原文首發(fā)于2017年第3期《電力決策與輿情參考》
原文首發(fā)于2017年第3期《電力決策與輿情參考》
能源情報研究中心 蔣學(xué)林 李丹丹 崔曉利
2016年已經(jīng)過(guò)去。作為“十三五”開(kāi)局之年，2016年電力發(fā)展與改革形勢如何，值得深入關(guān)注。根據國家能源局2017年1月16日發(fā)布的數據，2016年全社會(huì )用電量增速為5.0%，高出此前的普遍預期；電力裝機依然保持大干快上的迅猛勢頭；電力設備利用小時(shí)進(jìn)一步下探；電力投資穩中有升，電網(wǎng)投資大幅增長(cháng)。結合近十年運行情況分析，2016年我國電力工業(yè)運行頗具獨特性。
（一）全社會(huì )用電量增速超預期，但在近十年中仍居低位
國家統計局2017年1月20日發(fā)布的數據顯示，2016年國民經(jīng)濟實(shí)現“十三五”良好開(kāi)局。初步核算，全年國內生產(chǎn)總值74.41萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)6.7%。國民經(jīng)濟的良好開(kāi)局，也帶動(dòng)了全社會(huì )用電量的恢復性增長(cháng)。
2016年，全社會(huì )用電量5.92萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)了5.0%，好于此前社會(huì )預期。中電聯(lián)曾于4月、7月、10月在全國電力行業(yè)供需形勢季度分析預測報告中三次調整預測：預計全年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)1%~2%；預計全年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)2.5%左右；預計全年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)4.5%左右。
從十年情況看，這一用電增速僅高于2014年、2015年，尚低于國際金融危機發(fā)生的2008年。與國際金融危機發(fā)生前的2007年以及經(jīng)濟刺激下的2010年、2011年相比，差距甚遠。即使相比2013年，也有較大差距。如果刨除閏年因素，其用電增速則預計再降約0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從人均用電水平看，我國2011年人均年用電量3490千瓦時(shí)，首次超過(guò)世界平均水平。到2015年，人均年用電量達到4142千瓦時(shí)。今年有所增長(cháng)，但與發(fā)達國家人均用電量相比還有很大差距。
表1 近十年全社會(huì )用電量（單位：億千瓦時(shí)，%）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
（二）第三產(chǎn)業(yè)用電增速最高，電力消費結構再優(yōu)化
2016年，各產(chǎn)業(yè)用電量增速差距較為明顯。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)5.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)11.2%；城鄉居民生活用電量8054億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)10.8%。
從2007年以來(lái)的用電增長(cháng)看，也是第三產(chǎn)業(yè)增幅最大。與2007年相比，2016年第一產(chǎn)業(yè)用電增長(cháng)24.57%，在所有產(chǎn)業(yè)中增長(cháng)墊底；第二產(chǎn)業(yè)增長(cháng)69.05%；第三產(chǎn)業(yè)增長(cháng)149.95%；城鄉居民生活用電增長(cháng)123.23%。后兩項用電均實(shí)現了翻番。
表2 近十年全社會(huì )用電結構（單位：億千瓦時(shí)）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
十年來(lái)，全國用電結構主要沿第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)減少比重、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉居民用電增加比重方向轉變。其中，第一產(chǎn)業(yè)減少0.9個(gè)百分點(diǎn)，占比已不足2%；第二產(chǎn)業(yè)減少5.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍占七成以上，未根本改變用電結構；第三產(chǎn)業(yè)增長(cháng)3.7個(gè)百分點(diǎn)，總比重與城鄉居民用電接近。
圖1 2007年全國用電結構
圖2 2016年全國用電結構
（一）全國電力裝機增長(cháng)1.2億千瓦，高居年度新增榜眼之位
截至2016年底，全國電力裝機容量達到16.46億千瓦，同比增長(cháng)8.2%，高于全社會(huì )用電增速3.2個(gè)百分點(diǎn)。全年基建新增電力裝機1.21億千瓦，在歷年新增量中僅次于2015年的1.4億千瓦，也是連續第四年年增超過(guò)1億千瓦。
2006年是我國年增基建新增容量超過(guò)1億千瓦的首個(gè)年份，2007年延續一年過(guò)億后，在“上大壓小”等政策的大力淘汰下，盡管年新投產(chǎn)容量多在9000萬(wàn)千瓦以上，但年凈增裝機容量多年未超過(guò)1億千瓦。直到2013年，開(kāi)啟了連續四年過(guò)1億千瓦的局面，其中2015年創(chuàng )下超過(guò)1.4億千瓦的歷史紀錄。
表3 近十年全國電力裝機總量（單位：萬(wàn)千瓦，%）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。增量數據原資料有出入，差距過(guò)大者根據總量進(jìn)行了計算調整。
（二）電力結構得到改善，火電裝機比重降至64.04%
2016年，全國電力裝機容量中，水電裝機3.32億千瓦，占比20.18%；火電裝機10.54億千瓦，占比64.04%；核電裝機3364萬(wàn)千瓦，占比2.04%；風(fēng)電1.49億千瓦，占比9.03%；太陽(yáng)能發(fā)電7742萬(wàn)千瓦，占比4.70%。與2007年相比，雖然火電主力位置未變，但電源結構已發(fā)生較大變化。
圖3 2007年全國電源結構
圖4 2016年全國電源結構
2007年以來(lái)，十年合計新增裝機容量超過(guò)10億千瓦，年均增長(cháng)超過(guò)1億千瓦，堪稱(chēng)我國電力工業(yè)史上增長(cháng)最快時(shí)期。十年來(lái)，水電和核電裝機比重變化不大，略有下降和上升。最大變量是火電和新能源發(fā)電，其中火電裝機比重下降了13.38個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電裝機比重則上升了約13個(gè)百分點(diǎn)。全國累計風(fēng)電裝機于2010年（并網(wǎng)風(fēng)電裝機2012年）超過(guò)美國成為世界第一，太陽(yáng)能發(fā)電裝機則于2015年超過(guò)德國成為世界第一。
表4 近十年電力裝機結構（單位：萬(wàn)千瓦）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
（三）火電新增裝機有所收窄，太陽(yáng)能發(fā)電年增裝機持續猛擴
2016年，火電新增裝機4836萬(wàn)千瓦，盡管在所有發(fā)電裝機中仍居第一位，但較上年新增容量已大幅縮減1800萬(wàn)千瓦以上。自2002年電力體制改革以來(lái)，在多主體競爭刺激下，電力裝機進(jìn)入大擴張時(shí)代，火電持續成為擴張主力軍。2006年，火電年增裝機創(chuàng )下9207萬(wàn)千瓦歷史紀錄。2008年后受煤價(jià)上漲、煤電經(jīng)營(yíng)困難等因素影響，火電增速有所放緩。2013年后，受煤價(jià)走低、審批權下放等因素刺激，火電增速再次上揚，2015年創(chuàng )下近年來(lái)的投產(chǎn)高峰。2016年以來(lái)，國家開(kāi)始采取強力踩剎車(chē)措施。
水電裝機近年來(lái)持續保持高增長(cháng)，年投產(chǎn)均在1000萬(wàn)千瓦以上。其中，2013年新增3096萬(wàn)千瓦，成為歷史高峰。進(jìn)入“十三五”后，受“十二五”期間新開(kāi)工項目不足影響，水電開(kāi)發(fā)進(jìn)入減速換擋期。2016年，新增水電1174萬(wàn)千瓦，為近十年來(lái)年投產(chǎn)最小。
近年來(lái)，核電一直不溫不火。全國核電裝機十年合計新增2600多萬(wàn)千瓦，在所有發(fā)電種類(lèi)中增量最小。黨的十八大之后，核電呈現加速之勢。2013~2016年，核電新增容量分別為221萬(wàn)千瓦、547萬(wàn)千瓦、612萬(wàn)千瓦、647萬(wàn)千瓦。
新能源發(fā)電裝機總體快速增長(cháng)，但“風(fēng)光”不同。2016年，風(fēng)電新增1930萬(wàn)千瓦，遠低于上年新增超3000萬(wàn)千瓦的紀錄，也低于2014年新增2101萬(wàn)千瓦的行情，為歷史上年增容量季軍。太陽(yáng)能發(fā)電方面，2009年新增并網(wǎng)光伏發(fā)電2.79萬(wàn)千瓦、年投產(chǎn)首次超過(guò)1萬(wàn)千瓦后，基本保持了幾何級增長(cháng)之勢。截至2016年底，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機7742萬(wàn)千瓦，新增超過(guò)3400萬(wàn)千瓦。
表5 近年各類(lèi)發(fā)電新增裝機情況（單位：萬(wàn)千瓦）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》，個(gè)別數據與表4存在較大出入。
盡管2016年全社會(huì )用電量增長(cháng)達到了超預期的5.0%，但在電力裝機依舊大幅增長(cháng)的情況下，發(fā)電設備利用小時(shí)數進(jìn)一步下滑。全年平均利用小時(shí)數3785小時(shí)，較上年下降了203小時(shí)。十年來(lái)，除2010年和2011年在經(jīng)濟刺激下發(fā)電設備利用小時(shí)數略有回升外，其他年份均呈下滑之勢，十年合計減少1413小時(shí)。
火電設備利用小時(shí)數有一定波動(dòng)性，但整體下滑較為嚴重。2016年，火電利用小時(shí)數4165小時(shí)，同比下降199小時(shí)，與2006年相比十年累計減少了1447小時(shí)，為1964年以來(lái)最低水平。按照年利用5000小時(shí)計算，火電過(guò)剩程度為16.7%，過(guò)剩約1.7億千瓦；按照年利用5500小時(shí)計算，則過(guò)剩程度為24.3%，過(guò)剩約2.5億千瓦。這是煤電再擴張受到普遍質(zhì)疑的重要原因。
圖5 近十年發(fā)電設備利用小時(shí)數變化情況
十年間，水電、核電設備利用小時(shí)數變化不大。雖然水電“棄水”問(wèn)題持續獲得社會(huì )關(guān)注，但設備利用3621小時(shí)在近年已居較高位置，十年來(lái)只低于2014年，比2015年提高了31小時(shí)。核電利用小時(shí)2015年出現較為明顯下降，2016年再降361小時(shí)至7042小時(shí)，連續三年合計下降832小時(shí)。
風(fēng)電利用小時(shí)數曾有超過(guò)2000小時(shí)的年份，但近年來(lái)“棄風(fēng)”問(wèn)題嚴重，利用小時(shí)數日漸不足。根據國家能源局發(fā)布的2016年前三季度風(fēng)電并網(wǎng)運行情況 ，全國風(fēng)電前9月平均利用小時(shí)數1251小時(shí)，同比下降66小時(shí)；風(fēng)電棄風(fēng)電量394.7億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率19%。全年利用小時(shí)達到1742小時(shí)，較上年略有提升。
表6 近十年發(fā)電設備利用小時(shí)數（單位：小時(shí)）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
國家能源局發(fā)布的數據顯示，2016年新增220千伏及以上變電設備容量2.43億千伏安，增長(cháng)11.1%（注：參考上年數據為負增長(cháng)2.6%，此處增速應為年度增量之間比值，但也有所出入，總量同比增長(cháng)應為7.23%）；新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(cháng)度3.49萬(wàn)千米，增長(cháng)5.0%（注：參考上年數據為負增長(cháng)7.8%，此處增速應為年度增量之間比值，但也有所出入，總量同比增長(cháng)應為5.73%）。
近年來(lái)，電網(wǎng)規模持續快速擴張。新增220千伏及以上變電設備容量連續九年超過(guò)2億千伏安，其中2009年新增高達2.68億千伏安；新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(cháng)度則保持在3.3萬(wàn)千米以上，其中2010年新增高達4.47萬(wàn)千米。2006年，全國220千伏及以上變電設備容量10.05億千伏安、220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(cháng)度28.64萬(wàn)千米。2009年，兩項數據分別達到17.62億千伏安、39.94萬(wàn)千米，電網(wǎng)規模超過(guò)美國躍居世界第一位。
截至2016年底，全國220千伏及以上變電設備容量、220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(cháng)度分別達到36.09億千伏安、64.40萬(wàn)千米（由2015年總量加增量計算得出），較2006年增長(cháng)2.59倍、1.25倍。同期，全國電力裝機增長(cháng)1.64倍、全社會(huì )用電增長(cháng)1.09倍。
表7 近十年220千伏及以上變電設備容量
（單位：萬(wàn)千伏安、%）
注：2016年增量來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料、總量和增速計算得出，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
表8 近十年220千伏及以上線(xiàn)路回路長(cháng)度
（單位：千米，%）
注：2016年增量來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料、總量和增速計算得出，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
（一）電力總投資波動(dòng)中增長(cháng)，投資額度創(chuàng )下新高
國家能源局發(fā)布的數據顯示，2016年電源基本建設投資完成3429億元、電網(wǎng)基本建設投資完成5426億元。兩項合計投資達到8855億元，較上年增長(cháng)279億元，連續第二年投資超過(guò)8000億元，創(chuàng )下電力投資歷史新高。
表9 近十年電力投資情況（單位：億元）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，風(fēng)電投資由計算得出，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
十年來(lái)，全國電力投資存在波動(dòng)，但總體呈現增長(cháng)態(tài)勢。2006年，全國電力投資為5288億元，一路增至2009年7702億元形成高峰。2010年下跌到7417億元后，2011年上揚至7614億元。2012年再次下跌至7393億元，此后連續四年增長(cháng)。
圖6 近十年全國電力投資（單位：億元）
（二）電力投資結構滄桑巨變，電網(wǎng)投資大幅增加
2016年電力投資增長(cháng)的貢獻全部來(lái)源于電網(wǎng)投資，電源投資的貢獻為負。全年電網(wǎng)投資達到5426億元，同比增長(cháng)16.9%，增加近800億元；電源投資3429億元，同比下降12.9%，減少500多億元。電網(wǎng)投資占比達到61.3%，電源占比僅38.7%，這是近年來(lái)最為懸殊的網(wǎng)、源投資比例。
十年來(lái)，網(wǎng)源投資均有波動(dòng)，但電網(wǎng)投資增勢明顯。電網(wǎng)投資已連續3年高于4000億元，2016年更是超過(guò)了5000億元，而電源投資從未超過(guò)4000億元。2016年電網(wǎng)投資相當于2007年電網(wǎng)投資的2.21倍，同期電源投資基本持平。
我國電力工業(yè)史上，曾長(cháng)期存在“重發(fā)輕供不管用”現象，電網(wǎng)投資嚴重不足。但2002年廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)后，電網(wǎng)投資力度逐步加大。2009年，電網(wǎng)投資首次超過(guò)電源投資，在電力投資中占比50.62%。此后四年，電網(wǎng)投資再次低于電源投資，直到2014年再次反超，并持續擴大網(wǎng)源投資差距。
圖7 近十年全國電網(wǎng)電源投資情況
（三）火電投資逆勢增長(cháng)，水電投資再次走低
當前，火電（主要是煤電）過(guò)剩之聲甚囂塵上，但火電投資卻逆勢增長(cháng)。2016，全國火電投資1174億元，同比增長(cháng)0.9%。這是2011年以來(lái)的火電投資最高點(diǎn)。不過(guò)，從更長(cháng)歷史時(shí)期考察，火電投資已多年處于“較低”水平。2006年，全年火電投資曾高達2229億元，2011年以來(lái)保持在1100億元左右，僅相當于2006年火電投資的50%。
圖8 近十年水電、火電、核電投資情況
2016年，全國水電投資612億元，為近十年來(lái)最低投資量，同比下降了22.4%?！笆濉逼陂g，曾是我國水電投資高峰。2011~2014年每年投資均在900億元以上，且有兩年超過(guò)1200億元。但自2015年開(kāi)始，受“十二五”水電開(kāi)工不足等因素影響，水電投資持續縮水。2016年水電投資已不足2013年水電投資的一半。
核電投資亦有所縮減。2016年，全國核電投資506億元，同比降低10.5%。十年來(lái)，核電投資從164億元開(kāi)始提升，曾在2011年、2012年超過(guò)700億元，分別達到764億元、784億元，但隨后迅速消落，近三年則在500多億元水平徘徊。按照計劃，“十三五”期間年均開(kāi)建核電6~8臺，但2016年卻是“零核準”，這對核電投資不無(wú)影響。
國家能源局發(fā)布的數據顯示，2016年全國供電標準煤耗312克/千瓦時(shí)，同比下降3克/千瓦時(shí)。與2006年的367克/千瓦時(shí)相比，全國供電標準煤耗十年累計下降了55克/千瓦時(shí)，降幅達到14.99%。
與供電標準煤耗持續下降不同，線(xiàn)損率、廠(chǎng)用電率總體呈現下降，但過(guò)程中存在波動(dòng)。2016年，全國線(xiàn)損率6.47%，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)，為十年來(lái)最低點(diǎn)。近十年來(lái)，線(xiàn)損率最高年份是2007年，達到6.97%。而后下降到2011年的6.52%。2012年竄升至6.74%，此后逐步回落。2016年廠(chǎng)用電率尚未公布，估計5%左右，其中火電廠(chǎng)用電率6%左右。
表10 近十年電力行業(yè)能耗情況
（單位：克/千瓦時(shí)，%）
注：2016年數據來(lái)源于國家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
2016年的電力行業(yè)污染物排放總量和排放績(jì)效尚未公布，但從近年數據可以明顯看出下降趨勢。煙塵排放總量由2007年的350萬(wàn)噸下降到2015年的40萬(wàn)噸，排放績(jì)效由每千瓦時(shí)1.3克下降到0.09克；二氧化硫排放總量由2007年的1200萬(wàn)噸下降到2015年的200萬(wàn)噸，排放績(jì)效由每千瓦時(shí)4.4克下降到0.47克；氮氧化物“十二五”期間始有數據公布，2012年排放總量948萬(wàn)噸、排放績(jì)效2.4克/千瓦時(shí)，快速降至2015年180萬(wàn)噸、0.43克/千瓦時(shí)。估計2016年仍然保持下降趨勢，不過(guò)由于總量已然很低，下降空間已不再顯著(zhù)。
表11 近年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬(wàn)噸）
注：數據來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
表12 近年電力行業(yè)排放績(jì)效（單位：克/千瓦時(shí)）
注：數據來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》。
2016年，與電價(jià)相關(guān)的調整主要有三次。第一次是國家發(fā)展改革委2015年底發(fā)文、2016年開(kāi)始執行的《關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和一般工商業(yè)用電價(jià)格的通知》。主要內容是：全國燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調約3分錢(qián)；全國一般工商業(yè)銷(xiāo)售電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調約3分錢(qián)；居民生活和農業(yè)生產(chǎn)以外其他用電征收的可再生能源電價(jià)附加征收標準提高到每千瓦時(shí)1.9分錢(qián)。
第二次是2016年7月，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)文完善兩部制電價(jià)用戶(hù)基本電價(jià)執行方式。放寬基本電價(jià)計費方式變更周期限制，放寬減容（暫停）期限限制?；倦妰r(jià)計費方式變更周期從現行按年調整為按季變更，由用戶(hù)選擇按變壓器容量或按最大需量計費。
第三次是2016年年底國家發(fā)展改革委發(fā)文，調整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價(jià)。根據當前新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低情況，降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電和2018年1月1日之后新核準建設的陸上風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價(jià)。同時(shí)明確，近海風(fēng)電項目標桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元，潮間帶風(fēng)電項目標桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元。
此外，在電力市場(chǎng)化改革的大背景下，市場(chǎng)化電量比重增加。由于目前電力供應明顯大于需求，加之經(jīng)濟下行壓力下各地降電價(jià)訴求強烈，“降電價(jià)”成為普遍現象。電力體制改革基本以?。▍^、市）為單位，各地電價(jià)下降情況不一，全國尚未見(jiàn)完整統計數據。華電集團企管法律部主任陳宗法曾撰文指出，2015年某全國性發(fā)電集團公司市場(chǎng)電量超過(guò)600億千瓦時(shí)，占銷(xiāo)售電量的13.4%，平均電價(jià)每千瓦時(shí)0.303元，比批復電價(jià)平均降低9.3分，一年減收56億元。2016年1~11月市場(chǎng)交易電量1184.2億千瓦時(shí)，占銷(xiāo)售電量比重大幅提高，達到28.66%，平均電價(jià)每千瓦時(shí)降低6.4分，減收75.3億元。全集團全部電量11月末的平均上網(wǎng)電價(jià)0.369元/千瓦時(shí)，比2015年同期0.414元/千瓦時(shí)下降0.044元/千瓦時(shí)，降幅達到11%。
表13 近年我國電力價(jià)格情況
（單位：元/千千瓦時(shí)）
注：1.數據主要來(lái)源于國家能源局（電監會(huì )）發(fā)布的電價(jià)監管報告、通報。銷(xiāo)售電價(jià)不含政府性基金和附加。因統計口徑等問(wèn)題，數據可能略有出入。2.部分未發(fā)布數據根據相應變化情況等關(guān)系計算得出。
從官方發(fā)布數據看，銷(xiāo)售電價(jià)從2007年508.51元/千千瓦時(shí)升至2015年643.33元/千千瓦時(shí)，提高了134.82元/千千瓦時(shí)；上網(wǎng)電價(jià)從336.28元/千千瓦時(shí)升至388.25元/千千瓦時(shí)，提高了51.97元/千千瓦時(shí)；購電價(jià)由348.39元/千千瓦時(shí)升至426.85元/千千瓦時(shí)，提高了78.46元/千千瓦時(shí)?？梢?jiàn)，銷(xiāo)售電價(jià)實(shí)際增量遠高于上網(wǎng)電價(jià)增量。2016年，根據目前情況分析，銷(xiāo)售電價(jià)較上年有所下降。
（一）利潤總額難超上年高峰，但電力企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況尚好
2015年，全國規模以上電力企業(yè)利潤總額4680億元，比上年增長(cháng)13.57%。其中，電力供應企業(yè)利潤總額1213億元，比上年增長(cháng)13.02%；發(fā)電企業(yè)利潤總額3467億元，比上年增長(cháng)13.77%。這一業(yè)績(jì)可能成為近年來(lái)電力行業(yè)的高峰，很難被超越。
2017年1月，兩大電網(wǎng)、五大發(fā)電企業(yè)相繼召開(kāi)了年度工作會(huì )議，盤(pán)點(diǎn)2016年業(yè)績(jì)、分析當前形勢、部署2017年工作。從業(yè)已公開(kāi)的資料看，部分企業(yè)公布了相關(guān)經(jīng)濟指標數據，也有企業(yè)對相關(guān)數據諱莫如深。據已知數據判斷，主要電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，但利潤可能較上年有所收縮。
2016年，國家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資近5000億元，創(chuàng )歷史新高。南網(wǎng)最高統調負荷1.5億千瓦，同比增長(cháng)4.1%；固定資產(chǎn)投資1022億元，增長(cháng)22.6%；全年完成售電8297億千瓦時(shí)，增長(cháng)6.1%。
五大發(fā)電集團中，只看到國家電投公布利潤總額、凈利潤。2016年，國家電投全年實(shí)現利潤132.1億元，凈利潤87.6億元，均躍居行業(yè)上游。與2015年相比，國家電投資產(chǎn)總額大幅增加900多億元，利潤總額下降7.47億元。2017年，預計利潤進(jìn)一步收縮至80億元。華能雖未公布數據，但也明確透露，合并利潤保持行業(yè)領(lǐng)先。
表14 五大發(fā)電集團2016年部分經(jīng)濟指標
注：數據來(lái)源于各發(fā)電集團年底工作會(huì )議公開(kāi)報道和有關(guān)分析報告。
表15 五大發(fā)電集團2015年主要經(jīng)濟指標
注：數據來(lái)源于各發(fā)電集團年度社會(huì )責任報告。
（二）火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)數據存在下滑，可再生能源企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)
本輪電力體制改革對不同發(fā)電企業(yè)的影響差異巨大。為便于考察不同類(lèi)型發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，本文選取火電為主的華能?chē)H、水電為主的長(cháng)江電力、新能源為主的龍源電力等三家代表性上市公司進(jìn)行對比分析。因2016年全年數據尚未出爐，采用前三季度數據分析。
表16 華能?chē)H、長(cháng)江電力、龍源電力近年經(jīng)營(yíng)狀況（單位：億元）
注：數據來(lái)源于各上市公司發(fā)布的業(yè)績(jì)公告。
與2015年相比，華能?chē)H營(yíng)業(yè)收入、利潤均明顯下降，長(cháng)江電力、龍源電力則均為增長(cháng)，且長(cháng)江電力大幅增長(cháng)。2016年前三季度，長(cháng)江電力營(yíng)業(yè)收入372.51億元、利潤總額197.61億元，已大幅超過(guò)2014年、2015年全年數據。華能?chē)H2016年前三季度營(yíng)業(yè)收入下降14.4%，利潤總額則大幅下降了29.7%，利潤降幅遠超過(guò)收入降幅。
圖9 華能?chē)H、長(cháng)江電力、龍源電力業(yè)績(jì)對比
2016年，是我國新一輪電力體制改革推進(jìn)的關(guān)鍵之年。2015年，新的電改頂層設計文件和核心配套文件發(fā)布，當年開(kāi)始小范圍試點(diǎn)。到2016年底，電力體制改革試點(diǎn)已呈遍地開(kāi)花之勢。輸配電改革試點(diǎn)自深圳2014年起步，經(jīng)三次擴圍之后，目前除西藏外已基本全覆蓋。綜合電改試點(diǎn)自2015年11月9日云南、貴州作為首批試點(diǎn)獲批，到2016年11月30日批復湖南電改綜合試點(diǎn)，全國綜合電改試點(diǎn)達到21個(gè)。多地電力交易中心2016年集中組建。目前，北京、廣州兩個(gè)國家級電力交易中心和全國多數省級電力交易中心已組建完成。其中，廣州、昆明、貴州、山西、重慶等采取股份制形式。國家電網(wǎng)范圍內，還有湖北電力交易中心確定采取股份制形式，不過(guò)目前尚未完成組建。配售電業(yè)務(wù)放開(kāi)方面，國家發(fā)展改革委、國家能源局2016年發(fā)布通知，確定延慶智能配電網(wǎng)等105個(gè)項目為第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項目。
與此同時(shí)，電力體制改革還面臨多重挑戰，目前的電力市場(chǎng)化實(shí)際上還似是而非。一是電力體制改革遭遇“普降電價(jià)”尷尬。從目前電力體制改革的實(shí)際看，無(wú)一不在行“降電價(jià)”之實(shí)。不少售電公司、工業(yè)園區甚至大打“降電價(jià)”之牌，以致多少用戶(hù)認為“改革就是降電價(jià)”“不以降價(jià)為目的的電改就是耍牛氓”！最大影響因素在于供需關(guān)系，但地方政府的強烈“降成本”訴求也是不可忽視的因素。從國家相關(guān)文件規定上，也有待調整完善之處，對用戶(hù)并非強制要求進(jìn)入市場(chǎng)，用戶(hù)必然只會(huì )在降價(jià)時(shí)才有進(jìn)入市場(chǎng)的意愿；退出周期雖然有提及，但并未明確具體周期。二是電力體制改革面臨“爭權奪利”挑戰。改革必然涉及權利的調整?！盃帣鄪Z利”似乎是難以避免且長(cháng)盛不衰的大戲。近期，清華大學(xué)教授夏清關(guān)于“電改爭權”的觀(guān)點(diǎn)廣泛流傳，他認為電力體制改革過(guò)程中存在不能回避的三大矛盾，即各級政府不同部門(mén)間不協(xié)同，中央政府和地方政府對改革目的、手段的理解存在差異，電力企業(yè)與政府之間的博弈。應當說(shuō)，他較為全面、中肯地概括了當前電力體制改革的“爭權奪利”情況。三是電力體制改革無(wú)法可依局面未改觀(guān)?！峨娏Ψā?995年獲得通過(guò)、1996年開(kāi)始施行，到上一輪電力體制改革時(shí)就已嚴重不適應現實(shí)需要。電改5號文提出，要“適時(shí)制定和修改有關(guān)電力和電價(jià)方面的法律、法規和其他相關(guān)的行政法規”。但直到目前仍未修成正果?！峨娏Ψǎㄐ抻啠妨⒎üぷ鞯姆磸?，實(shí)際上已陷電力體制改革有“非法”之嫌。大力推進(jìn)的售電側改革、配電業(yè)務(wù)放開(kāi)等，已然突破“一個(gè)供電營(yíng)業(yè)區內只設立一個(gè)供電營(yíng)業(yè)機構”。
年內電力需求難現大規模增長(cháng)。根據中國社科院2017年《經(jīng)濟藍皮書(shū)》，預測2017年經(jīng)濟增速或將放緩至6.5%，較2016年經(jīng)濟增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。如果保持2016年同樣的電力消費彈性系數，則全社會(huì )用電量增速低于5%?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規則》則預測，2020年全社會(huì )用電量6.8~7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(cháng)3.6~4.8%。
電力供應能力依然保持快速增長(cháng)。雖然嚴控投資已成為部分企業(yè)的自覺(jué)行動(dòng)——比如國電集團2016年完成投資582億元，嚴格控制在600億元的年度目標之內，2017年將繼續嚴控投資規?！蟠纛^難，即使在國家緊踩煤電剎車(chē)的情況下，電力裝機仍將繼續高速增長(cháng)。規劃預期2020年全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長(cháng)5.5%。
中電聯(lián)則預計，在常年氣溫水平情況下，2017年全國全社會(huì )用電量同比增長(cháng)3%左右。全年全國基建新增發(fā)電裝機1.1億千瓦左右， 2017年底全國發(fā)電裝機容量將達到17.5億千瓦。全年全國發(fā)電設備利用小時(shí)3600小時(shí)左右，其中火電設備利用小時(shí)將下降至4000小時(shí)左右。
電力體制改革將進(jìn)一步走向深水區。2016年12月14日至16日召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調，要按照統籌推進(jìn)、重點(diǎn)突破的要求加快改革步伐，更好發(fā)揮改革牽引作用。2016年12月27日，全國能源工作會(huì )議要求，以深化供給側改革為主線(xiàn)，堅定不移地推動(dòng)能源革命向縱深發(fā)展，加快能源領(lǐng)域改革創(chuàng )新步伐，在電力、石油、天然氣行業(yè)改革實(shí)現新的突破。自2015年開(kāi)始新一輪電力體制改革以來(lái)，目前電改試點(diǎn)已全面鋪開(kāi)，為進(jìn)一步推進(jìn)改革奠定了良好基礎，年內的電改新突破值得期待。不過(guò)，改革越往后越是面對“硬骨頭”，到底年底能在電力市場(chǎng)化道路上走出多遠，還需要拭目以待。
電煤價(jià)格可能繼續高位運行，煤電贏(yíng)利空間進(jìn)一步壓縮。2016年下半年，電煤價(jià)格快速上漲，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)指數一舉突破了每噸600元大關(guān)。雖然年底在政府干預下報收593元/噸，且今年首期持平后連續三期下降，春節前以590元/噸報收，但仍然保持高位，較去年初上漲超過(guò)200元/噸。國務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》要求，從2016年開(kāi)始用3至5年的時(shí)間，退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。2016年經(jīng)歷上半年的進(jìn)展緩慢后，下半年煤炭去產(chǎn)能大發(fā)力，全年超額完成了2.5億噸的去產(chǎn)能目標。而從目前情況看，2017年煤炭去產(chǎn)能力度依然不減。初步判斷，電煤價(jià)格高位運行可能成為年內常態(tài)，煤電利潤空間將被進(jìn)一步壓縮。
（總注：本文所引用數據均來(lái)自權威可信資料。部分數據存在相互出入問(wèn)題，個(gè)別根據實(shí)際情況進(jìn)行了調整。對于不影響總體判斷的數據，保留了原始引用數據。）
附錄1：2016年全國電力工業(yè)統計數據
注：全社會(huì )用電量指標是全口徑數據，電源、電網(wǎng)基本建設投資為納入行業(yè)統計的大型電力企業(yè)完成數。來(lái)源于國家能源局官方發(fā)布。
歡 迎 在 文 末 留 言 交 流 ......
（編輯：李丹丹)
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