全世界唯一一個(gè)僅靠投資股市而成為世界天才投資家
全世界唯一一個(gè)僅靠投資股市而成為世界天才投資家，創(chuàng )造出前無(wú)古人的投資業(yè)績(jì)，４８年來(lái)復利增長(cháng)平均達２４% 。假如你在１９５６年將１萬(wàn)元交給巴菲特管理到２００４年，這筆錢(qián)已超過(guò)３億元。
巴菲特與其主要合伙人查理芒格掌控之傳統績(jì)優(yōu)控股公司-- 波克夏.海瑟威公司 (Berkshire Hathaway Inc. 美國上市公司，代碼BRA.A) ，旗下?lián)碛性S多企業(yè)，主要涵蓋金融保險、新聞事業(yè)及各種家用品諸如食品、家具、珠寶之生產(chǎn)與銷(xiāo)售，集團員工高達 14 多萬(wàn)人 ( 詳 巴菲特企業(yè)版圖 ) ， Berkshire 同時(shí)并擁有許多大公司的主要股權 ( 且通常為其第一大股東 ) 包括美國運通 (American Express) 、可口可樂(lè ) (Coca-Cola) 、迪士尼 (Walt Disney) 、吉列刮胡刀 (Gillette) 、麥當勞 (McDonald‘s) 、華盛頓郵報 (Washington Post) 、美國廣播公司 (ABC) 以及花旗銀行等等。
想要了解巴菲特投資智能的最好方式，就是閱讀由他在每年股東大會(huì )后，親自 撰寫(xiě)給股東的信 ，信中所揭示的投資觀(guān)念、文字機鋒、巧妙的譬喻與反諷，顯露出當代最偉大投資人的自信與智能，投資人在閱讀完其年報完成堅苦的訓練后，等于是打了一劑集綜合財務(wù)管理與幽默智能于一身的強心針。
您可以直接到波克夏 - 海瑟威的公司網(wǎng)頁(yè) ( [url]www.berkshirehathaway.com[/url] ) ，里面有 Berkshire 公司每年度的年報，當然也包括巴菲特寫(xiě)給股東的信，若你對英文有點(diǎn)感冒，這里也有經(jīng)過(guò)我們翻譯過(guò)中文版與精心搜集的 巴菲特嘉言錄 ，就像他兒子對巴菲特所作的形容，從小他就覺(jué)得他的老爸無(wú)所不知，無(wú)所不能，雖然他本人謙稱(chēng)不懂高科技股，但卻可以跟他的 忘年之交比爾蓋茲 暢談高科技達數小時(shí)之久，雖然平時(shí)不太插手旗下被投資公司的經(jīng)營(yíng)，但當所羅門(mén)爆發(fā)債券丑聞危機之時(shí)，卻能臨危授命親身拯救該企業(yè)重新步入正軌后再退居幕后， 巴菲特的一生 ( 當然到目前尚未結束 ) 充滿(mǎn)傳奇色彩。
巴菲特投資名言
o關(guān)于兩種信息：“可以知道的事情和必須知道的事情。你知道的所有事情中，具有重要性的事情只占很小一部分。”
o在你能力所及的范圍內投資。關(guān)鍵不是范圍的大小，而是正確認識自己。
o投資多樣化可以抵消無(wú)知的副作用。
o你必須獨立思考。我總是感到不可思議為什么高智商的人不動(dòng)腦子地去模仿別人。我從別人那里從沒(méi)有討到什么高招。
o我們收購企業(yè)時(shí)有三個(gè)條件：1、我們了解這個(gè)企業(yè)；2、這個(gè)企業(yè)由我們信任的人管理；3、就前景而言其價(jià)格有吸引力。如果你發(fā)現一家優(yōu)秀的企業(yè)由一流的經(jīng)理人管理，那么看似很高的價(jià)格可能并不算高。
o股票并不知道誰(shuí)是持有人。在股價(jià)上下波動(dòng)時(shí)你會(huì )有各種想法，但是，股票沒(méi)有任何情感。
o計算內在價(jià)值沒(méi)有什么公式可以利用，你必須了解這個(gè)企業(yè)。如果你在一生中能夠發(fā)現3個(gè)優(yōu)秀企業(yè)，你將非常富有。如果公司的業(yè)績(jì)和管理人員都不錯，那么報價(jià)就不那么重要。假如你有大量的內部消息和100萬(wàn)美元，一年之內你就會(huì )一文不名。
o與很多共同基金1%的收費相比：“在伯克希爾我們?yōu)槟阗嶅X(qián)，而不是從你那里賺錢(qián)。”
o在我從事投資工作的35年里，沒(méi)有發(fā)現人們向價(jià)值投資靠攏的跡象。似乎人性中有一些消極因素，把簡(jiǎn)單的問(wèn)題復雜化。
o商學(xué)院重視復雜的過(guò)程而忽視簡(jiǎn)單的過(guò)程，但是，簡(jiǎn)單的過(guò)程卻更有效。（《渠道》雜志，巴菲特與帕特西婭。鮑爾對話(huà)，1986年）
o任何不能持久的事物終將消亡。
o市場(chǎng)的存在為我們提供了參考，方便我們發(fā)現是否有人干了蠢事。投資股票，實(shí)際上就是對一個(gè)企業(yè)進(jìn)行投資。你的行為方式必須合情合理，而不是一味追趕時(shí)髦 。
o投資人最重要的特質(zhì)不是智力而是性格。
o對一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)來(lái)說(shuō)，時(shí)間是朋友，但是對于一個(gè)平庸的企業(yè)，時(shí)間就是敵人。
o如果你無(wú)法左右局面，那么錯失一次機會(huì )也不是什么壞事。
o資金籌措最困難的時(shí)候，就是購買(mǎi)資產(chǎn)的最佳時(shí)機。
o1986年，我最大的成就就是沒(méi)有干蠢事。當時(shí)沒(méi)有什么可做，現在我們面臨同樣的問(wèn)題。如果沒(méi)有什么值得做，就什么也別做。
o實(shí)際上，如果沒(méi)有十足的把握，我不會(huì )輕舉妄動(dòng)。
o投資是一項理性的工作，如果你不能理解這一點(diǎn)，最好別攙和。
o對大多數從事投資的人來(lái)講，重要的不是知道多少，而是怎么正確地對待自己不明白的東西。只要投資者避免犯錯誤，他/她沒(méi)必要做太多事情。
世界最著(zhù)名的十位投資家
要記住的名字還很多排一下：
1.最早的應該是查樂(lè )斯.道斯1855年是他創(chuàng )辦了<華爾街日報>在他任總編的13年里，他的文章期刊被人們稱(chēng)為：道氏理論，是公認的技術(shù)分析之父，技術(shù)分析鼻祖。
2.威廉.德?tīng)柼?江恩(1878-1955)
被稱(chēng)為二十世紀偉大炒家。最好記錄25個(gè)交易日內，炒賣(mài)286次，有264次賺錢(qián)，勝率達92%江恩于1902年24歲時(shí)就開(kāi)始炒股，在這之后的53年投機生涯中，賺取了5000萬(wàn)美元的利潤，相當于現在的5億多美元。
3.瑞福.尼爾森.艾略特(1871-1948)
波浪理論的創(chuàng )始人。50多歲因病退休在療養院療養時(shí)，研究了華爾街75年的資料后，終于在1934年理出一套完整的股市波動(dòng)理論，并于1938年出版<波浪理論>一書(shū)。它以哲學(xué)、數字學(xué)、神秘學(xué)于一身，以自然定律為已任，揭示宇宙的秘密。是將技術(shù)分析發(fā)揮到淋漓盡致的顛峰之作。1984年波浪理論繼承人柏徹特，在全美投資賽中，以三個(gè)月400%的獲利率，獲總冠軍，從而使波浪理論迅速傳播至今...............
4.喬治、索羅斯(1930到今)
量子基金創(chuàng )始人。被稱(chēng)為市場(chǎng)驅動(dòng)者。從1969年以來(lái)的二十多年的時(shí)間里，每年的營(yíng)利率為35%僅有挫敗的一年是1981年，近幾年股市低迷他也不走運，經(jīng)常使用的反向思維，反而害了自己。
5.斑杰明.格拉罕(1894-1976)被喻為華爾街院長(cháng)和證券分析之父。對投資界最大的貢獻是將明確的邏輯與理性帶到了微觀(guān)基本分析中，并成為巴非特等等許多成功投資家的啟蒙宗師。
6.沃倫.巴菲特(1930至今)
當今世界最偉大的投資家。從100美元起家，創(chuàng )造過(guò)160億美元的個(gè)人財富，在1994年他的身價(jià)超過(guò)了比爾.蓋次，成為世界首富。他從不主張投機。
7.彼得.林奇(1944至今)
被稱(chēng)為首曲一指的基金管理者，在他操盤(pán)的13年里，創(chuàng )造了報酬率達2703%的成長(cháng)紀錄。他認為投資是藝術(shù)，要善于從日常生活中找投資對象。
8.伯納德.巴魯克(1870-1965)
一位具有傳奇色彩的風(fēng)險投資家，一位曾經(jīng)征服華爾街后又征服華盛頓的最著(zhù)名受人敬慕的人物。他經(jīng)歷了1929-1933年經(jīng)濟大蕭條。江歷屆認為他是那個(gè)時(shí)代少有的幾位賺了錢(qián)又能保存果實(shí)的大炒家。他指出：除非能把全部精力投入，不然別入市投機。
9.羅伊.紐伯格(1903至今)
美國保護者共同基金的創(chuàng )始人。管理金額高達500億美元，1929年進(jìn)入華爾街是至今唯一一位經(jīng)過(guò)1929和1987經(jīng)濟崩潰的投資家。在至今的60多年的投資生涯中沒(méi)賺過(guò)錢(qián)。最后，他將所賺的錢(qián)，大部分投入到藝術(shù)事業(yè)。
10，最后一位投資家？是你嗎？是我嗎？是她嗎？大家猜吧~嘿嘿~
希望這些成功的投資家給你以信心，給你以鼓舞。
華爾街世界頂尖金融玩家
華爾街是世界上最頂尖的金融超級玩家云集之處，但是這兒的名人名家就好像這兒的股市一樣撲朔迷離———成名得快，湮沒(méi)得更快。那些經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰脫穎而出的人，如今成了股市風(fēng)向標，他們的一舉一動(dòng)都牽扯著(zhù)億萬(wàn)股民的心，而那些曾經(jīng)輝煌卻沒(méi)能笑到最后的，也奉獻了他們的傳奇故事，成為人們茶余飯后的談資。
竹籃打水派 成也空頭，敗也空頭
有的人一夜之間就成了暴發(fā)戶(hù)，但也可能在一夜之間成為窮光蛋。杰西·利弗莫爾就是這兩種人物的典型的例子，他的一輩子真的是“竹籃打水———一場(chǎng)空”。
杰西1877年出生于美國，14歲就在一家波士頓的經(jīng)紀店里往行情板上記錄行情。
1906年，杰西注意到聯(lián)合太平洋鐵路公司的股價(jià)高得很，但他認定這只股票會(huì )下跌，就不斷拋出。就在這一天，舊金山發(fā)生地震。鐵路大亂，聯(lián)合太平洋鐵路公司的股票一落千丈，杰西成了百萬(wàn)富翁。
此后，在整個(gè)20年代里，杰西大做空頭賺錢(qián)。1925年，杰西已擁有2500萬(wàn)美元以上的錢(qián)財。
不幸的是，杰西的好運已經(jīng)過(guò)去了。1930年，杰西開(kāi)始有些玩不轉了。當時(shí)，證券交易委員會(huì )對賣(mài)空的規則作了許多修改。杰西過(guò)去專(zhuān)做賣(mài)空，新規則對他有了諸多限制。到了1934年，杰西已成為一名醉鬼。人們看到他穿著(zhù)邋遢的衣服，喝得醉醺醺地出現在股票交易大廳里。1934年3月4日，他申請破產(chǎn)。經(jīng)過(guò)清理，他欠下的債務(wù)達226萬(wàn)美元。而他身上剩下的錢(qián)，只有18.4美元。
神經(jīng)錯亂派 來(lái)自2256年的“東方不敗”
美國聯(lián)邦調查人員曾逮獲了紐約華爾街一名謎一般的股票投資者，據稱(chēng)此人僅靠800美元起家，在短短數月的時(shí)間內至少獲利數千萬(wàn)美元！
美國調查人員相信他之所以能“東方不敗”，股市長(cháng)勝，是因為非法獲得了可靠的“證券內幕消息”。但此人卻稱(chēng)他是一名來(lái)自2256年的時(shí)間旅行者，對21世紀初的美國股市漲跌行情“了如指掌”?？磥?lái)，此人如果不是在撒彌天大謊，那就是神經(jīng)錯亂了。
這位40出頭的“炒股奇才”名叫做安德魯·卡爾森。2004年，美國股市大跳水，讓許多投資者輸了個(gè)傾家蕩產(chǎn)。但卡爾森卻在不到半年的時(shí)間內購買(mǎi)了126次股票，幾乎每股必漲。美國安全證券交易委員會(huì )調查人員相信，卡爾森的驚人成就，肯定與事先非法獲得“證券內幕消息”有關(guān)。
一名調查人員說(shuō)：“如果一個(gè)公司的股票將因為合并或科技突破等原因即將上升，那么此前肯定是一個(gè)秘密。但不知為什么，卡爾森卻總能事先獲知。”
當調查人員將卡爾森逮捕詢(xún)問(wèn)的時(shí)候，他們得到了一個(gè)讓他們瞠目結舌的回答，卡爾森破天荒地宣稱(chēng)，他是一名來(lái)自2256年的“未來(lái)人”，那個(gè)時(shí)代的人都熟知21世紀初美國歷史上最?lèi)毫拥墓善碧录?，任何一個(gè)懂點(diǎn)股票常識的人回到21世紀，都能通過(guò)炒股發(fā)一筆大財；而他正是乘坐“時(shí)間機器”返回21世紀夢(mèng)想大賺一筆的。
據報道，卡爾森還愿意泄漏一些“歷史事實(shí)”來(lái)?yè)Q取自己的釋放，譬如“本·拉丹的下落”或治愈愛(ài)滋病的方法等。他稱(chēng)自己唯一的愿望就是乘坐“時(shí)間機器”再返回未來(lái)，為此，他甚至愿意放棄在21世紀賺來(lái)的所有的錢(qián)。
不過(guò)，當調查人員詢(xún)問(wèn)所謂的“時(shí)間機器”下落時(shí)，卡爾森卻拒絕透露分毫，聲稱(chēng)擔心這項科技會(huì )落入“錯誤的人手里”。
調查人員壓根兒就不相信卡爾森的“胡說(shuō)八道”。但事實(shí)是，他靠800美元投資股市至少獲利了數千萬(wàn)美元，而且每一項投資都無(wú)往而不勝，這絕不能簡(jiǎn)單地用運氣來(lái)解釋。唯一的解釋是，他可能是通過(guò)非法獲得內部消息來(lái)牟取不義之財。
不過(guò)聯(lián)邦調查人員承認：“到目前為止，沒(méi)有一個(gè)人能發(fā)現安德魯·卡爾森在2002年10月以前的任何身份記錄。”
功成名就派 最富遠見(jiàn)的國際投資家
羅杰斯是量子基金的創(chuàng )始人之一，素有“點(diǎn)石成金”的美譽(yù)。1971年，他與索羅斯一起組建了美國華爾街最成功的投資基金“量子基金”：索羅斯專(zhuān)事買(mǎi)賣(mài)交易，羅杰斯負責收集信息和分析。兩人配合默契，使得“量子基金”連續10年的年均收益率超過(guò)50％。1980年，37歲的羅杰斯離開(kāi)“量子基金”，開(kāi)始了自己的投資事業(yè)。他“笑傲”股市30多年，名利雙收，可謂“功成名就派”的杰出代表。
和巴菲特喜歡對優(yōu)質(zhì)企業(yè)長(cháng)期持股不同，羅杰斯熱衷于成長(cháng)股，但從未長(cháng)期持有哪一家股票，他總是善于準確地把握時(shí)機，撈取驚人的利潤。
1984年，奧地利股市暴跌，羅杰斯實(shí)地考查研究后，大量購買(mǎi)賣(mài)空了的奧地利企業(yè)的股票、債券。第二年，奧地利股市起死回生。羅杰斯因此被人稱(chēng)之為“奧地利股市之父。”1987年，持續上漲數年后的日本股市漸漸趨緩。羅杰斯預見(jiàn)到日本股市的跌勢即將開(kāi)始。1988年，他開(kāi)始大量賣(mài)空日本股票。事后，他賣(mài)空的每種日股都又相繼跌價(jià)。1987年上半年，他預見(jiàn)到美國股市即將暴跌，適時(shí)賣(mài)空股票。當年10月19日，美國股市崩盤(pán)，他又獲成功。
羅杰斯最關(guān)心的不是一個(gè)企業(yè)的短期盈利，而是社會(huì )、經(jīng)濟、政治和軍事等宏觀(guān)因素將對某一行業(yè)產(chǎn)生的影響。1974年，美國生產(chǎn)飛機和軍用設備的洛克希德航太公司的利潤大幅度下降，世間紛份傳言其即將破產(chǎn)，其股票價(jià)格跌至破產(chǎn)的價(jià)位———2美元。冷靜的羅杰斯從國際競爭格局中看到，美蘇兩國軍事技術(shù)的較量必將愈演愈烈，美國政府必定會(huì )加大對國防設備產(chǎn)業(yè)的投入。洛克公司將會(huì )得到政策性的大力扶助。因此在人們大量拋售洛克公司的股票時(shí)，羅杰斯大量買(mǎi)進(jìn)。不久后，洛克公司股票突然暴漲，股價(jià)升到了120美元。
為了在國際投資活動(dòng)中穩操勝券，羅杰斯喜歡周游世界各國。這既使他的個(gè)人生活豐富多采，又為他的正確投資準備了寶貴的第一手信息。他走遍了六大洲，行程104700公里，打破了吉尼期世界紀錄。
羅杰斯既是一位杰出的投資家，也是一位優(yōu)秀的大學(xué)教師。從1983年開(kāi)始，他在哥倫比亞大學(xué)開(kāi)設了最熱門(mén)的高級證券分析課程。連巴菲特聽(tīng)了他的課后也連聲叫好。目前，羅杰斯還擔任美國有線(xiàn)電視臺最受歡迎的節目投資組合的主持人。
半路出家派 包你盈利“20多”
布萊克從康奈爾大學(xué)畢業(yè)后，在一個(gè)核潛艇上當過(guò)三年海軍軍官。退役后，他進(jìn)入沃頓商業(yè)學(xué)校學(xué)習，并以?xún)?yōu)異成績(jì)畢業(yè)。之后布萊克在一家事務(wù)所做過(guò)5年會(huì )計，在一家光學(xué)公司當過(guò)9年金融主管。在這12年中，他根本沒(méi)有想過(guò)證券交易。但是，當他偶然轉行后，卻在股市大展拳腳，是“半路出家派”的集大成者。
一天，布萊克走進(jìn)一位朋友的辦公室，偶然談到市場(chǎng)隨機變動(dòng)因素，深有感觸。事后，他進(jìn)行證實(shí)和研究，發(fā)現市場(chǎng)行為中確有大量的非隨機變動(dòng)行為存在，而這將為交易者提供掙錢(qián)的極大可能。就這樣，在大學(xué)畢業(yè)15年后，布萊克改換門(mén)庭，開(kāi)始涉足證券交易。
布萊克稱(chēng)他的公司為“20多”，表示他能為客戶(hù)獲得20％以上的利潤。布萊克的自信絕非空穴來(lái)風(fēng)，從他開(kāi)始交易起的12年里，他獲得的年平均利潤為45％，正如他的公司名稱(chēng)所宣示的那樣，他從來(lái)沒(méi)有一年的利潤在20％以下。
布萊克持股時(shí)間一般都比較短，通常在1到4天之間。這種方法使布萊克在他持有的股票不景氣的情況下，也能保證每月都有一定的贏(yíng)利。在139個(gè)月的業(yè)績(jì)報告中，布萊克有134個(gè)月是持平或贏(yíng)利。他甚至有連續65個(gè)月沒(méi)有任何損失的記錄。他承諾：如果客戶(hù)在與他合作的頭12個(gè)月里遭受損失，他將賠償100％。但是，一直到他停止接受新委托的時(shí)候，他還沒(méi)有向客戶(hù)賠償過(guò)。
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