隨著(zhù)“十三五”規劃的臨近，關(guān)于”十三五”的能源戰略成為近期的熱點(diǎn)討論話(huà)題。今天電老虎網(wǎng)為大家深度解析“十三五”期間中國電力發(fā)展。
一、電力需求預測
電力需求預測大的研判有2點(diǎn)。
(1)能源和電力需求增速都將下降一個(gè)臺階，但電力增速回調的幅度要小于能源增速回調幅度。綜合各方面判斷，2020年中國能源需求總量為46億~47億t標準煤，“十三五”期間能源需求年均增長(cháng)3%左右，相比2004—2013年年均8.6%的增速有了很大回調。
電力增速也將回調，但消費增速回落要比能源消費增速回落緩慢，主要是由電氣化水平仍持續提高所決定的。統計表明，中國近30年來(lái)電氣化水平提升與能源消費強度下降呈負相關(guān)關(guān)系，電能占終端能源消費比重每提高1個(gè)百分點(diǎn)，單位GDP能耗下降3%~4%。
(2)電力增長(cháng)仍有較大空間，2020年全國全社會(huì )用電總量在8萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。
從人均用電量水平來(lái)看，2013年，中國人均用電量3911千瓦時(shí)，接近世界平均水平，但僅為部分發(fā)達國家的1/3~1/4。預計到2020年，中國人均用電量將穩步增長(cháng)至5500~5800千瓦時(shí)，接近2011年英國、意大利、西班牙等歐洲國家的水平，相當于2011年日本人均用電量的2/3和美國人均用電量的約40%。
從拉動(dòng)用電增長(cháng)的動(dòng)力來(lái)看，過(guò)去，第二產(chǎn)業(yè)特別是四大高耗能產(chǎn)業(yè)在中國用電結構中占主導地位，2013年四大高耗能行業(yè)合計用電量占全社會(huì )用電量的比重為31.1%，而第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重僅為11.8%和12.8%，遠低于OECD國家30%以上的水平，未來(lái)將成為拉動(dòng)全社會(huì )用電增長(cháng)的主要動(dòng)力。
從用電地區分布來(lái)看，東部地區用電量占全國用電量長(cháng)期在一半以上，中部和西部地區比重相對較低。2013年，東、中、西部地區用電比重分別為51.9%、22.1%、26.0%。未來(lái)中東部仍是中國負荷中心，但比重會(huì )持續下降。
根據以上綜合研判，預計“十三五”期間全國用電量年均增長(cháng)5%~6%，到2020年全社會(huì )用電量將達到7.6萬(wàn)億~8.1萬(wàn)億千瓦時(shí)。2020—2030年期間，電力需求年均增速進(jìn)一步回落至2.5%～3.5%，用電量9.7萬(wàn)億～11.3萬(wàn)億千瓦時(shí)。2030年以后，電力需求將趨于飽和，年用電量增長(cháng)進(jìn)入1%~2%的區間。
二、發(fā)電能源供應
1、大氣污染治理要求減煤和煤炭清潔高效利用，主要途徑是提高發(fā)電用煤比重
“十三五”期間，通過(guò)建設高參數低排放電廠(chǎng)，加大現有電廠(chǎng)超低排放改造，電廠(chǎng)污染物排放總量大幅降低。采用政策措施和經(jīng)濟激勵手段，改變生產(chǎn)生活用能方式，大幅減少煤炭分散燃燒量，電煤在煤炭消費總量的占比將由目前的53%提高至“十三五”的60%，是完全可行的，2020年以后可以進(jìn)一步提高到70%，達到世界平均水平。
2、天然氣資源稀缺，在中國不宜優(yōu)先用于發(fā)電，而應以終端替代、分布式能源為主
到2020年，中國天然氣供應能力預計將達到4000億m3，相比2013年1700億m3有很大提高，但其中有30%以上都依賴(lài)于進(jìn)口，價(jià)格昂貴，保障程度不穩定。
天然氣的利用方式主要有城市燃氣、化工、工業(yè)燃料、發(fā)電等，從需求增長(cháng)空間、利用效率和價(jià)格承受力來(lái)看，宜優(yōu)先用于居民和商業(yè)用氣，城鎮散燒煤、燃煤鍋爐的“煤改氣”和部分交通領(lǐng)域“油改氣”替代。天然氣發(fā)電清潔，但是相比煤電甚至部分新能源發(fā)電都不具備經(jīng)濟競爭力，未來(lái)推廣應以分布式能源為主。
3、發(fā)電能源中非化石能源地位提升，發(fā)電對實(shí)現15%預期目標的貢獻率在80%以上
“十三五”期間，中國水、核、風(fēng)、太陽(yáng)能等非化石能源發(fā)電仍將快速發(fā)展，常規水電新增裝機規?；驅⑦_到0.6億kW以上，核電0.3億kW，風(fēng)電1億kW，太陽(yáng)能發(fā)電0.7億kW。發(fā)電量中非化石能源的比重將上升至28%，煤電降至66%。到2020年，非化石能源利用總量超過(guò)7億t標準煤，占一次能源消費比重達15%，其中，轉化為電力的非化石能源占84%。電力在非化石能源開(kāi)發(fā)利用中始終居于中心地位。2030年，非化石能源占一次能源消費比重有望達到23%~25%。
三、電力裝機結構和布局
1、“十三五”期間電力結構調整的關(guān)鍵是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電
水電和核電一直在中國電力結構調整中扮演主力角色，“十三五”仍需要加快開(kāi)發(fā)，特別是核電，要在“十三五”期間保持一定的開(kāi)工規模，為后續發(fā)展打下堅實(shí)的基礎。由于“十二五”水電、核電開(kāi)工不足，實(shí)現原規劃預期目標均有難度。為實(shí)現2020年非化石能源占比15%的目標和中長(cháng)期碳排放目標，需要不斷提高風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的貢獻度。
從目前的情況來(lái)看，風(fēng)電主要面臨規劃脫節、靈活調節能力不足、跨區輸電滯后導致的消納難問(wèn)題，“十三五”解決的思路主要有：(1)適度調整開(kāi)發(fā)布局，加大中東部地區分散開(kāi)發(fā)的力度，由原規劃的3000萬(wàn)kW調整至6000萬(wàn)kW以上。(2)加大“三北”地區電力外送通道建設，擴大電網(wǎng)互聯(lián)規模和范圍；同時(shí)，進(jìn)一步挖掘本地調峰潛力，加快抽水蓄能電站的建設。
太陽(yáng)能發(fā)電的主要問(wèn)題是大型電站多位于電網(wǎng)末端，聯(lián)網(wǎng)薄弱，外送消納困難。而分布式光伏預期收益不確定性大，民用光伏市場(chǎng)難以激活。解決的思路有：(1)建立配電網(wǎng)的分布式電源滲透率管理機制，引導分布式光伏合理布局；(2)完善補貼政策，提高國內光伏發(fā)電市場(chǎng)競爭力；(3)加強適應光伏發(fā)電的系統靈活調節能力建設等。
2、“十三五”煤電裝機增量空間在1.5億kW左右，其中80%布局在西部、北部地區
“十三五”期間，根據電力供需平衡的結果，預計煤電裝機還將增加1.5億kW左右，到2020年煤電裝機總量10.5億kW左右。
對煤電布局影響比較大的幾個(gè)因素是：《大氣污染防治行動(dòng)計劃》和新的《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準》執行情況，以及煤電“近零排放”等技術(shù)應用效果?；趦?yōu)化結果，建議“十三五”煤電增量的80%布局應在西部、北部地區，20%應在中東部地區。
四、新能源補貼政策的調整
政府有關(guān)部門(mén)提出，到2020年風(fēng)電價(jià)格與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)相當，即新能源平價(jià)上網(wǎng)。根據研究分析判斷，2020年實(shí)現該目標的難度很大。
(1)新能源的發(fā)電成本下降空間有限。要實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，光伏和風(fēng)電的發(fā)電成本年均降幅需要分別達到約5%和4%。預計“十三五”期間實(shí)際成本年均僅能下降3%和2%左右。
(2)電力調峰、跨區輸電等系統成本在當前電價(jià)中疏導不足。大規模新能源并網(wǎng)系統需要付出額外的調峰、接網(wǎng)、輸送成本，該成本目前大部分并沒(méi)有納入可再生能源基金補貼范圍。初步測算，2020年抽蓄等調峰電源的加價(jià)需求在0.01元/千瓦時(shí)水平，而并網(wǎng)輸送成本隨著(zhù)跨區輸送規模的擴大將大幅提高，應予以充分重視。
五、電網(wǎng)發(fā)展的研判
“十三五”期間，預計全國西電東送、北電南送規模將顯著(zhù)增長(cháng)，跨區輸電通道的建設力度前所未有，全國聯(lián)網(wǎng)強度須滿(mǎn)足跨區域電力資源優(yōu)化配置要求。驅動(dòng)因素有3點(diǎn)：(1)大氣污染治理；(2)清潔能源的開(kāi)發(fā)輸送；(3)更大范圍電力市場(chǎng)的建設需要。特高壓交直流發(fā)展面臨重大機遇，將在保障中東部地區電力供應、促進(jìn)西部北部新能源消納、治理霧霾等方面發(fā)揮重要作用。
智能電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng )新取得新進(jìn)展，應用領(lǐng)域不斷擴大。新能源、分布式能源的靈活接入與高效消納，電動(dòng)汽車(chē)、新型儲能的推廣應用，互動(dòng)用電、智能用電的蓬勃發(fā)展，是推動(dòng)智能電網(wǎng)技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng )新的動(dòng)力?？梢灶A見(jiàn)，“十三五”跨區輸電網(wǎng)和智能配電網(wǎng)都將得到長(cháng)足發(fā)展，多年來(lái)困擾電網(wǎng)發(fā)展的“兩頭薄弱”問(wèn)題將會(huì )明顯改觀(guān)。
六、電力市場(chǎng)化改革對規劃的影響
按照“放開(kāi)兩頭，監管中間”的基本思路，應堅持頂層設計和試點(diǎn)先行相結合的原則，按照循序漸進(jìn)的方式推動(dòng)市場(chǎng)化進(jìn)程。預計“十三五”期間電力市場(chǎng)化改革會(huì )取得重要進(jìn)展，這在某種程度上要求調整規劃思維。
本文初步認為規劃的制定和實(shí)施要考慮以下幾個(gè)方面的因素：
(1)規劃的總體目標要統籌兼顧安全、綠色、高效、合理成本等關(guān)鍵要素；
(2)規劃要為建立全國電力市場(chǎng)創(chuàng )造條件，這是國情使然；
(3)規劃的實(shí)施要更多地依賴(lài)市場(chǎng)手段，如招標獲取發(fā)電容量，通過(guò)市場(chǎng)發(fā)現價(jià)格，同時(shí)價(jià)格的形成一定要將環(huán)境成本和代價(jià)作內化處理，以鼓勵清潔能源發(fā)展；
(4)電力可持續發(fā)展需要更強有力的政策保障，比如風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電能夠更有效地融入大電網(wǎng)；
(5)創(chuàng )新驅動(dòng)對提高電力發(fā)展質(zhì)量至關(guān)重要，一方面是電力技術(shù)創(chuàng )新，另一方面是面向用戶(hù)的商業(yè)模式創(chuàng )新，電力用戶(hù)對于電能消費的話(huà)語(yǔ)權和選擇權將得到明顯提升；
(6)規劃能否擺脫過(guò)去“軟弱無(wú)力”的印象，切實(shí)提高權威性，還取決于政府轉變職能是否到位，規劃實(shí)施的效果與科學(xué)的監管機制密不可分。
本文來(lái)源于《中國電力》。
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