存款保險制度的落地，預示著(zhù)利率市場(chǎng)化時(shí)代即將到來(lái)，競爭加劇、盈利空間收窄給傳統銀行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)“寶寶”、P2P行業(yè)的前后夾擊令銀行業(yè)以后的日子更加不好過(guò)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的崛起更是讓商業(yè)銀行不能坐以待斃，傳統的商業(yè)銀行也開(kāi)始在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域鏖戰。那么，在如今的搶先賽中，誰(shuí)將爭得先機？
電子渠道替代率農行領(lǐng)先
當前，互聯(lián)網(wǎng)金融深刻改變著(zhù)傳統金融經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)格局，以網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行等為家族的電子銀行渠道可以不間斷地為客戶(hù)提供服務(wù)，成為網(wǎng)點(diǎn)減壓的手段，電子渠道對物理渠道的替代已越來(lái)越明顯。
根據幾大國有銀行公布的年報數據來(lái)看，各家銀行電子渠道的業(yè)務(wù)替代率比較接近，基本在80%以上。其中，成績(jì)最好的當屬農業(yè)銀行[0.27% 資金 研報]。該行去年全年電子渠道交易筆數556.92億筆，比上年增長(cháng)24.9%；電子渠道金融性交易占比達89.6%。緊隨其后的是建設銀行[0.16% 資金 研報]，該行電子銀行和自助渠道賬務(wù)性交易量占比提高至88.03%，較上年提高2.63個(gè)百分點(diǎn)。隨后才是日前高調出擊互聯(lián)網(wǎng)金融的工商銀行[0.41% 資金 研報]，該行超過(guò)86%的業(yè)務(wù)量是通過(guò)網(wǎng)上銀行為主體的電子渠道完成的，該比例較2013年提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。
此外，中國銀行[0.23% 資金 研報]電子渠道對網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的替代率達到84.7%。相比之下，交通銀行[0.31% 資金 研報]的電子銀行分流率較低，達到83.13%，較2014年初提高了4.8個(gè)百分點(diǎn)。
利率市場(chǎng)化改革將導致銀行業(yè)整體利潤水平瞬間大幅下滑，同時(shí)網(wǎng)點(diǎn)租金和人工成本上漲等趨勢也對銀行運營(yíng)構成了壓力。未來(lái)客戶(hù)的行為模式和銀行物理渠道的需求將發(fā)生變化，客戶(hù)越來(lái)越偏好虛擬渠道。
電商平臺工行最牛
如果說(shuō)商業(yè)銀行的信用卡網(wǎng)上商城只能算是小打小鬧，那么電商平臺就可以稱(chēng)之為銀行在B2B、B2C領(lǐng)域對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的反攻。
如今，國有大行的電商平臺包括工商銀行的融e購、建設銀行的善融商務(wù)和交通銀行的交博匯。而從年報數據來(lái)看，融e購的交易規模顯然更為搶眼。數據顯示，融e購開(kāi)業(yè)一年注冊客戶(hù)超過(guò)1200萬(wàn)人，交易金額突破700億元，在全國排名前十。從黃金珠寶、手表箱包，到飾品、家電、數碼、家紡、護膚、母嬰等都有覆蓋，就連旅行、教育類(lèi)產(chǎn)品也都能在線(xiàn)選購。在融e購上，可以買(mǎi)到理財產(chǎn)品、貴金屬產(chǎn)品和保險產(chǎn)品，還可以在線(xiàn)選房。
而善融商務(wù)方面，去年實(shí)現交易額462.79億元，年末活躍商戶(hù)達1.45萬(wàn)戶(hù)。除了一般商品外，還可在金融超市下選購基金、理財、外匯、貴金屬、保險產(chǎn)品，而進(jìn)入房e通頻道，不僅能查看房源信息，還可以發(fā)布買(mǎi)房、賣(mài)房信息。計劃貸款的客戶(hù)可在線(xiàn)直接申請，并查詢(xún)審批進(jìn)度及貸款賬戶(hù)情況。
交通銀行交博匯電商平臺同樣包括了數碼、家居、電器、奢侈品等眾多商品種類(lèi)。按照慣例，年報通常是銀行報喜的好時(shí)機，即便一些業(yè)務(wù)并非主要業(yè)務(wù)，但如果發(fā)展情況良好，銀行在披露年報時(shí)往往也會(huì )有所體現。不過(guò)，此次交通銀行并未在年報中提及交博匯的交易規模、注冊用戶(hù)數量等信息。
移動(dòng)金融勢均力敵
隨著(zhù)移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，提供科技含量較高的移動(dòng)銀行產(chǎn)品和服務(wù)成為銀行增速最快的業(yè)務(wù)之一。
根據披露的數據情況來(lái)看，在移動(dòng)端，中國銀行的交易金額是增長(cháng)最快的，較2013年增長(cháng)了4.5倍左右。該行截至去年底手機銀行客戶(hù)達到6460萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)23.93%，交易規模20548.17億元，增幅459.07%；電話(huà)銀行客戶(hù)數9582萬(wàn)戶(hù)，增幅7.87%。
其次是農業(yè)銀行，該行掌上銀行用戶(hù)總數達到1.11億戶(hù)，全年交易額達5.49萬(wàn)億元，同比增長(cháng)254.19%。掌上銀行短信客戶(hù)達到2.59億戶(hù)，年消息發(fā)送量127.87億條。
建設銀行手機銀行客戶(hù)數達到14679萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)25.98%；交易額7.38萬(wàn)億元，增長(cháng)101.35%；交易量30.42億筆，增長(cháng)155.1%。短信金融客戶(hù)達到24320萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)21.93%。微信銀行客戶(hù)數達1400萬(wàn)戶(hù)，其中，關(guān)注并綁定賬戶(hù)的客戶(hù)數達873萬(wàn)戶(hù)。
工商銀行短信銀行和微信銀行日均業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)136%。手機銀行客戶(hù)數量比上年末增長(cháng)33.6%，手機銀行除了信用卡申請、向任意手機號匯款等特色服務(wù)外，還豐富了移動(dòng)生活應用場(chǎng)景，引入租車(chē)、醫療等新興應用。
交通銀行目前已完成第二代手機銀行建設，拓展社交平臺銀行服務(wù)，開(kāi)通微信銀行、易信銀行和支付寶錢(qián)包公眾號。該行手機銀行客戶(hù)總數較年初增長(cháng)56.5%；手機銀行交易筆數達1.25億筆，同比增長(cháng)99.17%；手機銀行交易量達人民幣1.13萬(wàn)億元，同比增長(cháng)28.69%。
由于各家銀行披露的數據不盡相同，本文只能進(jìn)行大致推斷，建設銀行的手機銀行交易規模最高，達到7萬(wàn)億元以上；農業(yè)銀行的交易規模增速最高；而交通銀行的交易筆數及交易金額增速都較低。
觸網(wǎng)時(shí)代平臺才是風(fēng)口
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，客戶(hù)對金融服務(wù)的需求已經(jīng)融入生活，與渠道相比，使用者更需要一種生活場(chǎng)景。哪家銀行能夠跟上時(shí)代的潮流，取決于銀行用多大的力氣擁抱未來(lái)。
從銀行業(yè)體系來(lái)看，五大國有銀行的資源和科技支撐力度更強，在互聯(lián)網(wǎng)金融方面的嘗試也會(huì )更趨多元化。據了解，目前，中行、建行、農行等銀行已經(jīng)成立網(wǎng)絡(luò )金融部，更名或撤銷(xiāo)電子銀行部，同時(shí)撤銷(xiāo)創(chuàng )新研發(fā)部。在專(zhuān)家看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于運營(yíng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)體驗較好，而商業(yè)銀行多年積累沉淀的風(fēng)險管理文化和作業(yè)經(jīng)驗以及同時(shí)具備的線(xiàn)上和線(xiàn)下服務(wù)能力，也是年輕的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所難以模仿的。但值得注意的是，傳統銀行業(yè)的電子銀行還未能擺脫渠道或手段的定位限制，產(chǎn)品的相關(guān)功能模塊及其構架也大同小異，許多創(chuàng )新業(yè)務(wù)還無(wú)法得到滿(mǎn)足。
一位國有大行電子銀行部門(mén)人士表示，在1.0的網(wǎng)點(diǎn)時(shí)代，銀行競爭的關(guān)鍵是空間和時(shí)間；在2.0的網(wǎng)銀時(shí)代，銀行競爭的關(guān)鍵是功能和安全；進(jìn)入3.0的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，銀行競爭的關(guān)鍵是場(chǎng)景和體驗。適應移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢下客戶(hù)行為的變化，重構電子銀行服務(wù)是轉型的基本方向，從做產(chǎn)品向做客戶(hù)轉型、從做功能向做場(chǎng)景轉型、從做渠道向做平臺轉型，才是銀行尤其是大型銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展之路。
興業(yè)銀行[2.92% 資金 研報]企業(yè)金融總部副總裁林榕輝指出，在互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢下，傳統銀行需要將銀行的功能、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品都搬到網(wǎng)上去，必須在互聯(lián)網(wǎng)上得以實(shí)現；二是必須從事線(xiàn)上融資，在基于交通數據和供應鏈技術(shù)的基礎上，線(xiàn)上融資的風(fēng)險評審、自助放款、自助收款以及自助監控制度的運作；三是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)延伸金融的功能和服務(wù)，提升服務(wù)的品質(zhì)，構建一個(gè)金融的商業(yè)生態(tài)系統。北京商報記者孟凡霞
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