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    一、大國崛起打造優(yōu)質(zhì)藍籌股

    首先，改革開(kāi)放近30年來(lái)，中國已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化，不僅綜合國力得到加強，而且人們生活水平得到提高。單就經(jīng)濟發(fā)展而言，我國經(jīng)濟總量逐年穩步增加。投資、出口和消費三駕馬車(chē)持續拉動(dòng)我國GDP增長(cháng)，外匯儲備超過(guò)1.3萬(wàn)億美元，已經(jīng)超過(guò)日本，成為世界第一大外匯儲備國。中國作為世界大國之一，經(jīng)濟快速發(fā)展和崛起，已經(jīng)成為世界關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。當然，伴隨大國的崛起，相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，無(wú)論是技術(shù)、資本和勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素，正在與國際市場(chǎng)逐步接軌。所以，我們沒(méi)有理由懷疑中國在崛起的黃金年代，一批具有產(chǎn)業(yè)和行業(yè)龍頭的大型企業(yè)，正在競升于國際企業(yè)之間，邁向世界500強。而在這些大型企業(yè)之中，一些具備行業(yè)壟斷和核心競爭力的上市公司將脫穎而出，成為中國優(yōu)質(zhì)藍籌上市公司，如寶鋼股份、萬(wàn)科A、中國神華、中國石化和工商銀行等。

    其次，中國GDP高速增長(cháng)，的確帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的增長(cháng)。由于國民經(jīng)濟繼續保持穩定健康發(fā)展，今年1—5月份，國有重點(diǎn)企業(yè)中多數行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，在監測的28個(gè)行業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)國有重點(diǎn)企業(yè)平均增長(cháng)水平的行業(yè)就有17個(gè)，占監測行業(yè)總數的60.7%。其中，建材、有色、冶金、煤炭和化工等能源和基礎工業(yè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)較快，增速均在29%以上。其中，冶金、交通、電力、汽車(chē)、外貿、機械等行業(yè)實(shí)現利潤增速均超過(guò)國有重點(diǎn)企業(yè)平均增長(cháng)水平?？梢?jiàn)，大國崛起正在提升鋼鐵、機械、有色、煤炭、電力和汽車(chē)等一批

    工業(yè)行業(yè)的增長(cháng)速度。

    此外，大國崛起應該伴隨國民財富增長(cháng)，推動(dòng)消費升級等一系列居民支出行為。所以，跟消費相關(guān)的金融、地產(chǎn)、百貨、家具和食品飲料等行業(yè)，將充分享受大國崛起的業(yè)績(jì)增長(cháng)。如建設銀行、招商銀行、貴州茅臺和萬(wàn)科A等優(yōu)質(zhì)藍籌公司無(wú)疑將受益中國崛起年代的消費升級。

    二、優(yōu)質(zhì)藍籌股是長(cháng)期投資主題

    如果說(shuō)大國崛起將打造一批優(yōu)質(zhì)藍籌，那么伴隨大國崛起的人民幣升值和資源價(jià)格的重估，無(wú)疑推動(dòng)優(yōu)質(zhì)藍籌是本輪牛市行情的主力和中堅力量。實(shí)際上，在全球經(jīng)濟一體化的今天，人民幣升值意味著(zhù)以人民幣計價(jià)的資產(chǎn)價(jià)格的升值。包括地產(chǎn)、有色金屬，以及經(jīng)營(yíng)本國貨幣業(yè)務(wù)的銀行等，都將在本輪升值潮中，分享資產(chǎn)價(jià)格的重估。

    我們認為，在大國崛起、黃金增長(cháng)的10年里，金融、地產(chǎn)無(wú)疑是最大的投資主題。以地產(chǎn)為例，中國自2001年人均GDP超過(guò)1000美元以來(lái)，開(kāi)始出現大宗商品的消費傾向，即出現消費結構升級趨勢。2006年中國人均GDP超過(guò)2000美元時(shí)，住房消費增速至少超過(guò)了20%。同時(shí)，在城市化高速進(jìn)展過(guò)程中，農村勞動(dòng)力正在加速向城市服務(wù)業(yè)和工業(yè)勞動(dòng)力轉移。在這轉移過(guò)程中，將會(huì )增強對城市住房的需求。我們認為，在我國人口增加、城鎮化加速、傳統文化影響、不動(dòng)產(chǎn)投資以及消費結構升級等因素的作用下，中國房地產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期及穩定增長(cháng)期。同樣，隨著(zhù)居民財富增長(cháng)，金融消費將逐步成為13億人口的日常消費。銀行、證券和保險無(wú)疑成為最大的持續性投資主題。

    三、圍繞“增長(cháng)”布局優(yōu)質(zhì)藍籌股

    首先，以基金等為代表的機構投資者，始終圍繞業(yè)績(jì)“增長(cháng)”布局投資機會(huì )。從基金重倉股披露行業(yè)分布看，以中信證券、招商銀行和萬(wàn)科A等為代表的金融、地產(chǎn)行業(yè)，被基金重點(diǎn)增持。因為在增持的背后，蘊涵著(zhù)上市公司業(yè)績(jì)的高增長(cháng)。

    其次，投資者應該從國際視野出發(fā)，結合宏觀(guān)經(jīng)濟，考慮產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的發(fā)展前景，采取“自上而下”和“自下而上”相結合的投資策略，提前布局業(yè)績(jì)增長(cháng)的優(yōu)質(zhì)藍籌股。事實(shí)上，大國崛起的年代，優(yōu)質(zhì)藍籌股的增長(cháng)趨勢正在逐步體現。投資者可以適當關(guān)注那些處于行業(yè)龍頭而又增長(cháng)明確的優(yōu)質(zhì)藍籌股。

    四，多空分歧加大，優(yōu)質(zhì)藍籌股是首選

    從節后的盤(pán)面可以明顯看出，市場(chǎng)多頭資金充分利用十七大政策真空期，急于發(fā)動(dòng)波段行情。一些缺乏業(yè)績(jì)和成長(cháng)性支撐的績(jì)差股、垃圾股明顯受到市場(chǎng)冷落，處于下跌狀態(tài)，建議穩健性投資者給于回避。而部分下跌個(gè)股屬于非熱點(diǎn)板塊和處于正?；卣{之中。投資者應該給于甄別。不過(guò)，從漲跌家數看，多空分歧明顯加大，下跌個(gè)股普遍偏多，這應該與主流資金流向有一定關(guān)聯(lián)，與掌握市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權的機構投資者的投資標的有關(guān)聯(lián)。建議投資者在6000點(diǎn)附近把優(yōu)質(zhì)藍籌股作為投資首選。