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　　蘋(píng)果新一代iPhone手機——iPhone6與iPhone6Plus終于亮相，與預期不同的是，大家看好的“藍寶石屏幕”并沒(méi)有出現，但好在有移動(dòng)支付系統ApplePay這個(gè)亮點(diǎn)出現，而AppleWatch智能手表的發(fā)布，則有望推動(dòng)可穿戴概念熱的升溫。

　　蘋(píng)果介入利多移動(dòng)支付

　　在iPhone6發(fā)布環(huán)節中，蘋(píng)果著(zhù)重介紹了支付系統ApplePay，通過(guò)整合指紋識別、NFC和SecureElement芯片，為用戶(hù)提供安全的支付手段。從商業(yè)模式的角度，ApplePay中支付服務(wù)提供方包括“銀行+卡組織+蘋(píng)果”，其中，蘋(píng)果的定位是支付技術(shù)平臺。ApplePay采用NFC全終端方案，結合已有TouchID實(shí)現用戶(hù)安全認證。從使用場(chǎng)景的角度，ApplePay用于替代傳統銀行卡，實(shí)現了方便、安全的移動(dòng)支付體驗。

　　國泰君安認為iPhone6的亮點(diǎn)就在于支付應用ApplePay，引入了NFC，蘋(píng)果公司的進(jìn)入將會(huì )推動(dòng)NFC的放量應用，利好蘋(píng)果供應鏈。預計iPhone在2014/15年出貨在1.7/1.9億部，同比增長(cháng)13%/8%，新晉供應商立訊精密(數據線(xiàn))、欣旺達(電池)、金龍機電(馬達)有望從中受益，而供應商歌爾聲學(xué)、安潔科技等也有望因此出現估值修復行情。

　　環(huán)旭電子是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中的Wi-Fi模組供應商，供應約50%的iPhone/iPad系列Wi-Fi芯片。隨著(zhù)iPhone6的發(fā)布，屆時(shí)蘋(píng)果銷(xiāo)售大周期的啟動(dòng)將大概率帶動(dòng)公司通訊類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jì)爆發(fā)。此外，iWatch也有望于今年第四季度發(fā)布，預計2014年iWatch銷(xiāo)量1000萬(wàn)臺，公司生產(chǎn)的微小化系統模組有望率先切入iWatch供應鏈，預計2014年貢獻利潤2.04億元，實(shí)現業(yè)績(jì)的大幅爆發(fā)。

　　東信和平三季度業(yè)績(jì)預增了60%~90%，它是國內最大的通信卡制造商(年出貨量約2億張，當前4G卡與swp-sim卡的價(jià)格分別約1.1元、5~6元/張)，若下半年移動(dòng)支付卡市場(chǎng)放量，公司將成為最大的受益者。

　　AppleWatch發(fā)布提速可穿戴設備

　　蘋(píng)果的AppleWatch智能手表采用了全新的設計——DigitalCrown來(lái)幫助人們完成各種操作。它采用了藍寶石屏幕、無(wú)線(xiàn)充電、防水設計、背部集成了眾多傳感器、男女款設計等。

　　齊魯證券認為，iWatch向全世界傳達了穿戴設備將成為未來(lái)趨勢的信息，在科技巨人的帶動(dòng)下，穿戴式智能設備逐漸成為全球科技領(lǐng)域的熱點(diǎn)，另外還將促使穿戴應用相關(guān)的延伸產(chǎn)業(yè)迅速壯大和完善。尤其隨著(zhù)大數據分析和云計算等信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，穿戴設備作為互聯(lián)網(wǎng)數據的重要入口，現有的各廠(chǎng)商獨立運營(yíng)，軟件服務(wù)缺乏等制約因素將在iWatch重新定義整個(gè)生態(tài)圈之后得到極大改善。國泰君安也認為，AppleWatch智能手表吸引力足，它的推出有望開(kāi)創(chuàng )穿戴新紀元，預計其2015全年出貨0.6億只。在A(yíng)股公司中，國泰君安看好大族激光(藍寶石切割設備)、立訊精密(無(wú)線(xiàn)充電模組)、環(huán)旭電子(SiP主板模塊)、德賽電池(電池)等。

　　藍寶石玻璃項目受熱捧

　　在此次蘋(píng)果新品發(fā)布會(huì )，雖然藍寶石玻璃面板的顯示屏并未在兩款iphone手機中采用，但記者注意到，因藍寶石玻璃面板在應用上的優(yōu)勢，多家上市公司很早以前就已公告要加大或介入藍寶石玻璃的研究或生產(chǎn)。

　　如今年4月1日，露笑科技就公告稱(chēng)與國際玻璃面板巨頭、蘋(píng)果供應商伯恩光學(xué)共同出資設立伯恩露笑藍寶石有限公司，注冊資本為5億元，共同進(jìn)行人造藍寶石晶體材料加工銷(xiāo)售及研發(fā)；6月27日，國內晶體藍寶石生產(chǎn)商天通股份也發(fā)布公告稱(chēng)將定增募資20億元，全部投入智能移動(dòng)終端應用大尺寸藍寶石晶片投資項目；7月29日，億晶光電公告稱(chēng)，全資子公司常州億晶擁有成熟可靠的藍寶石晶棒生長(cháng)技術(shù)，為緊抓市場(chǎng)機遇，計劃投資建設年產(chǎn)75萬(wàn)毫米4藍寶石晶棒項目，項目預計總投資1.33億元。該項目建成達產(chǎn)后，預計稅后內部收益率為30.44%，稅后投資回收期為3.78年。9月2日，東旭光電也發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬收購江蘇吉星50.5%的股權，江蘇吉星具備從藍寶石晶體生長(cháng)到襯底、窗口片制造的全套完整生產(chǎn)設施、設備及相關(guān)工藝技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋大尺寸藍寶石晶錠、2~8英寸藍寶石晶棒、2~8英寸藍寶石襯底、光學(xué)窗口材料、手機應用光學(xué)片、激光美容晶條、光通訊用藍寶石封裝條等類(lèi)型品種，年產(chǎn)360萬(wàn)片2英寸高質(zhì)量LED襯底片。9月10日，中小板公司新亞制程公告稱(chēng)，擬以2.8億元的價(jià)格受讓深圳市富源實(shí)業(yè)集團控股子公司廣東賽翡藍寶石科技有限公司10.3%的股權，介入藍寶石玻璃項目。此外，國風(fēng)塑業(yè)、西南藥業(yè)等公司也都紛紛投身于藍寶石領(lǐng)域。

　　分析人士認為，藍寶石蓋板給消費電子帶來(lái)外觀(guān)、功能(生物識別)等多項改進(jìn)，仍是外觀(guān)件升級的重要趨勢，蘋(píng)果的短期推遲應用并不會(huì )影響未來(lái)的規?；瘧?。藍寶石玻璃材料會(huì )逐步應用在各種尺寸的蘋(píng)果設備上，先是手表，再到手機，然后是iPad。使用范圍應是從小屏逐漸延伸到大屏幕。從蘋(píng)果之外的整個(gè)智能電子產(chǎn)業(yè)看，考慮到目前相關(guān)趨勢和產(chǎn)能情況，2014年仍是打樣階段，高端機型會(huì )有小批量推向市場(chǎng)；2015年二季度或是藍寶石應用于手機屏幕的爆發(fā)時(shí)點(diǎn)。西南藥業(yè)(奧瑞德)，新亞制程(塞翡)，國風(fēng)塑業(yè)(佳晶)、天通股份、大族激光、露笑科技、水晶光電、星星科技等公司都是值得投資人跟蹤的。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下半年業(yè)績(jì)有望爆發(fā)

　　由于此次iPhone迎合消費者的期望采用了更大的屏幕、更快的處理器、更為輕薄的外觀(guān)設計，市場(chǎng)普遍看好iPhone6的市場(chǎng)需求。在龐大的市場(chǎng)銷(xiāo)量的支持下，多家機構看好蘋(píng)果供應鏈廠(chǎng)商的下半年業(yè)績(jì)。

　　記者了解到，9月份發(fā)布iPhone6早在8月份就已經(jīng)進(jìn)行整機組裝，而相關(guān)iPhone零組件廠(chǎng)商已于第二季度開(kāi)始接到蘋(píng)果訂單，大量的訂單將直接使得廠(chǎng)商業(yè)績(jì)受益。在A(yíng)股市場(chǎng)中，明確切入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的廠(chǎng)商有：歌爾聲學(xué)、德賽電池、欣旺達、環(huán)旭電子、立訊精密、歐菲光、大族激光等，這些公司的2014年半年報已經(jīng)顯示出實(shí)現20%以上的凈利潤增長(cháng)。

　　隨著(zhù)蘋(píng)果新品的發(fā)布，消費電子領(lǐng)域有望迎來(lái)了自己的看漲周期。即將到來(lái)的“十一黃金周”以及歐美傳統的圣誕購物季將助力iPhone6、新款iPad市場(chǎng)銷(xiāo)量紅火，這對蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠(chǎng)商下半年的業(yè)績(jì)表現帶來(lái)很大促進(jìn)作用。分析師認為，“目前蘋(píng)果鏈屬于預期好、估值低、驗證遠的情況，短期值得參與博弈，以高彈性品種為先；而長(cháng)期來(lái)看，不少公司的業(yè)績(jì)是可以得到明顯高增長(cháng)的”。從這個(gè)角度看，一些產(chǎn)業(yè)鏈新進(jìn)入者、份額或者價(jià)值有提升者、新產(chǎn)品零部件供應商等將成為最先的受益者，如環(huán)旭電子(iWatch受益最大)、安潔科技(iPhone上有新突破)、立訊精密(iWatch無(wú)線(xiàn)充電)等。

　　其中，立訊精密作為國內連接器生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，公司有望成為iWatch無(wú)線(xiàn)充電線(xiàn)圈的最大供應商，預計受iWatch出貨拉動(dòng)，有望帶來(lái)近10億元的營(yíng)收規模；另外，公司還募資20億元用于收購子公司的少數股東權益，同時(shí)增加智慧移動(dòng)連接元件、FPC、復合制程機構件產(chǎn)能，公司切入可穿戴、智慧家居領(lǐng)域意圖明顯，未來(lái)將為公司業(yè)績(jì)成長(cháng)注入動(dòng)力。公司預計三季度凈利潤為37421.98萬(wàn)元~44025.86萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為70%至100%。