正當項羽要北上救趙時(shí)，劉邦帶領(lǐng)著(zhù)一支起義軍西向擊秦，一路收編著(zhù)其它義軍，迂回曲折的向咸陽(yáng)進(jìn)軍了。公元前207年8月，大破武關(guān)，進(jìn)兵藍田，取得節節勝利。這時(shí)，秦朝統治團體內部矛盾尖利化。趙高殺死秦二世，立子嬰為秦王。子嬰又殺趙高。劉邦率義軍直撲咸陽(yáng)，駐兵灞上在今西安市南)。秦子嬰無(wú)可奈何，捧著(zhù)玉璽，向農夫軍投降。公元前206年，秦王朝統治就此結束了。
劉邦攻占咸陽(yáng)后，想住在皇宮。樊噲、張良想勸想得天下，就不要去留戀宮中美色財寶。劉邦接受了他意見(jiàn)，還軍灞上，廢除秦的苛法，僅約法三章：“殺人者死，傷人及盜抵罪?！鄙畹们厝藫碜o。
項羽聽(tīng)說(shuō)劉邦先入了關(guān)中，非常憤怒，率軍攻破函谷關(guān)，殺奔咸陽(yáng)而來(lái)。公元前206年12月，項羽戎行40萬(wàn)駐扎新豐(今在陜西臨潼縣東北)鴻門(mén)(今在臨潼縣東項王營(yíng))。當時(shí)，劉邦戎行只有10萬(wàn)人，實(shí)力不敵項羽。他服從張良的意見(jiàn)，切身去鴻門(mén)拜會(huì )項羽。
劉邦故意向項羽請罪，卑辭言好。項羽設宴招劉邦。項羽的謀士范增想伺機殺掉劉邦，找項莊(項羽從弟，勇士)，以表演劍舞，乘機行刺。項羽叔父項伯從前就和張良關(guān)系好，這時(shí)見(jiàn)勢不妙，也拔劍伴舞，掩護劉邦。過(guò)了一會(huì )，劉邦借口上廁所，從小道回到灞上。
“鴻門(mén)宴”后，項羽帶兵進(jìn)入了咸陽(yáng)，殺掉秦王子嬰，燒毀秦的宮殿，自立為西楚霸王。他又封了劉邦為漢王，居巴蜀漢中，另外封了章邯等人三分關(guān)中。
項羽分封諸侯，將眾多與自己關(guān)系緊密親密的人分封于彭城附近，以鞏固同盟，但其它眾多諸侯因沒(méi)有得到滿(mǎn)足的封地，多有怨氣，矛盾日漸凸起。
不久，齊將田榮是最先起兵反對項羽，自立為齊王。彭越在梁地有1萬(wàn)多士兵，未得分地，對項羽怨恨，田榮也聯(lián)合彭越。陳余對張耳被封常山王卻是不服，聯(lián)合起田榮趕走張耳，做代王。諸侯在混戰再次爆發(fā)。
劉項對峙
被項羽逼處巴蜀漢中的一隅劉邦，采納蕭何的策略，在漢中招攬人才，管理巴蜀作根據地。公元前206年蒲月，項羽前去攻打著(zhù)田榮。劉邦趁機出兵，1月之內占領(lǐng)了全部關(guān)中。接著(zhù)向東挺進(jìn)，直去搗項羽老窩彭城。楚漢戰役爆發(fā)了。
公元前206年大公元前202年，劉邦和項羽苦戰了5年，大戰70余次，小戰40余次。與此同時(shí)，派韓信去北上收拾了趙魏齊等地，開(kāi)辟第二戰場(chǎng)。與其他諸侯聯(lián)合，拉攏彭越、英布等人，孤立項羽，終于逐漸轉為上風(fēng)。
終極決戰
項羽已在沒(méi)盟友的情況下，無(wú)奈提出和劉邦“中分天下”，以鴻溝(今在河南賈魯河)為界，河東屬于楚，河西屬于漢。但劉邦服從屬下建議，于公元前203年底，匯合諸將，合圍項羽于垓下(今在安徽靈璧縣東南)。項羽糧食吃光，援兵斷絕。在一個(gè)寒冬夜晚，項羽給圍在一個(gè)山頭，看到了戰場(chǎng)上旌旗遍野，鼓角齊鳴。項羽在八面受敵中知道軍心渙散，大勢已去，只好和愛(ài)妾虞姬話(huà)別，連夜奪路突圍。
天亮以后，劉邦聞?dòng)?，立刻?千騎兵追趕。項羽度過(guò)淮河，只剩100多人。
漢軍追上，殺得項羽只剩28個(gè)殘兵了。項羽跑到了烏江的邊上，見(jiàn)前面茫茫烏江，后面滾滾追兵，走投無(wú)路，拔劍自刎。
公元前202年6月，劉邦同一中國，建立漢朝。劉邦即天子位(即漢高祖)。
楚漢之爭是由秦末農夫戰役直接演變而來(lái)的，但是性質(zhì)卻截然著(zhù)不同。在當時(shí)社會(huì )的前提下，農夫戰役固然勝利地推翻了舊的封建王朝，但曾經(jīng)是農夫戰役領(lǐng)袖的劉邦和項羽，卻不得不走上封建統治的老路，遂轉變了為封建統治權角逐者。在這場(chǎng)角逐中，項羽具有著(zhù)強烈的舊貴族意識，不善于用人，不能重建同一王朝。劉邦知人善任，因勢利導，終于擊敗了項羽，登上了西漢天子的寶座。
中國象棋中的“楚河漢界”，據說(shuō)就是這樣從這場(chǎng)爭斗中演變而來(lái)的。
項羽與劉邦爭奪天下的楚漢戰役
漢王元年(公元前206年)十月，劉邦滅了秦后在關(guān)中稱(chēng)王。十仲春，項羽的揮軍破函谷關(guān)，想消滅劉邦軍。劉邦自知不敵，親赴鴻門(mén)(今陜西臨潼東北)謝罪。不久，項羽入咸陽(yáng)。春，項羽在表面上尊楚懷王為義帝，實(shí)際卻將他發(fā)配到了江南，自立為西楚霸王，都彭城(今江蘇徐州)，同時(shí)分封18諸侯，封劉邦為漢王，領(lǐng)巴蜀及漢中地，并卻故意封秦降將章邯、司馬欣、董翳(意)為雍王、塞王、翟王，領(lǐng)關(guān)中地，以扼制劉邦。劉邦只能忍氣吞聲接受封號，于在四月領(lǐng)兵入漢中、并燒毀棧道(用木板架在了懸崖上鋪成道路)，表示再無(wú)意出兵了，以麻木項羽。項羽亦率軍東歸。五、六月，齊國貴族后裔的田榮不滿(mǎn)分封，趕走齊王，殺膠東王，自立為齊王。劉邦在乘亂重返關(guān)中，戰勝章邯，迫降司馬欣、董翳，并用計欺騙項羽，使其相信自己取得關(guān)中后已心滿(mǎn)足足，再也不會(huì )東進(jìn)了。項羽就放心去攻打田榮，對于西邊沒(méi)有加強防范。十月，劉邦揮軍東出，拜韓信為大將，明修棧道，暗渡陳倉(今陜西寶雞市東)，名為義帝發(fā)喪，派人聯(lián)絡(luò )諸侯，公然聲討項羽，拉開(kāi)了楚漢戰役的序幕。
初戰彭城：四月，劉邦就乘項羽在齊國停留的機會(huì )，率領(lǐng)著(zhù)諸侯軍一舉攻占彭城。項羽聞之，急率精兵3萬(wàn)奔襲，殲聯(lián)軍20余萬(wàn)，劉邦僅率領(lǐng)數十騎逃脫，反楚同盟瓦解。
爭奪成皋：蒲月，劉邦到達滎陽(yáng)，戰勝了楚追兵，得以端息，穩住了陣腳，遂重整戎行，依托關(guān)中基地有利地勢和項羽長(cháng)期抗爭。六月，劉邦派兵攻廢丘，迫章邯自殺，解除了后顧之憂(yōu);派人說(shuō)服了英布反楚，聯(lián)絡(luò )彭越擾亂楚后方;派韓信開(kāi)辟了北方戰場(chǎng)，攻魏俘魏王豹，破代，滅趙殺陳余。三年冬，項羽發(fā)動(dòng)反攻，圍困滎陽(yáng)，形勢十分危急。劉邦采用了
陳平的
反間計，使項羽懷疑范增，不用其謀，迫使了范增怒而歸鄉‘劉邦又派了紀信裝扮成自己去楚軍詐降，伺機逃出滎陽(yáng)。項羽加緊圍攻了滎陽(yáng)，并奪取成皋。
為減輕楚軍對榮陽(yáng)壓力，劉邦率軍經(jīng)武關(guān)、宛(今河南南陽(yáng))、葉(今葉縣南)，想引誘項羽南下。為配合漢軍步履，此時(shí)的韓信也率軍到達了黃河北岸，聲援滎陽(yáng)。彭越正要在進(jìn)攻下邳(今江蘇邳縣南)。項羽卻被迫率軍回救，劉邦伺機收復成皋。六月，項羽以凌厲攻勢拔得滎陽(yáng)，再奪成皋。
劉邦在一面命漢軍在鞏縣的一帶堅守，阻擊楚軍前進(jìn)，一面命韓信去組建新軍擊齊，派人去入楚腹地協(xié)助彭越進(jìn)攻雎陽(yáng)(今河南商丘南)、外黃等地，再次迫使著(zhù)項羽回救。四年十月，劉邦用計再次得收復成皋。
項羽在戰勝彭越后，尋漢軍主力決戰卻不成，屯兵廣武(今榮陽(yáng)北)與劉邦形成對峙。不久，韓信在濰水之戰中殲滅了齊楚聯(lián)軍，完成了對楚側翼戰略迂回，又派領(lǐng)灌嬰率軍一部直奔彭城。項羽腹背受敵，兵疲糧盡，遂與漢訂盟，以鴻溝為界，中分天下，東歸楚，西歸漢。玄月，項羽引兵東歸。
楚、漢訂盟后，劉邦本想退兵，在張良、陳平提醒下，下令全力去追擊楚軍。五年十月，兩軍戰于固陵(今淮陽(yáng)西北)，項羽小勝。劉邦以封賞羈縻韓信、彭越、英布等，垓下的一戰重創(chuàng )了楚軍，逼著(zhù)項羽自刎于烏江(今安徽和縣境)，終于結束了為期4年的楚漢戰役。仲春，劉邦稱(chēng)帝，建立漢朝。
