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作者 | 徐碩
編輯 | 于浩
4月29日（當地時(shí)間4月28日晚），蘋(píng)果公布了2021年第二財季度財報，其營(yíng)收達到895.8億美元（約合5792億元人民幣），同比增長(cháng)54%；凈利潤達到236.3億美元（約合1527億元人民幣），同比增長(cháng)110%。兩項營(yíng)收均比去年同期實(shí)現翻倍增長(cháng)，不少業(yè)務(wù)板塊也呈爆發(fā)式增長(cháng)。
其中最值得關(guān)注的是中國市場(chǎng)的爆發(fā)。其二季度財報顯示，2021年大中華區營(yíng)收達到177.28億美元（約合1147億元人民幣），相較去年同期的94.55億美元增長(cháng)了87%，遠高于整體增速。具體到業(yè)務(wù)線(xiàn)上，iPhone手機的營(yíng)收達到了497.38億美元，占總營(yíng)收的55.6%，同比增長(cháng)了65.5%；Mac和iPad銷(xiāo)量則分別增長(cháng)了70.1%及近80%。
究其原因很大一部分歸于全球5G需求的增長(cháng)，尤其是中國用戶(hù)的增長(cháng)，據相關(guān)調研數據顯示，2020年5G手機在中國市場(chǎng)的占比達到75%以上。iPhone12作為蘋(píng)果推出的首款5G手機，進(jìn)一步搶占了消費者心智。在庫克看來(lái)，盡管5G手機業(yè)務(wù)還處于早期，全球范圍內5G網(wǎng)絡(luò )滲透率比較低，但屬于5G市場(chǎng)的爆發(fā)期還沒(méi)有到來(lái)。“iPhone的5G手機還有很大的增長(cháng)空間，iPhone12以及未來(lái)的iPhone手機銷(xiāo)量均有保障?！?/strong>
反觀(guān)受到美國制裁影響的華為，已經(jīng)連續兩個(gè)季度出現營(yíng)收負增長(cháng)，作為華為消費者業(yè)務(wù)的收入來(lái)源，手機業(yè)務(wù)受到的重創(chuàng )直接影響了華為的整體業(yè)績(jì)。2021年第一季度，華為實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1500.57億元，同比下降16.9%。華為方面也坦言，除去政治因素，剝離榮耀也對銷(xiāo)售收入造成了一定影響。
在全球智能手機出貨量達到3.47億部，同比增長(cháng)27%的情況下，華為（不包括榮耀）以1869萬(wàn)臺位居第七，蘋(píng)果則以5249萬(wàn)部出貨量位居第二，且占據了15%的份額。但在全球半導體供應不足，芯片短缺的情況下，蘋(píng)果又將如何鞏固其在中國的地位？
搶占高端手機市場(chǎng)
“短短兩年時(shí)間不到，美國對華為進(jìn)行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業(yè)務(wù)逼到極端困境，無(wú)法發(fā)貨，高端產(chǎn)品主要都讓給了蘋(píng)果公司?！?/strong>近日，華為消費者業(yè)務(wù)負責人余承東在社交媒體上公開(kāi)表示。
對手機企業(yè)而言，高端手機市場(chǎng)是獲取利潤的關(guān)鍵環(huán)節，從華為到OPPO、小米、VIVO都在不停的向高端手機靠攏，但在2019年以前，只有華為能與三星、蘋(píng)果三分天下。
據市場(chǎng)調研機構counterpoint公布的數據顯示，2019年第一季度蘋(píng)果、三星、華為分別占有47%、25%、16%的市場(chǎng)份額，其他中國手機品牌的高端系列只能占相關(guān)市場(chǎng)份額的個(gè)位數。自2019年下半年后，華為受到地緣政治事件的影響，其在海外市場(chǎng)的出貨量逐漸下滑，高端手機市場(chǎng)更是如此。
相關(guān)數據顯示，2020年第四季度，蘋(píng)果手機（8000元以上）的市場(chǎng)占有率達到87.2%，華為僅為6.7%；2021年第一季度，蘋(píng)果手機（8000元以上）的市場(chǎng)占有率則達到了91%，同期華為只有5.1%。目前華為大部分系列手機均已斷貨，出貨量更是跌出全球智能手機前五。
與此同時(shí)，蘋(píng)果在智能手機市場(chǎng)逐漸反彈，其出貨量逐漸增長(cháng)，2020年第四季度，蘋(píng)果借由iPhone 12 5G款，一舉突破9000萬(wàn)臺。2021年第一季度，蘋(píng)果出貨量達到5240萬(wàn)臺，位居全球第二，三星則以7650萬(wàn)臺的出貨量位居第一。
盡管小米、OPPO、VIVO在2021年第一季度表現亮眼，小米更是一舉擠進(jìn)前三，但在高端手機市場(chǎng)，仍與華為、蘋(píng)果有一定差距。在華為無(wú)法守護的大中華區，蘋(píng)果一路高歌猛進(jìn)，在分食了高端市場(chǎng)后，實(shí)現了跨越式增長(cháng)。
不過(guò)在摩根大通分析師薩米克·查特吉看來(lái)，隨著(zhù)疫情的有效緩解，以及假期的銷(xiāo)售高峰季度之后，蘋(píng)果在短期內驅動(dòng)盈利的增長(cháng)動(dòng)力已經(jīng)明顯變弱。
華為的反攻
雖然受到美國的極力打壓，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面受到一定影響，但其財務(wù)結果較符合預期。其一季度財報顯示，其凈利潤率為11.1%，同比增長(cháng)3.8個(gè)百分點(diǎn)，華為方面表示，一方面主要得益于公司管理水平及運營(yíng)效率的提升，其產(chǎn)品機構的調整和交付效率的提升對利潤產(chǎn)生了積極影響；另一方面則由于長(cháng)期持續的高研發(fā)投入，收到一筆6億美元的專(zhuān)利許可費，對利潤產(chǎn)生了直接影響。
華為輪值董事長(cháng)徐直軍表示：“2021年對華為仍是充滿(mǎn)挑戰的一年，但也是華為公司未來(lái)發(fā)展戰略逐步清晰的開(kāi)始?！?/strong>在最近的分析師大會(huì )上，華為公布了五項關(guān)鍵戰略舉措，即優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組合、推動(dòng)5G價(jià)值全面發(fā)揮，定義5.5G等等，徐直軍坦言，華為將繼續堅持技術(shù)創(chuàng )新及研發(fā)方面的投入，解決制裁下的供應連續性。
在企業(yè)專(zhuān)利排名方面，2020年華為以3898件連續第二年位居世界榜首，高通和中興以2442件和2155件位列其后，三星1683件排第四。德國專(zhuān)利統計公司IPlytics數據顯示，華為擁有的5G必要標準專(zhuān)利數量達到了3147項，位居全球第一。
除此之外，華為也在不斷找尋另一個(gè)出口。比如推送鴻蒙系統、發(fā)展汽車(chē)業(yè)務(wù)及智能家居等。今年車(chē)展期間，華為先是聯(lián)合北汽推出極狐阿爾法S系列，為其提供智能汽車(chē)的解決方案和部件；隨后又與賽力斯品牌聯(lián)合推出電驅轎跑SUV，共同定義產(chǎn)品功能、質(zhì)量管控等一系列開(kāi)發(fā)工作，基于華為智選門(mén)店，探索新的零售模式等。
“我們發(fā)現活下來(lái)，高質(zhì)量的活下去還是很有希望的?！?/strong>在徐直軍看來(lái)，目前中國經(jīng)濟保持了強勁的增長(cháng)勢頭，海外市場(chǎng)也逐漸從疫情中恢復。
蘋(píng)果也將面臨缺芯困局
從結果來(lái)看，目前蘋(píng)果并未受到芯片短缺的影響。庫克在電話(huà)會(huì )議上表示，蘋(píng)果通過(guò)消耗供應庫存避免了第二季度芯片的短缺，但未來(lái)想要滿(mǎn)足產(chǎn)能需求方面的問(wèn)題，仍將會(huì )面臨重大挑戰。“最大的難題是采用舊芯片制造技術(shù)制造的半導體元件，可能會(huì )對iPad和Mac產(chǎn)品線(xiàn)的供應造成影響?！?/strong>
除此之外，蘋(píng)果仍繼續放棄使用其主要芯片供應商英特爾的產(chǎn)品。今年4月，蘋(píng)果發(fā)布了新一代產(chǎn)品，推出最新款基于M1芯片的iMac和iPad Pro。在2020年11月，蘋(píng)果首次發(fā)布基于M1處理器的相關(guān)產(chǎn)品后，其相關(guān)業(yè)務(wù)線(xiàn)的營(yíng)收也在不斷增長(cháng)。
但相關(guān)分析人士稱(chēng)，蘋(píng)果未來(lái)和其他消費科技公司最大的隱憂(yōu)仍將是全球芯片短缺的問(wèn)題，這種短缺狀況可能持續到2022年。蘋(píng)果首席財務(wù)官盧卡·馬斯特里也表示，由于芯片供應緊張，iPad和Mac的銷(xiāo)售在未來(lái)可能會(huì )受到抑制，在2021年第三季度，這種短缺可能使蘋(píng)果公司損失30億至40億美元的收入。
庫克也坦言，需求不成問(wèn)題，難的是供應端。很難預測這種短缺何時(shí)會(huì )結束。此前有爆料稱(chēng)，蘋(píng)果計劃在2021年削減AirPods耳機的產(chǎn)量，從此前的1.1億下調至8000萬(wàn)左右，產(chǎn)能削減25%～30%。
更何況，蘋(píng)果基于M1芯片發(fā)布的產(chǎn)品均在5月下旬或者更晚的時(shí)間才開(kāi)始發(fā)售，同樣也給其產(chǎn)能帶來(lái)了諸多變數。不僅如此，來(lái)自各國的反壟斷指控也將對蘋(píng)果的業(yè)績(jì)造成一定沖擊。
歐盟預計于5月初對蘋(píng)果正式提起反壟斷指控，該指控主要涉及蘋(píng)果利用其平臺地位，限制競爭對手的市場(chǎng)地位等。
若該項指控成功，則可能導致蘋(píng)果遭受高達全球收入10%的罰款，同時(shí)會(huì )影響其平臺分成的商業(yè)模式。
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