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巴西遭遇百年一遇的干旱！
市場(chǎng)擔憂(yōu)作為“世界糧倉”，巴西的這場(chǎng)干旱一旦持續，或將引發(fā)全球農產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)。此外，受全球最大農業(yè)科技公司計劃在上海證券交易所科創(chuàng )板申請上市，以及受打造農業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈消息的影響，農業(yè)板塊全天強勢，敦煌種業(yè)、福建金森漲停。
農業(yè)板塊今日全天強勢，截至收盤(pán)，神農科技漲近14%，敦煌種業(yè)、福建金森漲停，隆平高科、豐樂(lè )種業(yè)、蘇墾農發(fā)等紛紛跟漲。
消息面上：
其一，全球最大農業(yè)科技公司計劃在上海證券交易所科創(chuàng )板申請上市。6月21日晚，中國證監會(huì )網(wǎng)站公布先正達集團輔導備案情況報告公示。據公開(kāi)資料顯示，先正達集團是全球農業(yè)科技巨頭，集團業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國家。
其二，農業(yè)農村部6月22日發(fā)布《對十三屆全國人大四次會(huì )議第3368號建議的答復》透露：下一步，農業(yè)農村部將會(huì )同有關(guān)部門(mén)深入研究、精準施策，加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，引導龍頭企業(yè)發(fā)揮好“鏈主”作用，打造農業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)主體聯(lián)合、要素聚合、利益粘合，為全面推進(jìn)鄉村振興，加快農業(yè)農村現代化提供有力支撐。
其三，巴西正在面臨91年來(lái)最嚴重的干旱，作為“世界糧倉”，巴西的干旱顯然不是一國的不幸，引發(fā)的糧食價(jià)格上漲，已經(jīng)在全球產(chǎn)生了波瀾。從4月開(kāi)始，巴西長(cháng)期干旱就已經(jīng)加劇引發(fā)市場(chǎng)對甘蔗、大豆、玉米、咖啡減產(chǎn)的擔憂(yōu)，已經(jīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成了價(jià)格沖擊。
市場(chǎng)分析人士表示，一旦巴西干旱持續時(shí)間長(cháng)，大概率將導致大豆、玉米等農作物進(jìn)一步減產(chǎn)，勢必會(huì )刺激價(jià)格上漲，不排除向國內傳導的可能。
興業(yè)證券也表示，在供給端頻受天氣擾動(dòng)以及需求恢復下，農產(chǎn)品價(jià)格自2020年普漲，預計2021年仍于高位運行，利好農產(chǎn)品種植、種子、土地等環(huán)節的經(jīng)營(yíng)大環(huán)境。種植鏈全面迎來(lái)上行周期，其中種子板塊或兼有轉基因政策催化。
對于農業(yè)板塊的投資機會(huì )，天風(fēng)證券認為，在全球疫情持續蔓延的態(tài)勢下，全球農業(yè)生產(chǎn)或持續受到影響，全球以及國內糧食價(jià)格有望持續高位，種植產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度有望持續。
太平洋證券研報指出，種業(yè)政策利好邏輯得到強化，關(guān)注種業(yè)龍頭。國內農業(yè)生產(chǎn)持續受到疫情、氣候等不利因素的沖擊，疊加補庫存等需求上升等因素共同作用，國內糧食市場(chǎng)供需關(guān)系趨緊格局不變，糧價(jià)和種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣將持續高位運行。種業(yè)修法進(jìn)程受重視，期待修法及轉基因商業(yè)化政策落地后的行業(yè)格局重塑。
華西證券表示，種植產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)步入景氣上行周期，疊加我國轉基因政策放開(kāi)已成定局，隨著(zhù)知識產(chǎn)權保護政策的逐步落地以及頭部企業(yè)商業(yè)化育種體系的逐步建立，我國種業(yè)競爭門(mén)檻將大幅抬升，轉基因技術(shù)儲備充足的企業(yè)市場(chǎng)占有率將快速提升，標的選擇方面，依次推薦：蘇墾農發(fā)、登海種業(yè)、農發(fā)種業(yè)、荃銀高科、萬(wàn)向德農、隆平高科、大北農等。
糖產(chǎn)業(yè)方面，隨著(zhù)疫情的逐步平穩，原油需求復蘇將拖累巴西糖醇比呈現下行趨勢。受此提振，國際糖價(jià)有望步入上行周期，帶動(dòng)國內糖價(jià)上行。標的選擇方面，重點(diǎn)推薦國內糖業(yè)龍頭中糧糖業(yè)。
騰訊自選股據同花順數據統計，最近2個(gè)月以來(lái)，牧原股份、隆平高科、大北農等21只農業(yè)股獲得超3家機構扎堆給出“買(mǎi)入”評級。
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