編者按：最近，繼今年6月工信部將物聯(lián)網(wǎng)規劃納入“十二五”專(zhuān)題規劃后，有關(guān)加強物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五”規劃又開(kāi)始浮出水面。據悉，按照原定的時(shí)間表，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規劃將在元旦前后出臺。

　　據相關(guān)專(zhuān)家介紹，十大物聯(lián)網(wǎng)應用的重點(diǎn)領(lǐng)域分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動(dòng)化控制、醫療健康、精細農牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事等十大領(lǐng)域，其中“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預計達2萬(wàn)億元，居十大領(lǐng)域之首，預計到2015年將形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規模2000億元。

　　受此消息影響，電子支付、智能電網(wǎng)、通信、航天軍工、電子信息等板塊分別輪番發(fā)力，此起彼伏，成為盤(pán)中最亮麗的一道風(fēng)景線(xiàn)。本版將以系列報道的形式，對十大物聯(lián)網(wǎng)應用的重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行系統梳理，挖掘相關(guān)行業(yè)的投資機會(huì )，供投資者參考。

　　智能家居 升級孕育巨大商機

　　智能家居就是以住宅為平臺，兼備建筑設備、網(wǎng)絡(luò )通信、信息家電和設備自動(dòng)化，集系統、結構、服務(wù)、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。

　　20世紀90年代后期，智能家居的概念開(kāi)始在國內出現。2000年智能家居開(kāi)始在國內推廣，國內出現了第一家智能家居高科技企業(yè)——天津瑞朗智能家居電子科技有限公司；發(fā)展至今，已有10余家企業(yè)相繼加入到這個(gè)行業(yè)中來(lái)，智能家居行業(yè)規模逐漸形成，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。據統計，近幾年電工行業(yè)年銷(xiāo)售額40—60億元人民幣，其中高檔產(chǎn)品銷(xiāo)售額近20億元。從市場(chǎng)發(fā)展的角度看，以智能網(wǎng)絡(luò )開(kāi)關(guān)為代表的新型電工產(chǎn)品的市場(chǎng)份額會(huì )逐年地快速放大，并最終替代傳統的電工產(chǎn)品，孕育著(zhù)巨大的商機。

　　從市場(chǎng)投資角度看，智能家居的發(fā)展促進(jìn)了建筑節能概念的誕生，其主要包括建筑墻體保溫材料上市公司、節能建材上市公司、建筑節能系統上市公司、節能環(huán)保幕墻上市公司、智能建筑電氣設備上市公司、智能建筑工程承包上市公司。這些建筑節能上市公司共同構成了建筑節能概念股。

　　建筑墻體保溫材料上市公司：煙臺萬(wàn)華(18.94,0.47,2.54%)，公司是全球范圍能具有競爭優(yōu)勢的MDI生產(chǎn)企業(yè)；紅寶麗(16.03,0.02,0.12%)，出資設立南京紅寶麗新材料有限公司，把聚氨酯板材等制品作為主要經(jīng)營(yíng)范圍，正式向建筑保溫領(lǐng)域進(jìn)軍；雙良節能(18.76,0.28,1.51%)，公司生產(chǎn)的苯乙烯是目前主流建筑保溫材料發(fā)泡聚苯乙?。‥PS）生產(chǎn)原料；公司還具有溴化鋰制冷機業(yè)務(wù)。

　　節能建材上市公司： 北新建材(15.63,0.29,1.89%)、棟梁新材(13.82,0.25,1.84%)、偉星新材(24.15,0.16,0.67%)、杭蕭鋼構(0.00,0.00,0.00%)等。

　　建筑節能系統上市公司：同方股份(28.46,0.14,0.49%)，公司擁有煙氣脫硫、熱泵節能空調、污水處理等多項環(huán)保技術(shù)與設備，并擁有供熱計量系統解決方案；達實(shí)智能(34.13,0.35,1.04%)，公司主要從事建筑智能化及建筑節能服務(wù)，為客戶(hù)提供高效、節能、環(huán)保的建筑環(huán)境；公司合同能源管理（EMC）模式可為既有建筑提供建筑機電設備的節能服務(wù)；賽為智能(30.80,1.35,4.58%)，公司主營(yíng)包括城市軌道交通智能化系統和建筑智能化控制系統。

　　節能環(huán)保幕墻上市公司：方大集團(10.82,0.20,1.88%)、中航三鑫(18.56,0.50,2.77%)、金晶科技(13.92,0.54,4.04%)、南玻A、耀皮玻璃(12.61,-0.01,-0.08%)、嘉寓股份(31.00,0.14,0.45%)。

　　智能建筑電氣設備上市公司：泰豪科技(13.50,0.01,0.07%)，作為智能建筑市場(chǎng)的龍頭，在大型公共建筑系統集成市場(chǎng)占有5％的份額。

　　智能建筑工程承包上市公司：延華智能(18.11,0.45,2.55%)，公司是目前國內資質(zhì)最齊全的智能建筑服務(wù)商之一。

　　此外，符合標準的節能服務(wù)的上市公司：九洲電氣(22.70,-0.06,-0.26%)、達實(shí)智能、中科電氣(23.90,0.01,0.04%)、合康變頻(62.09,-0.31,-0.50%)、動(dòng)力源(11.97,0.13,1.10%)、榮信股份(51.18,0.49,0.97%)等。

　　智能電網(wǎng) 龍頭企業(yè)的盛宴

　　在物聯(lián)網(wǎng)應用重點(diǎn)領(lǐng)域中，“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預計達2萬(wàn)億元，居十大領(lǐng)域之首，預計到2015年,將建成50個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)應用的示范工程、五到十個(gè)示范城市，形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規模2000億元。

　　據專(zhuān)家介紹，目前智能電網(wǎng)的主要項目應用有電力設備遠程監控、電力設備運營(yíng)狀態(tài)檢測、電力調度應用等。

　　據悉，自2009年開(kāi)始至2020年，我國“堅強智能電網(wǎng)"”將分為三個(gè)階段發(fā)展，從初期的規劃試點(diǎn)階段到"十二五"期間的全面建設階段，“十三五”時(shí)期的引領(lǐng)提升階段，智能電網(wǎng)建設總投資規模約4萬(wàn)億元。2011-2015年為規劃的全面建設階段，此階段投資約2萬(wàn)億元，2016-2020年智能電網(wǎng)基本建成階段的投資1.7萬(wàn)億元。

　　目前，在地方政府積極推動(dòng)下，配電用電環(huán)節投資或將超過(guò)市場(chǎng)預期。上海證券分析認為，無(wú)論是從技術(shù)容易度，還是從積極性上看，地方政府負責配電環(huán)節、用電環(huán)節的建設速度將高于電網(wǎng)總部負責的變電環(huán)節、輸電環(huán)節和調度環(huán)節。因此，2011年配電網(wǎng)自動(dòng)化系統、用電信息采集系統及終端設備、電動(dòng)汽車(chē)充電設備建設的增長(cháng)速度將超過(guò)市場(chǎng)現有預期。在電網(wǎng)總部負責的環(huán)節，2011年智能變電站、在線(xiàn)監測將出現爆發(fā)式增長(cháng)，其次是柔性輸電。

　　智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴，分析人士認為，變電、配電投資增速最快，關(guān)注細分行業(yè)龍頭企業(yè)綜合考慮成長(cháng)性、產(chǎn)品技術(shù)壁壘和市場(chǎng)容量，智能變電站、配電網(wǎng)自動(dòng)化是2011年最值得關(guān)注的行業(yè)，此外，柔性輸電設備、電動(dòng)汽車(chē)充電設施行業(yè)增長(cháng)也較快。

　　在線(xiàn)監測設備行業(yè)方面，目前處于起步階段，尚沒(méi)有一家公司能夠提供全套在線(xiàn)監測產(chǎn)品，大多只能提供某幾類(lèi)產(chǎn)品。國內廠(chǎng)商中，理工監測(79.19,-0.37,-0.47%)、思源電氣(25.70,0.70,2.80%)、重慶海吉研發(fā)較早，市場(chǎng)認為這三家公司在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中將具有先發(fā)優(yōu)勢。

　　柔性輸電行業(yè)方面，電科院、榮信股份是國內最早研發(fā)柔性輸電產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品性能不相上下。市場(chǎng)認為，在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中，電科院與榮信股份仍會(huì )是市場(chǎng)龍頭。此外，也有多個(gè)企業(yè)近年來(lái)陸續介入這一領(lǐng)域，如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣(35.12,-0.08,-0.23%)、四方繼保等。

　　智能變電站方面，國內只有幾家有新型互感器的生產(chǎn)能力，如國電南自(27.48,0.58,2.16%)、許繼電氣、廣州中紐、國電南瑞(79.49,2.37,3.07%)等。

　　配電網(wǎng)自動(dòng)化方面，國內配網(wǎng)自動(dòng)化的主要設備供應商有許繼電氣、積成電子(42.00,0.36,0.86%)、北京科銳(24.72,0.19,0.77%)、東方電子(5.98,0.11,1.87%)等，目前，國電南瑞、國電南自等企業(yè)也正在擴大產(chǎn)能進(jìn)入這一領(lǐng)域。

　　用電自動(dòng)化管理系統方面，電能信息采集與管理的主要設備供應商有威勝集團、杭州華隆、科陸電子(34.05,1.55,4.77%)、南京新聯(lián)、積成電子等公司。終端設備制造商大約有10多家，威勝集團、科陸電子、華立儀表、浩寧達(35.68,0.09,0.25%)、華隆電子等。

　　在建設初期，各細分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)份額，上海證券建議關(guān)注行業(yè)龍頭的投資機會(huì )。智能變電站保護及自動(dòng)化行業(yè)建議關(guān)注國電南自、國電南瑞；新型互感器行業(yè)建議關(guān)注國電南自；一次設備在線(xiàn)監測行業(yè)建議關(guān)注理工監測、國電南自、國電南瑞、許繼電氣；配電網(wǎng)自動(dòng)化行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、積成電子；柔性輸電行業(yè)建議關(guān)注榮信股份；電動(dòng)汽車(chē)充電設施行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、森源電氣(50.80,0.20,0.40%)。此外，由于特高壓第二條線(xiàn)路明年有望招標，也建議關(guān)注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業(yè)。