IT行業(yè)潮起潮落，巨頭輪流坐莊，30年河東30年河西。這一次，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里、IBM、華為等幾乎所有頭部玩家的興衰浮沉，都在“云”端上演，無(wú)數處于數字化轉型中的企業(yè)也裹挾其中。
在國內，互聯(lián)網(wǎng)公司阿里、騰訊，與運營(yíng)商中國電信同臺競技，占據云計算市場(chǎng)前三甲，華為等越來(lái)越多的企業(yè)加入戰局。
當老字號國酒茅臺、新華書(shū)店都用上了云計算，預示著(zhù)從2019年開(kāi)始，云計算向傳統行業(yè)的滲透程度遠超想象，將首次突破10%的臨界點(diǎn)，市場(chǎng)廝殺愈演愈烈，也將遠超之前十年。
01
拐點(diǎn)！云基礎設施市場(chǎng)規模首超傳統IT
2006年8月9日，Google CEO埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì )首次提出“云計算”（Cloud Computing）的概念，從此在業(yè)界廣為流傳。
只是，施密特在實(shí)踐上落后了，被亞馬遜CEO貝索斯領(lǐng)先一步。
在“云計算”概念提出10幾天之后，亞馬遜的云服務(wù)EC2就正式向公眾開(kāi)放了，比微軟云服務(wù)Azure早了4年，比阿里云和谷歌云提前了7年。
彼時(shí)，多數人認為這是一個(gè)高投入、低利潤的產(chǎn)業(yè)，既沒(méi)人看好也乏人問(wèn)津。直到兩年后的2008年10月，《經(jīng)濟學(xué)人》破天荒地用一整期內容來(lái)討論云計算，預見(jiàn)性地寫(xiě)下了這樣一句話(huà)：
“云計算的崛起不僅是一個(gè)讓極客們興奮的可以轉變的平臺。這無(wú)疑將改變信息技術(shù)（IT）產(chǎn)業(yè)，也將深刻改變人們工作和公司經(jīng)營(yíng)的方式?！?/p>
這一論斷，在10年后成為現實(shí)。
貝索斯種下的一粒種子，長(cháng)成了參天大樹(shù)。2018年第三季度，亞馬遜AWS營(yíng)收同比增長(cháng)46%，貢獻了66.8億美元，占亞馬遜總營(yíng)收的12%。
市場(chǎng)研究機構IDC的報告顯示，2018年第三季度，全球云IT基礎設施市場(chǎng)規模首次超過(guò)傳統企業(yè)數據中心市場(chǎng)。過(guò)去5年中，全球公有云市場(chǎng)中IaaS增長(cháng)了358%，總產(chǎn)值達到784億美元。IT基礎設施支出向云環(huán)境的轉移將持續下去。
另一家知名調研機構Forrester則稱(chēng)，云計算已經(jīng)走過(guò)了“以自我為中心的青少年時(shí)期”，成為“推動(dòng)全球數字轉型的引擎”。2019年，云計算將迎來(lái)“成人時(shí)代”，為企業(yè)應用程序帶來(lái)創(chuàng )新的開(kāi)發(fā)服務(wù)，而不僅僅是提供更便宜的臨時(shí)服務(wù)器和存儲。
在中國，越來(lái)越多的傳統企業(yè)走上數字化轉型之路，一場(chǎng)數字經(jīng)濟的革命已經(jīng)悄然打響。
中國信院的測算數據顯示，2017年我國數字經(jīng)濟總量已達27.2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)20.3%，幾近于GDP的三分之一。預計2020年有望突破32萬(wàn)億元，占GDP的比重超過(guò)35%，全面進(jìn)入數字經(jīng)濟時(shí)代。
信通院《云計算發(fā)展白皮書(shū)(2018年)》稱(chēng)，我國的公有云市場(chǎng)近兩年來(lái)保持50%以上的年增長(cháng)率。云計算應用正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫療健康等傳統同行業(yè)滲透，各大云計算廠(chǎng)商紛紛進(jìn)軍。
知名華爾街投行高盛的研究報告指出，隨著(zhù)全社會(huì )的數字化轉型，云計算滲透率將大幅提升，2019年云計算的市場(chǎng)滲透率將首次突破10%，達到11.3%。
研究表明，一旦一項技術(shù)的滲透率超過(guò)10%，將會(huì )進(jìn)入加速增長(cháng)階段。高盛預測，云服務(wù)市場(chǎng)將繼續以每年至少20%的速度增長(cháng)到2021年。
02
馬太效應：“3A”春風(fēng)得意，IBM們落寞
Garter數據顯示，近5年來(lái)，全球云市場(chǎng)“3A”格局愈演愈烈，以亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里巴巴（Alibaba）為首的“3A”互聯(lián)網(wǎng)軍團快速擴張市場(chǎng)份額，市場(chǎng)呈現馬太效應。
IDC報告表示，過(guò)去5年里，全球公有云市場(chǎng)的名次出現了5次更迭，AWS、微軟、阿里巴等廠(chǎng)商市場(chǎng)份額迅速攀升，IBM份額逐年下滑，RackSpace從前五名廠(chǎng)商中消失。2018全球公有云最新排名為：亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里巴巴、IBM、谷歌。
至此，“3A”的江湖地位，已經(jīng)獲得IDC和Gartner兩大權威研究機構蓋章認證。硬件商出身的IBM、RackSpace越發(fā)失意。
高盛認為，云市場(chǎng)整合趨勢在未來(lái)幾年更加顯著(zhù)，公有云市場(chǎng)將整合為寡頭格局，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據了核心云計算市場(chǎng)約56%的份額，到2019年其份額將合計達到84%，留給后來(lái)者的市場(chǎng)份額變得越來(lái)越少。
在中國市場(chǎng)，馬太效應更加顯而易見(jiàn)。
IDC數據顯示，2018年上半年，阿里云、騰訊云和中國電信位列前三，分別占比43%、11.2%和7.4%。
中國公共云前十名廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額總和為86.7%，其中，前五大廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額高達73%，而阿里云一家的市場(chǎng)份額幾乎以1抵9。
全球市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨的AWS和微軟，明顯水土不服。另外兩家中國IT巨頭百度和華為，市場(chǎng)份額僅為3.3%和2.3%。
03
BAT云上的故事，9年前埋下伏筆
在搜索、電商、社交等領(lǐng)域，BAT各把一個(gè)山頭，獨霸一方領(lǐng)地，在中國IT界平起平坐。但在云計算市場(chǎng)，卻是另一番景象。
BAT云計算故事的結局，其實(shí)早在9年前就已經(jīng)埋下了伏筆。
2010年3月28日下午，中國IT領(lǐng)袖峰會(huì )上 “互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)云”高端對話(huà)環(huán)節，騰訊CEO馬化騰和百度CEO李彥宏在臺上縱論科技未來(lái)，不乏針?shù)h相對的觀(guān)點(diǎn)碰撞。
談到當時(shí)IT業(yè)界熱炒了兩年的云計算，兩人的看法倒是出奇一致。
李彥宏稱(chēng)，這是舊瓶裝新酒，15年來(lái)沒(méi)新東西，搜索和電子信箱天生就是云計算模式。馬化騰雖認同這是一個(gè)先進(jìn)概念，但同時(shí)也稱(chēng)，過(guò)幾百年、一千年后才有可能實(shí)現。
看熱鬧不嫌事大的主持人劉二飛將話(huà)筒交給場(chǎng)下表達欲旺盛的馬云。李彥宏的觀(guān)點(diǎn)馬上遭到委婉反駁：我們自己公司對云計算充滿(mǎn)信心，這是阿里找到的另一個(gè)新礦產(chǎn)?！拔易钆碌氖抢暇蒲b新瓶的東西，你看不清它在玩什么，突然爆發(fā)出來(lái)最可怕?！?/p>
馬云甚至放言，“客戶(hù)需要云計算，如果我們不做云計算，將來(lái)會(huì )死掉”。
如今看來(lái)，這場(chǎng)三巨頭的首次公開(kāi)對話(huà)，預設了中國最大的三家互聯(lián)網(wǎng)公司在云上的發(fā)展軌跡。
不難看出，工程師出身的李彥宏崇尚技術(shù)驅動(dòng)，即便已經(jīng)看到云計算的價(jià)值，卻陷入理工男的思維定式，沒(méi)有從用戶(hù)需求和大趨勢上來(lái)看待這片藍海。
馬化騰的產(chǎn)品驅動(dòng)思維深深影響著(zhù)騰訊的基因，不做開(kāi)路先鋒，習慣于站在前人的肩膀上創(chuàng )新，在前人開(kāi)路后，靠借鑒升級、改良式創(chuàng )新做最后的收割者。
反而是不懂技術(shù)的文科生馬云，能夠跳出技術(shù)談技術(shù)，登高望遠又回歸商業(yè)本質(zhì)，把滿(mǎn)足用戶(hù)需求做到極致。不管技術(shù)成熟與否，只要市場(chǎng)和用戶(hù)有需求，立馬拉來(lái)微軟的王堅，甩開(kāi)膀子開(kāi)始干。
事實(shí)證明，9年前的孤注一擲為阿里帶來(lái)了豐厚回報。阿里巴巴2019財年第二季度(2018年7月至9月底)，阿里云營(yíng)收達到56.67億元，占比15.2%，也就是說(shuō)，阿里依靠云計算業(yè)務(wù)月入18多億。
不過(guò)，時(shí)間步入2019年，阿里一家獨大的日子恐怕不長(cháng)遠了。阿里巴巴、騰訊和百度都不約而同轉向to B，而to B的第一個(gè)戰場(chǎng)，就是云計算。
2018年12月18日，百度宣布將智能云從事業(yè)部（ACU）升級為事業(yè)群組（ACG），同時(shí)承載AI to B業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)。在騰訊的最新架構轉型中，新成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。阿里將阿里云升級為阿里云智能。京東和金山云合并的“緋聞”也撲朔迷離。
互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，落子云計算，連接起大數據和人工智能的大棋局，毫無(wú)疑問(wèn)將是巨頭競爭的重中之重。業(yè)界普遍認為，2018之后國內云計算的比拼，不再是基礎設施層面的“上云”，而是基于A(yíng)I能力的云如何深入滲透企業(yè)的業(yè)務(wù)層，推動(dòng)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的轉型改造。
04
“丟云=丟網(wǎng)”
運營(yíng)商和華為們的另一個(gè)云故事
面對真正到來(lái)的云計算浪潮，馬云當年那種時(shí)不我待的緊迫感和興奮感，同樣投射在今天電信運營(yíng)商和華為等高管們身上。
在2018年的第十屆中國云計算大會(huì )上，中國電信云計算分公司總經(jīng)理胡志強擲地有聲：“云是我們絕對不可以丟失的一個(gè)領(lǐng)域，因為我們如果丟掉了云，我們一定會(huì )丟掉網(wǎng)，丟掉我們龐大的政企專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)?！?/span>
華為云BU總裁鄭葉來(lái)則滿(mǎn)懷信心稱(chēng)：“我們今天可能不是最好的，但一定是進(jìn)步最快的！”
在中國云計算市場(chǎng)上，中國電信已經(jīng)躋身第三位。依托中國電信廣泛的IDC及網(wǎng)絡(luò )資源，天翼云是國內第一家實(shí)現“一省一池”的云服務(wù)商，立志成為“最懂網(wǎng)的云運營(yíng)商”和“最懂云的網(wǎng)運營(yíng)商”。
如今，電信云收入較2012年翻了70倍，云計算上升為中國電信戰略型基礎業(yè)務(wù)。2019年伊始，中國電信先后和浪潮集團、用友網(wǎng)絡(luò )簽訂戰略合作，共同拓展云計算市場(chǎng)。
后來(lái)者華為云勢頭兇猛，ALL in OpenStack。2019年，華為將在中東、中亞、東北歐、拉美、南太等地陸續開(kāi)服，基本上全球絕大部分地區都可以提供華為云服務(wù)。
在云計算的賽道上，“3A”等互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統IT硬件公司走上不同的道路，前者選擇了自主研發(fā)封閉的操作系統，切走了大部分市場(chǎng)蛋糕，后者則選擇了Openstack開(kāi)源云平臺。
OpenStack，是由美國國家航空航天局（NASA）和Rackspace公司于2010年聯(lián)合發(fā)起的開(kāi)源軟件項目，致力于為公有云及私有云的建設、管理和大規模運營(yíng)提供整體平臺的云操作系統。華為、中興、中國電信、中國移動(dòng)、騰訊等都是OpenStack的主力軍。
從亞馬遜發(fā)布 EC2 算起，云計算到現在也不過(guò) 12 年光景。兩大流派互有優(yōu)劣勢，誰(shuí)勝誰(shuí)負遠未落定，這是由云計算市場(chǎng)容量所決定的。
例如，阿里云其實(shí)也基于開(kāi)源軟件開(kāi)發(fā)，所謂的“自主可控”，只是開(kāi)拓市場(chǎng)的一種說(shuō)辭。而相對于華為、中國電信、浪潮的“苗正根紅”，阿里的境外股權顯得非常刺眼。在黨政市場(chǎng)上，阿里云因此屢屢敗北。
中國信息通信研究院《中國云計算開(kāi)源發(fā)展調查報告（2017年）》顯示，以OpenStack、容器等為代表的開(kāi)源技術(shù)應用愈發(fā)廣泛，國內開(kāi)源生態(tài)圈逐步建立。有分析預測，OpenStack到2020年市場(chǎng)規模將突破50億美元。
昨日，閉源云計算互聯(lián)網(wǎng)公司獨領(lǐng)風(fēng)騷，今日，OpenStack開(kāi)源云平臺廠(chǎng)商群雄并起，誰(shuí)主沉浮，遠未有定論。
— The End —
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