中國工商銀行IPO規模創(chuàng )全球之最
中國最大的銀行中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京時(shí)間昨日深夜完成了全球規模最大的首次公開(kāi)募股(IPO)，籌資總額達219億美元。
據一位消息人士透露，在于舊金山舉行的會(huì )議上，中國工商銀行及其發(fā)行顧問(wèn)將該行IPO價(jià)格確定在每股3.07港元（合39美分），位于發(fā)行指導價(jià)格區間的高端。這意味著(zhù)工商銀行此次IPO募集資金至少將達到190.7億美元，超過(guò)了日本NTT移動(dòng)通訊(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年時(shí)184億美元的上市籌資規模，成為世界迄今為止規模最大的IPO。如果行使增售選擇權，中國工商銀行的股票發(fā)行規模還將提升15%，籌資總額達到219億美元。
工商銀行的IPO吸引了全球機構投資者逾3,000億美元的認購資金，彰顯出中國在國際資本市場(chǎng)上日益提高的重要地位。在過(guò)去10年中，為增強透明度和信息披露，充實(shí)資本基礎，并使經(jīng)營(yíng)更加市場(chǎng)化，中國大型國有公司已開(kāi)始前往國際資本市場(chǎng)籌集資金。而在過(guò)去兩年中，隨著(zhù)中國大型銀行紛紛上市，中國在全球市場(chǎng)所起到作用已愈加突出。
Thomson Financial的資料顯示，去年，中國公司在國際市場(chǎng)的籌資額為259億美元，較前年增長(cháng)逾一倍。而受以資產(chǎn)規模衡量位列中國銀行業(yè)之首的中國工商銀行此次IPO的推動(dòng)，中國公司今年在國際市場(chǎng)的股票發(fā)行規模還將比去年再增加一倍。
Thomson的資料顯示，中國公司的股票籌資額在全球股票發(fā)行額中的比例也有所上升，去年的這一比例為5.2%，5年前僅為2.8%。而今年，中國公司的股票籌資規模將占到全球的10%左右。
導致籌資比例出現上述變化的主要是中國最大幾家銀行的股票發(fā)行。在過(guò)去12個(gè)月中，中國工商銀行和中國第二和第三大銀行籌集的資金超過(guò)了400億美元。盡管存在壞帳、欺詐和信息披露不健全等歷史問(wèn)題，但全球投資者仍將中國的銀行視為分享該國作為全球增長(cháng)最快經(jīng)濟體所帶來(lái)利益的最佳途徑。今年第三季度中國國內生產(chǎn)總值(GDP)折合成年率的增幅為10.4%。中國的國有銀行還與該國陣容強大的出口商有著(zhù)廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，這些出口商今年前9個(gè)月的出口總值超過(guò)了6,900億美元。
過(guò)去1年中，市場(chǎng)對中國各銀行的態(tài)度發(fā)生了180度轉變。人們以往對這些銀行效率低下、風(fēng)險評估能力不足的看法已經(jīng)被它們具有潛力的認識所取代。瑞士銀行(UBS AG)的經(jīng)濟學(xué)家Jonathan Anderson表示，人們對中國這些銀行有很多美好的期望。他說(shuō)，在投資者眼中，中國的銀行儼然是些高利潤率、高增長(cháng)率的企業(yè)。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商東亞融資有限公司(ICEA Capital Ltd.)擔任此次IPO的全球協(xié)調人。美林、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、中國國際金融有限公司和工商東亞融資有限公司為本次香港IPO的聯(lián)席簿記行。
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