工商銀行行使H股超額配售權
中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)發(fā)表公告稱(chēng)，已對首次公開(kāi)募股(IPO) H股部分行使超額配售權，使該行在兩地籌資總額達到212億美元。
中國工商銀行創(chuàng )造了全球有史以來(lái)規模最大的IPO，也是首家在滬港兩地同時(shí)上市的公司，該行在香港以3.07港元的價(jià)格總計發(fā)行了407億股H股，籌資總額達161億美元。
同時(shí)，工商銀行還以每股人民幣3.12元的價(jià)格發(fā)行了1,300萬(wàn)股A股，籌集資金51億美元。該行稱(chēng)，A股超額配售權尚未行使，但A股承銷(xiāo)商可在10月27日起的30個(gè)自然日內行使超額配售權，倘若A股也行使超額配售權，該行在兩地籌資總額將達到220億美元。
該行面向機構投資者發(fā)售的部分吸引資金約3,500億美元，面向散戶(hù)部分受到了香港投資者的熱烈追捧，獲得了78倍的認購。散戶(hù)投資者的強勁需求使工商銀行啟動(dòng)回撥機制，將面向散戶(hù)投資者的發(fā)售比例由原來(lái)的5%提高到了10%。
分析師及基金經(jīng)理們稱(chēng)，這些遠未被滿(mǎn)足的認購需求以及市場(chǎng)對該行可能會(huì )被納入一些主要股指成份股的預期更增加了投資者對該行股票的購買(mǎi)興趣。此外，投資者們還認為，投資中資銀行是從中國強勁的經(jīng)濟增長(cháng)中分一杯羹的絕好途徑。
工商銀行上周五被納入新華富時(shí)中國25指數，本周一又被摩根士丹利資本國際指數選為成份股。
該行是中國四大國有商業(yè)銀行中第三家在海外上市的銀行。第一家為中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 簡(jiǎn)稱(chēng)：建設銀行)，該行2005年10月份進(jìn)行的H股IPO共籌得資金92億美元；中國銀行股份有限公司(Bank of China Ltd.)也于今年6月份在香港上市，籌集資金總額為112億美元。
工商銀行H股價(jià)格自上市以來(lái)已累計上漲18%，A股股價(jià)累計上漲了9%。建設銀行股價(jià)自上市來(lái)已累計上漲53%，中國銀行累計上漲了14%。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商東亞融資有限公司(ICEA Capital Ltd.)擔任工商銀行IPO的全球協(xié)調人。美林、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、中國國際金融有限公司和工商東亞融資有限公司為工商銀行香港IPO的聯(lián)席簿記行。
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