中國希望在鐵礦石談判中唱主角
全球主要鋼鐵制造商及鐵礦石生產(chǎn)商已開(kāi)始就明年的鐵礦石價(jià)格展開(kāi)談判，市場(chǎng)普遍估計，明年的鐵礦石價(jià)格將上漲5%-10%，今年近20%的漲幅應該不會(huì )再次出現。
在去年的談判中，中國鋼鐵企業(yè)抵制礦石生產(chǎn)商的努力最終以失敗告終，現在，他們決心在新一輪談判中占據主導，并確定一種行業(yè)模式。據知情人士透露，全球最大的鐵礦石采礦公司巴西Companhia Vale do Rio Doce(簡(jiǎn)稱(chēng)CVRD)以及中國最大的鋼鐵制造商之一上海寶鋼集團(Shanghai Baosteel Group Corp.)已在進(jìn)行初步談判。
與 鋼鐵制造商去年競相瘋狂爭奪供應資源不同，今年的談判面對的是已經(jīng)變化了的行業(yè)背景：對鐵礦石的需求依然強勁，供應依然緊張，但已經(jīng)不像去年那么緊張了。預計今年的談判進(jìn)度會(huì )比去年快，去年，因中國起初拒絕接受19%的價(jià)格漲幅，整個(gè)談判進(jìn)程拖延了數月。
鋼鐵企業(yè)及鐵礦石生產(chǎn)商在價(jià)格問(wèn)題上一直存在沖突，一些鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家說(shuō)鐵礦石價(jià)格已經(jīng)達到最高點(diǎn)，而鐵礦石生產(chǎn)商則不同意這種說(shuō)法。“鐵礦石市場(chǎng)供應吃緊，”Arcelor Mittal首席執行長(cháng)拉克希米•米塔爾(Lakshmi Mittal)說(shuō)。“我認為價(jià)格不會(huì )上升，但是我覺(jué)得也不會(huì )下降。”Arcelor Mittal是全球最大的鋼鐵公司，也是各家鐵礦石消耗企業(yè)中采購量最大的一家。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )(China Steel Industry Association)副秘書(shū)長(cháng)戚向東說(shuō)，他預計鐵礦石價(jià)格在2007年只會(huì )發(fā)生“小幅”變化，不論是漲還是下降。從某些方面來(lái)看，小幅上漲最符合中國鋼鐵生產(chǎn)商的利益，因為它會(huì )促進(jìn)中小規模的鋼鐵生產(chǎn)商努力擴大礦藏儲量，并有助于淘汰那些生產(chǎn)效率低下、沒(méi)有能力承擔價(jià)格上升的小型鋼鐵生產(chǎn)商。
全球三大鐵礦石制造商CVRD、力拓(Rio Tinto PLC)及必和必拓(BHP Billiton Ltd.)在接下來(lái)的幾個(gè)月中可能不會(huì )輕易放棄自己的定價(jià)權威。CVRD總裁羅格•安杰利(Roger Angelli)曾表示，鐵礦石價(jià)格還沒(méi)有觸頂，自2000年以來(lái)只上升了122%，而銅礦價(jià)格同期卻飆升了500%。力拓首席執行長(cháng)利•克利福(Leigh Clifford)在10月份向投資者進(jìn)行介紹時(shí)曾指出，中國進(jìn)口需求一直以每年5,000萬(wàn)噸以上的速度持續增長(cháng)，而且，雖然鐵礦石生產(chǎn)商對新礦的投資已經(jīng)創(chuàng )下歷史最高水平，但是他們仍需努力盡快增加產(chǎn)量才能跟上商品熱潮發(fā)展的速度。
克利福說(shuō)：“總體來(lái)說(shuō)，這個(gè)行業(yè)低估了需求的持續增長(cháng)能力。”他還表示，目前市場(chǎng)供應吃緊的現狀充分說(shuō)明提高合同價(jià)格的合理性。一些觀(guān)察人士指出，運輸、煤炭等其他主要成本都處于控制之下，這也意味著(zhù)鋼鐵制造商應能接受鐵礦石價(jià)格適當上漲。
“（鐵礦石）生產(chǎn)商十分渴望價(jià)格再次升高，我認為沒(méi)有太多的辦法可以阻止他們實(shí)施這個(gè)想法，”貝爾斯登公司(Bear Stearns)駐紐約的新興市場(chǎng)鋼鐵分析師丹尼爾•阿爾曼(Daniel Altman)說(shuō)。“現在不是價(jià)格漲不漲的問(wèn)題，而是漲多少的問(wèn)題。”
鐵礦石價(jià)格2004年上漲了19%，2005年71.5%，今年上漲了19%，目前的價(jià)格是每噸鐵礦砂44美元，每噸球團礦76美元。觀(guān)察人士在定價(jià)問(wèn)題上存在分歧，但是他們都認為鐵礦石生產(chǎn)商提高價(jià)格的速度會(huì )放緩，并且今年談判的價(jià)格將上漲5%-10%，在未來(lái)的幾年中價(jià)格將保持不變，或者開(kāi)始下降。不過(guò)，還有一些分析人士認為，鐵礦石生產(chǎn)商在2009年之前在談判中仍將保持優(yōu)勢，價(jià)格會(huì )繼續升高。
中國在談判中處于主導地位有充足的理由。中國每年的鋼鐵生產(chǎn)和消耗量占全球鋼鐵產(chǎn)量（超過(guò)10億 ）的三分之一，但中國卻沒(méi)有充足的價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的鐵礦石儲量。中國今年計劃進(jìn)口3.2億 鐵礦石，并盡最大努力提高國內鐵礦石的產(chǎn)量，把對澳大利亞、巴西以及印度鐵礦石的依賴(lài)降至最低。
為降低不斷上漲的鐵礦石價(jià)格帶來(lái)的成本壓力，一些鋼鐵制造商繼續收購并擴大自己的礦業(yè)資產(chǎn)及鐵礦石儲備，比如位于盧森堡的Arcelor Mittal和美國匹茲堡的U.S. Steel Corp.就是這樣。
今年6月，Mittal Steel剛剛完成對其最大的競爭對手Arcelor SA的收購。收購后誕生的Arcelor Mittal現在是全球最大的鐵礦石買(mǎi)家（其采購的礦石有大量來(lái)自CVRD），同時(shí)它還擁有巨大的鐵礦石資產(chǎn)，它們分布在哈薩克斯坦以及非洲等地，它還是全球10大鐵礦石公司之一。它還即將完成購買(mǎi)利比亞鐵礦開(kāi)采權的交易。
允許價(jià)格小幅上漲有利于促進(jìn)全球小型礦業(yè)公司保持對新礦石項目的投資，這樣可以防止未來(lái)發(fā)生供應短缺，進(jìn)而防止價(jià)格突然飆升。
澳大利亞礦業(yè)新星Fortescue Metals Group Ltd.最近籌集了20多億美元用于拓展采礦業(yè)務(wù)。據該公司稱(chēng)，這項業(yè)務(wù)每年將生產(chǎn)高達4,500萬(wàn) 的鐵礦石?？偛吭O在直布羅托的Roche Bay PLC正在大力發(fā)展鐵礦石資產(chǎn)，與三大礦業(yè)巨頭一較高低。但是，澳大利亞和巴西的鐵礦石質(zhì)量好、儲量更大，使鐵礦石行業(yè)三巨頭具有持久優(yōu)勢，一些人也批評它們借助這種資源優(yōu)勢壟斷市場(chǎng)。
Hatch Consulting鋼鐵行業(yè)咨詢(xún)師迪克•麥克勞林(Dick McLaughlin)說(shuō)，目前的鐵礦石價(jià)格絕對不是以實(shí)際供求關(guān)系決定的。它已經(jīng)超出了市場(chǎng)能夠承受的范圍。鐵礦石生產(chǎn)商是按照供應短缺的狀況來(lái)定價(jià)的。
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