編者按 NTS
作為 PaaS、SaaS 服務(wù)的搭建基礎，云計算廠(chǎng)商一般都從 IaaS 作為接入口，而之后通常以搭建云生態(tài)圈的方式豐富產(chǎn)品種類(lèi)、擴大用戶(hù)覆蓋范圍，這種模式在為云計算廠(chǎng)商創(chuàng )造共同價(jià)值的同時(shí)也進(jìn) 一步做大了整體 IaaS市場(chǎng)的蛋糕。
當然，從整個(gè)云計算產(chǎn)業(yè)來(lái)看，在經(jīng)歷前幾年IaaS的發(fā)展熱潮之后，中底層云架構已初具規模，相較于國外，國內起步較晚的SaaS產(chǎn)業(yè)正式步入快速成長(cháng)階段。根據IDC（國際數據公司）預測，我國SaaS市場(chǎng)在未來(lái)四年將保持25%左右的增速繼續擴張，到2020年有望達到120億左右的市場(chǎng)規模。
那么PaaS呢？我們在做這個(gè)行業(yè)報告的時(shí)候，發(fā)現能獲取到有效數據并不太容易，至少相較于此前所做的SaaS、IaaS的行業(yè)分析報告而言是如此。從某種程度上來(lái)說(shuō)，大家都很關(guān)注平臺服務(wù)，但國內出色的PaaS廠(chǎng)商并不像前兩者那么多，高質(zhì)量的用戶(hù)數據分析就更少了。
本文希望結合宏觀(guān)的市場(chǎng)情況和具體的數據分析，對PaaS領(lǐng)域發(fā)展做一個(gè)相對全面的解析。
2020年中國云計算規?；蜻_千億，PaaS領(lǐng)域等待爆發(fā)
（一）國際云計算市場(chǎng)
根據Gartner統計及預測，2015年全球云計算市場(chǎng)規模達到5,661億元，到2020年全球云服務(wù)市場(chǎng)將突破萬(wàn)億規模，年復合增長(cháng)率約22%。2015年全球PaaS市場(chǎng)規模為308.87億元，占總體的5.46%，較上一年增長(cháng)17.41%；預計到2020年P(guān)aaS規?？蛇_700億元，占到7%的比重。
全球PaaS市場(chǎng)總體增長(cháng)放緩，數據庫服務(wù)和商業(yè)智能平臺服務(wù)增長(cháng)較快。2015年其中應用基礎架構和中間件服務(wù)占據54%的市場(chǎng)份額；數據庫服務(wù)市場(chǎng)規模僅1.7億美元，但增長(cháng)較快，增速達30%，預計未來(lái)幾年仍將以30%以上的速度高速增長(cháng)，遠超過(guò)應用開(kāi)發(fā)（增速11.9%）、應用基礎架構和中間件（增速16.5%）等其他PaaS產(chǎn)品。
全球云計算市場(chǎng)仍由美國主導，中國和印度奮起直追。根據Gartner的報告，2015年北美洲云計算規模達全球六成，其中美國擁有56.5%的全球市場(chǎng)份額。以英國、德國、法國為代表歐洲國家以21.5%的占比排名第二，但增速僅4.2%。亞洲市場(chǎng)的規模占比已達到12%；其中中國的全球市場(chǎng)份額達5%、增速高達31.7%，印度同樣以35%的速度快速增長(cháng)，而日本的全球占比為4.2%，增速僅為7.9%。
圖 1：全球公有云細分市場(chǎng)規模及增長(cháng)率預測
（單位：億元人民幣）
圖 2：2015年全球云計算市場(chǎng)格局
（二）國內云計算市場(chǎng)
國內公有云高速增長(cháng)，占比提升。中國云計算行業(yè)正經(jīng)歷快速發(fā)展，整體市場(chǎng)規模在2015年達到394億元，其中公有云約占1/3，復合增長(cháng)率超49%。艾瑞咨詢(xún)預計，中國企業(yè)云整體市場(chǎng)未來(lái)將保持30%以上的增速，在2019年超過(guò)千億規模。
2012年中國公有云市場(chǎng)規模僅35億元，預計2016年可達到500億左右。PaaS領(lǐng)域保持了5%左右的占比，2016年市場(chǎng)規模約12.6億元。IDC調研結論顯示中國的云計算在發(fā)展路徑上與美云存在五年差距，再對比全球云計算的細分領(lǐng)域結構，牛透社認為國內PaaS行業(yè)還有相當的增長(cháng)空間。
圖 3： 中國云計算市場(chǎng)規模及增速
（單位：億元人民幣）
圖 4： 中國企業(yè)云服務(wù)整體市場(chǎng)規模及增長(cháng)率
（單位：億元人民幣）
圖 5：中國公有云細分市場(chǎng)規模
（單位：億元人民幣）
PaaS化需求漸生，細分領(lǐng)域創(chuàng )業(yè)機會(huì )多
（一）PaaS在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和服務(wù)模式
云計算的產(chǎn)業(yè)鏈十分清晰：私有云從基礎設施到軟件均個(gè)性化部署，公有云提供商主要以IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)層次服務(wù)于對軟件開(kāi)發(fā)和使用有不同需求的用戶(hù)。
PaaS平臺在云架構中位于中間層，其上層是SaaS，下層是IaaS。IaaS以云服務(wù)器的形式提供計算能力和存儲能力，供用戶(hù)部署和運行軟件；SaaS直接面向用戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)基礎的軟件租用服務(wù)；而PaaS主要面向開(kāi)發(fā)者，為其提供軟件運行的平臺環(huán)境和開(kāi)發(fā)所需的某方面能力，從而使軟件功能借助平臺輕松搭建。
三種模式中，IaaS作為基礎的發(fā)展最早也最為完善，國內以阿里云為首的市場(chǎng)格局基本形成；SaaS因面向海量終端用戶(hù)而成為熱潮，市場(chǎng)規模也最大。PaaS雖然早在2009年就進(jìn)入中國，但市場(chǎng)認知度較低，至今仍處于發(fā)展初期，發(fā)展速度遠遠落后于同期的IaaS和SaaS，市場(chǎng)規模在過(guò)去5年中幾乎固定在5%。隨著(zhù)用戶(hù)對一定程度自主開(kāi)發(fā)的需求擴張和IaaS、PaaS、SaaS的融合趨勢，PaaS領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展空間巨大。
圖 6：云計算的產(chǎn)業(yè)鏈層次
圖 7：云計算的服務(wù)形式
Gartner把PaaS平臺分為兩類(lèi)：一類(lèi)是應用部署和運行平臺APaaS（applicationplatform as a service)，另一類(lèi)是集成平臺IPaaS（integrationas a service）。按部署的角度，PaaS可細分為數據庫服務(wù)、應用開(kāi)發(fā)、應用基礎架構、中間件服務(wù)等。
表1: PaaS細分領(lǐng)域的服務(wù)模式
類(lèi)型
模式
數據庫即服務(wù)
提供對底層數據庫的統一封裝、公共的數據訪(fǎng)問(wèn)接口、數據庫資源池和數據庫水平擴展能力，支持分布式數據庫，支持非關(guān)系型數據庫，支持數據庫本身的多租戶(hù)
存儲即服務(wù)
基于hdfs分布式文件系統實(shí)現的存儲服務(wù)接口線(xiàn)上線(xiàn)下對接的電子商務(wù)運營(yíng)模式
計算即服務(wù)
對map/reduce分布式計算框架和能力的暴露
中間件
應用中間件形成中間件資源池和應用托管容器，這即是可以管理和調度的計算資源和計算單元；集成中間件包括了數據集成和應用集成多方面的內容，數據集成包括了ETL，ODI等，而應用集成重點(diǎn)是ESB企業(yè)服務(wù)總線(xiàn)，實(shí)現企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)的集成，統一的服務(wù)目錄的提供
流程即服務(wù)
提供了流程建模，流程設計，流程執行，流程監控，流程分析的端到端流程管理能力
運營(yíng)管理平臺
aPaaS對應的是資源的運營(yíng)，包括了資源的申請，資源的使用，資源的回收，資源的調度，資源的監控等；
iPaaS對應的是服務(wù)的運營(yíng)，在這里特征SOA架構中的服務(wù)，具體包括了服務(wù)接入，服務(wù)使用，服務(wù)開(kāi)通，服務(wù)控制和業(yè)務(wù)監控等
商業(yè)智能平臺
商業(yè)智能平臺就是一個(gè)技術(shù)的架構，它通過(guò)解決方案構建功能，提供創(chuàng )新BI解決方案的開(kāi)發(fā)；一個(gè)BI平臺能夠為開(kāi)發(fā)者和業(yè)務(wù)用戶(hù)提供一套技術(shù)，幫助他們開(kāi)發(fā)并設計報表、儀表盤(pán)等
圖 8：企業(yè)級PaaS平臺總體架構示例
（二）需求推動(dòng)PaaS產(chǎn)業(yè)
用戶(hù)需求推動(dòng)IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)模式趨向融合。隨著(zhù)基礎設施建設的成熟和穩定，IaaS企業(yè)在性能上趨同，競爭將轉移到功能方面也即PaaS之爭，使得PaaS與IaaS難以清晰劃分。
另一方面，從SaaS產(chǎn)品看，國內的SaaS開(kāi)放的API不夠多，導致企業(yè)采購服務(wù)后難集成，在企業(yè)內部仍形成眾多信息孤島。從技術(shù)角度看，隨著(zhù)API調用的增加，對跨層應用的需求也越來(lái)越多，因此當SaaS產(chǎn)品無(wú)法全面滿(mǎn)足個(gè)性化應用，用戶(hù)的一部分需求將轉向PaaS。
表2: PaaS的優(yōu)勢和劣勢
PaaS的優(yōu)勢
PaaS的劣勢
獲得更快的部署周期并節約時(shí)間
平臺鎖定
托管于公有云，極少或不需要能力規劃支出，降低總擁有成本
新語(yǔ)言、功能、方法技術(shù)與平臺管理的學(xué)習曲線(xiàn)
通過(guò)提高用戶(hù)生產(chǎn)力、資源使用率、自動(dòng)化與自助服務(wù)提高效率
與傳統應用程序、數據源的集成存在挑戰；加劇了共有PaaS與托管或自建數據中心基礎設施交互時(shí)對安全網(wǎng)絡(luò )連接的需求。
通過(guò)基礎設施外包與采用普通開(kāi)發(fā)平臺與技術(shù)降低支持成本
在沒(méi)有大量重構的情況下，將傳統代碼移植到新平臺，應用程序性能可能受影響
支持新型、更豐富的功能，如大數據分析、移動(dòng)與物聯(lián)網(wǎng)后端甚至機器學(xué)習
某些服務(wù)如數據庫和移動(dòng)API存在能力訪(fǎng)問(wèn)限制
更高的平臺擴展性
-
研究機構TechNavio調研發(fā)現，用戶(hù)對PaaS的需求呈上升趨勢。2015年超過(guò)四分之三的受訪(fǎng)者同時(shí)使用SaaS和PaaS，有36%的人獨立使用PaaS，且該比例較去年同期上升，預計到2016年獨立使用人數將達到41.5%。按行業(yè)劃分，PaaS使用比例最高的前五個(gè)行業(yè)是制造業(yè)、金融服務(wù)、通信行業(yè)、政府部門(mén)和零售業(yè)，分別為32.6%、20.2%、16.1%、15.6%和10.2%。
圖 9：PaaS使用者所處的行業(yè)
（三）技術(shù)進(jìn)步和資本關(guān)注為PaaS企業(yè)提供機會(huì )
國內外容器技術(shù)應用深入，PaaS領(lǐng)域機會(huì )增多。Docker技術(shù)誕生于2013年，經(jīng)歷短短3年的發(fā)展就得到全世界云計算領(lǐng)域的認可。國外容器已經(jīng)逐步成為主流云計算技術(shù)之一，而國內Docker技術(shù)也走出實(shí)驗室邁向應用階段。近幾年我國的云計算發(fā)展飛快，核心技術(shù)的自主研發(fā)能力進(jìn)一步增強，采用開(kāi)源和自研的虛擬化方案和軟件占比逐步提高，為PaaS領(lǐng)域的服務(wù)提供商營(yíng)造了一個(gè)良好的市場(chǎng)環(huán)境。
PaaS服務(wù)低成本、快速、靈活，為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)提供大平臺。根據中國信息通信研究院數據，到2014年6月，騰訊開(kāi)放平臺已為超過(guò)500萬(wàn)開(kāi)發(fā)者服務(wù)；新浪SAE擁有53萬(wàn)活躍開(kāi)發(fā)者，2015年推出免費100MB空間、10GB存儲空間及緩存、域名綁定等服務(wù)為開(kāi)發(fā)者提供“零成本創(chuàng )業(yè)”。同時(shí)，為了吸引開(kāi)發(fā)者，云服務(wù)商通過(guò)開(kāi)發(fā)者大賽、開(kāi)發(fā)者沙龍、孵化器等線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的方式招募開(kāi)發(fā)者，不斷擴大市場(chǎng)。從用戶(hù)應用來(lái)看，市場(chǎng)需求正從最初的搜索/地圖引擎服務(wù)、web服務(wù)逐漸向大數據分析、安全監控等服務(wù)轉變。
圖 10：全球云計算的發(fā)展熱點(diǎn)
圖 11：國內云計算的亮點(diǎn)突破
資本熱情仍未退，云服務(wù)創(chuàng )業(yè)環(huán)境較好。艾瑞咨詢(xún)的研究報告顯示，PaaS和SaaS領(lǐng)域仍有較多的創(chuàng )業(yè)機會(huì )，抓住行業(yè)痛點(diǎn)的人才和技術(shù)型人才將有機會(huì )通過(guò)產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢迅速占領(lǐng)一個(gè)細分市場(chǎng)。
從投融資情況看，2012年至今云計算領(lǐng)域不斷獲得資本的青睞，其中2015年云計算創(chuàng )業(yè)企業(yè)獲得融資的次數達到641次。盡管2016年融資次數有所下降，但高輪次融資的比例明顯有所提升，說(shuō)明相當數量的云計算創(chuàng )業(yè)企業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng )期后獲得了持續的注資。
圖 12：2016年企業(yè)云服務(wù)創(chuàng )業(yè)環(huán)境
圖 13：2012-2016年中國企業(yè)云服務(wù)行業(yè)融資輪次
2015年微軟和亞馬遜等云計算領(lǐng)先者紛紛推出了結合物聯(lián)網(wǎng)的云平臺，而國內云計算巨頭在PaaS垂直領(lǐng)域涉足不多。
百度、騰訊、網(wǎng)易等幾家大型企業(yè)試水通訊云、推送、智能識別和位置服務(wù)幾個(gè)領(lǐng)域，企業(yè)級服務(wù)巨頭用友暢捷通也推出了面向小微企業(yè)，提供以人為中心的組織化應用的云服務(wù)平臺——Chanapp(chanjet cloud service platform)，但更多細分領(lǐng)域只有以銷(xiāo)售易、北森、氚云、七牛、開(kāi)始云為首的企業(yè)在耕耘。
整體來(lái)看，國內巨頭尚未大舉進(jìn)軍PaaS，創(chuàng )業(yè)企業(yè)發(fā)展空間大。
表3: PaaS垂直領(lǐng)域代表企業(yè)
領(lǐng)域
代表企業(yè)
通訊
網(wǎng)易云信、騰訊云通訊、容聯(lián)云通訊、融云、云之訊、環(huán)信、親加、Bmob
推送
騰訊信鴿、百度云推送、華為推送、小米MiPush、JPush、個(gè)推、極光、LeanCloud
廣告
芒果、多盟、酷果、暢思、訊飛、有米、H2
視頻、直播
優(yōu)酷土豆、網(wǎng)易視頻云、保利威視
登陸驗證
網(wǎng)易云信、一登、云之訊、易驗證、極驗、洋蔥
智能識別
訊飛開(kāi)放平臺、百度語(yǔ)音、云知聲、汗王云、圖譜鑒黃、脈可尋、思必馳
位置服務(wù)
高德開(kāi)放平臺、百度地圖、搜狗地圖、騰訊位置服務(wù)
物聯(lián)網(wǎng)
BrightBeacon、慶科mico、機智云
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售易、紛享逍客、八百客
人才管理
Oracle HCM、北森
數據、統計
網(wǎng)易猛犸、TalkingData、Growing IO、諸葛IO、友盟+、Sensors Analytics
性能和安全
梆梆安全、聽(tīng)云、云智慧、OneAPM、愛(ài)立示
存儲
七牛、又拍云、Bmob
支付
微信支付、支付寶、Ping++、現在支付、BeeCloud
綜合
阿里ACE、百度BAE、新浪云SAE、暢捷通Chanapp、氚云
其他
360Camera、Testin、百姓網(wǎng)、開(kāi)始云
五、國內優(yōu)秀PaaS廠(chǎng)商案例
銷(xiāo)售易
平臺服務(wù)能力
1、構建并運行銷(xiāo)售易的自有應用程序(市場(chǎng)云，銷(xiāo)售云，服務(wù)云，伙伴云，社區云等)。
2、為客戶(hù)構建的應用程序提供服務(wù)。
3、企業(yè)客戶(hù)可通過(guò)拖拽式builder構建應用程序，可通過(guò)功能夾庫和服務(wù)端腳本開(kāi)發(fā)復雜的業(yè)務(wù)邏輯。
4、合作伙伴，可利用完全組件化的平臺開(kāi)發(fā)環(huán)境，迅速落地行業(yè)應用，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的解決方案 。
PaaS平臺技術(shù)架構
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構
客戶(hù)案例
分眾傳媒、神州專(zhuān)車(chē)
氚云
平臺服務(wù)能力
1、允許企業(yè)或第三方開(kāi)發(fā)者個(gè)性化或者全新構建具有社交和移動(dòng)特性的應用程序。
2、與釘釘無(wú)縫集成(開(kāi)發(fā)的應用符合標準，一鍵發(fā)布到釘釘)。
平臺定位
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構
客戶(hù)案例
中銀保險、歐派、天天網(wǎng)
暢捷通Chanapp
平臺服務(wù)能力
Chanapp(chanjet cloud service platform)是面向小微企業(yè)，提供以人為中心的組織化應用的云服務(wù)平臺。
1、支撐暢捷通自研發(fā)云應用產(chǎn)品(工作圈，客戶(hù)管家，易代賬，好會(huì )計，好生意等)。
2、ISV可以使用平臺提供的各種接口，為應用提供各種服務(wù)——用戶(hù)鑒權、搜索、短信、郵箱等提供安全，可靠的運行環(huán)境。
PaaS平臺技術(shù)架構
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構
PaaS平臺亮點(diǎn)
通過(guò)統一的計算資源調度，和業(yè)務(wù)數據描述與存取分配機制，激活企業(yè)中運轉的業(yè)務(wù)數據，從而解決企業(yè)中的“信息孤島”問(wèn)題。使企業(yè)級信息系統可以做到“即插即用”，降低企業(yè)在選擇系統產(chǎn)品時(shí)風(fēng)險。
客戶(hù)案例
分眾傳媒、神州專(zhuān)車(chē)
北森
平臺服務(wù)能力
1、獨立構建企業(yè)服務(wù)SaaS產(chǎn)品的應用開(kāi)發(fā)平臺。
2、整合在北森PaaS平臺上，多SaaS應用業(yè)務(wù)的軟件生態(tài)構建能力。
3、大型企業(yè)客戶(hù)基于北森PaaS平臺上，即見(jiàn)即所得的個(gè)性化定制能力。
4、ISV伙伴基于平臺從業(yè)務(wù)到大數據分析全流程建模，快速構建獨立SaaS產(chǎn)品能力。
Beisen PaaS發(fā)展
PaaS平臺技術(shù)架構
客戶(hù)案例
百勝餐飲、萬(wàn)科地產(chǎn)、滴滴出行
六、大咖點(diǎn)評
隨著(zhù)SaaS軟件的快速成熟，大家都希望在標準化的軟件之外，滿(mǎn)足一些個(gè)性化的需求，從而獲得差異化的競爭優(yōu)勢，而解決這一問(wèn)題的利器就是:PaaS平臺。
但一個(gè)初創(chuàng )企業(yè)是無(wú)法構建PaaS平臺的，因為PaaS并非一套技術(shù)架構，而是被中大型客戶(hù)大量的、復雜的業(yè)務(wù)需求推動(dòng)、磨合出來(lái)的，簡(jiǎn)言之：沒(méi)有客戶(hù)需求推動(dòng)，也無(wú)所謂PaaS平臺。
那如何獲得差異化地競爭優(yōu)勢呢？很簡(jiǎn)單：將你的產(chǎn)品構建在成熟的PaaS平臺上，打贏(yíng)這場(chǎng)仗！有了大量的客戶(hù)需求后，再逐步構建自己的業(yè)務(wù)平臺。
——北森云聯(lián)合創(chuàng )始人 紀偉國
隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造以及信息技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)的日常業(yè)務(wù)將越來(lái)越標準化、社會(huì )化，企業(yè)核心業(yè)務(wù)將越來(lái)越需要更多的創(chuàng )新來(lái)打造賴(lài)以生存的核心競爭力。2016作為公認的SaaS元年，剛起跑就有大量SaaS廠(chǎng)商宣布進(jìn)入PaaS領(lǐng)域就很好證明了這一點(diǎn)。移動(dòng)互聯(lián)的本職就是連接，PaaS作為管理與技術(shù)的連接點(diǎn)，只有PaaS被千千萬(wàn)萬(wàn)的管理者和開(kāi)發(fā)者同時(shí)接受，才能最大發(fā)揮其價(jià)值。
——氚云網(wǎng)絡(luò )架構師 張華
作為一家典型應用級PaaS，銷(xiāo)售易 PaaS除將應用軟件的基礎服務(wù)、工具部署、應用開(kāi)發(fā)等能力模塊化和組件化外，還將企業(yè)CRM的核心邏輯和功能，組件化和微服務(wù)化，并實(shí)現Web 和移動(dòng)終端的靈活個(gè)性化配置和開(kāi)發(fā)。
我們的目標是，能幫助企業(yè)在營(yíng)建全新一代基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、打通企業(yè)內外部的新型客戶(hù)關(guān)系管理系統時(shí)，客戶(hù)無(wú)需從頭開(kāi)發(fā)，但同時(shí)還能擁有高度的行業(yè)個(gè)性化和靈活性，應用延展性以及同其他系統打通整合的能力。 從而能以最低的總體投入，實(shí)現企業(yè)數字化轉型升級。
我們看到越來(lái)越多的大型企業(yè)CIO們，開(kāi)始接受這種新型應用級PaaS服務(wù)。因為：
1）傳統軟件商不能滿(mǎn)足新型技術(shù)需求
2）定制寫(xiě)死的第三方應用僅能滿(mǎn)足眼前需求，不具備靈活性和延展性
3） IT自行開(kāi)發(fā)和維護的成本巨大，且靈活性不夠。我們相信這種體現云計算魅力的應用型PaaS，將會(huì )成為中大型企業(yè)IT建設的一個(gè)重要組成部分。
——銷(xiāo)售易創(chuàng )始人 史彥澤
該研究報告由崔牛會(huì )與民生證券聯(lián)合出品，更多行業(yè)深度研究敬請期待！
