上市銀行進(jìn)入半年報“披露季”。多家銀行半年報數據顯示，上半年同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。專(zhuān)家和券商分析人士預計，接下來(lái)金融監管部門(mén)的同業(yè)業(yè)務(wù)監管將再升級，商業(yè)銀行尤其是以往依靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)擴張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。半年報顯示，隨著(zhù)銀行傳統息差業(yè)務(wù)的空間收窄，多家銀行積極轉型，發(fā)力中間業(yè)務(wù)，金融科技成為眾多銀行的轉型選擇之一。
銀行同業(yè)“縮表”
上半年銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負債規模雙雙收縮，這是2010年以來(lái)首次出現的現象。銀監會(huì )審慎規制局局長(cháng)肖遠企近日透露，二季度末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額和同業(yè)負債余額比年初均減少了1.8萬(wàn)億元。同業(yè)業(yè)務(wù)增速由整治市場(chǎng)亂象之前的正增長(cháng)轉為目前的負增長(cháng)；同業(yè)理財較年初減少了2萬(wàn)億元；銀行理財中的委外投資較綜合治理前減少5300多億元。
銀行同業(yè)業(yè)務(wù)“縮表”趨勢顯現。無(wú)錫銀行半年報顯示，上半年該行資產(chǎn)規模同比增長(cháng)1%，同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。其中，買(mǎi)入返售類(lèi)金融資產(chǎn)全部售出，存放同業(yè)下降73.4%至14億元。
招商銀行半年報稱(chēng)，受資產(chǎn)增長(cháng)乏力、監管政策導向趨嚴及市場(chǎng)競爭加劇等影響，該行同業(yè)業(yè)務(wù)規模受到進(jìn)一步限制。截至6月30日，該行同業(yè)存款余額3813.75億元，較上年末下降28.96%，其中第三方存管資金余額1110.18億元，較上年末下降6.19%；同業(yè)活期存款占比較上年末提升1.61個(gè)百分點(diǎn)，達77.94%；同業(yè)存款年化平均成本率為1.97%，較上年全年下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)理財產(chǎn)品銷(xiāo)售額6935億元, 同比下降61.04%。
監管料再升級
專(zhuān)家和券商分析人士表示，隨著(zhù)監管的升級，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的“縮表”還只是剛開(kāi)始，也意味著(zhù)銀行依賴(lài)同業(yè)業(yè)務(wù)快速擴張模式的終結。
銀監會(huì )主席郭樹(shù)清此前表示，深入整治亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等市場(chǎng)亂象。
肖遠企18日表示，當前銀行業(yè)市場(chǎng)亂象最突出的三個(gè)領(lǐng)域是同業(yè)、理財和表外業(yè)務(wù)，這也是銀監會(huì )當前整治的重點(diǎn)。銀監會(huì )通過(guò)自查、監管抽查做到“心中有數、手中有方”，監管“工具箱”中的工具仍較充足，未來(lái)會(huì )根據情況拿出來(lái)用。
二季度以來(lái)，銀監會(huì )連續出臺8個(gè)監管文件，同業(yè)業(yè)務(wù)是重點(diǎn)整治對象之一。其中，《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導意見(jiàn)》提出，采取有效措施降低對同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴(lài)度；督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負債比例較高的銀行，合理控制同業(yè)存單等同業(yè)融資規模?！蛾P(guān)于切實(shí)彌補監管短板提升監管效能的通知》要求，對于同業(yè)融資依存度高、同業(yè)存單增速快的銀行業(yè)金融機構，要重點(diǎn)檢查期限錯配情況及流動(dòng)性管理有效性。
央行發(fā)布的二季度貨幣政策執行報告明確，擬于2018年一季度評估時(shí)起，將資產(chǎn)規模5000億元以上的銀行發(fā)行的一年以?xún)韧瑯I(yè)存單納入MPA同業(yè)負債占比指標進(jìn)行考核。對其他銀行繼續進(jìn)行監測，適時(shí)再提出適當要求。天風(fēng)證券固定收益首席分析師孫彬彬認為，考核新規對市場(chǎng)直接影響較小，但應是未來(lái)監管的方向，未來(lái)仍有升級的可能，不排除逐步將資產(chǎn)規模的門(mén)檻下沉的可能性，將標準逐步向中小銀行推廣。
券商分析人士預計，商業(yè)銀行尤其是部分倚靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)規模擴張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。
欲借金融科技轉型
在擴張模式受限、金融脫媒加劇等一系列因素沖擊下，商業(yè)銀行尤其是上市銀行加快轉型步伐。在半年報中，多家商業(yè)銀行展現了在金融科技方面的布局和野心。
招商銀行將金融科技定位為轉型下半場(chǎng)的“核動(dòng)力”，力爭打造“金融科技銀行”。推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術(shù)的創(chuàng )新應用，加快金融科技向“網(wǎng)絡(luò )化、數據化、智能化”目標邁進(jìn)。該行“摩羯智投”運行半年多以來(lái)，7月底規模已突破50億元。招行按照上一年度稅前利潤的1%提取專(zhuān)項資金，設立金融科技創(chuàng )新項目基金。同時(shí)，加強與外部技術(shù)領(lǐng)先公司的交流和合作，積極開(kāi)展外部新興技術(shù)的探索、研究和引入。
平安銀行董事長(cháng)謝永林表示，平安銀行推動(dòng)零售轉型，零售業(yè)務(wù)對標互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，把握機遇，跳出傳統業(yè)務(wù)發(fā)展模式，實(shí)現智能化、移動(dòng)化、社交化、大數據化。
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )最新發(fā)布的《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2107）》顯示，金融科技將改變商業(yè)銀行的價(jià)值創(chuàng )造和價(jià)值實(shí)現方式，導致其中介功能弱化，重構已有融資格局。
面對金融新需求、新挑戰，傳統物理網(wǎng)點(diǎn)數量?jì)?yōu)勢及服務(wù)方式的吸引力在下降，商業(yè)銀行必須主動(dòng)融入金融科技，構建以網(wǎng)絡(luò )支付為基礎、移動(dòng)支付為主力，實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)支付、自助終端、微信銀行等為輔助、多渠道融合的服務(wù)體系，加強金融新供給，對接不同市場(chǎng)主體的金融新需求。
作者：陳瑩瑩
(原標題：同業(yè)業(yè)務(wù)“縮表” 銀行轉型提速 發(fā)力中間業(yè)務(wù)，借道金融科技成為眾多銀行選擇)
(責任編輯：鐘齊鳴_NF5619)
聯(lián)系客服
