三、市場(chǎng)分析
我國是傳統的焦炭生產(chǎn)和出口大國，近年來(lái)焦炭
產(chǎn)量一直占世界焦炭產(chǎn)量的50％左右，出口量除了在2009年和2010年較低，常
年占世界貿易量的60%左右，根據中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì )的統計，我國2007年、
2008年、2009年焦炭產(chǎn)量分別達到3.3億噸、3.27億噸和3.55億噸，出口量為
1400萬(wàn)噸、1213萬(wàn)噸和54萬(wàn)噸，焦炭是我國目前為數不多的常年排名世界第一
的、具有重要影響力的資源型和能源類(lèi)產(chǎn)品。
近年來(lái)，在我國所有消費焦炭的行業(yè)中，只有鋼鐵行業(yè)的焦炭消費量上
升，由2000年的73.95％大幅上升到2007年的85.00％，上升了11.06個(gè)百分點(diǎn)；
化學(xué)制品行業(yè)由10.10％下降到7.32％；有色冶煉由2.00％下降到1.55％；通用設
備制造業(yè)由1.90％下降到1.86％；其他工業(yè)由8.60％下降到3.43％；農業(yè)由
1.38％下降到0.27％；生活消費由1.31％下降到0.25％；其他類(lèi)由0.75％下降到
0.32％。
1．焦炭生產(chǎn)情況
（1）我國焦炭產(chǎn)量、技術(shù)裝備和規?；讲粩嗵岣?br>首先，近10年我國焦炭產(chǎn)量逐年提高，只有2008年略有下降，2000年至
2009年期間的增長(cháng)幅度達到190％，年均增長(cháng)率為12.83％。
（2）獨立焦化企業(yè)總體產(chǎn)量比重穩定，企業(yè)規模不斷增大
2009年全國焦炭產(chǎn)量3.55億噸、同比增長(cháng)8.54％，其中獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)
量21959萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.65％，產(chǎn)量比重為61.8％。近幾年獨立焦化企業(yè)出現
兼并和整合，總體產(chǎn)量比重有所下降，從2006年的69％下降至2008年的62％，
但是2009年基本維持穩定。
（3）鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠(chǎng)產(chǎn)量增長(cháng)較快，產(chǎn)量比重穩定
2009年鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠(chǎng)焦炭產(chǎn)量約13554萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.98％，比獨
立焦化企業(yè)增長(cháng)率略高2.33個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠(chǎng)焦炭產(chǎn)量比重從
2008年的37.62％提高到2009年的38.2％，提高0.58個(gè)百分點(diǎn)。從獨立焦化企業(yè)
的數據看，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化廠(chǎng)的產(chǎn)量比重也比較穩定。
（4）華北及周邊地區為焦炭主產(chǎn)地
2009年，我國焦炭總產(chǎn)量為3.55億噸，其中華北地區為1.47億噸，東北地區
為0.32億噸，華東地區為0.69億噸，中南地區為0.41億噸，西南地區為0.36億噸，
西北地區為0.29億噸。各地區焦炭產(chǎn)量占全國比重相對穩定，華北地區多年來(lái)一
直保持第一。2009年華北地區為42％，東北地區為9％，華東地區為19％，中南
地區為12％，西南地區為10％，西北地區為8％。
2009年，山西、河北、山東、河南、遼寧、內蒙古、陜西、云南、江蘇、四
川這10個(gè)焦炭年產(chǎn)量1000萬(wàn)噸以上的?。▍^）的產(chǎn)量之和達到2.67億噸，較2008
年同期增加1993萬(wàn)噸，同比上升8.07％，占全國焦炭總產(chǎn)量的75.6％。
2．焦炭消費情況
（1）我國焦炭消費量逐年增加
2009年，國內粗鋼和生鐵產(chǎn)量分別達到56803萬(wàn)噸和54375萬(wàn)噸，同比增長(cháng)
12.90％和15.90％，強力拉動(dòng)了我國焦炭需求的增長(cháng)。盡管焦炭出口大幅度下降
1159萬(wàn)噸，下降95.5％，以及重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)入爐焦比下降，節約焦炭近
1000萬(wàn)噸，我國焦炭表觀(guān)消費量仍然高達約3.526億噸（按中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì )調
研分析數據測算），同比增長(cháng)約3700萬(wàn)噸，增長(cháng)約11.78％，是我國焦炭消費歷
史上消費最多的一年，也是我國生鐵產(chǎn)量增加最多、高爐煉鐵入爐焦比降低幅
度最大的一年。
（2）鋼鐵工業(yè)焦炭消費比重上升，技術(shù)進(jìn)步導致焦比略降
隨著(zhù)廢鋼開(kāi)始回收，大量電爐投入使用，鋼廠(chǎng)廣泛采用噴煤技術(shù)，焦炭利
用率提高，焦炭生鐵比下降，這些因素共同導致焦炭消費量增長(cháng)速度有所降
低。從2000年至2009年數據看，焦炭消費也是持續增長(cháng)，期間我國生鐵產(chǎn)量由
1.31億噸增長(cháng)到5.44億噸，增長(cháng)了4.15倍；而同期鋼鐵行業(yè)焦炭消耗量由7720萬(wàn)
噸增長(cháng)到2.94億噸，增長(cháng)了3.8倍。也就是說(shuō)，鋼鐵行業(yè)的焦炭單耗出現了下
降。這得益于鋼鐵行業(yè)大力發(fā)展高爐噴吹煤，著(zhù)力降低鐵鋼比，節能降耗等措
施。
（3）鋼鐵企業(yè)焦炭消費增長(cháng)，大部分鋼廠(chǎng)存在焦炭缺口
2000-2009年十大鋼鐵企業(yè)煉鐵消耗焦炭量，除首鋼消耗
焦炭基本持平外，其他鋼鐵企業(yè)均出現了不同程度的增長(cháng)。
（4）華北及周邊地區是焦炭主要消費地
2009年，我國焦炭總消費量為2.94億噸，其中華北地區為1.07億噸，東北地
區為0.34億噸，華東地區為0.86億噸，中南地區為0.38億噸，西南地區為0.19億
噸，西北地區為0.11億噸。
3．焦炭的流通
（1）我國是世界第一大焦炭出口國，近年出口下降
2000年以來(lái)，我國焦炭出口量基本保持在1000萬(wàn)噸以上，占世界焦炭出口
量超過(guò)50％，己成為名副其實(shí)的焦炭第一生產(chǎn)大國和貿易大國，在焦炭國際貿
易中具有比較重要的地位。
近年來(lái)，國際市場(chǎng)需求萎縮加上政策限制，我國焦炭出口大幅下降。2005
年是我國焦炭外貿政策調整的轉折點(diǎn)，為配合國內焦化行業(yè)結構調整的順利進(jìn)
行，我國焦炭外貿政策出現了新變化，由過(guò)去的鼓勵焦炭出口改變?yōu)閲栏窨刂?br>焦炭出口。國家取消焦炭產(chǎn)品的出口退稅，堅持配額管理，從嚴控制焦炭出口
量。2005年我國出口焦炭1276萬(wàn)噸，約占世界焦炭貿易量的45.5％，比上年減
少225萬(wàn)噸，降幅達15％，出口企業(yè)數從148家減少到幾十家。進(jìn)入2006年，隨
著(zhù)國際焦炭市場(chǎng)逐步回暖，國內焦炭出口行情有所好轉，但受限制高耗能、高
污染、資源性產(chǎn)品出口政策影響，增幅較小。2008年下半年以來(lái)作為焦炭主要
用途的鋼鐵行業(yè)需求萎縮，2008年8月20日，我國將焦炭出口暫定稅率進(jìn)一步上
調至40％，導致了出口大幅下滑，2008年焦炭出口同比減少20.72％。2009年，
受到金融危機的巨大沖擊，世界鋼鐵行業(yè)中除中國大陸以外，其他鋼鐵生產(chǎn)國
（地區）的生鐵產(chǎn)量大幅度減產(chǎn)10141萬(wàn)噸，減產(chǎn)22.24％,相應減少焦炭消費約
5000萬(wàn)噸；加上我國控制“二高一資”產(chǎn)品出口，焦炭出口加征40％高關(guān)稅的
制約，2009年累計出口焦炭?jì)H54萬(wàn)噸，同比下降95.5％。
（2）焦炭國內貿易量不斷增長(cháng)
焦炭的貿易量絕對數值比較大，2009年獨立焦化企業(yè)生產(chǎn)2.2億噸，除了出
口54萬(wàn)噸，其余全部銷(xiāo)售給國內鋼鐵企業(yè)使用，這是國內焦炭貿易量的絕對數
量。近年來(lái)，受鋼材需求的拉動(dòng)，我國焦炭貿易量持續在高位運行，2006年到
2009年的貿易量一直在2億噸以上。國內焦炭貿易量在
2007年達到最高點(diǎn)，接近2.35億噸，隨后在2008年，獨立焦化企業(yè)受到需求疲
軟的影響，大多經(jīng)營(yíng)陷入困境，頻繁停產(chǎn)，焦炭貿易量大幅回落，下滑至2.04
億噸，在2009年受到經(jīng)濟回暖和國家投資政策刺激，焦炭貿易量又快速反彈，
增至2.2億噸，為歷史第二高的水平。
（3）焦炭國內貿易以買(mǎi)賣(mài)雙方直接交易的方式為主
高爐順行關(guān)系到鋼廠(chǎng)的生產(chǎn)成本，大多數鋼廠(chǎng)都要求焦炭采購渠道盡可能
明確固定，質(zhì)量盡可能穩定，所以焦炭貿易以買(mǎi)賣(mài)雙方直接交易的方式為主，
買(mǎi)賣(mài)雙方盡可能維護穩定的伙伴關(guān)系。另外，近年國家對鋼鐵、焦化行業(yè)治理
整合力度很大，企業(yè)規模普遍增大，雙方有實(shí)力直接建立貿易伙伴關(guān)系，大部
分貿易合同由雙方直接簽訂，不經(jīng)過(guò)中間貿易商。另一方面，焦炭在搬倒運輸
過(guò)程中會(huì )出現較多的損耗，交易雙方都盡量避免增加中轉環(huán)節，大多數貨物從
焦化廠(chǎng)直接運到鋼廠(chǎng)。從近年天津港、連云港、日照港的國內中轉數量看，焦
炭流經(jīng)港口集散地的總量不足1500萬(wàn)噸，不到國內貿易總量的7％。不具備鐵路
專(zhuān)用線(xiàn)的焦化廠(chǎng)通過(guò)附近的鐵路集運站向鋼廠(chǎng)集中發(fā)運，也并非由中間商開(kāi)展
間接貿易。所以，焦炭?jì)荣Q以直接交易方式為主。
近年來(lái)，受到出口下滑的影響，原先專(zhuān)門(mén)從事焦炭出口貿易的大型貿易企
業(yè)逐漸把業(yè)務(wù)重心轉向國內，其中不乏多家中字頭的國有企業(yè)，還有很多各主產(chǎn)
省的大型國有貿易公司，這些企業(yè)當中很多都從事綜合爐料貿易，不僅向鋼鐵企
業(yè)提供焦炭，還提供鐵礦石、石灰石等其他商品，與鋼鐵企業(yè)的關(guān)系非常緊密，
他們將對活躍國內市場(chǎng)發(fā)揮重要作用。原有的焦炭貿易商大多針對中小型鋼廠(chǎng)和
焦化廠(chǎng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，規模雖然偏小，但是由于定位合理，仍然具有生存空間。
（4）焦炭?jì)荣Q流通區域內公路為主，區域間水路和鐵路并舉
目前，國內焦炭流通過(guò)程中的運輸方式主要有三種：鐵路運輸、公路運輸
（5）焦炭?jì)荣Q流通總體為從北向南，自西向東的格局
目前，國內焦炭流通格局包括兩個(gè)大的方面。一是主流向，主要包括三條
路徑：第一，焦炭由主產(chǎn)地山西、陜西等地通過(guò)鐵路、公路向華北、華東等地
區的流通；第二，焦炭由山西、陜西及其它北方省份通過(guò)鐵路、公路運到天津
港、連云港、日照港后，再經(jīng)水路銷(xiāo)往華東、中南地區；第三，符合這個(gè)由北
向南、以華北為樞紐的基本流向的，較臨近省份或地區間的流通，如華北省份
的焦炭銷(xiāo)往華東、中南各省，中南地區北部省份向其南部、華東地區銷(xiāo)售等。
主流向的特點(diǎn)是運輸距離長(cháng)，數量大。二是區域性的焦炭流通，主要是東北地
區和西南、中南地區的小范圍流通，以及各鄰近地區、省份之間與主流向不一
致的焦炭流通，其特點(diǎn)是運輸距離較短，數量較小，不構成國內焦炭流通的主
要流向。
（6）區域流通特點(diǎn)
第一，區域間貿易流通量比較大，在百萬(wàn)噸級。我國焦炭現貨市場(chǎng)已經(jīng)具
備相當規模，生產(chǎn)量和消費量均在3億噸以上，但是焦炭供需存在地區性差異。
從輸出看，山西、河南、陜西、內蒙古、黑龍江、云南、貴州、新疆、山東、
四川、等省區屬于焦炭主要輸出地，年輸出量均大于300萬(wàn)噸，上述10省區焦炭
輸出量達1.23億噸，其中山西省的焦炭輸出量為0.6億噸，占10省區焦炭輸出量
的48％。從輸入看，河北、江蘇、遼寧、天津、上海等地區的焦炭缺口較大，
焦炭輸入量均在300萬(wàn)噸以上，上述5省市焦炭輸入總量為0.5293億噸，其中生
鐵生產(chǎn)大省河北省的焦炭輸入量為0.22億噸，江蘇省焦炭輸入量為0.127億噸，
河北省、江蘇省占5省市焦炭輸入量的66％。
第二，華北為區域內流通，華東為區域外流入。在我國各區域中，東北和
華東焦炭產(chǎn)量不能滿(mǎn)足需求，其中東北供需基本平衡，從外區域調入的貿易量
為122.28萬(wàn)噸；而華東調入的焦炭量為1668.53萬(wàn)噸，是供需差距最大的地區。
其余區域焦炭產(chǎn)量均超過(guò)需求，需要將部分產(chǎn)量外運到其他地區，華北產(chǎn)量為
1.47億噸，需求僅為1.07億噸，向區域外的貿易量為4029萬(wàn)噸；中南地區供需基
本平衡，僅有320萬(wàn)噸的焦炭過(guò)剩，西南和西北焦炭向區域外的貿易量分別為
1699萬(wàn)噸和1832萬(wàn)噸。
第三，山西省焦炭主要流向華北地區。山西省是國內最大的焦炭流出地
區，不僅輻射華北地區的河北、山東、河南、天津等地，還流向上海、江蘇、
湖北等地。黑龍江、內蒙古等其他地區則主要流向北京、遼寧、河北等就近區
域。另外，貴州、云南等焦炭在自給的基礎上向廣東、湖南等焦炭供給不足的
地區流出。2008年，山西外運焦炭6422萬(wàn)噸，占國內焦炭省際間貿易凈流出量
的80％以上。其中，通過(guò)鐵路外運3273萬(wàn)噸，通過(guò)公路外運3149萬(wàn)噸。在通過(guò)
鐵路外運的焦炭中，運往華北地區為1817萬(wàn)噸，華東地區為1082萬(wàn)噸，東北地
區為207萬(wàn)噸，中南地區為153萬(wàn)噸，西南、西北地區和出口共為14萬(wàn)噸?？?br>見(jiàn)，華北地區為山西焦炭的主要外運地，占山西焦炭鐵路外運量的55.7％，如
果將山東納入華北地區，則在山西焦炭鐵路外運總量中，有73.4％的焦炭流向
華北地區，運距并不很大。
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