸擺脫了對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。
根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )統計和測算，從1998 年到 2014 年，我國鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量增加約31 倍，達到 192.7萬(wàn)噸。隨著(zhù)產(chǎn)量的增長(cháng)，鋼簾線(xiàn)市場(chǎng)競爭程度變大，鋼簾線(xiàn)產(chǎn)量增長(cháng)速度逐漸放緩。
2015 年國內成規模的鋼簾線(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)有 25 家，可以分為以江蘇興達為代表的民營(yíng)企業(yè)和以貝卡爾特為代表的外商獨資或合資企業(yè)。由于鋼簾線(xiàn)產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，我國的鋼簾線(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)也多數與汽車(chē)企業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)群以及港口和交通發(fā)達地區伴生而居，呈現出集中于少數地區的區域特點(diǎn)。
據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )統計， 2014 年國內生產(chǎn)鋼簾線(xiàn)企業(yè)中排名前三的貝卡爾特 （中國）、江蘇興達和山東勝通鋼簾線(xiàn)有限公司的總產(chǎn)量達到 122.06 萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)量的 63.34%，行業(yè)集中度較高。
較長(cháng)時(shí)間周期的考察和檢驗，反復論證，多次測試，在確保鋼絲產(chǎn)品達到一定的硬指標要求且保持產(chǎn)品品質(zhì)穩定的情況下，才可能最終確定一個(gè)胎圈鋼絲供應商。對于普通輪胎企業(yè)而言，這個(gè)認證周期往往經(jīng)過(guò) 6 到 12 個(gè)月的時(shí)間；而國際知名輪胎企業(yè)通常經(jīng)過(guò) 2-3 年的時(shí)間周期才能最終確定一個(gè)供應商。一旦輪胎企業(yè)確認了某一個(gè)供應商，后期的業(yè)務(wù)合作將會(huì )保持相對穩定?？梢?jiàn)，對胎圈鋼絲行業(yè)而言，長(cháng)時(shí)間的產(chǎn)品質(zhì)量認證過(guò)程，構成了進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。
?。?）技術(shù)壁壘
胎圈鋼絲的生產(chǎn)要求有較高的技術(shù)支持和完善的工藝設備。 一條胎圈鋼絲的生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)粗拉拔、熱處理、細拉、鍍銅等多個(gè)工序和環(huán)節，拉拔、熱處理、鍍銅等工序又分別包括多個(gè)不同的工藝和環(huán)節。其中“拉拔”是最難控制的，也是最體現技術(shù)含量的環(huán)節。拉拔工藝直接決定了鋼絲的扭轉性能和抗拉強度，要熟練的掌握鋼絲拉拔工藝，需要經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的實(shí)踐和摸索。除此之外，鍍銅工藝也是胎圈鋼絲生產(chǎn)工序中的重要環(huán)節，該工藝決定了鋼絲的抗腐蝕性并能增加其潤滑性，同時(shí)增強鋼絲與橡膠的結合強度。胎圈鋼絲新產(chǎn)品研發(fā)成果的誕生，需要在拉拔工藝、鍍銅工藝等各環(huán)節上不斷改進(jìn)和完善，需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和較高的技術(shù)創(chuàng )新能力，這就在很大程度上形成了較高的技術(shù)壁壘。
?。?）資金壁壘
胎圈鋼絲行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對大型設備需求量較大，因此需要較多的資金支持。由于該行業(yè)的主要原材料為盤(pán)條，盤(pán)條采購往往需要較大的資金支持，才能保證生產(chǎn)的正常運轉。另外，胎圈鋼絲行業(yè)的下游是輪胎制造企業(yè)，輪胎制造企業(yè)采購原材料時(shí)通常采用票據等結算方式付款，且結算周期較長(cháng)，在一定程度上會(huì )影響企業(yè)的現金流狀況。如果胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有足夠的資金實(shí)力，將很難支撐平日的正常運營(yíng)。胎圈鋼絲行業(yè)毛利率不高，只有形成一定的投資規模，發(fā)揮規模效應，才能控制好成本，在行業(yè)內具備較強的競爭能力。以上特點(diǎn)構成了該行業(yè)的資金壁壘。
?。?）人才壁壘
胎圈鋼絲行業(yè)屬于技術(shù)應用型的行業(yè)，各個(gè)崗位均需配有技術(shù)熟練的工人。新員工通常需要經(jīng)過(guò) 2-3 個(gè)月的培訓期，熟練掌握崗位技術(shù)后才能正常上崗。而對于高級技術(shù)人才的培養，企業(yè)需要經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的系統化專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，通過(guò)不定期開(kāi)展企業(yè)內部技術(shù)研討會(huì )和聘請技術(shù)專(zhuān)家長(cháng)期指導，配合各個(gè)生產(chǎn)工藝環(huán)節的實(shí)際操作，一步步積累實(shí)踐經(jīng)驗和提高技術(shù)水平。一個(gè)高級技術(shù)人才的培育，往往經(jīng)過(guò)幾年的時(shí)間。以上均構成了行業(yè)的人才壁壘。
六、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因
胎圈鋼絲行業(yè)與輪胎行業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，并和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展狀況相關(guān)聯(lián)。盡管?chē)鴥绕?chē)行業(yè)近年的發(fā)展速度有所放緩，但在我國汽車(chē)保有量不斷增加的情況下，國內輪胎行業(yè)保持了持續穩定的發(fā)展態(tài)勢。近年來(lái)，隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)競爭加劇、價(jià)格下降導致的汽車(chē)零部件價(jià)格降低，輪胎作為重要的汽車(chē)零部件，其制造成本亦會(huì )受到影響。但由于胎圈鋼絲銷(xiāo)售價(jià)格在輪胎的制造成本中占了不到 3%，輪胎制造成本的變化對于胎圈鋼絲銷(xiāo)售價(jià)格不會(huì )構成太大的影響。
從胎圈鋼絲產(chǎn)品的制造成本來(lái)看， 由于胎圈鋼絲的價(jià)格變動(dòng)相對原材料價(jià)格變動(dòng)是滯后的， 盤(pán)條等原材料成本及能源成本若出現大幅降低， 會(huì )提高胎圈鋼絲的利潤率水平。
反之，原材料以及能源成本出現大幅攀升，也會(huì )降低胎圈鋼絲的利潤率水平。為應對產(chǎn)品成本上升帶來(lái)的后果， 胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)通常會(huì )根據成本的上漲情況來(lái)適當調整胎圈鋼絲產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。
從近幾年胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展情況看， 胎圈鋼絲行業(yè)的利潤率水平保持了相對穩定的態(tài)勢。未來(lái)，基于世界跨國輪胎企業(yè)采購全球化的發(fā)展趨勢，以及汽車(chē)工業(yè)和輪胎行業(yè)的發(fā)展現狀和前景， 伴隨著(zhù)胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的不斷進(jìn)步和管理水平的逐步提高，預計胎圈鋼絲行業(yè)的利潤率水平將保持相對穩定。
七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
有利因素：
?。?）相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)
根據國家發(fā)改委2013 年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）（修正）》，“高性能子午線(xiàn)輪胎及配套專(zhuān)用材料、設備生產(chǎn)，新興天然橡膠開(kāi)發(fā)與應用”屬于國家鼓勵發(fā)展類(lèi)產(chǎn)業(yè)。 2010 年國家工信部《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的頒布，指明了輪胎產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向，推動(dòng)了子午線(xiàn)輪胎的快速發(fā)展。在國家宏觀(guān)經(jīng)濟持續增長(cháng)的背景下，輪胎產(chǎn)業(yè)對于胎圈鋼絲等骨架材料制品的需求量仍然會(huì )以平穩的速度增長(cháng)。
?。?）汽車(chē)工業(yè)的穩步發(fā)展
在國家鼓勵和相關(guān)政策扶持下，我國汽車(chē)工業(yè)得到了飛速發(fā)展。2009 年全國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模超過(guò)1,300 萬(wàn)輛，超過(guò)美國成為世界最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費國家。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據， 2014年和2015年全國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到2,450.33萬(wàn)輛和2,459.76萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 3.29%和 4.71%，產(chǎn)銷(xiāo)量保持世界第一。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，我國的汽車(chē)消費市場(chǎng)還將持續增長(cháng)，未來(lái)幾年我國汽車(chē)工業(yè)仍將保持穩定的增長(cháng)速度。
?。?）國際輪胎企業(yè)的全球采購趨勢給國內胎圈鋼絲行業(yè)提供了機會(huì )
世界經(jīng)濟一體化的趨勢使得全球采購成為必然，為降低生產(chǎn)成本，各國輪胎制造商紛紛通過(guò)世界范圍內的采購獲取性?xún)r(jià)比更高的胎圈鋼絲產(chǎn)品。 隨著(zhù)世界輪胎制造業(yè)向中國轉移步伐的加快，國際輪胎巨頭紛紛在中國投資建廠(chǎng)，這也為國內胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入世界輪胎制造商的全球采購系統創(chuàng )造了機會(huì )。 國內胎圈鋼絲企業(yè)在生產(chǎn)成本方面具有諸多優(yōu)勢，因此在銷(xiāo)售價(jià)格上對國際輪胎制造商形成了較大的吸引力。在全球采購的背景下，我國胎圈鋼絲行業(yè)未來(lái)將保持良好的發(fā)展勢頭。
?。?）公路交通等基礎設施的建設有利于促進(jìn)胎圈鋼絲行業(yè)持續增長(cháng)
交通運輸是國民經(jīng)濟的命脈，是連結工農業(yè)、城鄉、生產(chǎn)和消費的紐帶，在國民經(jīng)濟發(fā)展中起了重要的作用。公路運輸因其高度的靈活性和投資少、資金周轉快的特點(diǎn)，成為我國廣泛采用的運輸方式。近年來(lái)我國公路運輸業(yè)發(fā)展迅速，交通部發(fā)布的《2015年交通運輸行業(yè)發(fā)展統計公報》顯示，2015 年末我國全國公路總里程 457.73 萬(wàn)公里，比上年末增加 11.34 萬(wàn)公里，其中高速公路 12.35 萬(wàn)公里，比上年末增加 1.16 萬(wàn)公里。公路交通等基礎建設的平穩發(fā)展為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部條件， 這將帶動(dòng)胎圈鋼絲行業(yè)的持續增長(cháng)。
不利因素：
?。?）國內生產(chǎn)設備相對落后
胎圈鋼絲的生產(chǎn)設備目前主要來(lái)自國內，與國外先進(jìn)設備相比，國產(chǎn)生產(chǎn)設備相對落后，直接影響了胎圈鋼絲的生產(chǎn)制造工藝，從而從一定程度上影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。
?。?）國產(chǎn)原材料質(zhì)量有待提高
胎圈鋼絲生產(chǎn)的主要原材料是高碳鋼熱軋盤(pán)條，均由國內各大鋼廠(chǎng)提供。國內鋼廠(chǎng)的鋼材質(zhì)量良莠不齊，與國外先進(jìn)水平相比，存在一定差距。國產(chǎn)原材料的質(zhì)量情況也直接影響了我國胎圈鋼絲產(chǎn)品的質(zhì)量性能。
?。?）對下游輪胎行業(yè)乃至汽車(chē)行業(yè)的依賴(lài)性較大
胎圈鋼絲產(chǎn)品主要應用于輪胎制品領(lǐng)域，對于輪胎行業(yè)的依賴(lài)性較大。汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展軌跡直接影響輪胎工業(yè)的發(fā)展狀況， 我國輪胎行業(yè) 2009 年、 2010 年發(fā)展迅速， 2011年至 2015 年增速逐年放緩。輪胎行業(yè)景氣度高，將會(huì )帶動(dòng)胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展，相反，輪胎行業(yè)不景氣，將直接影響胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展狀況。
七、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
1、行業(yè)技術(shù)現狀
胎圈鋼絲按照生產(chǎn)工藝可分為冷拉胎圈鋼絲和回火胎圈鋼絲。長(cháng)期以來(lái)，冷拉胎圈鋼絲主要是 0.96mm 和 1.00mm 規格為主，基本為普通強度鋼絲，性能較差。自 20 世紀 80 年代我國大力引進(jìn)子午線(xiàn)輪胎技術(shù)后，冷拉胎圈鋼絲已不能滿(mǎn)足子午線(xiàn)輪胎的性能要求。由于子午線(xiàn)輪胎胎圈部位受力比同規格的斜交輪胎要高 30%-50%，因此子午線(xiàn)輪胎必須使用物理性能和粘合性能更好的回火胎圈鋼絲。因此，經(jīng)過(guò)回火處理的胎圈鋼絲成為胎圈鋼絲的主流產(chǎn)品。
拉拔是胎圈鋼絲生產(chǎn)的一項重要工藝， 目前行業(yè)內通常采用直進(jìn)式拉拔工藝完成無(wú)扭拉拔，從而實(shí)現對鋼絲平直性的要求。國內外知名公司生產(chǎn) Φ1.30mm 以上規格的胎圈鋼絲通常從經(jīng)過(guò)預處理的 Φ5.5mm盤(pán)條連續拉拔至成品， 再回火鍍銅。 對于 Φ1.30mm以下規格的胎圈鋼絲，通常經(jīng)過(guò)第一道粗拉拔，然后進(jìn)行中間熱處理，再經(jīng)過(guò)二次拉拔變?yōu)槌善贰?/p>
目前，胎圈鋼絲產(chǎn)品已發(fā)展成多個(gè)系列，其中細規格有 Φ0.78mm、Φ0.89mm、Φ0.90mm、 Φ0.95mm、Φ0.96mm、 Φ1.00mm等， 粗規格有 Φ1.20mm、 Φ1.30mm、 Φ1.55mm、Φ1.65mm、Φ1.83mm等。
胎圈鋼絲必須與橡膠具有良好的粘合性能。 胎圈鋼絲不僅要與橡膠牢固地粘合在一起，而且在使用過(guò)程中不能過(guò)早分離。光面鋼絲與橡膠的粘合性能極差，因此必須在鋼絲表面均勻覆蓋鍍層。鍍層品種主要有純銅、錫青銅、黃銅和純鋅等單金屬或二合金。
胎圈鋼絲表面鍍層的品種取決于橡膠制品的品種、運行速度、受力狀態(tài)以及膠料配方，在能夠滿(mǎn)足橡膠制品使用性能的前提下，通常采用成本較低的鍍層。經(jīng)過(guò)不斷篩選和優(yōu)化，同時(shí)也根據輪胎企業(yè)對產(chǎn)品性能的要求，目前胎圈鋼絲鍍層主要以青銅為主。
發(fā)展多規格鍍青銅胎圈鋼絲已經(jīng)成為大勢所趨， 這對改變我國胎圈鋼絲生產(chǎn)技術(shù)相對滯后的狀況具有積極意義。
2、工藝技術(shù)特點(diǎn)
從胎圈鋼絲行業(yè)目前的工藝技術(shù)來(lái)看，具有如下特點(diǎn)：
?。?）重視半成品的表面清洗和拉拔；
?。?）表面涂層多用硼砂代替磷化；
?。?）采用電解酸洗（堿洗）代替化學(xué)酸洗；
?。?）在生產(chǎn)線(xiàn)上逆向多級超聲波清洗技術(shù)，并用較先進(jìn)的氣吹系統；
?。?）拉拔用直進(jìn)式拉絲機，產(chǎn)品直線(xiàn)性好，殘余扭轉??；
?。?）錫青銅鍍液使用微電腦自動(dòng)添加系統，鍍層成分穩定，鋼絲微張力直線(xiàn)運行， 鋼絲平直度好；
?。?）淬火溫度控制采用 PID溫度調控系統，溫控精度達到?℃；
?。?）生產(chǎn)線(xiàn) DV值高，通常為 200-300；
?。?）清洗水循環(huán)效率高，節能降耗且保證清潔生產(chǎn)。
3、技術(shù)發(fā)展演變情況
隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展，胎圈鋼絲行業(yè)也得到了大力發(fā)展，特別是大盤(pán)重連續化生產(chǎn)工藝在金屬制品行業(yè)中的應用，有利于提高生產(chǎn)效率，降低作業(yè)成本，為胎圈鋼絲行業(yè)工藝技術(shù)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。
胎圈鋼絲工藝技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展， 已由原先的冷拉胎圈鋼絲發(fā)展為回火胎圈鋼絲，由鍍紫銅發(fā)展為鍍低錫青銅，鋼絲的力學(xué)性能和工藝性亦隨之得到改善，尤其是粘合力、平直度和殘余扭轉等指標的量化，使得胎圈鋼絲的產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。胎圈鋼絲工藝技術(shù)的發(fā)展演變主要體現在以下三個(gè)主要工藝環(huán)節：
?。?）盤(pán)條預處理和粗拉拔的工藝演變
早期的工藝中盤(pán)條預處理作業(yè)線(xiàn)與拉絲機是分開(kāi)的， 盤(pán)條表面處理基本采用間歇式處理，此工藝處理時(shí)間長(cháng)，效率低，還有可能引起鋼絲氫脆現象，產(chǎn)品質(zhì)量存在較大隱患。目前的工藝中，盤(pán)條預處理作業(yè)線(xiàn)與粗拉絲機連接，實(shí)行流水線(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)，速度快，生產(chǎn)效率高，半成品質(zhì)量穩定。盤(pán)條表面處理工藝有電解酸洗和鹽酸處理等，還可采用磷化處理，潤滑載體可采用硼砂。
?。?）中間熱處理和細拉拔的工藝演變
早期的中間熱處理工藝主要是指 20 世紀 80 年代， 采用馬弗爐和電卡爐來(lái)完成熱處理。熱處理后的鋼絲強度較低。到 20世紀90 年代，該環(huán)節工藝有了較大改進(jìn)，主要采用燃氣爐和明火爐進(jìn)行中間熱處理，這兩種加熱爐控制穩定，勞動(dòng)強度低，熱處理后鋼絲強度可提高 100～200MPa。
細拉拔工藝方面，早期采用滑輪式拉絲機，拉拔速度慢，產(chǎn)量低，噪聲大，鋼絲在拉拔過(guò)程中容易扭曲， 導致在后道工序很難矯直。 目前， 細拉拔主要采用直進(jìn)式拉絲機，實(shí)現無(wú)扭拉拔，這是消除殘余扭轉的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節。在最后卷筒與工字輪收線(xiàn)機的排線(xiàn)器前后各配備一組矯直器，進(jìn)一步消除鋼絲殘余應力，并保持平直性。對于胎圈鋼絲殘余扭轉和平直性的要求應在拉拔工序解決90%。
?。?）回火和鍍銅工藝的演變
早期回火主要采用明火爐， 燃料為重油， 這種爐子溫度偏差大， 爐內氣氛不易控制。如今多采用電加熱或燃氣回火，這種工藝具有溫度點(diǎn)均勻、易控制、鋼絲物理性能穩定等優(yōu)點(diǎn)?；鼗鹛幚聿煌诖慊鸹蛘鹛幚?，回火處理是深度冷變形鋼絲在較高溫度下（400～460℃）組織發(fā)生回復或局部再結晶，適當調整位錯密度，并使部分破碎的晶粒重新集合的過(guò)程?；鼗鹛幚砘颈３至死渥冃蔚募庸び不?，強度下降2%～4%，扭轉次數降低 15%～20%，塑性顯著(zhù)提高，斷裂總伸長(cháng)率提高到 5%以上，彈性屈服強度提高12%以上。
早期的鍍銅工藝通常采用鍍紫銅，該工藝下鍍銅速度較慢，通常不超過(guò) 130 米/分鐘。目前胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)多以鍍青銅工藝替代了鍍紫銅，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)采用以金屬化學(xué)置換反應獲得鋼絲表面鍍層的先進(jìn)工藝，通常稱(chēng)為化鍍。為保證鍍層與鋼絲之間的結合力， 提高鍍液的穩定性， 鍍液配方內通常添加穩定劑。 化鍍工藝具有生產(chǎn)效率高、鍍層色澤均勻、與橡膠粘合性能好和防銹能力強等優(yōu)點(diǎn)。
八、行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
1、上游行業(yè)的發(fā)展狀況以及對本行業(yè)的影響
上游行業(yè)主要為生產(chǎn)盤(pán)條的鋼鐵行業(yè)， 下游行業(yè)為輪胎制造業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)等行業(yè)。下圖為公司所處行業(yè)的上下游示意圖：
?。?）鋼鐵行業(yè)的發(fā)展狀況及特點(diǎn)
主要產(chǎn)品胎圈鋼絲、鋼簾線(xiàn)和膠管鋼絲的主要原材料為盤(pán)條，屬于鋼鐵行業(yè)。作為基礎性原材料行業(yè)，鋼鐵行業(yè)與國民經(jīng)濟整體運行態(tài)勢緊密相關(guān)，因此受到產(chǎn)業(yè)政策、供求關(guān)系等多方面因素的影響較大，價(jià)格往往具有較大的波動(dòng)性。
近年來(lái)，國際經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩形勢嚴峻。由于外圍經(jīng)濟的不穩定性和國內通脹壓力持續加大，在控通脹穩物價(jià)的主基調下，貨幣緊縮政策持續，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)造成了嚴重影響。伴隨鋼鐵下游需求增速放緩，國內鋼鐵市場(chǎng)在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下，呈現頻繁波動(dòng)，整體價(jià)格下降的特征。
?。?）鋼鐵行業(yè)對本行業(yè)影響
鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)直接影響了下游企業(yè)的產(chǎn)品成本。因此，國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格較快的波動(dòng)頻率，使得以鋼鐵為主要原材料的下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展受到較大影響。如果鋼鐵價(jià)格漲幅過(guò)高，將會(huì )使得許多以鋼鐵為主要原材料的下游企業(yè)難以承受巨大的成本壓力，從而導致行業(yè)虧損甚至市場(chǎng)萎縮。胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是盤(pán)條，盤(pán)條價(jià)格的波動(dòng)會(huì )影響胎圈鋼絲的價(jià)格， 但由于鋼鐵行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)與胎圈鋼絲的價(jià)格波動(dòng)不能完全同步，因此，鋼鐵行業(yè)的波動(dòng)，會(huì )給本行業(yè)帶來(lái)原材料成本波動(dòng)的風(fēng)險。若盤(pán)條價(jià)格出現較大的上漲，將直接增加胎圈鋼絲的生產(chǎn)成本，從而降低胎圈鋼絲產(chǎn)品的利潤率水平。
2、下游行業(yè)的發(fā)展狀況以及對本行業(yè)的影響
?。?）輪胎行業(yè)及汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展現狀
據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2009 年全國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破 1,300 萬(wàn)輛，超過(guò)美國成為世界最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費國家；2012 年我國累計生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē) 1,927.18萬(wàn)輛和1,930.64萬(wàn)輛， 同比增長(cháng)4.6%和4.3%； 2013年我國累計生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)2,211.68萬(wàn)輛和 2,198.41 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 14.76%和 13.87%；2014 年我國累計生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)2,372.29 萬(wàn)輛和2,349.19 萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.27%和 6.84%；2015 年我國累計生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē) 2,450.33 萬(wàn)輛和 2,459.76 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 3.29%和 4.71%。
汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展軌跡直接影響輪胎工業(yè)的發(fā)展狀況，我國輪胎行業(yè) 2013 年、2014年、 2015 年的總產(chǎn)量分別為 5.29億條、 5.62 億條和 5.65 億條， 同比增長(cháng)分別為 12.55%、6.24%和 0.53%。輪胎行業(yè)產(chǎn)量增速放緩，與汽車(chē)行業(yè)發(fā)展狀況基本同步。
?。?）輪胎行業(yè)對于本行業(yè)的影響
輪胎行業(yè)作為胎圈鋼絲行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展狀況直接影響胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展。輪胎行業(yè)的發(fā)展狀況，與汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。近幾年來(lái)我國輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，增長(cháng)較快，但受相關(guān)政策和國家宏觀(guān)調控等因素影響，2011 年以來(lái)增速有所放緩。
根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )骨架材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì )提供的數據，我國胎圈鋼絲 2012 年、2013年和 2014 年總產(chǎn)量分別約為 62.8 萬(wàn)噸、63.6 萬(wàn)噸和 64.2 萬(wàn)噸，2013 年相比 2012 年增長(cháng) 1.27%，2014 年相比 2013 年增長(cháng) 0.94%，增速有所放緩，與近幾年我國輪胎行業(yè)以及汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展走勢基本一致。
來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)
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