12月6日，天津市商業(yè)銀行（下稱(chēng)“天津商行”）和澳大利亞與新西蘭銀行集團（下稱(chēng)“澳新銀行”）在天津正式簽訂《股份認購協(xié)議》，澳新銀行以境外戰略投資者身份，認購天津商行本次增資擴股完成后總股份19.9％的股份，投資總額超過(guò)1億美元。該交易還有待銀監會(huì )等監管部門(mén)批準方能生效。
同時(shí)，雙方還簽訂了兩個(gè)附屬協(xié)議———《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》和《技術(shù)支持協(xié)議》，約定在風(fēng)險管理、零售業(yè)務(wù)、信息科技等若干業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有重點(diǎn)、分步驟地開(kāi)展合作；同時(shí)，澳新銀行將按照協(xié)議約定向天津商行提供所需的全面技術(shù)協(xié)助，包括設立額度約合五百萬(wàn)美元的“未來(lái)發(fā)展基金”，專(zhuān)門(mén)用于支持天津商行的技術(shù)改進(jìn)和人員培訓。
“（外方）肯定會(huì )派出董事，但目前還沒(méi)有定下來(lái)派幾個(gè)。”12月6日，天津商行一位內部人士說(shuō)。
選中澳新銀行
天津商行董事長(cháng)彭子勤稱(chēng)，數年前天津商行就與國際金融公司（IFC）接觸過(guò)，但是，當時(shí)天津商行并沒(méi)有引入境外戰略投資者的打算，而是渴望上市。但在隨后的幾年里，國內資本市場(chǎng)一路下滑，十分低迷，幾家上市銀行的情況也不太好，加上僅上市程序就需要3年時(shí)間，天津商行只好暫時(shí)擱置了上市的念頭。
對天津商行來(lái)說(shuō)，引入外資股東與增資控股的思路是一脈相承的。2004年底天津商行的資本充足率為8.14％，核心資本充足率高達7％。
“現在看來(lái)這個(gè)水平是比較高的，但還必須考慮未來(lái)兩三年的發(fā)展。”11月天津商行行長(cháng)王金龍在接受本報記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)曾表示，“所以我們年初就考慮要增資擴股，方案也定下來(lái)了，后來(lái)銀監會(huì )要求引入外資股東，我們就準備把引資和國內股東增資擴股放在一起來(lái)解決。”
引資的消息引來(lái)了20多家中外資銀行。一知情人士透露，曾表達過(guò)興趣的潛在投資者包括東亞銀行、加拿大豐業(yè)銀行、國家開(kāi)發(fā)銀行等。其中，與澳新銀行的接觸比較順利。
“他們（澳新銀行）的經(jīng)營(yíng)理念、產(chǎn)品和技術(shù)比較適合天津商行。”王金龍說(shuō)。
7月，澳新銀行即已完成盡職調查；11月，合作意向已經(jīng)十分明確，雙方的談判重點(diǎn)主要集中于具體的合作協(xié)議上。
澳新銀行越來(lái)越貼近天津商行，緣于它與后者的遴選標準較為接近，即在國際上具有一定知名度和影響力，具有較好業(yè)績(jì)的中等偏上規模的銀行。澳新銀行1835年成立于澳大利亞，總部設在墨爾本，是澳大利亞四大銀行之一，也是新西蘭最大的銀行。
每股1.82元？
由于澳新銀行認購的股權比例是天津商行本次增資擴股全部完成后總股份的19.9％，而增資控股的工作尚未全部完成，因此，天津商行并沒(méi)有公布澳新銀行的投資價(jià)格。知情人士透露，此次澳新銀行的購股價(jià)格是每股1.82元，對國內股東的增資也是同樣的價(jià)格。2001年，天津商行曾以1.42元每股的價(jià)格進(jìn)行過(guò)一次增資擴股。
另一知情人士透露，天津商行此次增資所售股份不到10億股，其中對澳新銀行售出不超過(guò)5億股，后者需向其支付約9億人民幣。此外，還預計對國內股東售股不超過(guò)5億股。加上現有的15.5億資本金，預計增資擴股之后，天津商行資本金總額達到24億多元。“但現在國內股東還只是表達了意向，資金還沒(méi)有到帳。”該人士說(shuō)。
談判完成之前，天津市銀監局副局長(cháng)張寶鳳說(shuō)，天津商行與外方談判的價(jià)格與不良資產(chǎn)處置的情況密切相關(guān)，不良資產(chǎn)處置得越好，價(jià)格就可以更高。“到10月底，以五級分類(lèi)的標準來(lái)看，不良貸款率為7％多一點(diǎn)。”王金龍說(shuō)。
天津商行副行長(cháng)劉健還告訴記者，不久前，天津商行在市政府的幫助下，與天津市土地整理中心商討進(jìn)行資產(chǎn)置換，即以近20億元的不良資產(chǎn)置換該中心的土地，天津商行可享有該土地開(kāi)發(fā)帶來(lái)的收益，然后中心再把不良資產(chǎn)委托給天津商行處置，一段時(shí)間之后再置換回來(lái)。
近20億元的不良資產(chǎn)，主要源于1996年天津商行成立之前，由其前身———各城市信用社遺留下來(lái)的，現已剝離到賬外等待處置。資產(chǎn)置換是近年來(lái)城市商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)時(shí)流行的做法，杭州、南京、大連等不少城商行都在地方政府的幫助下采取了這種方式。不過(guò)有消息人士透露，有的城商行的置換并不成功，置換后并未得到預想的收益。
“資產(chǎn)置換的辦法還是太慢了。”張寶鳳說(shuō)，“所以現在天津商行正跟幾家國內的資產(chǎn)管理公司接觸，希望整體打包出售。”
由于近年來(lái)天津商行一直有較好的利潤，2003年、2004年凈利潤總額均超過(guò)4.1億元，不良資產(chǎn)覆蓋率達到77％，因此在不良資產(chǎn)的問(wèn)題上，天津市政府更希望天津商行自我消化。
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