和邦股份擬定增募資近14億延伸產(chǎn)業(yè)鏈
和邦股份（603077）8月12日晚間發(fā)布定增預案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)22083.86萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于6.32元/股，募集資金總額不超過(guò)13.96億元，擬用于10萬(wàn)噸/年蛋氨酸項目和補充流動(dòng)資金。
據介紹，10萬(wàn)噸/年蛋氨酸項目(一期工程5萬(wàn)噸/年)擬投入募集資金12.96億元，其中建設投資為12.09億萬(wàn)元，流動(dòng)資金為8672萬(wàn)元。項目投資生產(chǎn)的蛋氨酸產(chǎn)品是人和動(dòng)物生長(cháng)及發(fā)育不可缺少的氨基酸，廣泛應用于醫藥中間體、食品營(yíng)養劑、飼料營(yíng)養劑。根據測算，該項目達產(chǎn)后，預計年銷(xiāo)售收入為11.59億元，年稅后凈利潤為25430萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期為6.05年。
此外，公司擬將本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金中的1億元用于補充流動(dòng)資金，符合公司日常運營(yíng)的客觀(guān)需要，將有效緩解在建項目投產(chǎn)后帶來(lái)的流動(dòng)資金需求，有利于公司的持續發(fā)展；同時(shí)，將進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結構，降低財務(wù)風(fēng)險，增強風(fēng)險抵御能力，提升穩健經(jīng)營(yíng)能力。
公司表示，本次募集資金投資項目是公司現有產(chǎn)業(yè)鏈的外延，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰略發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。募投項目的實(shí)施能夠進(jìn)一步推進(jìn)公司戰略布局，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
華邦穎泰擬全資控股百盛藥業(yè)加碼醫藥業(yè)務(wù)
華邦穎泰（002004）8月12日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬向肖建東、董曉明等五名自然人發(fā)行股份購買(mǎi)其所持有百盛藥業(yè)71.50%股權，并募集配套資金。交易完成后，公司將持有百盛藥業(yè)100%股權。同時(shí)公司股票將于8月13日復牌。
截至2014年6月30日，百盛藥業(yè)合并報表口徑歸屬母公司所有者權益合計賬面價(jià)值3.74億元，按照收益法預估值為20.265億元，71.50%股權交易價(jià)格預計為14.49億元。根據方案，公司擬向肖建東、董曉明等五名自然人合計發(fā)行7650.20萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.94元。
同時(shí)，為提高交易整合績(jì)效，公司擬向北京匯智、重慶潤邦、張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝、王劍、邊強等10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預計配套資金總額36213.28萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為18.94元。其中，張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為公司董事，王劍為公司財務(wù)總監，邊強為公司監事。
百盛藥業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括注射用鹽酸氨溴索、鹽酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸鈉、注射用乙酰谷酰胺、卵磷脂絡(luò )合碘膠囊、馬來(lái)酸桂哌齊特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多個(gè)產(chǎn)品，涵蓋了呼吸科、心內科、心外科、外科、急診科、兒科、神經(jīng)內科等各治療領(lǐng)域。
交易對方保證，百盛藥業(yè)2014年至2016年合并報表歸屬于母公司的凈利潤數分別不低于1.8億元、2.16億元、2.4億元；合并報表扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.4億元、1.76億元、1.9億元。
華邦穎泰表示，通過(guò)本次并收購，公司可以在短時(shí)間內獲得標的資產(chǎn)具有核心競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，豐富上市公司醫藥產(chǎn)品品種，進(jìn)一步增加公司在醫藥領(lǐng)域的核心競爭力，通過(guò)向心腦血管等領(lǐng)域的跨越，也有利于防范和化解醫藥領(lǐng)域的風(fēng)險。
光正集團擬1.5億元控股韋博公司
光正集團（002524）8月12日晚間公告稱(chēng)，為進(jìn)一步拓展公司在天然氣領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和建設，形成及覆蓋天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，公司于8月11日與劉玉娥、蘇志杰簽署了《股權轉讓協(xié)議》，暫定以自有資金1.5億元的價(jià)格收購其持有的巴州偉博公路養護公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“韋博公司”)51%的股權。本次收購完成后，目標公司將成為公司的控股子公司，蘇志杰持有目標公司49%股權。
據介紹，韋博公司的注冊資本為3000萬(wàn)元。目前，蘇志杰、劉玉娥及韋博公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州境內擁有1座天然氣母站，在高速公路擁有8座CNG—LNG加氣站的許可及所有權。母站日處理能力為23萬(wàn)方，已與中石油取得了每年3億方的天然氣額度。加氣站目前已全部建成，有兩座已投入試運行，2014年9月30日之前將全部正式投入運行。
原控股股東蘇志杰承諾，在上述協(xié)議簽訂后30日內，將其所控股的巴州含錦投資有限公司名下位于新疆巴州境內的4座CNG加氣站(宸華加氣站、雙樂(lè )加氣站、和隆加氣站兩座)全部收購到偉博公司名下。上述收購完成后，其下8座加氣站后續的建設、相關(guān)手續辦理及設備配備完善等工作由蘇志杰、劉玉娥自行承擔完成；并承諾在2014年9月30日前具備投產(chǎn)運營(yíng)條件和正式營(yíng)業(yè)。
同時(shí)原控股股東蘇志杰承諾，收購完成后，目標公司近三年每年實(shí)現凈利潤不低于3500萬(wàn)元，若承諾的年度凈利潤未達到承諾目標，蘇志杰、劉玉娥承諾將以其所持有的目標公司股權按未完成利潤額的51%同比例向公司無(wú)償轉讓以作為補償。
公司表示，本次交易符合公司發(fā)展戰略及未來(lái)發(fā)展目標，有利于拓展公司燃氣業(yè)務(wù)的區域范圍，增強公司燃氣業(yè)務(wù)整體盈利能力，符合公司長(cháng)遠規劃和利益。
大智慧擬定增及現金方式全資收購湘財證券
大智慧（601519）8月12日晚間公告稱(chēng)，公司及全資子公司財匯科技擬與湘財證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“湘財證券”)現有股東簽署《重組意向書(shū)》，擬通過(guò)向湘財證券全體股東非公開(kāi)發(fā)行大智慧股份及支付現金的方式購買(mǎi)湘財證券100%的股份。
根據方案，財匯科技擬以現金方式購買(mǎi)新湖控股持有的湘財證券1.12億股股份(占總股本3.5%)，大智慧將擬以發(fā)行股份方式購買(mǎi)其他股東持有的剩余湘財證券30.85億股份(占總股本96.5%)。同時(shí)，大智慧擬募集配套資金用于向湘財證券增加資本金、補充湘財證券的營(yíng)運資金。
數據顯示，截至2013年12月31日，湘財證券總資產(chǎn)120.66億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)35.47億元，2013年1-12月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入83048.75萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤13036.07萬(wàn)元。
大智慧表示，公司所處互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)行業(yè)，為形成與證券公司的深度戰略合作，整合資源、發(fā)揮協(xié)同效應，尋求適應目前互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展的盈利模式，尋找新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，因此公司擬收購湘財證券的股權。重組完成后，公司與湘財證券將發(fā)揮協(xié)同效應，并提升雙方的盈利能力和綜合競爭力。
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