底部挖掘大牛股的三大法則
“牛股挖掘機”、民間股神 王偉
2008年10月底，A股慘烈下跌至最低點(diǎn)1664點(diǎn)，鑄就了歷史性大底。從1664點(diǎn)上沖至去年3478點(diǎn)的行情中，催生了眾多超級大牛股，在第一波行情中產(chǎn)生階段性的黑馬有：太行水泥、中路股份、北方國際、中兵光電、西部資源等。
而真正代表行情主流的王者從來(lái)都是不宣而戰的，行情啟動(dòng)初期躲在幕后默默運作，等大盤(pán)上升趨勢漸成后發(fā)制人，呈現長(cháng)牛股的走勢，如后來(lái)的三安光電、四創(chuàng )電子、中恒集團、科達機電、長(cháng)春高新等。更讓人嘆為觀(guān)止的超級牛股，行情演繹至今仍然呈現屢創(chuàng )新高的走勢。最為典型的比如眼下的古井貢酒、長(cháng)春高新、聯(lián)化科技、歌爾聲學(xué)、萊寶高科等長(cháng)線(xiàn)超級牛股?！?nbsp;
這些大牛股也許你也曾僥幸騎上過(guò)，但是因為種種原因，最主要是由于缺乏足夠的底氣，還是過(guò)早落馬了，眼睜睜地看著(zhù)黑馬絕塵而去！股市機會(huì )多，遺憾更多。比如2009年漲幅超過(guò)10倍的大黑馬西部資源、三安光電，還有像此波行情中的萊寶高科等等，筆者都在其底部特別留意過(guò)，甚至參與過(guò)，但最終還是未能全程參與，錯失了最后的暴利機會(huì )，對此筆者也曾扼腕嘆息。
每一波新行情都會(huì )產(chǎn)生很多大黑馬，關(guān)鍵是如何才能找到和重新挖掘出類(lèi)似的大牛股？筆者選股思路歷來(lái)遵循兩條原則，即兩條腿走路：一，信奉基金經(jīng)理先進(jìn)的投資理念和選股思路；二，具備精湛的股市實(shí)戰技術(shù)功底。有了這兩條，你一定能捕捉到真正的大牛股，在爾虞我詐的證券市場(chǎng)里游刃有余。但作為眾多身處劣勢的散戶(hù)投資者，不可能像基金經(jīng)理那樣去每一家上市公司調研。那么，散戶(hù)能否依據上市公司的公開(kāi)信息再結合基本面上的產(chǎn)業(yè)政策導向，重點(diǎn)從技術(shù)面著(zhù)手去挖掘出大牛股呢？根據筆者征戰股市多年的經(jīng)驗來(lái)看，答案顯然是肯定的。
回顧每一波行情的演繹，在基本面方面，催生牛股的先決條件首先應迎合當時(shí)的市場(chǎng)氛圍，圍繞緣于消息面或基本面上有利好預期兌現的板塊或個(gè)股。牛股的孕育必定與國家倡導的產(chǎn)業(yè)背景和政策導向一脈相承，這是基本面上大牛股滋生的土壤和催化劑，投資者當要銘記在心。在技術(shù)面上，牛股的橫空出世前期也有先兆，都有比較明顯的走勢特征與規律可循。
筆者總結挖掘大牛股的實(shí)戰技法中三條選股法則，適用于中期大牛股的選股方法。筆者甚至可以斷言，A股歷史上所有大牛股的走勢都逃脫不了這三大選股法則。
第一招：先于大盤(pán)見(jiàn)底，且符合主流板塊的個(gè)股
假如個(gè)股領(lǐng)先于大盤(pán)提早見(jiàn)底，那么該股中長(cháng)線(xiàn)的上升空間會(huì )更大，其運作的時(shí)間也會(huì )更久。另外符合此種走勢特征的個(gè)股，投資者還需要甄別其是否符合后市主流板塊，這點(diǎn)非常重要。比如2008年1664點(diǎn)見(jiàn)底時(shí)，中國石油和工商銀行雖然也是先于大盤(pán)見(jiàn)底，但卻不是牛股，因為它們不符合后市的主流板塊。
例如，上證A股2008年10月28日見(jiàn)底1664點(diǎn)，而北方國際卻在2008年9月18日提前大盤(pán)率先見(jiàn)底的，在那波大盤(pán)最后創(chuàng )新低的行情中，該股根本沒(méi)有隨大盤(pán)創(chuàng )出新低，反而構造出小雙底的形態(tài)，領(lǐng)先大盤(pán)率先脫離底部而上升（見(jiàn)附圖）。同樣的個(gè)股如重慶啤酒、廈門(mén)鎢業(yè)、中金黃金當時(shí)也屬于此類(lèi)?！ ?/p>
今年7月份2319點(diǎn)啟動(dòng)的此波行情中，最大的牛股如成飛集成今年5月18日就率先見(jiàn)底，而大盤(pán)是在近兩個(gè)月之后的7月2日才見(jiàn)底2319點(diǎn)的；類(lèi)似的個(gè)股華神集團、恒星科技、等等，牛股無(wú)不如此。上述先于大盤(pán)見(jiàn)底的個(gè)股雖然最終都成為中長(cháng)線(xiàn)牛股，但是展開(kāi)主升浪的時(shí)間卻不盡相同，如北方國際三浪三的主升浪啟動(dòng)的時(shí)間節點(diǎn)是在2008年12月底，而廈門(mén)鎢業(yè)則是在今年的7月初才真正展開(kāi)轟轟烈烈的主升浪行情，為什么主升浪行情有先有后呢？這涉及到筆者獨創(chuàng )的“節奏論”原理，、筆者在以后的系列文章中再娓娓道來(lái)。
第二招：股價(jià)走勢“與眾不同”
縱觀(guān)每次大盤(pán)中期調整之后，下一波行情重新崛起總會(huì )催生未來(lái)新的龍頭個(gè)股和主流板塊。牛股孕育必然與國家的產(chǎn)業(yè)政策導向一脈相承，最終形成基本面和技術(shù)面共振，演繹成唯馬首是瞻、一呼百應的階段性牛市。
除了基本面符合主流板塊外，在技術(shù)上牛股也必須具備一些形態(tài)。僅以包鋼稀土和重慶啤酒為例，該兩股在2010年5、6月份的技術(shù)形態(tài)就是筆者所說(shuō)的牛股――在市場(chǎng)弱勢中有過(guò)驚人表現的個(gè)股。
2010年2月3日大盤(pán)在見(jiàn)底2890點(diǎn)之后，營(yíng)造過(guò)一波階段性小反彈，但在4月15日見(jiàn)頂3181點(diǎn)之后大盤(pán)一路狂瀉，特別是5、6月份大盤(pán)演繹了主跌浪行情。但筆者欣喜地發(fā)現，包鋼稀土、重慶啤酒在期間卻逆市逞強。以包鋼稀土為例，該股雖然同步于大盤(pán)見(jiàn)底， 2月3日股價(jià)低點(diǎn)見(jiàn)21.46元之后，在年線(xiàn)附近迅速脫離底部， 2月9日第一個(gè)漲停板，（往往大牛股在底部會(huì )率先漲停，如2010年5月中旬之后成飛集成、西藏城投亦如此。）回踩年線(xiàn)后構筑明顯的右底比左底高的技術(shù)形態(tài)，并在3月15日之后一路向上不回頭，沿著(zhù)5天均線(xiàn)走出了酣暢淋漓、咄咄逼人的牛股態(tài)勢。
再回頭看看滬市，4月16日至5月27日短短一個(gè)多月時(shí)間連綿下跌、哀鴻遍野，累計跌幅竟達近千點(diǎn)，大批股票幾遭腰斬。而包鋼稀土卻異軍突起，一般而言，此類(lèi)個(gè)股大盤(pán)弱市中表現出的技術(shù)形態(tài)，往往會(huì )形成類(lèi)似“三尊頭”的假頭肩頂形態(tài)，但最終都會(huì )峰回路轉、化險為夷，演變?yōu)楦呶换使谛螒B(tài)。
再結合基本面上的輿論導向，中國政府已經(jīng)有意強化稀土資源的保護以?shī)Z回國際定價(jià)權。我們知道稀土被譽(yù)為“工業(yè)味精”，廣泛應用于尖端科技領(lǐng)域、軍事領(lǐng)域，是一種不可再生的戰略資源，其意義已經(jīng)上升至國與國之間的外交博弈籌碼。所以該股無(wú)論從技術(shù)面和基本面這兩點(diǎn)都已具備了大牛股的先決條件，更是符合筆者選牛股的第二招。
需特別注明的是，此類(lèi)個(gè)股買(mǎi)點(diǎn)時(shí)機的選擇非常有講究。此類(lèi)個(gè)股在大盤(pán)調整中雖然呈不跌反漲走勢，但并不是你立馬介入的絕對良機。相反，如果在大盤(pán)還未徹底見(jiàn)底之前，你草率地提前介入，那你就有了追高之嫌。因為大盤(pán)在見(jiàn)底前往往會(huì )面臨最后一跌，此類(lèi)個(gè)股往往也會(huì )在大盤(pán)最后一跌的過(guò)程中進(jìn)行大幅補跌，其補跌的過(guò)程會(huì )相當的凌厲和迅猛，如包鋼稀土在5月28日見(jiàn)階段性高點(diǎn)44.43元之后，也隨大盤(pán)產(chǎn)生了快速補跌，直至7月2日跟大盤(pán)同步見(jiàn)底。所以正確的操作方法，是先通過(guò)觀(guān)察確認其是未來(lái)的主流龍頭個(gè)股，再等其補跌完畢后，跟大盤(pán)同步見(jiàn)底時(shí)再買(mǎi)進(jìn)。而此類(lèi)個(gè)股最后一跌見(jiàn)底的過(guò)程中，其間必然伴隨著(zhù)成交量的迅速萎縮，這點(diǎn)相當重要。
第三招：?jiǎn)芜吷蠐P一騎絕塵
即大盤(pán)底部構造呈復雜形態(tài)，其第一波上漲一般都呈拖沓，但期間與之對應的個(gè)股卻呈45度角堪暢淋漓似的單邊上揚。
大盤(pán)底部構造復雜，大級別底部構造一般都呈雙底，甚至呈三重底，其第一波上漲一般都呈拖沓、迂回，但是期間有一類(lèi)個(gè)股其見(jiàn)底的時(shí)間，雖然跟大盤(pán)基本上同步見(jiàn)底，但其走勢卻跟大盤(pán)迥異，呈45度角堪暢淋漓似的單邊上揚。
如何理解上述研判？筆者不妨例舉一些實(shí)例。
回顧1664點(diǎn)以來(lái)的行情，眾所周知，中小板個(gè)股表現最為搶眼，如果你僅從基本面上去研判、剖析其表現卓越的原因，當然基本面是最深層次的主要原因，涉及到宏觀(guān)面上國家產(chǎn)業(yè)結構的調整，政府極力倡導以國內“大內需，大消費”為取向，但筆者也曾講過(guò)，牛股的催生除了基本面上的原因之外，技術(shù)面上也有其自身規律。兩者呈水火交融、缺一不可，相互印證。筆者今天撇開(kāi)基本面上的誘因，著(zhù)重談一下技術(shù)面上的原因。
我們不妨回顧一下2008年10月底1664點(diǎn)見(jiàn)底時(shí)，有很多中小板中的個(gè)股至今仍然呈現蕩氣回腸、走勢一路不回頭。面對如此眾多個(gè)股的狂歡盛宴、投資者無(wú)不嘆為觀(guān)止，紛紛懊悔錯過(guò)了底部介入良機！可惜眼下再沉淫于此類(lèi)個(gè)股的末路狂奔，都已經(jīng)無(wú)濟于事。關(guān)鍵是你當時(shí)如何在底部挖掘到此類(lèi)個(gè)股，那筆者告訴你，其實(shí)中小板中眾多演繹至今的牛股，在2008年10月底大盤(pán)1664點(diǎn)底部時(shí)，包括其后幾次大盤(pán)中期調整產(chǎn)生的階段性底部，兩者階段性形成的很多大牛股，其當時(shí)底部的演繹都符合筆者挖掘大牛股的第三法則。比如中小板中的聯(lián)化科技（002250）、華東數控（002248）、大洋電機（002249）、東方雨虹（002271）等等。就說(shuō)前階段的近期行情，?2010年7月2日的此波行情中，耳熟能詳的中色股份（000758）、新華光（600184）、ST雄震（600711）、中環(huán)股份（002129）等個(gè)股也均屬此類(lèi)，而同樣始于1664點(diǎn)、各分類(lèi)指數中走勢最強的醫藥板塊指數（399139）底部演繹也是如出一轍，所以前兩年的醫藥板塊個(gè)股走勢遠比別的板塊強勁和耐久。
符合上述特征的大牛股底部演繹例舉
比如上一輪998點(diǎn)牛市時(shí)，重組股中的金嶺礦業(yè)000665，我們都知道上一輪牛市上海大盤(pán)見(jiàn)底的時(shí)間為2005年的6月6日（998點(diǎn)），但金嶺礦業(yè)000665其見(jiàn)底的時(shí)間為2005年的7月19日，比大盤(pán)滯后見(jiàn)底。筆者有必要提示下該股滯后大盤(pán)見(jiàn)底的技術(shù)原因，當然基本面上也是誘因。記得當時(shí)低價(jià)垃圾股都是滯后于大盤(pán)，都是在大盤(pán)另一個(gè)雙底7月19日1004點(diǎn)附近再創(chuàng )新低后才見(jiàn)底的，該股除了符合大多數垃圾股見(jiàn)底時(shí)間滯后的特征外，另外該股與別的垃圾股不同之處的重要技術(shù)原因是，2005年4月22日至6月13日期間，該股是有一波小波段上漲的，但這段時(shí)間大盤(pán)仍然處于最后一波的快速下探之中，與大盤(pán)是背離的（遠比大盤(pán)強）。由此導致了該股同樣產(chǎn)生了最后的快速補跌，滯后大盤(pán)于7月19日才真正見(jiàn)底。之后，其走勢沿著(zhù)10日均線(xiàn)一路碎步上行，期間不時(shí)出現串陽(yáng)的K線(xiàn)組合，莊家運走的跡象極為明顯。最主要的看點(diǎn)，該股從7月19日一路不回頭上行至10月18日，才見(jiàn)到階段性的小頂部，產(chǎn)生稍大力度的調整。而與之對應的大盤(pán)從7月19日低點(diǎn)1004點(diǎn)上行至9月20日的1223點(diǎn)，就已經(jīng)產(chǎn)生了快速回調，而金嶺礦業(yè)000665該段時(shí)間卻不跌反漲，保持著(zhù)原有的上行通道。后來(lái)隨著(zhù)基本面的蛻變，外延式資產(chǎn)重組序幕的拉開(kāi)，最終轉型為符合主流板塊的礦業(yè)股，股價(jià)一飛沖天、一路向上不回頭，兩年時(shí)間狂漲幾十倍。
再舉一例，大盤(pán)在2008年10底1664見(jiàn)底時(shí)，聯(lián)華科技002250，該股于10月16日提前大盤(pán)兩星期見(jiàn)底的（能提前大盤(pán)見(jiàn)底當然更好），但筆者主要想說(shuō)的是該股在10月28日形成小雙底，這個(gè)時(shí)間節點(diǎn)是與大盤(pán)同步見(jiàn)底的，其后該股沿著(zhù)20天均線(xiàn)一路上行，于2009年5月6日才見(jiàn)到階段性的小頂部（24.79元），產(chǎn)生稍大力度的調整。我們回頭再看大盤(pán)，其走勢與該股極為迥異，特別是大盤(pán)2008年10月28日至12月31日期間仍然在構造底部的復雜形態(tài)，曾兩次跌破20日均線(xiàn)和60日均線(xiàn)。另外2009年2月17日之后，大盤(pán)也產(chǎn)生了一波稍大力度的調整，跌破20日均線(xiàn)，在60日均線(xiàn)處才獲支撐，但是聯(lián)華科技在大盤(pán)這幾波階段性的調整過(guò)程中，根本不理會(huì )大盤(pán)的臉色，走勢天馬行空、我行我素，沿著(zhù)20日均線(xiàn)一路向上、氣貫長(cháng)虹。這就是大牛股底部孕育時(shí)的風(fēng)采，此特征也就是符合筆者重點(diǎn)闡述的“大牛股底部挖掘的第三招。
身處劣勢的散戶(hù)而言跟機構莊家相比，很多個(gè)股基本面上的內情也是根本無(wú)法了解的，相反如果你掌握了筆者底部挖掘大牛股的這三招，另外在賦予上市公司基本面上的佐證，哪怕上市公司公開(kāi)信息，你同樣可以在大盤(pán)底部和筆者一樣挖掘出未來(lái)的超級大牛股，甚至提前基金經(jīng)理在底部介入。
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