重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金成立大會(huì )暨投資峰會(huì )現場(chǎng) 攝/張錦輝
渝富控股集團負責人對重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金作推介 攝/張錦輝
重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金成立大會(huì )暨投資峰會(huì )現場(chǎng) 攝/張錦輝
核心提示
這是重慶產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的一件大事，也是中國金融和投資界的一件盛事。
5月19日，總規模2000億元的重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)投資母基金”）正式揭牌。這預示著(zhù)重慶在開(kāi)往高質(zhì)量發(fā)展的“列車(chē)”上，人才、資本、資源正在加速匯聚。
重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金成立，猶如一顆“巨石”投向投資圈和產(chǎn)業(yè)界。
“重慶成立產(chǎn)業(yè)投資母基金的舉動(dòng)令人振奮，這表明了重慶市發(fā)展產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的信心和決心?！爆F場(chǎng)一創(chuàng )投機構負責人表示，將持續加大在重慶先進(jìn)制造業(yè)的深耕力度。
當天，高瓴投資、中金資本、紅杉中國、深創(chuàng )投、IDG資本等百余家領(lǐng)軍投資機構云集，集成電路、智能制造、新材料、新型顯示、新能源、生物醫藥等行業(yè)企業(yè)代表也聞?dòng)嵹s來(lái)，旨在尋找投資機會(huì )、加大加深與重慶的合作。
“重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金的設立，是市委、市政府全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、加快推動(dòng)成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設，大力推進(jìn)實(shí)施國企改革提效增能行動(dòng)，培育現代化產(chǎn)業(yè)體系、建設現代化新重慶的重要舉措；是重慶發(fā)揮國有資本引領(lǐng)、聚合各類(lèi)社會(huì )資本，加速以資本活水來(lái)激發(fā)市場(chǎng)活力的重要謀劃?！敝貞c市國資委黨委書(shū)記、主任曾菁華表示。
業(yè)內專(zhuān)家認為，產(chǎn)業(yè)投資母基金的起航，意味著(zhù)重慶產(chǎn)業(yè)發(fā)展打通了金融和資本，將推動(dòng)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)，將有力地支持和保障實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。這也是金融和資本回歸本能的迫切需要。重慶由此將迎來(lái)新一輪投資熱潮。
以產(chǎn)業(yè)基金為抓手 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為發(fā)展新趨勢
產(chǎn)業(yè)發(fā)展是推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。
黨的二十大報告提出：要建設現代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)戰略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。
今年5月，二十屆中央財經(jīng)委員會(huì )第一次會(huì )議強調，加快建設以實(shí)體經(jīng)濟為支撐的現代化產(chǎn)業(yè)體系。
《成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設規劃綱要》明確指出，要把成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設成為具有全國影響力的重要經(jīng)濟中心，具有全國影響力的科技創(chuàng )新中心。
國家有部署，重慶見(jiàn)行動(dòng)。市委六屆二次全會(huì )明確提出，要在構建現代化產(chǎn)業(yè)體系上實(shí)現新突破，把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出的位置，提升主導產(chǎn)業(yè)能級，培育具有強大競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，大力發(fā)展數字經(jīng)濟。
要實(shí)現以上目標，重慶就必須把發(fā)展聚焦于先進(jìn)制造業(yè)，引導各類(lèi)要素資源向先進(jìn)制造業(yè)集聚發(fā)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從數量擴張向質(zhì)的提升戰略性轉變。
從發(fā)展來(lái)看，地方政府要推動(dòng)一個(gè)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有兩條路子：一是靠培育本土企業(yè)做大做強的內生式發(fā)展；二是通過(guò)招商引資推動(dòng)產(chǎn)業(yè)嵌入式發(fā)展。
然而不可否認，過(guò)去一部分招商引資主要在土地、政策優(yōu)惠上血拼，導致部分地方政府無(wú)法享受到企業(yè)成長(cháng)的紅利。長(cháng)期以往，地方財政壓力巨大，難以為繼。
如何推動(dòng)現代化產(chǎn)業(yè)體系實(shí)現新突破？
開(kāi)拓以產(chǎn)業(yè)基金為抓手、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子，已經(jīng)成為發(fā)展的新趨勢，正在為地方產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃動(dòng)力。
今年以來(lái)，廣東、安徽、浙江等多地政府，在母基金和創(chuàng )投方面頻繁發(fā)力，積極打造有競爭力、現象級的基金集群。
顯然，各地政府看到了以產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實(shí)現多贏(yíng)：一方面，無(wú)論本土企業(yè)還是招商引資企業(yè)都能從中獲益；另一方面，通過(guò)市場(chǎng)化機制招商引資，可遴選到真正優(yōu)質(zhì)的好企業(yè)，地方政府能享受到企業(yè)成長(cháng)的紅利，減輕財政壓力。
落地之快書(shū)寫(xiě)“重慶速度” 采用“子基金+直投”模式運作
在發(fā)揮基金引導、資本放大功能方面，重慶積極謀劃。
2015年起，重慶就已設立戰略性新興產(chǎn)業(yè)股權投資基金，引入社會(huì )資本共同參與，投向電子核心部件、物聯(lián)網(wǎng)、機器人及智能裝備等戰略性新興產(chǎn)業(yè)。
2022年1月，重慶和四川雙方國企協(xié)作聯(lián)動(dòng)，共同發(fā)起成立了“成渝地區雙城經(jīng)濟圈發(fā)展基金”，重點(diǎn)支持國家和成渝地區雙城經(jīng)濟圈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，重點(diǎn)培育集成電路、智能制造、新型顯示、新材料、新能源、生物醫藥、大健康等產(chǎn)業(yè)，成效明顯。
盡管如此，目前，我市現有的市級產(chǎn)業(yè)基金規模和募資能力仍不能滿(mǎn)足重大產(chǎn)業(yè)投資項目的需要。
當前，重慶私募基金投資力量薄弱。全國 2萬(wàn)多家私募基金管理人，主要集中在上海、北京、浙江、廣東、江蘇等地。重慶登記備案的基金管理人占比和管理資金規模占比均不到1%，難以支撐起現代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
不僅如此，當前，重慶很多產(chǎn)業(yè)基礎存在短板，處于價(jià)值鏈的中低端，有的則屬于即將淘汰的產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，如制造業(yè)許多行業(yè)缺芯少核，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)配套不夠完善等問(wèn)題相對突出。
順勢而為、主動(dòng)作為。 按照全市“一盤(pán)棋、集中辦大事”的原則，充分發(fā)揮基金引導、資本放大功能，重慶提出整合各方資源，組建產(chǎn)業(yè)投資母基金。同時(shí)，積極發(fā)揮國有資本引領(lǐng)、聚合各類(lèi)社會(huì )資本的示范引領(lǐng)作用，以母子基金方式撬動(dòng)社會(huì )資本，聚焦重慶先進(jìn)制造業(yè)投資運營(yíng)，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難題，助推現代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)投資母基金由重慶渝富控股集團、兩江新區、高新區共同發(fā)起設立，重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司擔任基金管理人。母基金以“子基金+直投”模式運作。戰略性重大產(chǎn)業(yè)項目一般采取直投和專(zhuān)項基金投資模式，市場(chǎng)化項目一般采取組建子基金模式。市場(chǎng)化子基金主要分為行業(yè)基金、區域基金、專(zhuān)項基金三類(lèi)。
這其中，市領(lǐng)導專(zhuān)題研究、謀劃指導、協(xié)調推動(dòng)，市發(fā)改委、市經(jīng)信委、市財政局、市國資委、市金融監管局，以及兩江新區、高新區等相關(guān)部門(mén)全力支持配合，加快了產(chǎn)業(yè)投資母基金落地：從今年2月底開(kāi)始整合組建，到今年4月通過(guò)中基協(xié)備案，歷時(shí)不到兩個(gè)月時(shí)間，落地速度之快令業(yè)界驚嘆。
突出撬動(dòng)功能和市場(chǎng)化運作 力爭形成超6000億元產(chǎn)業(yè)基金集群
產(chǎn)業(yè)投資母基金規模龐大、覆蓋面廣，如何充分發(fā)揮基金放大資本和撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)作用，帶動(dòng)重慶先進(jìn)制造業(yè)投資？
產(chǎn)業(yè)投資母基金將以大基金集聚大資本、帶動(dòng)大投資、招商大項目、打造“大航母”，推動(dòng)重慶先進(jìn)制造業(yè)實(shí)現高質(zhì)量、大突破、大發(fā)展。未來(lái)，力爭總規模放大至6000億元基金群，推動(dòng)一大批戰略新興企業(yè)和創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)落地生根，助力重慶先進(jìn)制造業(yè)穩鏈強鏈補鏈。
渝富控股集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)胡際權表示，主要聚焦突出以下四方面帶動(dòng)作用：
突出重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦重慶萬(wàn)億級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、電子信息等產(chǎn)業(yè)集群，與頭部投資機構、產(chǎn)業(yè)方共同組建百億級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)子基金群、百億級電子信息產(chǎn)業(yè)子基金群，以及集成電路、新型顯示、智能裝備、先進(jìn)材料、生物醫藥、新能源等特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域超十億元級的子基金群。
突出重點(diǎn)企業(yè)，主要關(guān)注六類(lèi)標的：有意到重慶發(fā)展的市外先進(jìn)制造業(yè)重大項目，重慶重大先進(jìn)制造業(yè)鏈主企業(yè)，重慶專(zhuān)精特新企業(yè)，重慶科創(chuàng )型企業(yè)，重慶擬上市企業(yè)，重慶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈關(guān)鍵環(huán)節企業(yè)，以推動(dòng)重慶產(chǎn)業(yè)強鏈、擴鏈、補鏈、延鏈。
突出放大撬動(dòng)功能，對直投項目，通過(guò)與金融機構聯(lián)動(dòng)，實(shí)現超過(guò)1:1的放大；通過(guò)投貸聯(lián)動(dòng)，為企業(yè)提供資金賦能。市場(chǎng)化基金通過(guò)組建子基金，加速構建從種子、天使、VC到PE全生命周期的基金群，實(shí)現一定比例的放大；探索組建S基金、ETF基金等；通過(guò)放大形成超6000億元的產(chǎn)業(yè)基金集群，并撬動(dòng)超萬(wàn)億元投資。
突出市場(chǎng)化運作，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金既要把產(chǎn)業(yè)做起來(lái)，又要保證國有資本的安全和增值，為此必須實(shí)行市場(chǎng)化運作。管理費、超額收益分配，以及項目定價(jià)、估值、退出等按市場(chǎng)化規則運行。
接下來(lái)，渝富控股集團作為重慶市先進(jìn)制造業(yè)投資引領(lǐng)平臺、國有資本市場(chǎng)化運營(yíng)管理平臺、企業(yè)改革專(zhuān)業(yè)化重組平臺，將以重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金為載體，加速構建全生命周期的基金群，以基金招商、產(chǎn)科金融合發(fā)展等新模式，助力重慶先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦>>>
渝富控股集團旗下管理40余只基金
管理基金認繳規模近2000億元
渝富控股集團作為國資運營(yíng)平臺，近年來(lái)，圍繞國家和全市重大戰略部署，聚焦“致力于成為高質(zhì)量資本運營(yíng)公司”的戰略目標，在充分發(fā)揮戰略新興產(chǎn)業(yè)投資引領(lǐng)平臺功能作用，著(zhù)力提升國有資本運營(yíng)效率效益，助推構建重慶現代產(chǎn)業(yè)體系、國資國企高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)國有資本做強做優(yōu)做大方面，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗。
數據顯示，截至目前，渝富控股集團具有實(shí)控或重大影響力的基金管理公司共4家，分別是渝富基金、渝深創(chuàng )富、中新基金、灼華基金，４家基金管理公司管理40余只基金，管理基金認繳規模近2000億元。
此次產(chǎn)業(yè)投資母基金管理人——重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)渝富基金公司），系渝富控股集團下屬專(zhuān)業(yè)化基金管理公司。作為戰略產(chǎn)業(yè)基金的管理人，公司曾上榜投中2022年度最佳國資投資機構TOP100、投中2022年度中國最佳定增投資機構（私募）TOP5等榜單。
截至目前，渝富基金公司已累計發(fā)起設立基金超過(guò)30只，累計基金規模1700多億元，在管及運行的基金規模1000多億元，與國新控股、國開(kāi)金融、建信投資等頭部投資機構廣泛合作。重點(diǎn)圍繞新能源、新型顯示、半導體、醫藥大健康等戰略新興產(chǎn)業(yè)，渝富基金公司已經(jīng)投資了京東方B12、惠科、萬(wàn)國半導體、長(cháng)安新能源、賽力斯等項目，通過(guò)市場(chǎng)化方式服務(wù)政府戰略目標和改革任務(wù)。
渝富基金公司董事長(cháng)石品表示，在渝富控股集團的領(lǐng)導下，渝富基金將堅持黨建統領(lǐng)、市場(chǎng)化運作、科學(xué)管理、防范風(fēng)險，全力以赴管理好重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金，全力助推重慶市現代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)投資母基金圓桌會(huì )召開(kāi)
百余名代表共話(huà)資本賦能促發(fā)展
產(chǎn)業(yè)投資母基金作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和招商育商機制的重要創(chuàng )新，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與資本有效聯(lián)接、雙向賦能的重要載體。隨著(zhù)2000億元產(chǎn)業(yè)投資母基金落地，如何推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項目布局落地重慶，如何助力重慶高質(zhì)量發(fā)展？5月19日下午，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金圓桌會(huì )舉行。
會(huì )上，來(lái)自市委、市政府及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導，投資機構、企業(yè)、金融機構等百余名代表，圍繞“優(yōu)化投資生態(tài)圈，共建產(chǎn)業(yè)新高地”主題展開(kāi)更深入討論。
市經(jīng)信委相關(guān)負責人表示，重慶作為國家老工業(yè)基地之一，未來(lái)五年，將緊跟新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈“卡脖子”環(huán)節，加快培育具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，積極發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)。對投資者來(lái)說(shuō)，可以重點(diǎn)關(guān)注軟件信息產(chǎn)業(yè)、衛星互聯(lián)網(wǎng)、生命科學(xué)、前沿新材料等領(lǐng)域。
現場(chǎng)，參會(huì )嘉賓不僅表達了投資合作意愿，還就如何助力項目落地和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表達了看法和提出了深度建議。
中信投資控股有限公司總經(jīng)理、中信私募基金管理有限公司董事長(cháng)宋軍認為，目前我國產(chǎn)業(yè)逐步從東部沿海向內陸縱深發(fā)展，成渝地區通過(guò)“補鏈擴鏈”，正成為我國四大產(chǎn)業(yè)鏈高地之一。未來(lái)將依托中信集團產(chǎn)融結合的綜合優(yōu)勢，積極融入區域發(fā)展戰略，助力重慶打通科技—產(chǎn)業(yè)—金融循環(huán)，激發(fā)科技創(chuàng )新活力，塑造現代化產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)高水平對外開(kāi)放。
中科院創(chuàng )投董事長(cháng)吳樂(lè )斌圍繞科創(chuàng )生態(tài)體系和科技企業(yè)成長(cháng)規律提出了一些意見(jiàn)和建議。
渝富控股集團與26家機構簽署戰略合作協(xié)議
聚力投資新重慶、共享發(fā)展新機遇。5月19日，渝富控股集團與安和資本、達晨財智、高瓴投資等26家投資機構、金融機構和投資企業(yè)，簽署戰略合作協(xié)議，涵蓋智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、高端電子、智能終端和裝備、先進(jìn)材料、綠色食品、生物醫藥、新能源、人工智能等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
這些合作，將深度推進(jìn)重慶創(chuàng )新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”融合，推動(dòng)更多項目在渝轉化落地。
達晨財智創(chuàng )始合伙人、董事長(cháng)劉晝表示，股權投資在高速發(fā)展和現代化產(chǎn)業(yè)體系構建過(guò)程中大有可為，創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )投是重要的推動(dòng)力量，這將極大推動(dòng)重慶產(chǎn)業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
“恰逢其時(shí)?！鼻蹇萍瘓F創(chuàng )始人、董事長(cháng)倪正東用這四個(gè)字形容重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金成立給投資界和重慶發(fā)展帶來(lái)的積極意義。他稱(chēng)，最近兩年來(lái)，來(lái)渝投資機構越來(lái)越多，在好的股權投資政策、科技創(chuàng )新的政策、產(chǎn)業(yè)政策支持下，重慶將欣欣向榮。
浙江吉利控股集團有限公司CEO李東輝表示，自2020年以來(lái)，吉利就將重慶作為企業(yè)轉型升級的戰略投資重點(diǎn)區域，積極投身成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設。重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金聚焦先進(jìn)制造業(yè)、數字經(jīng)濟等領(lǐng)域的投資合作，此舉一定會(huì )推動(dòng)科技—產(chǎn)業(yè)—金融良性循環(huán)，進(jìn)一步賦能重慶先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向，為包括吉利在內的先進(jìn)制造企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機遇。
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