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摘要：
· 中國汽車(chē)保險行業(yè)呈現高度集中的態(tài)勢，人保，平安，太保占了三分之二的市場(chǎng)份額
· 盡管市場(chǎng)增長(cháng)迅速，但大多數企業(yè)仍然面臨著(zhù)盈利不足的問(wèn)題
· 汽車(chē)保險險種分類(lèi)介紹：交強險和商業(yè)保險
· 眾安在線(xiàn)財產(chǎn)保險的成立，或許昭示著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)將是經(jīng)銷(xiāo)商、銀保等傳統渠道之外的顛覆性車(chē)險銷(xiāo)售渠道
· 汽車(chē)延保和大數據的發(fā)展將對汽車(chē)保險產(chǎn)生長(cháng)期深遠的影響
汽車(chē)保險總體概述
嚴格說(shuō)來(lái)，中國汽車(chē)保險業(yè)可追溯到20世紀80年代。但直到2006年7月，中國保險監督管理委員會(huì )（保監會(huì )）才正式頒布《機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險條例》，要求所有車(chē)主購買(mǎi)交強險，真正拉開(kāi)中國汽車(chē)保險業(yè)的發(fā)展序幕。在此之前，汽車(chē)保險市場(chǎng)規模小，結構松散，僅占非壽險保險市場(chǎng)的一小部分。在引入交強險后，730萬(wàn)輛汽車(chē)立刻加入了汽車(chē)保險市場(chǎng)，迅速推動(dòng)保險市場(chǎng)發(fā)展，并演變至今天的格局。
交強險旨在提供最基本的責任險種，使車(chē)險行業(yè)避免過(guò)去繳險車(chē)輛少虧損普遍的現象，從而最終實(shí)現盈虧平衡。這個(gè)規定也同時(shí)規范了國內的統一賠率。車(chē)輛的大小/使用和基于交通違章及事故歷史的保費追加，以及浮動(dòng)比例是確定實(shí)際保費的關(guān)鍵因素。
交強險的引入大大刺激了自愿保險市場(chǎng)的發(fā)展。強制保險不但改變了消費者的期望，同時(shí)也為保險公司進(jìn)入市場(chǎng)提供了契機。2007年，保監會(huì )出臺了針對自愿保險的商務(wù)車(chē)險條例。該險種覆蓋了交強險未涉及的多類(lèi)風(fēng)險，包括車(chē)上座位責任險和車(chē)輛損失，盜搶險等。商務(wù)車(chē)險的條例規定了四類(lèi)保險項目，以及其中相關(guān)保費，賠率及具體的項目?jì)热荨?/p>
隨著(zhù)汽車(chē)保有量的爆炸式增長(cháng)和交強險的實(shí)施，最近五年，汽車(chē)保險銷(xiāo)售增長(cháng)速度達到年均25%。盡管汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量整體增速已逐步趨緩，但車(chē)險整體市場(chǎng)卻隨著(zhù)豪車(chē)購買(mǎi)比例的增加和保險消費率的增加繼續保持著(zhù)蓬勃的發(fā)展勢頭。
中國汽車(chē)保險行業(yè)呈現高度集中的態(tài)勢。三大主要的汽車(chē)保險公司—人保，平安，太?！加辛砍^(guò)市場(chǎng)的三分之二。前十家車(chē)險公司的銷(xiāo)售額接近整體市場(chǎng)銷(xiāo)售額的90%。由于2012年的政策調整，外資車(chē)險公司才加入了交強險市場(chǎng)，因此，在2011年，外資車(chē)險的整體市場(chǎng)占有率仍很低，僅占0.5%。
圖9. 2011年車(chē)險市場(chǎng)分析
盡管市場(chǎng)經(jīng)歷了多年的快速增長(cháng)，但汽車(chē)保險仍很難贏(yíng)利。直到2011年，排名前三的企業(yè)才實(shí)現了盈利；但是，由于競爭的日益加劇和監管政策的變化，大部分企業(yè)仍缺乏持續性的盈利能力。
快速增長(cháng)帶來(lái)的前期投資和實(shí)際業(yè)務(wù)的盈利不足使得償付能力成為眾多保險公司面臨的一大難題。在過(guò)去幾年中，一些車(chē)險公司已經(jīng)采取了次級債務(wù)發(fā)行和保費分攤的方式，緩解短期的資金難題。然而，許多保險公司仍面臨著(zhù)中長(cháng)期資金不足的問(wèn)題。
圖10. 2011年車(chē)險市場(chǎng)分析
除去被視為主要的銷(xiāo)售渠道的銷(xiāo)售代理之外，保險公司也一直在探索其他的銷(xiāo)售模式，如直銷(xiāo)，電話(huà)銷(xiāo)售，網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售等。新的銷(xiāo)售渠道有望在獲取市場(chǎng)份額和降低顧客購置成本上發(fā)揮作用，從而進(jìn)一步提升整體收入并分攤成本。
產(chǎn)品分析
主要險種分析
機動(dòng)車(chē)輛保險一般包括交強險和商業(yè)險。
交強險全稱(chēng)是“機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險”，是由保險公司對被保險機動(dòng)車(chē)發(fā)生道路交通事故造成受害人（不包括本車(chē)人員和被保險人）的人身傷亡、財產(chǎn)損失，在責任限額內予以賠償的強制性責任保險。交強險也是中國首個(gè)由國家法律規定實(shí)行的強制保險制度，于2006年7月1日正式施行，2007年7月1日普遍推行。交強險的基礎費率共分42種，但對同一車(chē)型，全國執行統一價(jià)格。
商業(yè)險包括基本險和附加險兩部分。其中，基本險又可分為車(chē)輛損失保險和第三者責任保險、全車(chē)盜搶險、車(chē)上人員責任險等；附加險則包括玻璃單獨破碎險、劃痕險、自燃損失險、涉水行駛險、無(wú)過(guò)失責任險、不計免賠特約險等。玻璃單獨破碎險、自燃損失險、新增加設備損失險，是車(chē)身?yè)p失險的附加險，必須先投保車(chē)輛損失險后才能投保這幾個(gè)附加險。車(chē)上責任險、無(wú)過(guò)錯責任險、車(chē)載貨物掉落責任險等，是第三者責任險的附加險，必須先投保第三者責任險后才能投保這幾個(gè)附加險。
機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險
2006年7月1日實(shí)施的《機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《條例》”)規定:凡是在中華人民共和國境內道路上行駛的機動(dòng)車(chē)的所有人或者管理人,必須投保機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險。
·死亡傷殘賠償限額和無(wú)責任死亡傷殘賠償限額項下負責賠償喪葬費、死亡補償費、受害人親屬辦理喪葬事宜支出的交通費用、殘疾賠償金、殘疾輔助器具費、護理費、康復費、交通費、被撫養人生活費、住宿費、誤工費、被保險人依照法院判決或者調解承擔的精神損害撫慰金。
·醫療費用賠償限額和無(wú)責任醫療賠償限額項下負責賠償醫藥費、診療費、住院費、住院伙食補助費，必要的、合理的后續治療費、整容費、營(yíng)養費。
目前被保險機動(dòng)車(chē)在道路交通事故中有責任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額110,000元人民幣；醫療費用賠償限額10,000元人民幣；財產(chǎn)損失賠償限額2,000元人民幣。被保險機動(dòng)車(chē)在道路交通事故中無(wú)責任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額11,000元人民幣；醫療費用賠償限額1,000元人民幣；財產(chǎn)損失賠償限額100元人民幣。
交強險的計算方式如下：
最終保費=基礎保費×(1 與道路交通事故相聯(lián)系的浮動(dòng)比率)×(1 與交通安全違法行為相聯(lián)系的浮動(dòng)比率A)。
交強險費率浮動(dòng)因素及比率
A1：上一個(gè)年度未發(fā)生有責任道路交通事故，浮動(dòng)比率-10%
A2：上兩個(gè)年度未發(fā)生有責任道路交通事故，浮動(dòng)比率-20%
A3：上三個(gè)年度未發(fā)生有責任道路交通事故，浮動(dòng)比率-30%
A4：上一個(gè)年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故，浮動(dòng)比率0%
A5：上一個(gè)年度發(fā)生兩次有責任不涉及死亡的道路交通事故，浮動(dòng)比率10%
A6：上一個(gè)年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故，浮動(dòng)比率30%
表15. 商務(wù)險險種列表
汽車(chē)保險行業(yè)相關(guān)法律法規
在過(guò)去兩年中，保監會(huì )出臺了兩個(gè)主要的政策調整。第一項是允許外資保險公司進(jìn)入交強險領(lǐng)域，該調整在2012年5月生效。第二項調整在2013年3月發(fā)布，該調整加強了對商務(wù)車(chē)險賠率和保險政策條款的管理。除了新增部分有利于消費者的強制政策條款外，該調整也為運作良好的大型保險公司提供了更大的商務(wù)車(chē)險定價(jià)空間。
由于交強險存在價(jià)格控制，保險公司往往不得不虧本出售交強險，并將其與利潤更高的商務(wù)車(chē)險捆綁銷(xiāo)售。盡管在過(guò)去幾年中，保險公司因出售交強險的累計虧損預計高達數十億，但考慮到該險種作為抓住客戶(hù)的敲門(mén)磚，保險公司仍將繼續這一做法，因此也造成客戶(hù)往往在同一家公司購買(mǎi)交強險和商務(wù)車(chē)險。
過(guò)去幾年中，外資保險公司無(wú)法出售交強險產(chǎn)品，因此在汽車(chē)保險市場(chǎng)中的參與度極其有限?，F在，伴隨著(zhù)第一項政策調整的出臺，它們將能更有效地參與市場(chǎng)競爭。盡管行業(yè)預期外資保險公司很難快速通過(guò)自身發(fā)展提升市場(chǎng)占有率，但積極的并購戰略將有助于提升市場(chǎng)地位。另一種可能性是，通過(guò)與所屬?lài)业钠?chē)公司進(jìn)行合作，成為該汽車(chē)公司車(chē)輛的首選車(chē)險供應商，進(jìn)而顯著(zhù)提升其市場(chǎng)地位。
這一期待已久的商務(wù)車(chē)險市場(chǎng)的政策放寬將為領(lǐng)先的公司提供發(fā)展的良機，在符合規定要求的基礎上，這些公司可以趁勢調整價(jià)格和打入不同細分市場(chǎng)。規模較小的公司可以通過(guò)鎖定其它的細分市場(chǎng)更積極地回應市場(chǎng)競爭，但整體上預計仍將處于劣勢。
汽車(chē)保險銷(xiāo)售渠道分析
汽車(chē)保險往往通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和銀保來(lái)實(shí)現銷(xiāo)售。銀保，即保險公司通過(guò)銀行等金融機構出售的保險。
消費者喜歡通過(guò)更便捷的方式購買(mǎi)金融產(chǎn)品，因此在新車(chē)購買(mǎi)時(shí)消費者通常會(huì )通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商選擇其推薦的保險服務(wù)供應商。另外，通過(guò)貸款購車(chē)的客戶(hù)往往也是貸款提供商（如銀行）的保險產(chǎn)品銷(xiāo)售對象，這些金融機構自然可以通過(guò)減少申請流程的復雜環(huán)節快速實(shí)現保險的銷(xiāo)售。當然，一旦在新車(chē)購買(mǎi)時(shí)的保險過(guò)期，消費者往往會(huì )同保險公司直接聯(lián)系進(jìn)行續保。
銀保在壽險領(lǐng)域是一個(gè)重要的銷(xiāo)售渠道，一般占銷(xiāo)售總額的50%。相對而言車(chē)險公司卻更加依賴(lài)經(jīng)銷(xiāo)商而非銀保作為渠道，一方面原因主要是國內較低的車(chē)貸購車(chē)比例以及經(jīng)銷(xiāo)商在推銷(xiāo)車(chē)險時(shí)可以給予更多的優(yōu)惠余地和手段。研究表明，許多車(chē)險公司在考慮銀保前會(huì )優(yōu)先考慮經(jīng)銷(xiāo)商，其次是電話(huà)銷(xiāo)售和網(wǎng)上銷(xiāo)售。汽車(chē)保險公司與經(jīng)銷(xiāo)商建立聯(lián)系，相比陌生的客戶(hù)，這種模式更有利于增強他們向客戶(hù)推薦的信心。
值得注意的是，2013年2月成立于上海的眾安在線(xiàn)財產(chǎn)保險公司昭示著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)也將成為汽車(chē)保險的主要銷(xiāo)售渠道之一。保監會(huì )已經(jīng)于2013年9月29日發(fā)布同意其籌建的批文。
圖11.眾安在線(xiàn)的股權結構
眾安的特色在于，除注冊地上海之外，全國均不設任何分支機構，完全通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售和理賠服務(wù)。主攻責任險、保證險等兩大類(lèi)險種。相對傳統車(chē)險，這些險種的規模并不大，但是含金量（利潤、價(jià)值）很高。這是中國平安乃至整個(gè)保險業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新金融創(chuàng )新上的一次“破冰”。
在當前環(huán)境下，中國保險公司正處于“寒冬”，面臨的瓶頸主要在于產(chǎn)品和渠道高度同質(zhì)化，產(chǎn)品缺乏吸引力和競爭力。從各方來(lái)說(shuō)，平安保險一方面可以通過(guò)這家新公司，探索金融營(yíng)銷(xiāo)革命、突破產(chǎn)品及渠道同質(zhì)化的瓶頸；另外可以借助這次合作，得到阿里巴巴、騰訊數以?xún)|計的客戶(hù)資源，拓寬潛在客戶(hù)群體，而對于阿里巴巴、騰訊等眾多中國保險業(yè)外巨頭來(lái)說(shuō)，首先其均依托其巨大的客戶(hù)群和資金優(yōu)勢進(jìn)入了保險領(lǐng)域，可以對其金融客戶(hù)進(jìn)行“二次開(kāi)發(fā)”，中國平安旗下有銀行，證券，信托，基金，壽險等諸多子公司，也包括其汽車(chē)保險，都可以轉化為網(wǎng)絡(luò )客戶(hù)。
汽車(chē)延保業(yè)務(wù)的發(fā)展
汽車(chē)延保（包括二手車(chē)保險）在國內大約從2008年開(kāi)始發(fā)展，雖然只有短短數年的歷史，但發(fā)展迅速，受到了多方的關(guān)注。據估計，目前國內的延保業(yè)務(wù)滲透率約為5%不到，相比成熟市場(chǎng)約30%的滲透率明顯較低。目前，在國內主要有三種延保業(yè)務(wù)模式：
1.整車(chē)廠(chǎng)下屬保險公司同整車(chē)廠(chǎng)合作
2.獨立的延保服務(wù)供應商同整車(chē)廠(chǎng)合作
3.獨立的延保服務(wù)供應商同經(jīng)銷(xiāo)商合作
表16
未來(lái)，隨著(zhù)汽車(chē)保有量上升，整車(chē)廠(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商對延保業(yè)務(wù)的推動(dòng)，消費者對延保業(yè)務(wù)體驗增加，延保業(yè)務(wù)在中國將得到迅速的發(fā)展。
大數據對汽車(chē)保險的影響
保險界一種普遍被接受的理論是：駕駛行為表現較安全的駕駛員應該獲得保費優(yōu)惠。在過(guò)去，由于技術(shù)手段和計算理論的缺乏，對數據的分析僅僅能根據駕駛員過(guò)往的事故記錄進(jìn)行分析，較為單一；而隨著(zhù)科技進(jìn)步和大數據理論的成熟，對駕駛員駕駛行為的跟蹤更為細致和準確?，F在，保險公司運用先進(jìn)的精算技術(shù)，根據保險公司收集的信息，將客戶(hù)歸入不同的風(fēng)險類(lèi)別，并根據這些類(lèi)別收取保費。憑借近年來(lái)技術(shù)的發(fā)展，結合蜂窩技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )功能和大數據，保險公司已經(jīng)有能力更準確地評估單個(gè)駕車(chē)者的風(fēng)險，并根據他們實(shí)際的駕駛行為制定更公平合理的保費。
近年來(lái)，保險市場(chǎng)主要產(chǎn)品的創(chuàng )新產(chǎn)品一直有限，在成熟市場(chǎng)上，市場(chǎng)細分引起了保險產(chǎn)品的大規模平價(jià)商品化。大數據的出現則可能是最重要的變革：未來(lái)，保費的優(yōu)惠將可能取決于駕駛員的實(shí)際駕駛時(shí)間，地點(diǎn)，具體駕駛方式等方面綜合考量；保險公司可以通過(guò)在車(chē)輛上安裝一個(gè)小型車(chē)載設備來(lái)記錄駕駛員的相關(guān)信息。裝置被固定在汽車(chē)的OBI端口，記錄所有的汽車(chē)活動(dòng)，并通過(guò)蜂窩連接將記錄下的車(chē)輛活動(dòng)發(fā)送到保險公司的數據中心。在數據中心，保險公司可以更好地了解駕車(chē)者影響風(fēng)險的主要駕駛習慣，如快速啟動(dòng)和剎車(chē)頻率，平均和最快行駛速度，駕駛時(shí)間和駕駛頻率，這些要素和其它要素一起將幫助保險公司更準確地評估駕車(chē)者卷入事故的風(fēng)險。
這項技術(shù)最終將顯著(zhù)降低保費。第一批應用該項技術(shù)的公司將向習慣較好的駕車(chē)者收取更低的保費，從而取得競爭優(yōu)勢，吸引更多的客戶(hù)。同時(shí)，也有理由相信，基于用戶(hù)的保險技術(shù)創(chuàng )建的獎勵和懲罰制度創(chuàng )建了一個(gè)逆向的選擇模式，促使那些駕駛習慣較差的駕車(chē)者選擇采用傳統精算技術(shù)而非基于用戶(hù)技術(shù)的保險公司，因為后者將對他們收取更高的保費。這種逆向選擇會(huì )迫使競爭對手要么收取更高的平均利率，要么采用基于用戶(hù)的保險技術(shù)。不論如何，基于用戶(hù)的保險技術(shù)的應用最終將提升透明度，減少風(fēng)險，進(jìn)而從整體上降低保險費率。
對于消費者來(lái)說(shuō)，他們得到了一種他們認為更加公正且能控制保費的產(chǎn)品；而對于保險公司來(lái)說(shuō)，直接檢測和評估駕駛行為而非傳統的保單使用頻率來(lái)評估風(fēng)險，將幫助他們降低賠付成本。這一部分源自該系統的篩選功能（例如有良好駕駛習慣的駕駛員將會(huì )優(yōu)先選擇安置該系統），也有一部分考量來(lái)自于駕駛員知道自己被“監控”從而更好的調整自己的駕駛行為；另外，對于監管機構來(lái)說(shuō)，這類(lèi)產(chǎn)品可以在強化道路安全、挽救生命以及環(huán)保方面作出貢獻，也是他們樂(lè )于看見(jiàn)的。
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