今天先不談技術(shù)，談?wù)勝Y金面的知識。我說(shuō)過(guò)，最近很多股票開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)中線(xiàn)買(mǎi)點(diǎn)，這些股票，必須是建立在長(cháng)線(xiàn)資金建倉后的情況下的，并不是什么股票，最近跌下來(lái)了，都可以買(mǎi)的。前面有篇文章《神鷹出擊》，建議大家仔細學(xué)習，里面把綜合選股的思路講的比較系統。我們之前講的技術(shù)分析，以及今天開(kāi)始講的資金分析，其實(shí)都是綜合選股的一個(gè)分支研究而已，單一靠任何一點(diǎn)，在選股上，都是不可能保證有足夠成功率的。
當然，你如果把我這里講的技術(shù)分析學(xué)透了，選股不選股，對你來(lái)說(shuō)，沒(méi)什么區別，反正都是廢紙一張。但我估計，大部分人，對技術(shù)，只能學(xué)到一定程度，那還是要講講選股，至少讓大家可以比其他市場(chǎng)中人多賺點(diǎn)嘛。
首先，我們要清楚，市場(chǎng)資金，無(wú)論是國家隊、基金、私募、游資還是什么其他的資金，總體上，就分為兩類(lèi)，長(cháng)線(xiàn)資金和短線(xiàn)資金。我在本博第二篇文章《認清形勢，不要被未來(lái)行情所絞殺》中，談的就是大家要跟緊長(cháng)線(xiàn)資金。當然，國家隊顯然是長(cháng)線(xiàn)主力的第一了。
長(cháng)線(xiàn)資金和短線(xiàn)資金的區別是什么呢？為什么說(shuō)我們要跟緊長(cháng)線(xiàn)資金呢？
首先，長(cháng)線(xiàn)主力運作股票時(shí)間較長(cháng)，一般至少在2年以上（運作5年的都不少），因此需要持有的籌碼較多，至少需要控制流通盤(pán)的50％以上才能運作，這就是我們俗稱(chēng)的控盤(pán)。由于持籌較多，因此建倉時(shí)間相對較長(cháng)，出貨時(shí)間也需要較長(cháng)，而且萬(wàn)一出現系統性風(fēng)險，他們也出不去，最終還是要想辦法自救回來(lái)，那股價(jià)從長(cháng)期的角度看，大幅向下連續波動(dòng)可能性就很小了。另外，長(cháng)線(xiàn)資金由于其運作周期較長(cháng)，資金收益壓力就會(huì )越大，因此波段拉升空間一定較大，否則坐莊賺的錢(qián)，還不如去投實(shí)業(yè)或者買(mǎi)債券了。因此長(cháng)線(xiàn)主力是我們跟蹤的重點(diǎn)，這是大資金獲取高額利潤最好、最安全的方式。典型的長(cháng)線(xiàn)資金運作的股票，大家可以去看看的，例如600519，002024等。
相反，短線(xiàn)主力運作股票時(shí)間較短，可能是1天到數周不等，持籌較少，一般持籌10％以?xún)?。因為無(wú)法買(mǎi)入足夠多的籌碼，因此無(wú)法控盤(pán)，盤(pán)面浮籌較多，將對運作主力帶來(lái)極大的拋壓風(fēng)險，只能利用短期的基本面、宏觀(guān)面的突變，實(shí)施突擊炒作，通常表現在突然發(fā)動(dòng)，底部起來(lái)連續漲停拉升，持續放出大量，最終很快結束炒作。這樣的股票就太多了。所謂的漲停敢死隊就是此類(lèi)運作的代表。這類(lèi)資金，為什么我們不建議大家去跟，就因為他們不確定性太大，持籌少，風(fēng)險來(lái)了，他們砸的比散戶(hù)可兇多了，你慢一點(diǎn)就跑不出去。除非你把我們的技術(shù)理論學(xué)習的很好了，而且你的交易通道非常好，否則，我都不建議你去玩這樣的股票。
另外，這里還要糾正一個(gè)概念。很多人以為主力，就是一伙人，一筆大資金，這還是一根筋思維。主力資金，其實(shí)只是一個(gè)有共同趨向的資金流，可以是一筆資金，也可以是無(wú)數筆資金或者無(wú)數個(gè)資金團體。
好了，前面算是預熱，大家明白了長(cháng)線(xiàn)資金的好處以后，我們下面就只討論長(cháng)線(xiàn)資金的運作模式了。今天先講建倉的初級模式。
大家想想，如果你是主力，你拿著(zhù)幾十億在手上，你準備買(mǎi)一個(gè)股票70％的籌碼，你的心理變化是如何的？
其實(shí)，主力也是人，他也有貪嗔癡疑慢，只是他的資金實(shí)力大，產(chǎn)生的分力對最終合力影響的作用大。但千萬(wàn)不要以為主力就是萬(wàn)能的，在我們這個(gè)資金系列里，你會(huì )看到N多的主力，最后是怎么死的。
其實(shí)，主力買(mǎi)股票，跟散戶(hù)的心理是一樣的，就是想以盡量低的成本收集到足夠多的籌碼！
但主力的資金太大了，不可能一口氣買(mǎi)完，除非是搶莊，那個(gè)另當別論，以后專(zhuān)題再講，先講普通的。因此主力的心態(tài)是不急不燥，除非碰到意外情況，否則是不會(huì )拉出大陽(yáng)線(xiàn)甚至漲停的，因為這會(huì )增加主力繼續收集籌碼的成本，而體現在圖形上就是帶上下影線(xiàn)的小陽(yáng)線(xiàn)不斷推升(尤其在周線(xiàn)上看的很清楚）。在盤(pán)中波動(dòng)中，主力經(jīng)常會(huì )在尾盤(pán)將股價(jià)打低，便于第二天可以在相對低位繼續買(mǎi)進(jìn)籌碼。另一方面，建倉時(shí)為了拿到籌碼，主力必須向上挑戰前期某個(gè)高點(diǎn)，或者某個(gè)壓力平臺，因為只有將個(gè)股中重套的人解放出來(lái)，他們才會(huì )拋出籌碼給主力，但同時(shí)，這些人被套時(shí)間長(cháng)，不會(huì )一解套就都出來(lái)，有很多人還在觀(guān)望股價(jià)是否會(huì )繼續上漲，而主力是為了降低建倉成本必然不愿意持續高價(jià)收集，因此主力一般只是突然上沖過(guò)前期高點(diǎn)或平臺后，就會(huì )順勢回調，讓解套而沒(méi)有賣(mài)出的人后悔莫及，要么只能低價(jià)割肉，要么就是再次拉高的時(shí)候果斷出局，害怕股價(jià)再次下跌。而這就達到了主力最后收集的目的。建倉期間可以首先判斷主力實(shí)力，強勢的主力，收集籌碼信心十足，盤(pán)口操作果斷，雖然都是小陽(yáng)線(xiàn)上升，但上升斜率較大，有的甚至會(huì )一口氣拉過(guò)歷史新高，當然，中間是基本不會(huì )出現漲停的。
大家可以去看看03年9月茅臺見(jiàn)底后的走勢，一波直接拉過(guò)歷史新高，根本沒(méi)有漲停，建倉期間股價(jià)就輕松翻番，全部是推升走勢，而且一個(gè)大陽(yáng)線(xiàn)過(guò)后，都是跟著(zhù)長(cháng)期的整理，不趕跑里面的人，拿到足夠的貨，主力堅決不罷休。再看看0024從05年6月見(jiàn)底，一口氣推升越過(guò)了過(guò)去5年熊市的高點(diǎn)，大家可以去對比一下，老的地產(chǎn)股里面，他當時(shí)是推升斜率最大的，也就是在建倉期走勢最強的，后面成為了漲幅最大的老地產(chǎn)股。
這就是建倉期看主力實(shí)力的重要要素！
——建倉期，走勢越陡越好，漲幅越大越好，最好不出現連續的漲停拉升，而是陽(yáng)線(xiàn)反復推升！
從成交量上，也是很清楚的。股價(jià)在見(jiàn)底附近，或者見(jiàn)底之前，一定是大幅下跌過(guò)，而且要極度縮量的。證明里面拋盤(pán)枯竭，里面的人，已經(jīng)死的心都有了，徹底不看盤(pán)的大有人在。而主力開(kāi)始建倉后，成交量是呈現溫和、逐級放大的。這個(gè)在周線(xiàn)上表現的非常清楚。去看看06年的很多股票，大盤(pán)都漲了一年了，主力才反應過(guò)來(lái)，趕緊進(jìn)場(chǎng)去搶貨，很多2、3線(xiàn)股票就是在那個(gè)時(shí)候明顯放量的，這才為07年的雞犬升天打下了基礎。
這個(gè)是基本模式，實(shí)際中也有一些變化。例如，主力一般不是一個(gè)人單干，都有同盟，老鼠倉也多。還有的時(shí)候，好股票就那么幾個(gè)，大家都看好，但各自想法不同，這就容易打架。而且，人多了，而且還不完全是一伙的，就不好控制，不排除哪天，哪個(gè)哥們喝了點(diǎn)酒，腦子一熱，或者某個(gè)老鼠倉聽(tīng)了個(gè)消息，怕錯過(guò)機會(huì )，一時(shí)沖動(dòng)，直接進(jìn)場(chǎng)掃貨，導致當天股價(jià)漲停，甚至連續2、3個(gè)漲停。面對這種情況，真正的長(cháng)線(xiàn)資金，根本不會(huì )繼續在幾個(gè)漲停后接手往上做。因為他們籌碼還沒(méi)拿夠，就被人搗亂或者伏擊了。這時(shí)，他們要對付的，可不是散戶(hù)，而是進(jìn)來(lái)?yè)v亂的人。其實(shí)心理上是一樣的，無(wú)非還是把股價(jià)打下來(lái)，從哪里漲停上來(lái)的，就給你打回哪里去。甚至更兇狠的殺出更低的位置來(lái)。讓搗亂的人認賠出局，讓普通跟風(fēng)的人不明就里，也割肉出局。而主力，確早就在下面布置好了口袋，照單全收呢。典型的例子，大家去看看600522在08年11月19日，當時(shí)3G利好，當天整個(gè)板塊漲停，打亂了主力的建倉計劃，所以后面不可能連續拉升，只可能給你殺回來(lái)，讓短線(xiàn)客全部出去。另外，有看過(guò)先師文章的，這里要申明一點(diǎn)，不要聽(tīng)那些垃圾媒體說(shuō)什么先師發(fā)明了跌停板洗盤(pán)之類(lèi)的話(huà)，那純粹是搞錯了階段，當初收拾0008的時(shí)候，跌停板，就是我這里講的趕老鼠倉出去，是為了建倉，根本跟我們以后要講的洗盤(pán)，本質(zhì)上都不是一回事。
另一種情況，就是上市新股，這是長(cháng)線(xiàn)主力很喜歡干的事情了，因為籌碼容易收集，節約了很多的時(shí)間。當然，一個(gè)新股，首先肯定要研究他的基本面，這里不是本文要討論的，暫且放下，就講建倉。一個(gè)基本面很好的新股，上市定位就有講究了。首先，如果大家都看好，但最大的主力，肯定買(mǎi)不到足夠的貨，游資搶盤(pán)可比他們兇狠多了。因此，如果某個(gè)股票，集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身，注意，我這里講的是寵愛(ài)，可不是關(guān)注，關(guān)注的股票多了去了，哪里都能寵愛(ài)呢？對于這樣被寵愛(ài)的股票，那想都不要想，肯定是大幅高開(kāi)過(guò)所有人的預期，你看看那些券商研究所的上市定位就知道了，肯定比那個(gè)高的多。
只有這樣高開(kāi)，中簽的人，才會(huì )在受到媒體、券商研究所的評論引導下，果斷賣(mài)出股票，但是，你要知道，市場(chǎng)上，可沒(méi)有一個(gè)人是慈善家，你覺(jué)得你占便宜了，賣(mài)了個(gè)出乎意料的高價(jià)，那么，很不幸，有這種想法的人，多半后面會(huì )以更高的多的價(jià)格買(mǎi)回同樣的股票。這就是人性，這就是貪嗔癡疑慢！
大主力進(jìn)駐的新股，尤其對盤(pán)子不是特別大的，當天收陽(yáng)線(xiàn)的概率大，這也跟我們上面講的一樣，反應的是主力的實(shí)力。當然，反應主力實(shí)力的，其實(shí)還不是第一天，而是隨后的2天，也就是新股上市的第二天、第三天。最強的主力，注意，我們只討論最強的主力，我們只需要跟蹤并買(mǎi)入龍頭品種即可嘛。
最強的主力，在隨后2天，一般都是繼續強勢收集籌碼，強勢向上，天天創(chuàng )新高！這說(shuō)明主力太看好該股了，根本不愿意給其他人低位買(mǎi)入的機會(huì )，也怕自己打壓股價(jià)的籌碼買(mǎi)不回來(lái)。但注意，除非該股盤(pán)子特別小，否則不太可能出現連續的漲停，而是會(huì )在第二天或者第三天，搞出長(cháng)上影線(xiàn)出來(lái)，進(jìn)行建倉中的動(dòng)態(tài)洗盤(pán)。畢竟，很多人在隨后2、3天也會(huì )反應過(guò)來(lái)，該股不是定位高了，而是還有很大潛力，這些人，只要不是長(cháng)線(xiàn)心態(tài)的，都會(huì )被長(cháng)上影線(xiàn)，或者隨后的一個(gè)標準洗盤(pán)搞出去的。當然，很不幸的告訴大家，最近上市的新股，還沒(méi)有一個(gè)走出如此最強圖形的。這樣走出來(lái)的股票，基本都是龍頭，大家可以去看看002024和600048上市的時(shí)候的情況。
記得當初我看到600048的時(shí)候，當時(shí)就判斷出是第二個(gè)蘇寧。06年，我就選了2個(gè)地產(chǎn)股，一個(gè)600048，一個(gè)就是上面講到的000024，后面如何，大家都看到了。
轉眼，今天又寫(xiě)了很多，而且很多其實(shí)本質(zhì)上是關(guān)于人的心理甚至人性本質(zhì)的，大家又要消化2天了，周末再繼續寫(xiě)技術(shù)分析。資金分析嘛，下周繼續，大家已經(jīng)可以用我今天講的，去選選股票了，看看這樣走起來(lái)建倉的股票，都有哪些？
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