這僅僅是個(gè)開(kāi)始。
8月16日，力拓公司中國區總裁路久成在北京最昂貴的寫(xiě)字樓里通報了該公司收購加鋁的最新進(jìn)展，一個(gè)產(chǎn)量第一的世界頭號鋁業(yè)公司即將誕生，這也宣告了世界礦業(yè)市場(chǎng)將由此進(jìn)入一個(gè)巨頭操盤(pán)的寡頭時(shí)代。
“中國公司想采取措施挽回或者改變局面的可能性也已經(jīng)很小了，幾乎沒(méi)有可能。”中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉益康說(shuō)，“除非我們能找到一個(gè)世界級的大礦，但是國際上比較好的大礦基本上已經(jīng)被大公司占據了。”
恐怖的并購
目前，力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占據了全球鐵礦石海運量的72%，自2004年中國正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來(lái)，國際鐵礦石價(jià)格已連續4年上漲，累計漲幅達到165%?，F在，中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)開(kāi)始慢慢接近峰值，鐵礦石供需平衡將是大勢所趨，取而代之的將是中國所急需的鋁和銅，而隨著(zhù)國際礦業(yè)公司在鋁業(yè)、銅業(yè)等方面的加速整合，這兩項大宗進(jìn)口商品也即將面臨類(lèi)似鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面。
自2002年起，國際礦業(yè)市場(chǎng)上就開(kāi)始出現了整合大潮，僅2006年，國際上百億美元以上的大型礦業(yè)公司并購，就出現了四例。進(jìn)入2007年，必和必拓公司開(kāi)始洽購鋁產(chǎn)量世界第一的美鋁，而力拓公司則瞄準了加鋁，不久之后，又傳出必和必拓和力拓公司的并購方案傳言，并購金額將大于1000億美元。國際礦業(yè)正在以前所未有的速度向壟斷邁進(jìn)。
劉益康說(shuō)，力拓與必和必拓合并一旦成功，“將是非?？植赖?#8221;，因為這兩家所占有的很多礦山相加的總量都是世界第一。
而幾乎所有的并購都是指向中國市場(chǎng)的。力拓之所以敢于拋出381億美元，差不多高出競爭對手三成的報價(jià)來(lái)收購加鋁，就是因為“預計到2010年，全球鋁需求增長(cháng)將超過(guò)6%，每年中國的需求上漲幅度將超過(guò)15%”。
三年之間，中國進(jìn)口的鋁土礦已經(jīng)從每噸20美元漲到了今年的70美元，而銅精礦已經(jīng)從2001年每噸1.4萬(wàn)元，漲到了現在的每噸6萬(wàn)元。兩種產(chǎn)品的漲幅都超過(guò)了鐵礦石。
瘋狂的銅礦
一位必和必拓的研究人員說(shuō)：“現在大家都在盯著(zhù)鐵礦石漲價(jià)，其實(shí)你可以看看銅漲了多少。”
據了解，中國國內銅精礦的供應不到30%，超過(guò)70%的比例需要依賴(lài)進(jìn)口，這遠遠高于中國鐵礦石和石油的對外依存程度，而且從2001年至今，銅價(jià)的累計漲幅已經(jīng)超過(guò)了400%。
據力拓方面介紹，2007年上半年，中國銅精礦和廢銅的進(jìn)口分別為230萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸，比去年同期增長(cháng)了26%和19%。目前，力拓的銅產(chǎn)量在90萬(wàn)噸左右，沒(méi)有出口到中國，雖然銅在力拓去年營(yíng)業(yè)額中占到了40%，利潤超過(guò)了50%。
表面上風(fēng)平浪靜，實(shí)際上鐵礦石巨頭正在暗中形成國際銅業(yè)的控制局面。
南昌有色冶金設計研究院冶金化工分院院長(cháng)兼總工程師姚素平告訴記者說(shuō)，銅精礦的進(jìn)口談判國內由八家企業(yè)組成，和鐵礦石進(jìn)口談判一樣，完全是受制于國際大賣(mài)家，而且“比鐵礦石談判還復雜”。
中國在銅原料談判中，幾乎年年受制于以必和必拓為首的國際銅礦業(yè)公司。2003年11月，占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等銅企業(yè)聯(lián)合成立“中國銅原料聯(lián)合談判組”，統一行動(dòng)，集體議價(jià)。
中國銅業(yè)的迅猛發(fā)展，但目前的談判形勢依然嚴峻。據姚素平院長(cháng)介紹，銅礦山在全球有很多，但都被幾家大公司所控制，去年的加工費壓得非常低，以至接近了中國企業(yè)的成本，今年的談判可能還要低，8家國內企業(yè)現在已經(jīng)準備減產(chǎn)10%來(lái)對抗。
據了解，目前世界銅業(yè)巨頭中，世界第一大銅公司是智利國營(yíng)銅礦，其占亞洲進(jìn)口份額50%，是中國最大進(jìn)口商；第二是必和必拓，其旗下智利Es-condida銅礦在今年一季度的銅產(chǎn)量甚至超過(guò)了智利國營(yíng)銅礦，距行業(yè)老大一步之遙；排行第三的是力拓公司。
目前，必和必拓出口到中國的銅礦已經(jīng)占到了中國進(jìn)口量的10%以上；雖然力拓沒(méi)有向中國出口銅，但其正在蒙古國開(kāi)發(fā)一個(gè)大銅礦，未來(lái)年產(chǎn)量將達40萬(wàn)噸，目標市場(chǎng)已經(jīng)鎖定中國。
力拓公司一位相關(guān)人員說(shuō)，銅的傳統市場(chǎng)主要是美國，現在美國經(jīng)濟在下滑，公司要找潛力市場(chǎng)，將來(lái)向中國發(fā)展這是肯定的。
一位行業(yè)資深人士分析道，如果力拓和必和必拓走到一起，其在國際銅礦市場(chǎng)上的壟斷地位將會(huì )進(jìn)一步加強，而形成壟斷地位后，價(jià)格操控就將成為可能。
這種價(jià)格操控能力已經(jīng)在鐵礦石談判中顯現，為應對今年國際市場(chǎng)鐵礦石現貨價(jià)格上漲，中國鋼鐵企業(yè)4至6月連續3個(gè)月減少進(jìn)口鐵礦石，而三大鐵礦石寡頭宣稱(chēng)7、8、9三個(gè)月共縮減至少500萬(wàn)噸供應量，而7月份中國進(jìn)口鐵礦石3361萬(wàn)噸，同比增長(cháng)35.9%時(shí)，國際海運費卻大幅上漲。
在與行業(yè)寡頭的較量中，中國再次失利。
鋁業(yè)風(fēng)波
“現在已經(jīng)風(fēng)平浪靜了。”美鋁亞太區公司發(fā)展項目總監謝少波告訴記者說(shuō)，必和必拓已經(jīng)正式辟謠，目前沒(méi)有收購美鋁的計劃，我們曾經(jīng)計劃收購加鋁，但是力拓的出價(jià)更高。
對于中國市場(chǎng)，鋁業(yè)并購風(fēng)潮的影響卻遠未結束，美鋁、加鋁、力拓、必和必拓四家公司走到一起的可能性依然存在，而這四家所控制的鋁供應量將超過(guò)50%，遠遠超過(guò)石油寡頭歐佩克12個(gè)成員國才控制著(zhù)全球41%的原油產(chǎn)量。
力拓公司的路久成說(shuō)，中國2007年上半年原鋁產(chǎn)量達590萬(wàn)噸，同比增長(cháng)35%，“通過(guò)收購加鋁，將可以增強力拓在鋁礬土、氧化鋁及鋁生產(chǎn)中均具有的國際領(lǐng)先地位。”
鋁的產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土―氧化鋁―電解鋁(鋁錠)，平均3噸鋁土生產(chǎn)1噸氧化鋁，2噸氧化鋁生產(chǎn)1噸鋁錠。
2005年，中國20家企業(yè)自發(fā)組成的氧化鋁進(jìn)口聯(lián)合談判小組，當時(shí)中國進(jìn)口氧化鋁587萬(wàn)噸，占國內總需求的45%以上，是世界市場(chǎng)的最大買(mǎi)家，但由于長(cháng)期以來(lái)分散進(jìn)口缺乏氧化鋁價(jià)格話(huà)語(yǔ)權。氧化鋁進(jìn)口價(jià)格已由2003年的不到200美元/噸漲至時(shí)年的580美元/噸，僅2004年，中國為進(jìn)口氧化鋁而付出的額外成本就超過(guò)100億元人民幣。
據中華商務(wù)網(wǎng)鋁行業(yè)專(zhuān)家單貴斌介紹，現在形勢發(fā)生了變化，氧化鋁在去年就被國產(chǎn)代替，國產(chǎn)氧化鋁已經(jīng)占90%。
中國企業(yè)也開(kāi)始了大煉氧化鋁的熱潮。東方希望去年9月開(kāi)始上馬120萬(wàn)噸氧化鋁、100萬(wàn)噸電解鋁項目，魯北化工、魏橋公司等都開(kāi)始了百萬(wàn)噸以上的氧化鋁項目。雖然擺脫了氧化鋁進(jìn)口的被動(dòng)，卻開(kāi)始大幅度拉升了鋁土的價(jià)格。
據單貴斌介紹，目前鋁土礦的來(lái)源是國內外各占一半，印尼出口占中國的80%，但是最近海運費在上漲，和鐵礦石差不多，但出口中國的價(jià)格也在不斷上漲。
目前，印尼的海運費從每噸15美元漲到了24美元，鋁土從前年的每噸20美元漲到了去年每噸45美元，今年又幾乎翻倍到了70美元。
僅僅一兩年時(shí)間，中國的鋁土進(jìn)口就從300萬(wàn)噸激增到現在的3000萬(wàn)噸。
一位業(yè)內的觀(guān)察人士認為，這樣依靠鋁土進(jìn)口來(lái)發(fā)展中國的鋁業(yè)成本很高，隨著(zhù)國際鋁業(yè)整合加速，中國恐怕遲早還是要依靠巨頭們的氧化鋁。
失手國際市場(chǎng)
中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉益康說(shuō)，與國際礦業(yè)整合大潮相比，中國公司基本上沒(méi)有任何合并的情況出現，國內除了紫金和西部礦業(yè)，其他企業(yè)基本上是清一色的國有企業(yè)，合并很難進(jìn)行。
劉益康說(shuō)，在國際上，做大礦業(yè)公司，做小勘探已經(jīng)是主流，但是我們國內還依然是靠事業(yè)行政撥款，抱著(zhù)“做大做強勘探”的思路發(fā)展，明顯與國際形勢背道而馳。幾年過(guò)去了，勘探也沒(méi)有做好。
1992年，首鋼以1.2億美元價(jià)格購得秘魯鐵礦公司的馬爾科納鐵礦，包括14億噸富鐵礦、680平方公里永久礦權，成為中國礦業(yè)開(kāi)發(fā)走出去的先行者。后來(lái)，秘魯發(fā)現胡斯塔銅礦，力拓公司出資500萬(wàn)美元，取得胡斯塔銅礦區57.5%的權益后，又將礦權以4350萬(wàn)美元的價(jià)格賣(mài)給了韓國大韓礦業(yè)振興公社。目前，該礦將于2009年初投產(chǎn)，預計每年產(chǎn)6萬(wàn)噸粗銅。
“缺銅的中國這次又只能當看客，煮好的鴨子都飛了。”劉益康說(shuō)，中國作為銅金屬消費大國，銅資源并不豐富，胡斯塔銅礦距首鋼秘鐵開(kāi)采礦山僅15公里，生產(chǎn)基礎設施齊全?，F在已主要掌控在韓國公司手中，不能不說(shuō)是一大遺憾。
據了解，這樣的例子不止一個(gè)。2001年，蒙古國發(fā)現奧尤陶勒蓋銅礦，估算推測銅金屬305萬(wàn)噸，是一個(gè)國際型的大礦。最初的時(shí)候，蒙古政府給予了中國企業(yè)很大優(yōu)惠，甚至明確提出歡迎中國企業(yè)來(lái)開(kāi)發(fā)這一銅礦。但中國企業(yè)剛開(kāi)始時(shí)都不感興趣，后來(lái)又是出現中國有色、中鋁、魯能等多家企業(yè)爭搶的局面，互不相讓。
劉益康說(shuō)：“實(shí)際上這么大的礦根本不是一個(gè)企業(yè)能拿下來(lái)的。最后這個(gè)礦被加拿大的一家礦業(yè)公司拿走。”目前，該礦所有者為加拿大艾芬豪礦業(yè)公司和力拓集團，所產(chǎn)出的銅礦將全部銷(xiāo)售到中國市場(chǎng)。
國土資源部信息中心資源分析室主任曹新元說(shuō)，中國的礦產(chǎn)企業(yè)普遍都是對原材料的占有、長(cháng)遠的發(fā)展考慮較少，大多是考慮眼前的短期利益。
一位海外機構的業(yè)內人士說(shuō)，中國需求什么，什么就在國際市場(chǎng)中成了賣(mài)方市場(chǎng)，根源就是因為中國沒(méi)有預測到需求，很多產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，遠遠超過(guò)了人們的預期。此外，中國對資源行業(yè)也缺乏國際市場(chǎng)上的運作手段，如準確控制需求并簽署長(cháng)期購買(mǎi)協(xié)議。
劉益康認為，中國的銅和鋁也將面臨鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面，但是不會(huì )達到鐵礦石那種窘迫的程度，因為國際上銅和鋁的壟斷性不像鐵礦石那么強，礦山分布也更為分散，公司也更為分散。（記者 勾新雨 張向東）
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