漢王劉邦拜韓信為大將、蕭何為丞相，整頓后方，訓練人馬。公元前２０６年八月，漢王和韓信率領(lǐng)漢軍攻打關(guān)中。關(guān)中的百姓對“約法三章”的漢王本來(lái)有好感，漢軍一到，大多不愿抵抗。不到三個(gè)月工夫，漢王消滅了原來(lái)秦國降將章邯等的兵力，關(guān)中地區就成了漢王的地盤(pán)。
這一來(lái)，可把西楚霸王項羽氣壞了。項羽打算發(fā)兵往西打劉邦，可是東邊也出了事，齊國的田榮轟走了項羽所封的齊王，自立為王，情況比西邊更嚴重。項羽只好先去對付齊國。
漢王劉邦趁項羽和齊國相持不下的時(shí)候，一直向東打過(guò)來(lái)，攻下了西楚霸王的都城彭城。項羽又不得不扔了齊國那一頭，趕回來(lái)在睢水上跟漢軍打了一仗。
漢軍大敗，掉在水里淹死的不知道有多少，被俘的也不少，漢王的父親太公和妻子呂后也被楚軍俘虜了。
漢王退到榮陽(yáng)、成皋（都在今河南滎陽(yáng)縣）一帶，收集散兵。這時(shí)候，蕭何從關(guān)中調來(lái)一支人馬，韓信也帶著(zhù)軍隊來(lái)見(jiàn)漢王，漢軍才又振作起來(lái)。
漢王采取以攻為守的辦法，一面守住滎陽(yáng)，用少數兵力拖住項羽的軍隊；一面派韓信帶領(lǐng)兵馬，向北邊收服魏國、燕國和趙國。
項羽的謀士范增勸項羽把滎陽(yáng)迅速攻下來(lái)。漢王十分著(zhù)急。他的謀士陳平原來(lái)是從項羽那邊投奔過(guò)來(lái)的，獻了一條計策，離間項羽和范增的關(guān)系。
項羽是個(gè)猜忌心很重的人，中了反間計，真的對范增懷疑起來(lái)。范增十分氣憤，對項羽說(shuō)：“天下的大事已經(jīng)定了，大王自己好好干吧。我年老體衰，該回老家了。”
范增離開(kāi)滎陽(yáng)，一路上又氣又傷心，就害了病，沒(méi)有回到彭城，脊梁上長(cháng)了毒瘡死去。
范增一死，楚營(yíng)里再沒(méi)人替霸王出主意。漢軍受的壓力也減輕了。漢王用少數兵力在滎陽(yáng)、成皋一帶牽制項羽的兵力，讓韓信繼續攻取北邊東邊，又叫將軍彭越在楚軍后方截斷楚軍的運糧道兒，使項羽的軍隊不得不來(lái)回作戰。
楚漢雙方就這樣對峙了兩年多。
公元前２０３年，項羽自己去攻打彭越，把手下將軍曹咎留下來(lái)守住成皋，再三囑咐他千萬(wàn)不要跟漢軍交戰。
漢王見(jiàn)項羽一走，就向曹咎挑戰。一開(kāi)始，曹咎說(shuō)什么也不出來(lái)交戰。漢王就叫兵士成天隔著(zhù)汜水（流經(jīng)滎陽(yáng)西，汜音ｓì）朝著(zhù)楚營(yíng)辱罵。
一連罵了幾天，曹咎實(shí)在沉不住氣了，就決定渡過(guò)汜水，和漢軍拼一死戰。
楚軍兵多船少，只好分批渡河。漢軍趁楚兵剛渡過(guò)一半的時(shí)候，把楚軍的前軍打敗，后軍亂了陣，自相踐踏。曹咎覺(jué)得沒(méi)有臉再見(jiàn)項羽，在汜水邊自殺了。
項羽在東邊正打了勝仗，一聽(tīng)成皋失守，又趕到了西邊對付漢王。在廣武（今河南滎陽(yáng)縣東北）地方，楚漢兩軍又對峙起來(lái)。
日子一久，楚軍的糧食接應不上。項羽沒(méi)法子，就把漢王的父親綁了起來(lái)，放在宰豬的案上擱著(zhù)，派人大聲吆喝：
“劉邦還不快投降，就把你父親宰了。”
漢王知道項羽嚇唬他，也大聲回答說(shuō)：“我跟你曾經(jīng)結為兄弟，我的父親也就是你的父親。你要是把父親殺了煮成肉羹，請分給我一碗嘗嘗。”
項羽恨得咬牙切齒，真的想把太公殺了，又是項伯勸住了他。
項羽派使者跟漢王說(shuō)：“現在天下鬧得亂紛紛的，無(wú)非是你我兩個(gè)人相持不下，你敢不敢出來(lái)跟我比個(gè)上下高低。”漢王要使者回話(huà)說(shuō)：“我可以跟你斗智，不跟你比力氣。”
項羽又叫漢王出來(lái)，在陣前對話(huà)。漢王當面數落項羽的十大罪狀，說(shuō)他不講信義，殺害義帝，屠殺百姓等等。項羽聽(tīng)得發(fā)火了，用戟向前一指，后面的弓箭手一齊放起箭來(lái)。漢王趕快回馬，胸口已經(jīng)中了一箭，受了重傷。
他忍住疼，故意弓著(zhù)腰摸摸腳，罵著(zhù)說(shuō)：“賊人射中了我的腳趾。”
左右把漢王扶進(jìn)了營(yíng)帳。漢軍聽(tīng)說(shuō)漢王受傷，都著(zhù)了慌。張良恐怕軍心動(dòng)搖，勸漢王勉強起來(lái)，到各軍營(yíng)巡視了一遍，大家才安定下來(lái)。
項羽聽(tīng)說(shuō)漢王沒(méi)有死，大失所望。接著(zhù)，韓信在齊地大敗楚軍，楚軍的運糧道又被彭越截斷，糧草越來(lái)越少。
漢王趁項羽正在為難的時(shí)候，派人跟項羽講和，要求把太公、呂后放回來(lái)，并且建議楚漢雙方以鴻溝（在滎陽(yáng)東南）為界，鴻溝以東歸楚，鴻溝以西歸漢。
項羽認為這樣劃定“楚河漢界”還不錯，就同意了，放了太公、呂后，接著(zhù)把自己的人馬帶回彭城。
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