2016年,真是一個(gè)IPTV的大年,正如年初流媒體網(wǎng)撰文所描述的“忽如一夜春,老樹(shù)開(kāi)花第二春,IPTV這一年的燎原之勢,發(fā)展之猛超乎大多數人的意外。也為從2005-2016的12年IPTV輪回做了一個(gè)絢爛的注腳。
但IPTV業(yè)務(wù)在2016年開(kāi)創(chuàng )的輝煌已成為過(guò)去,IPTV的運營(yíng)商都面臨著(zhù)如何在寬帶視頻業(yè)務(wù)四足鼎立的局面之下,盡快實(shí)現IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展模式從規模擴張向價(jià)值兌現的轉變,實(shí)現從封閉業(yè)務(wù)體系到可控開(kāi)放業(yè)務(wù)生態(tài)的轉變。應該說(shuō)2017年才是整個(gè)IPTV產(chǎn)業(yè)群體最關(guān)鍵的一年,面臨著(zhù)巨大的考驗!
“千萬(wàn)”無(wú)疑是2016年IPTV市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵詞,無(wú)論是年中的電信2000多萬(wàn)終端招標,還是年初2500萬(wàn)電信的發(fā)展預計,聯(lián)通1200萬(wàn)的用戶(hù)增長(cháng),相信起初大家都把這當成是一種利好的信息,但卻沒(méi)想到年底會(huì )真正兌現。2016年,一年,IPTV發(fā)展了之前十年的用戶(hù)量。IPTV即將從千萬(wàn)邁入億級行列,成為中國電視的新鼎足。但在規模背后,我們更應居安思危。
據流媒體網(wǎng)統計,截止2016年底,中國電信的IPTV用戶(hù)數為6723萬(wàn),排名前十的省份分別為四川、江蘇、廣東、浙江、陜西、湖南、安徽、河北、福建、湖北。其中四川以1047萬(wàn)用戶(hù)規模成為首個(gè)過(guò)千萬(wàn)的IPTV大省,從2014年的400萬(wàn),2015年的700萬(wàn)到2016,實(shí)現了三級跳。(具體分省數據見(jiàn)后)
在2016年中,北方電信成為了電信IPTV新的增長(cháng)點(diǎn),尤其是河北電信,2015年才19萬(wàn)用戶(hù),僅僅花了12個(gè)月,河北電信的IPTV用戶(hù)就達到了275萬(wàn),躍居第八,發(fā)展增速超過(guò)不少南方大省,成為了中國電信當之無(wú)愧的黑馬。而四川和河北,也因此而獲得了由電信總經(jīng)理親自簽名頒發(fā)的嘉獎令。
2017年,中國電信的IPTV還將繼續,流媒體網(wǎng)預測用戶(hù)規模將超過(guò)9000萬(wàn),而在IPTV+寬帶的發(fā)展之路上,電信更不得不加快速度,因為中國移動(dòng)已經(jīng)超過(guò)聯(lián)通,以電視+寬帶+免費的策略正快馬揚鞭的追趕和擠壓著(zhù)中國電信的市場(chǎng)空間,強敵在后,不得不奮力。
據2017年1月數據統計:
如果說(shuō)IPTV發(fā)展之初電信是為了寬帶填充,三網(wǎng)融合政策后是作為轉型的業(yè)務(wù)抓手,那么如今,IPTV已經(jīng)成為不做就要挨打,不做就會(huì )落后的基礎業(yè)務(wù)和競爭手段。
當下,中國電信全球第一的地位不可撼動(dòng)。而隨著(zhù)時(shí)間的推移,中國電信的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的市場(chǎng)要素也會(huì )出現改變,如果不能借助現有規模形成營(yíng)收上的突破,擺脫低位徘徊的困局;如果不能從頂層設計上解決現有IPTV和悅me的錯位困惑,那么中國電信的IPTV很有可能因價(jià)值缺失而遲滯,因內耗而失機。
因此從規模到價(jià)值的轉型,從量變到質(zhì)變的推進(jìn),應是2017中國電信IPTV發(fā)展策略的重中之重。也是電信從粗放式運營(yíng)到精細化運營(yíng)轉型的試金石。
雖然王曉初上任后刮起了一股IPTV熱,但卻未能持久。隨著(zhù)各省一把手換位后的策略調整,也直接影響了各地IPTV的發(fā)展速度,其次是北方聯(lián)通所擁有的地區,GDP經(jīng)濟位居全國后列,資金壓力也成為影響IPTV數量和質(zhì)量的因素;最后,還有歲末聯(lián)通混改等等不穩定因素的出現,一系列的事情交錯,導致了2016年,中國聯(lián)通IPTV雖然有所發(fā)展,但同比電信、移動(dòng),只能說(shuō)難達預期。
據流媒體網(wǎng)統計,截止2016年底,中國聯(lián)通的IPTV用戶(hù)數為2204萬(wàn),其中用戶(hù)數過(guò)百萬(wàn)的共9個(gè)省,分別為山東、河北、河南、遼寧、陜西、天津、北京、吉林、黑龍江。其中最多的山東省,用戶(hù)401萬(wàn)。(數據見(jiàn)后)
2017年,中國聯(lián)通能否在IPTV的道路上重振旗鼓,目前來(lái)看,要解決的瓶頸不少:
首先,缺乏頂層設計,行動(dòng)不統一, 在IPTV相關(guān)的執行和協(xié)調上,聯(lián)通集團在和地方上存在脫節,集團對于IPTV還是缺乏足夠的重視和落實(shí),業(yè)務(wù)發(fā)展的真正動(dòng)力更多源于地方的競爭壓力,整體來(lái)看缺乏統一的指導和協(xié)同。
其次,思想不堅定,聯(lián)通似乎一直還停留在當年3G時(shí)代的輝煌之下,當下的戰略重點(diǎn)究竟是4G、寬帶還是IPTV,缺乏相應的配套策略。如今,寬帶被移動(dòng)趕超、IPTV也是兜兜轉轉,缺乏亮點(diǎn),聯(lián)通的整體轉型嘗試缺乏有力的業(yè)務(wù)抓手作為根基。
最后,準備不充分,中國聯(lián)通雖然已經(jīng)有了2200萬(wàn)的用戶(hù)規模,但是規模發(fā)展屬于倉促上馬,各地的IPTV平臺建設和業(yè)務(wù)發(fā)展還沒(méi)有跟上,不少地區的IPTV還是處于免費或者基礎包收入的狀況。用戶(hù)增長(cháng)的價(jià)值沒(méi)有得到充分體現,收入還處于初級階段。這也導致了在現階段,聯(lián)通的IPTV還沒(méi)有完全形成價(jià)值的正向閉環(huán)。而資金、政策等外部因素又加劇了正向閉環(huán)形成的周期。
因此2017年,對于中國聯(lián)通來(lái)說(shuō),混改對于業(yè)務(wù)的利弊還需要評估,如果僅從現有的發(fā)展軌跡來(lái)看,運營(yíng)商市場(chǎng)競爭聯(lián)通已經(jīng)落后,更需要攘外先安內,集團抓戰略和落實(shí),地方重業(yè)務(wù)和基建,盡快拉近IPTV產(chǎn)品上規模和價(jià)值的距離,在市場(chǎng)上可以采取跟隨策略,學(xué)習和借鑒中國電信的成功經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù),縮短探索期,充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。
中國移動(dòng)由于長(cháng)期缺位固網(wǎng)發(fā)展, 2016年,進(jìn)一步強化了寬帶+電視不計代價(jià)的破壞性戰略,以力求將電信、聯(lián)通的寬帶優(yōu)勢消除掉,同時(shí)加速在電視端的布局,應該說(shuō)成績(jì)斐然。2017年,中國移動(dòng)會(huì )延續這一成功的策略,進(jìn)一步擴大其在寬帶+電視業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展力度。將成為未來(lái)IPTV業(yè)務(wù)競爭中最具威脅的對手。
目前影響中國移動(dòng)電視業(yè)務(wù),最大的因素是IPTV政策牌照問(wèn)題,因為移動(dòng)現在所發(fā)展的OTT電視業(yè)務(wù),存在著(zhù)極大的不合規因素,需要整改之后,方能轉化進(jìn)入IPTV領(lǐng)域,而這也成為2016年牌照遲遲未能解決的根本。
不過(guò)據流媒體網(wǎng)最新了解,移動(dòng)IPTV牌照問(wèn)題已經(jīng)破冰,廣電總局對于中國移動(dòng)的IPTV牌照將采取整改合規后,分省驗收、分省核發(fā)的策略。
據悉,廣東移動(dòng)作為中國移動(dòng)首個(gè)IPTV傳輸牌照申領(lǐng)地區,已經(jīng)按照愛(ài)上+南方傳媒的播控架構體系進(jìn)行了建設,并通過(guò)了廣電總局的驗收,現在即將進(jìn)入廣東地區傳輸牌照申請流程。而這一模式也將是中國移動(dòng)獲得IPTV傳輸牌照的標準模式。
隨著(zhù)這一政策的明確,移動(dòng)正在步步緊逼電信和聯(lián)通的全業(yè)務(wù)競爭。
同樣,我們有可以謹慎樂(lè )觀(guān)的看到,雖然中國移動(dòng)的IPTV傳輸牌照口子放開(kāi),但是移動(dòng)在OTT電視業(yè)務(wù)上走得過(guò)遠,形成了移動(dòng)在面臨戰略調整時(shí)的尾大不掉,無(wú)論是整改的影響面還是后續割接的技術(shù)平臺和時(shí)間的支撐,要在短時(shí)間內滿(mǎn)足IPTV驗收的標準也很難,畢竟像廣東這樣地域價(jià)值高,但OTT用戶(hù)尚未發(fā)展的區域實(shí)屬個(gè)例。據流媒體網(wǎng)統計,截止2016年12月,中國移動(dòng)的電視用戶(hù)達到2572萬(wàn),在百萬(wàn)以上規模的有四川、江蘇、山東、江西、河南、浙江、安徽、新疆等地,其中,四川、江蘇、山東用戶(hù)規模已過(guò)300萬(wàn)。
所以即使在IPTV的牌照有望的情況下,如何解決移動(dòng)現有OTT電視業(yè)務(wù)和IPTV業(yè)務(wù)的均衡,是對移動(dòng)集團的考驗。而移動(dòng)的電視業(yè)務(wù)的破局也需要來(lái)自頂層的考量和落實(shí),否則僅從地方來(lái)說(shuō),土豪+政治敏感性差,是移動(dòng)各省的通病,尤其是僅2017年年初到2月底,中國移動(dòng)各省就又新增了近400萬(wàn)電視用戶(hù),這也會(huì )為接下來(lái)的IPTV合規之路增加變數,據悉,2017年3月23日,總局約談移動(dòng)集團,達摩克利斯之劍已搖搖欲墜。
2017年,中國移動(dòng)的電視用戶(hù)發(fā)展目標,是總量達到5000萬(wàn)戶(hù)。但最后歸屬I(mǎi)PTV還是OTT,市場(chǎng)和政策天平如何搖擺,對于移動(dòng)來(lái)說(shuō),會(huì )是糾結的一年。不過(guò),移動(dòng)成為其他幾家運營(yíng)商發(fā)展的鯰魚(yú)已是毫無(wú)疑問(wèn)。2017,運營(yíng)商電視市場(chǎng)的攻城掠地,會(huì )更加的激烈。
一、運營(yíng)商IPTV市場(chǎng)的總結和思考:
二、IPTV轉身時(shí)不我待
2016年的IPTV規模增長(cháng)前所未有,截止2016年底,中國電信+聯(lián)通的IPTV用戶(hù)達到8927萬(wàn)(實(shí)際數字高于工信部統計),預計2017年,電信+聯(lián)通的IPTV用戶(hù)會(huì )達到1.3億戶(hù)(電信9000萬(wàn),聯(lián)通4000萬(wàn),不含中國移動(dòng)5000萬(wàn)電視用戶(hù))。但到了2018年,IPTV用戶(hù)規模的外向擴張,會(huì )逐步轉成運營(yíng)商間的內部轉換,2.2億會(huì )成為IPTV用戶(hù)規模的天花板。
所以,雖然規?;瘮U張仍有窗口期,但正逐步靠近發(fā)展上限,未雨綢繆,時(shí)不我待。今年起,用戶(hù)規模紅利的價(jià)值會(huì )逐步進(jìn)入下行通道,所以更需要在運營(yíng)上下功夫,及時(shí)將IPTV從規模效益轉成運營(yíng)紅利,帶動(dòng)IPTV的新一輪生機。否則IPTV前途堪憂(yōu),運營(yíng)商的所謂轉型也就是只是鏡花水月。
IPTV進(jìn)入價(jià)值運營(yíng)時(shí)代,天時(shí)(政策)、地利(規模)具備,唯一欠缺的是人和(思維)
最后借用朋友一句話(huà),作為此篇收尾:
“相比較于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 運營(yíng)商資源向來(lái)都有優(yōu)勢 但運營(yíng)能力缺是嚴重短板 運營(yíng)商所謂運營(yíng)是在寬帶用戶(hù)保有收入維持下的填充 很少考慮IPTV自身的良性互動(dòng)客戶(hù)運營(yíng) 所以運營(yíng)的背后還有長(cháng)期體制所帶來(lái)的思維的破局”
1、 流媒體網(wǎng)對于數據的確認一直持慎重態(tài)度,因為數據的背后代表了利益,尤其是IPTV,是各省結算和預測的依據,任何不精準的數據都會(huì )引起市場(chǎng)的誤導、誤判。
2、 對于IPTV的數據,流媒體網(wǎng)十余年如一日在關(guān)注和確認,以自身的專(zhuān)業(yè)性確保在數據上的準確性上,但是由于我們認為細化的分省數據應該屬于企業(yè)的機密,所以一直都很少去公布細數,以免對于企業(yè)產(chǎn)生不必要的影響。
3、 但是這次,我們看到網(wǎng)絡(luò )流傳的一些IPTV數據,已經(jīng)對于部分省市造成了一些困擾,主要體現在數據沒(méi)有區分電信和聯(lián)通;個(gè)別省份數據偏差較大。因此,我們評估了下,覺(jué)得公布,利大于弊,也便于產(chǎn)業(yè)各方對于IPTV能有更為精準的了解。
4、 本表格所涉及的數據均四舍五入,寬帶數據來(lái)自各省通信局,有線(xiàn)數據來(lái)自于協(xié)會(huì )和統計公報(感謝常話(huà)短說(shuō)整理),IPTV數據由流媒體網(wǎng)整理,希望這份數據能更好的還原現有寬帶、電視市場(chǎng)的真實(shí)情況。
5、 補充說(shuō)明:寬帶數據源于各省通信局,包含了三大基礎運營(yíng)商及部分民營(yíng)寬帶數據,此處僅作參考。
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