1582年，張居正死后被萬(wàn)歷清算，馮保和張居正是同盟，受牽連被皇帝忌恨放逐到南京，后病死。家中抄出金銀百余萬(wàn)，正是“馮保跌掉，萬(wàn)歷吃飽”。
馮保是大明著(zhù)名的大太監，非常有文化，其文化修養，在明代太監中屬于鳳毛麟角，擅長(cháng)撫琴和書(shū)法，頗有讀書(shū)人的儒雅之氣。
馮保在嘉靖年間，任司禮監秉筆太監，這是一個(gè)重要職位，在大明內閣票擬需要司禮監來(lái)批紅，是手握大權的太監。
一朝天子一朝臣，隆慶皇帝登基后，看不上馮保，沒(méi)有讓他繼續擔任司禮監秉筆太監，而是用了高拱推薦的陳洪，這讓馮保和高拱結下了梁子。
馮保聯(lián)合了內閣的張居正，圖謀除掉高拱，張居正有獨攬大權的想法，兩人利益一致，不謀而合。
1572年，隆慶皇帝去世，萬(wàn)歷登基，馮保假傳遺詔，他與內閣大臣一同受先帝遺命輔政。這時(shí)的馮保不僅掌握了司禮監，還提督東廠(chǎng)，權勢熏天。
高拱暗示黨羽參奏馮保，歷數馮保的奸狀，高拱想趁機將馮保驅除出權力的中心。馮保藏起了那些奏疏，然后和張居正商量對策。
隆慶皇帝去世后，高拱在內閣十分悲痛地說(shuō)：“十歲太子，怎么能治天下！高拱只是有感而發(fā)，但這句話(huà)傳到馮保耳朵里，他計上心頭。
馮保跑到皇帝和李太后面前誣陷高拱，說(shuō)“高拱將太子斥為十歲孩子，說(shuō)他怎能做人主”！這句話(huà)一下子刺激了皇太后和皇帝，他們無(wú)論如何不能忍高拱，將他直接趕出了朝堂。
馮保和張居正開(kāi)始了掌權，一個(gè)控制前朝，一個(gè)控制內廷。
李太后信任馮保，馮保倚仗太后的威勢，多次威脅年幼的明神宗。馮保嚴格管束小皇帝，萬(wàn)歷對這個(gè)“大伴”感到十分畏懼。
小萬(wàn)歷身邊有著(zhù)十分親近的執事太監孫海和客用，經(jīng)常引導小皇帝在宮中騎馬奔馳，彎弓擊劍，甚至是酗酒，馮保對此非常反感。
萬(wàn)歷八年（1580）的一天，太監孫海和客用讓小皇帝喝醉，然后用言語(yǔ)刺激皇帝，發(fā)泄著(zhù)對馮保的不滿(mǎn)?；实鄢弥?zhù)酒勁居然將馮保身邊的親信打成了重傷，還跑到馮保處大聲呵斥他，發(fā)泄著(zhù)他多年的積怨。
沒(méi)有想到第二天馮保就去李太后那里告狀，這次太后動(dòng)怒，要廢了朱翊鈞，小萬(wàn)歷意識到問(wèn)題的嚴重性，長(cháng)跪懇求太后的原諒，但心中種下了對馮保仇恨的種子。
張居正獨攬大權后，進(jìn)行一條鞭法的改革，需要馮保的支持，他們倆人一直配合默契，直到張居正去世。
萬(wàn)歷皇帝從小在張居正的教導下成長(cháng)，平時(shí)馮保又時(shí)刻監視他，這讓他內心壓抑。
張居正去世不久，皇帝開(kāi)始清算老師，此時(shí)的李太后已歸政多時(shí)，馮保失去了依仗。明神宗便將馮保貶為奉御，發(fā)往南京安置。
馮保失勢后，他的弟弟以及黨羽都被清除，萬(wàn)歷抄了馮保家，獲得金銀無(wú)數，珠寶奇珍讓人目不暇接。原來(lái)馮保利用職權，每次抄沒(méi)官吏的家產(chǎn)時(shí)，趁機將值錢(qián)的東西拿入自己府中。
馮保曾經(jīng)斗倒了高拱，但他沒(méi)有想到，小皇帝容不下他，馮保被自己從小看著(zhù)長(cháng)大的孩子徹底清算了。
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