車(chē)云按：國慶小長(cháng)假，車(chē)云菌邀請七位來(lái)自咨詢(xún)、科研、投資、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的代表，一起探討汽車(chē)前沿科技的市場(chǎng)觀(guān)、投資觀(guān)和學(xué)術(shù)觀(guān)。作為我們春節“七人談”系列策劃的延續，我們試圖通過(guò)一個(gè)人以及他背后的群體和機構，為變革中的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)圖景提供某種個(gè)人化表達。希望這七篇文章能讓你度過(guò)一個(gè)極富深意、遠瞻未來(lái)的小長(cháng)假。
國慶七人談的第二篇，來(lái)自IHS大中華區高級分析師劉凌青先生。IHS是一家致力于為能源、國防、航天、建筑以及汽車(chē)工業(yè)提供關(guān)鍵技術(shù)信息、決策支持工具以及相關(guān)服務(wù)的機構，業(yè)務(wù)遍及全球30多個(gè)國家/地區。劉凌青的主要研究方向為汽車(chē)科技，他要和我們聊聊導航的下一站。
導航其實(shí)自古就有，并非局限于當下的汽車(chē)時(shí)代。在以前沒(méi)有車(chē)、船的時(shí)代，古人通過(guò)觀(guān)天象，通過(guò)手繪的非常粗糙的地圖來(lái)了解我們在哪里，我們所關(guān)心的地方距離我們大概多遠，是在什么樣的方位。而隨著(zhù)人類(lèi)技術(shù)的進(jìn)步，得益于指南針、六分儀的發(fā)明，地圖在精準度上有大幅的提升?，F在的地圖運用了很多電子勘探技術(shù)，導航設備也發(fā)生了非常大的變化，已經(jīng)從原始的指南針、六分儀，發(fā)展到GPS、手機導航、車(chē)機導航。
一、導航的功能發(fā)展
現在的數字地圖有幾個(gè)比較重要的核心構成：
1.停車(chē)場(chǎng)數據。目前該領(lǐng)域具有相當大深挖的潛力。是否能夠實(shí)時(shí)預約、停車(chē)場(chǎng)有多少可用停車(chē)位、停車(chē)場(chǎng)數據是否能夠進(jìn)行區域化聯(lián)網(wǎng)、能否在該領(lǐng)域把數據庫做全做大，這些都是關(guān)鍵。
2.未來(lái)實(shí)時(shí)交通信息。目前很多公司都提供這項服務(wù)，還可能加入大數據的概念。
3.行人導航。目前大多數場(chǎng)景是用手機導航，室內導航有非常大的可開(kāi)發(fā)空間，今后人們會(huì )越來(lái)越追求無(wú)縫化導航，手機是最全能的導航設備，今后有可能會(huì )再加上現在非常新潮的智能手表。盡管智能手表在車(chē)機上的表現相對來(lái)說(shuō)不那么重要，但是在行走、騎車(chē)和室內導航時(shí)，智能手表能夠帶來(lái)便利，這也是今后各地圖服務(wù)供應商可以探討的地方。
未來(lái)地圖可能會(huì )變得更加精準，會(huì )提供轉彎甚至海拔信息。此外，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將逐漸走向自動(dòng)駕駛紀元，地圖高精度化是必然的趨勢。從最早的CD，到后來(lái)的DVD，到現在大多數企業(yè)允許用戶(hù)自行網(wǎng)上下載，然后將載有地圖數據包的U盤(pán)插入車(chē)機更新，很多豪華車(chē)企業(yè)推行的增量更新，用更加少的時(shí)間和資源進(jìn)行地圖的更新，今后手機地圖的自動(dòng)更新應該是車(chē)機地圖的發(fā)展方向。
其次，今后的地圖應該會(huì )變得更加可預見(jiàn)性。導航是核心功能，圍繞在它周邊有很多硬件和軟件，有車(chē)機、手機、PND、停車(chē)信息，基于云端的很多內容，加油站信息、餐廳信息、實(shí)時(shí)交通信息等，導航整體來(lái)看還是一個(gè)非常大的產(chǎn)業(yè)。
有哪些導航的功能是比較有價(jià)值的？
第一，車(chē)機導航。車(chē)機導航一方面是因為穩定度較高，另一方面是因為隨著(zhù)車(chē)機導航的裝載率、出貨量大幅提升，導致車(chē)機導航的成本在快速下降，這樣車(chē)機導航會(huì )被配置到中低端的車(chē)當中。
第二，語(yǔ)音輸入。語(yǔ)音識別，語(yǔ)音輸入可以讓駕駛者在視線(xiàn)不偏離前方路線(xiàn)的情況下能夠和導航系統進(jìn)行互動(dòng)。
第三，車(chē)聯(lián)網(wǎng)。
第四，目的地信息、行程下載。使用send to car這個(gè)功能，車(chē)主在規劃行程的時(shí)候可以把所要去的目的地，或者餐廳直接發(fā)送到車(chē)上。
第五，移動(dòng)端搜索。這項功能最大好處在于可以減少或者根本不需要手動(dòng)輸入地址，這非常有利于用戶(hù)增長(cháng)。
二、手機導航
現在導航已經(jīng)進(jìn)入到以APP為中心的紀元，與導航相關(guān)的APP有很多，除了導航軟件之外，還有一些基于LBS的APP——大眾點(diǎn)評，豆瓣同城等等，這些APP和導航是緊密相連在一起的。
2013年IHS對于全球主要國家進(jìn)行了消費者意愿調查，在美國的調查結果顯示，在汽車(chē)當中最常用的三款手機應用是谷歌導航、Facebook、潘多拉；但在中國第一位是騰訊，第三位、第四位都是高德和百度，第五位是Quickoffice。
目前智能手機導航軟件使用頻率最高的分別是英國、美國、德國、中國。美國和中國有非常高的導航依賴(lài)度，美國的消費者對于導航的依賴(lài)度高于50%，中國消費者接近60%。但在所有的這些國家中，仍然有10%以?xún)鹊南M者從來(lái)沒(méi)有用過(guò)任何手機導航，可能因為這些消費者相對來(lái)說(shuō)比較年長(cháng)。
另一項調查顯示，在美國、英國和德國，消費者更青睞車(chē)機導航，在中國喜歡車(chē)機導航和手機導航的用戶(hù)各占一半。
三、車(chē)機導航
中國市場(chǎng)的車(chē)機導航裝載率2010年大概只有10%，到2017年將提升到25%左右，發(fā)展速度迅猛。車(chē)機導航裝載率最高的國家最初是日本，后來(lái)變成德國，這可能是和德國的豪華車(chē)比例相對較高有關(guān)系。
中國在2011年的時(shí)候就已經(jīng)成為僅次于美國的全球第二大導航市場(chǎng)，接下來(lái)美國和中國的發(fā)展速度都比較快，這兩個(gè)國家的導航出貨量大幅度增長(cháng)并超越其他國家。在大概2015年的時(shí)候中國所有車(chē)機導航的出貨量與美國持平，大概在400萬(wàn)臺左右，2016年之后中國的車(chē)機導航出貨量將超越美國，成為全球第一大市場(chǎng)。
從IHS對車(chē)機前裝導航的供應商排名來(lái)看，2012年全球市場(chǎng)排名前三供應商依次為哈曼、三菱和電裝，第四、第五是兩家日本企業(yè)：阿爾派和歌樂(lè )；中國排名前三的供應商為愛(ài)信、阿爾派和電裝。
未來(lái)車(chē)機導航發(fā)展有幾大趨勢：
1、地址輸入。既可以通過(guò)語(yǔ)音，也可以通過(guò)目的地下載的方式，當然也可以通過(guò)其他APP內置的LBS功能進(jìn)行一鍵導航。
2、地圖更新。現在已經(jīng)出現了增量更新，今后車(chē)機導航上應該也會(huì )逐漸朝著(zhù)自動(dòng)更新的方向去發(fā)展。
3、ETA。未來(lái)導航系統的ETA應該會(huì )有非常好的數據支持，進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗，尤其是聯(lián)系一些重大節日或者重大活動(dòng)等信息，幫助消費者更準確的估計到達時(shí)間。
4、成本。IHS兩三年前和大多數整車(chē)廠(chǎng)溝通時(shí)發(fā)現很多車(chē)企開(kāi)始供應低成本的導航設備，出廠(chǎng)價(jià)在1500-2000美元左右，到現在差不多兩年過(guò)去了，低成本導航的價(jià)格已經(jīng)低于500美金。從全球范圍來(lái)看，車(chē)機導航的需求量增長(cháng)是非常穩定的，同時(shí)出廠(chǎng)價(jià)也會(huì )持續進(jìn)一步下降。
我們定義前裝車(chē)機有四種類(lèi)型：第一種只有音頻；第二種是傳統的車(chē)載DVD機；第三種在前者基礎上增加了導航；第四種是目前比較新興的智能屏互聯(lián)系統。這四類(lèi)車(chē)機未來(lái)的發(fā)展趨勢是：
1、只帶音頻的車(chē)機裝載率在2013年是63%，在2020年的比例會(huì )下降到30%，主要是因為導航和智能車(chē)機會(huì )大幅度的上升。
2、傳統的車(chē)載DVD機，在中國市場(chǎng)基本已經(jīng)消失了，最主要限制其發(fā)展的原因是用戶(hù)需求不是很剛性，只有在消費者停車(chē)的時(shí)候才能夠去看DVD影片或者是DVD視頻，這是非常雞肋的應用。
3、在視頻硬件上加一個(gè)導航模塊，在成本上不會(huì )增加太多。所以雖然手機屏幕可以非常好地映射到車(chē)機上，但是車(chē)載導航仍然會(huì )有增長(cháng)，兼具導航和多媒體播放功能的車(chē)機會(huì )從2013年的20%增長(cháng)到2022年的31%。
4、智能車(chē)機會(huì )有更大的增長(cháng)幅度，在2013年大概是16%，2022年這個(gè)比例會(huì )快速上升到接近40%。
中國后裝車(chē)機市場(chǎng)現在處于發(fā)展最高峰，逐漸會(huì )有比較快速的下降，我們預計到2021年全部三種后裝車(chē)機出貨量相對于2013年會(huì )降低60%，營(yíng)業(yè)額會(huì )下降得更加厲害，會(huì )下降73%，原因是幾方面：
首先，前裝導航的出貨量越來(lái)越大，生產(chǎn)成本越來(lái)越低，導致出貨價(jià)格越來(lái)越低，前裝導航會(huì )被越來(lái)越多的運用到入門(mén)級轎車(chē)中；
其次，手機導航在非常蓬勃地發(fā)展起來(lái)，手機導航有兩種形式，一種是純粹通過(guò)手機本身所自帶的導航APP進(jìn)行導航，另外一種就是預計會(huì )非常蓬勃發(fā)展的Display Video，這種Dispaly Video可以通過(guò)USB、無(wú)線(xiàn)等和手機進(jìn)行非常好的連接，把手機導航的地圖完美投射到車(chē)機上，消費者再去購買(mǎi)后裝導航設備的需求就會(huì )快速下降。
四、中國車(chē)載信息娛樂(lè )系統未來(lái)發(fā)展趨勢
IHS將中國市場(chǎng)的Telematics定義為三種不同的類(lèi)型：
第一種是嵌入式，通訊模塊是嵌入在車(chē)內的；
第二種是類(lèi)似CarPlay和AndroidAuto這種，通過(guò)車(chē)機和手機、平板電腦相連，來(lái)實(shí)現車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的形式；
第三種是混合模式，既有嵌入式同時(shí)也可以讓消費者選擇通過(guò)手機映射到車(chē)機屏。
目前來(lái)看，嵌入式導航在出貨量上仍然是最大的，另外兩種會(huì )快速上升，到2021年IHS預計三種導航裝載比例會(huì )大幅度接近，絕大多數豪華車(chē)品牌在現在都已經(jīng)全部提供了帶嵌入式導航的車(chē)型，他們會(huì )選擇嵌入式和寶馬采用的混合制。而CarPlay由于成本較低，更多的會(huì )被運用到入門(mén)級轎車(chē)和中級轎車(chē)當中。
由于谷歌和蘋(píng)果的在汽車(chē)領(lǐng)域的影響力非常大，因此大多數的整車(chē)廠(chǎng)會(huì )選擇同時(shí)安裝Android Auto和CarPlay。因為對手機用戶(hù)來(lái)說(shuō)，安卓的擁有量大概在80%以上，蘋(píng)果大概是10%以上，所以對整車(chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)論哪一塊陣營(yíng)都有他們沒(méi)辦法丟棄的目標消費者人群，因此對他們來(lái)說(shuō)最佳的選擇是讓消費者自己去選擇。
IHS預計到2015年安卓手機出貨量大概在100萬(wàn)以上，到2020年，所有能夠運行AndroidAuto的車(chē)型，預計將達到一億臺，而運行CarPlay的車(chē)型在全球大概能夠達到9200多萬(wàn)臺。盡管蘋(píng)果一開(kāi)始在出貨量上會(huì )有一定程度的領(lǐng)先，同時(shí)蘋(píng)果進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)稍早一點(diǎn)，但AndroidAuto會(huì )在激烈競爭中逐漸追趕上來(lái)。
手機車(chē)機互聯(lián)解決方案，現在車(chē)企做得比較好的有福特的Mylink，在全球有66款應用，在中國可能只有16款應用，相對于手機的應用來(lái)說(shuō)這絕對是滄海一粟。我們都知道谷歌和蘋(píng)果的第三方開(kāi)發(fā)者團隊數量是非常巨大的，基于安卓平臺和iOS平臺所跑的應用差不多已經(jīng)上百萬(wàn)級，即使是上百萬(wàn)級應用當中只有1%的應用能夠經(jīng)過(guò)一些調整之后被運用到車(chē)機上，這意味著(zhù)會(huì )有一萬(wàn)個(gè)能夠基于A(yíng)ndroid Auto的應用或者是一萬(wàn)個(gè)基于CarPlay的應用可以在車(chē)機上使用，很大程度上解決了困擾中國車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展難題。
（注：以上內容來(lái)自劉凌青在T行神州武漢站的演講）
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