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    【作者：陳亮】

　　有色金屬、食品飲料、機械設備等行業(yè)凈利潤大幅增加 　

　　據萬(wàn)得資訊統計，截至昨日共有551家A股上市公司披露了半年報，已經(jīng)接近上市公司總數的一半。其中，494家公司盈利，57家虧損。剔除幾家沒(méi)有同比數據的公司，540余家公司共實(shí)現凈利潤427億元，比去年同期增長(cháng)8.6％。

　　分行業(yè)看，有色金屬、食品飲料、建材、機械設備、房地產(chǎn)、商業(yè)零售等行業(yè)（按申銀萬(wàn)國行業(yè)分類(lèi)標準）的凈利潤同比增幅位居前列，分別為105.45%、53.03％、50.88%、46.26%、37.92%和36.21%。值得關(guān)注的是，上半年房地產(chǎn)行業(yè)凈利潤增幅已明顯回落，去年同期的增幅為82％。

　　房地產(chǎn)公司業(yè)績(jì)分化

　　今年以來(lái)新一輪房地產(chǎn)宏觀(guān)調控的啟動(dòng)，令房地產(chǎn)上市公司再受考驗。在31家已經(jīng)披露半年報的房地產(chǎn)公司中，共有11家公司的凈利潤同比下降，其中有3家虧損。業(yè)內人士指出，這說(shuō)明房地產(chǎn)行業(yè)整體繁榮的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，因競爭加劇房地產(chǎn)公司業(yè)績(jì)出現了分化。

　　上半年，G萬(wàn)科主業(yè)收入66.17億元，同比增長(cháng)52.68％；實(shí)現凈利潤12.2億元，增長(cháng)53.54％。G招商局（000024）主業(yè)收入卻下降了17.18％，凈利潤則下降了39.96％。G招商局在半年報中稱(chēng)，這是由于本期完工結轉銷(xiāo)售收入的房地產(chǎn)項目減少，以及管理成本增幅較大。

　　由于調控效應的滯后性以及房地產(chǎn)企業(yè)收入確認的特殊性，房地產(chǎn)上市公司所受的影響，要在今后一段時(shí)間內才能充分顯現出來(lái)。中金公司研究報告認為，調控將主要從兩方面對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)目前的競爭格局產(chǎn)生影響。首先，公司之間的差異將加大。緊縮政策帶來(lái)的優(yōu)勝劣汰較為明顯。

　　有資金和有融資渠道的公司受到的影響較小，而大量缺少資金的企業(yè)將面臨生存壓力，從而在政府積壓存量土地的過(guò)程中加快其退出市場(chǎng)的過(guò)程。與此相對應，優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)憑借其資本和融資優(yōu)勢，將可以以相對便宜的價(jià)格獲得土地儲備，從而為未來(lái)發(fā)展占據先機。

　　機械、建材、電解鋁景氣度回升

　　受資源供給偏緊影響，國際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格大幅上漲，有色金屬行業(yè)上半年業(yè)績(jì)猛增。而行業(yè)景氣回升，則是機械設備、建材等行業(yè)業(yè)績(jì)大幅提升的主要原因。

　　已經(jīng)公布半年報的30家機械設備上市公司中（未含電氣設備和儀器儀表），有22家公司的凈利潤實(shí)現增長(cháng)，其中10家公司凈利潤同比增幅超過(guò)50％。G山推（000680）、G重機（600150）、G柳工（000528）這3家凈利潤過(guò)億元的公司，同比增幅分別為165.84％、99.41％和55.18％。徐工科技（000425）也走出了去年同期虧損9000多萬(wàn)元的陰影，上半年實(shí)現凈利潤791萬(wàn)元。此外，G三一（600031）發(fā)布業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，上半年凈利潤同比增幅超過(guò)50％。

　　業(yè)內人士認為，機械設備行業(yè)本輪業(yè)績(jì)增長(cháng)，主要是受上半年固定資產(chǎn)投資增長(cháng)拉動(dòng)。機械設備是典型的周期性行業(yè)，其銷(xiāo)售和盈利狀況與固定資產(chǎn)投資規模和增速緊密相關(guān)。今年是“十一五”規劃的開(kāi)局之年，大批國家重點(diǎn)工程項目以及鐵路、公路等項目開(kāi)工建設，拉動(dòng)了對機械設備的需求。

　　另一方面，出口增長(cháng)為機械設備業(yè)績(jì)提升也做出不小的貢獻。由于近年來(lái)機械設備企業(yè)努力開(kāi)拓國際市場(chǎng)，今年上半年機械產(chǎn)品出口增速達到36.15%。G山推半年報顯示，上半年公司出口額為主業(yè)收入貢獻了17905.8萬(wàn)元，占比達11.5%，與上年同期相比，增長(cháng)40.28%。G三一預增公告中也提到了“出口市場(chǎng)開(kāi)拓力度較大”。

　　中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )8月份公布的數據顯示，上半年機械工業(yè)利潤總額1276億元，同比增長(cháng)近44％，其中工程機械、重型礦山機械增長(cháng)最快。上半年這個(gè)行業(yè)利潤增幅之高，在歷史上并不多見(jiàn)。

　　以水泥為代表的建材行業(yè)也逐漸走出低谷。半年報顯示，Ｇ冀東實(shí)現凈利潤7529.4211萬(wàn)元，同比增長(cháng)61.01％；Ｇ華新實(shí)現盈利4660.338萬(wàn)元，同比增長(cháng)343.48％。

　　消費升級拉動(dòng)食品飲料和零售業(yè)

　　上半年，我國社會(huì )消費品零售總額為36448億元，同比增長(cháng)13.3%。中原證券楊玉山認為，宏觀(guān)經(jīng)濟向好、居民收入提高和城市化進(jìn)程加快是消費擴張的主要原因。

　　商業(yè)景氣度上升，使得22家商業(yè)零售上市公司在主業(yè)收入只增長(cháng)11％的情況下，凈利潤增速達到36.21%。Ｇ合百大（000417）、Ｇ小商品（600415）、Ｇ中百（000759）、Ｇ民百（600738）、Ｇ益民（600824）凈利潤增幅均超過(guò)50％。華泰證券陳慧琴認為，隨著(zhù)消費結構不斷升級，商業(yè)零售業(yè)的景氣高峰遠沒(méi)有來(lái)到，未來(lái)兩年零售市場(chǎng)實(shí)際增速將超過(guò)GDP。

　　在消費快速增長(cháng)的拉動(dòng)下，食品飲料行業(yè)整體步入了較快發(fā)展時(shí)期。業(yè)內人士認為，從消費升級的角度看，酒業(yè)最為受益，其中成長(cháng)性和盈利能力較高的產(chǎn)品是中高檔白酒和葡萄酒。半年報的數據支持了這一觀(guān)點(diǎn)。比如，Ｇ老窖（000568）、Ｇ汾酒（600809）、Ｇ沱牌（600702）和Ｇ五糧液（000858）的凈利潤增幅分別為423.37％、79.06％、62.86％和39.19％。