| 一、2007年上半年手機 市場(chǎng)：競爭激烈，低端手機市場(chǎng)方興未艾 根據信產(chǎn)部2007年公布的最新數據，截至2006年12月底，中國手機用戶(hù)達4.61億戶(hù)。而在2003年首次超過(guò)1億。中國手機市場(chǎng)快速膨脹，市場(chǎng)競爭激烈在所難免。 另一方面，低端 而在ZDC看來(lái)，導致2007年上半年低端手機市場(chǎng)方興未艾的主要因素有兩個(gè)。其一，擴大區域市場(chǎng)份額。當前一二線(xiàn)市場(chǎng)已經(jīng)形成競爭的紅海，轉戰區域市場(chǎng)成為擴大市場(chǎng)份額的必由之路。 其二，品牌廠(chǎng)商低端產(chǎn)品成為打擊黑手機主力。據國家信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布數據顯示，2006年黑手機（包括水貨手機、改版手機等）蠶食內陸手機市場(chǎng)份額達到30%。2007年上半年，賽迪數據顯示，國內黑手機 而黑手機侵蝕市場(chǎng)的最大利器就是中低端的價(jià)格優(yōu)勢及產(chǎn)品整合功能的突出。但是這類(lèi)產(chǎn)品在質(zhì)量以及售后服務(wù)方面較差，而品牌低端手機彌補了黑手機的質(zhì)量難以保證等問(wèn)題，因而進(jìn)軍中低端市場(chǎng)。 綜上所示，市場(chǎng)的擴展、利潤的吸引以及對黑手機的打擊等，促使低端手機市場(chǎng)方興未艾。 廠(chǎng)商：對抗激烈，市場(chǎng) 2007年第1季度諾基亞占全球手機銷(xiāo)量的35.7%，摩托羅拉的市場(chǎng)份額為18.5%，三星電子為12.5%，索尼愛(ài)立信為8.4%。中國市場(chǎng)諾基亞占31.7%，摩托羅拉21.1%，三星9.0%，索愛(ài)5.5%，除了諾基亞市場(chǎng)份額環(huán)比增長(cháng)1.5%外，摩托羅拉和三星的市場(chǎng)份額均有所下降。 從這一市場(chǎng)占有率分布來(lái)看，前四大廠(chǎng)商壟斷整體市場(chǎng)六成以上份額。而在ZDC的關(guān)注調查顯示，諾基亞在上半年關(guān)注比例持續走高，關(guān)注度接近50%?？梢?jiàn)， 產(chǎn)品：不同機型爭奪主流位置與整合功能產(chǎn)品突出 在ZDC的關(guān)注調查中顯示，音樂(lè )手機雖然占據市場(chǎng)主流，但是關(guān)注增長(cháng)速度放緩。而智能手機卻在價(jià)格不斷下跌的過(guò)程當中關(guān)注大幅上漲，且增長(cháng)速度較快。這就在一定程度上與 此外，在產(chǎn)品整合了照相、拍照等功能之后，帶有就GPS功能的產(chǎn)品在2007年上半年脫穎而出，最突出的是諾基亞N95的上市。但是由于產(chǎn)品目前用戶(hù)群較小，因而這一功能機型關(guān)注度并不是很高。 價(jià)格：價(jià)格戰導致主流價(jià)位區間關(guān)注變化 在ZDC的持續關(guān)注調查中顯示，1000-2000元與2001-3000元之間的產(chǎn)品度較高，二者累計關(guān)注比例均超過(guò)整體市場(chǎng)的六成。值得一提的是，2007年上半年當中音樂(lè )手機降價(jià)幅度較大，這直接導致主流價(jià)位區間由2001-3000元轉向1000-2000元之間。 二、2007年上半年手機 1、整體市場(chǎng) 據ZDC調查數據顯示，2007年上半年，中國手機市場(chǎng)呈現以下三大主要特征：首先，手機市場(chǎng)繼續表現出高度集中的態(tài)勢，一線(xiàn)品牌關(guān)注領(lǐng)先。其中，僅諾基亞一家廠(chǎng)商就獲得整體市場(chǎng)四成以上關(guān)注比例，顯示了強大的品牌 其次，摩托羅拉不敵索愛(ài)退居季軍位置，二者在上半年的產(chǎn)品、市場(chǎng)等爭奪激烈。再次，其他品牌分布分散，國產(chǎn)廠(chǎng)商雖然入圍數量達到9家，但是累計關(guān)注比例不足11個(gè)百分點(diǎn)，無(wú)法做到與國外廠(chǎng)商的抗衡，在手機市場(chǎng)上仍處于劣勢。下圖為2007年上半年最受用戶(hù)關(guān)注的前15大手機品牌排行榜。
調查顯示，在2007年上半年諾基亞獲得45.8%的關(guān)注比例，在手機市場(chǎng)上處于 其一，從品牌影響力推廣的角度來(lái)看，諾基亞6月份公布了中低端市場(chǎng)的新戰略。與此同時(shí)，其網(wǎng)絡(luò )事業(yè)部與西門(mén)子通訊部門(mén)的合并，擴大了在3G方面的影響力。 其二，從新品上市的角度來(lái)看，諾基亞新產(chǎn)品陳代謝的速度較快。中低端市場(chǎng)戰略發(fā)布的同時(shí)，新品出現在終端市場(chǎng)上，將產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋范圍進(jìn)一步擴大。諾基亞 8800 Sirocco 其三，2007年上半年的降價(jià)促銷(xiāo)當中，諾基亞數次擔當了市場(chǎng)降價(jià)的主力，其通過(guò)不斷降價(jià)措施，刺激市場(chǎng)消費，同時(shí)促使關(guān)注的上揚。 索愛(ài)以14.4%的關(guān)注比例位居排行榜第二的位置，隨后的摩托羅拉與索愛(ài)僅懸殊2.3個(gè)百分點(diǎn)。從這兩家廠(chǎng)商在2007年上半年的表現來(lái)看，二者的拉鋸戰最終以索愛(ài)的勝出而告終。而摩托羅拉在上半年第1季度中，市場(chǎng)利潤已經(jīng)出現1.81億美元的負增長(cháng)，第2季度并保持虧損紀錄。從摩托羅拉這一市場(chǎng)現狀來(lái)看，ZDC認為其在2007年下半年也難以實(shí)現對索愛(ài)的 在上半年當中，三星新品不斷刷新超薄紀錄，但由于其產(chǎn)品針對的主流消費群體較少，導致三星在上半年當中關(guān)注比例僅為9.5%。但值得一提的是，2007年上半年當中，三星 聯(lián)想仍保持第五的位置，但是關(guān)注比例已經(jīng)跌至3.1%。多普達與LG關(guān)注比例接近，分別為2.7%與2.2%。隨后的廠(chǎng)商關(guān)注比例均降至2個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?，且彼此關(guān)注比例懸殊甚小。 2、主流廠(chǎng)商關(guān)注 鑒于諾基亞、索愛(ài)、摩托羅拉、三星等前七大廠(chǎng)商的關(guān)注比例都在2個(gè)百分點(diǎn)以上，因而ZDC對這些廠(chǎng)商關(guān)注走勢狀況進(jìn)行調查對比。以下是諾基亞、索愛(ài)與摩托羅拉這三家廠(chǎng)商上半年關(guān)注比例走勢狀況。
從關(guān)注比例走勢來(lái)看，2007年上半年諾基亞關(guān)注比例整體保持上升的勢頭，尤其在5-6月份之間表現突出，關(guān)注比例上升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )造了47.5%新高。 索愛(ài)與摩托羅拉在關(guān)注比例上與諾基亞形成較大的差距，但是二者之間關(guān)注比例懸殊不大。從上半年關(guān)注比例走勢來(lái)看，在1月份摩托羅拉還處于領(lǐng)先地位，但是從2月份開(kāi)始，就被索愛(ài)反超了2個(gè)百分點(diǎn)。此后的各個(gè)月份當中，索愛(ài)關(guān)注比例在14-16個(gè)百分點(diǎn)之間波動(dòng)，而摩托羅拉直線(xiàn)下跌，關(guān)注比例在6月份降至11.4%的低谷，并且與索愛(ài)在關(guān)注比例上懸殊達到3個(gè)百分點(diǎn)。 以下是三星、聯(lián)想、多普達與LG這四大廠(chǎng)商在2007年上半年關(guān)注比例走勢狀況。
在三星、聯(lián)想、多普達與LG這四家廠(chǎng)商當中，三星的關(guān)注度在9-11個(gè)百分點(diǎn)之間波動(dòng)。從2月份開(kāi)始，其關(guān)注比例跌至10個(gè)百分點(diǎn)以下。雖然有超薄系列機型U608等新品上市吸引消費者，但是對市場(chǎng)關(guān)注提升的影響不大。此外在上半年，三星在中國市場(chǎng)開(kāi)始放下架子有進(jìn)軍中 聯(lián)想、多普達與LG這三家廠(chǎng)商走勢可見(jiàn)，這三家廠(chǎng)商關(guān)注比例整體呈上升的態(tài)勢，但是幅度不大。其中，聯(lián)想稍占優(yōu)勢，其次是多普達，LG雖然有巧克力系列以及shine閃耀機型出現，但是關(guān)注提升幅度較小。 三、2007年上半年手機產(chǎn)品結構分析 1、不同功能產(chǎn)品關(guān)注對比 (1) 關(guān)注對比
調查結果顯示，2007年上半年音樂(lè )手機獲得整體市場(chǎng)49.6%的關(guān)注比例，同比高出智能手機11.3個(gè)百分點(diǎn)。從這一分布來(lái)看，一方面音樂(lè )手機在市場(chǎng)上仍是熱門(mén)主流機型；另一方面反映了雖然當前智能手機所占比例較低，但是市場(chǎng) 以下是ZDC對2007年上半年音樂(lè )手機與智能手機關(guān)注比例變動(dòng)狀況的監測，具體變化見(jiàn)下圖。
調查結果顯示，在2007年上半年當中，音樂(lè )手機 (2) 關(guān)注走勢
從關(guān)注比例走勢狀況來(lái)看，從2007年2月份開(kāi)始，音樂(lè )手機關(guān)注比例跌至50個(gè)百分點(diǎn)以下，在經(jīng)歷3-5月份的緩慢 智能手機關(guān)注比例走勢上下波動(dòng)，其關(guān)注度在2月降至35.8%的低谷，隨后兩個(gè)月反彈，但是5月份再度呈下滑勢頭。進(jìn)入6月份之后，智能手機關(guān)注比例驟然提升5.1%，并首次超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)達到42.7%的新高。 通過(guò)關(guān)注比例走勢對比結果來(lái)看， 2、不同價(jià)位產(chǎn)品關(guān)注 (1) 關(guān)注對比
數據結果顯示，2007年上半年當中1000-2000元手機以近四成的關(guān)注比例占據市場(chǎng)主流。根據ZDC的數據顯示來(lái)看，這一價(jià)位區間聚集了已經(jīng)退出 關(guān)注比例在30個(gè)百分點(diǎn)以上的還有2001-3000元之間的產(chǎn)品。這一價(jià)位區間是市場(chǎng)主流200萬(wàn)像素產(chǎn)品的主要競爭地帶，并且還匯集了一些高端300萬(wàn)像素產(chǎn)品，如 至此，這兩大價(jià)位區間 關(guān)注比例在10個(gè)百分點(diǎn)以上的還有低端1000元以下于3001-4000元之間的產(chǎn)品。2007年6月份諾基亞低端市場(chǎng)戰略的發(fā)布，以及三星將產(chǎn)品 (2) 關(guān)注走勢
由圖可見(jiàn)，不同價(jià)位區間產(chǎn)品在上半年的關(guān)注度走勢上呈現出以下主要特征：其一，1000-2000元與2001-3000元之間的產(chǎn)品在關(guān)注度上處于此消彼長(cháng)的狀態(tài)。其中，1000-2000元之間的產(chǎn)品整體關(guān)注度處于上升的態(tài)勢，6月份關(guān)注比例達到43.5%，同比高出1月份6.8個(gè)百分點(diǎn)。2001-3000元之間的產(chǎn)品在22-35個(gè)百分點(diǎn)之間波動(dòng)，整體走勢呈下滑狀態(tài)。 其二，1000元以下低端產(chǎn)品更占 以下是不同價(jià)位區間產(chǎn)品關(guān)注比例增長(cháng)變化狀況。
調查結果顯示，處于市場(chǎng)主流的1000-2000元之間產(chǎn)品在上半年出現6.8個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)幅度，是整體市場(chǎng)關(guān)注比例增長(cháng)幅度最大的一大價(jià)位區間。關(guān)注比例出現正增長(cháng)的還有4001-5000元與5000元以上產(chǎn)品，但是增長(cháng)幅度相對較小。 低端1000元以下產(chǎn)品功能較為單一，在功能豐富的其他類(lèi)型產(chǎn)品沖擊下，逐漸被邊緣化。調查顯示，2007年上半年其關(guān)注比例出現負增長(cháng)，但是幅度較小。相比之下，2001-3000元之間產(chǎn)品負增長(cháng)幅度相對較大，達到6.2%。其次是3001-4000元之間的產(chǎn)品，負增長(cháng)幅度為2.6%。 3、不同像素產(chǎn)品關(guān)注調查 (1) 關(guān)注對比
調查顯示，2007年上半年200萬(wàn)像素手機占據四成以上的關(guān)注比例，在市場(chǎng)上處于主流的位置。100萬(wàn)像素產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始逐步退出市場(chǎng)主流，上半年的關(guān)注比例不足30%。像素的升級也是拍照手機市場(chǎng) (2) 主流
調查結果顯示，200萬(wàn)像素手機在2007年上半年保持直線(xiàn)上升的勢頭，截至6月底關(guān)注比例達到46.6%，同比高出1月份7.7%。在200萬(wàn)像素產(chǎn)品關(guān)注比例上升的同時(shí)，100萬(wàn)像素機型關(guān)注度則直線(xiàn)下跌，并在6月份降至25.3%的低谷。同比1月份，關(guān)注比例下滑了6.5個(gè)百分點(diǎn)。 300萬(wàn)像素及以上產(chǎn)品包括500萬(wàn)像素機型，在上半年的調查結果中顯示，這類(lèi)產(chǎn)品關(guān)注度出現4.1個(gè)百分點(diǎn)漲幅，在6月份達到18.3%。尤其是諾基亞高端旗艦機型N95的上市，使得照相手機向 四、2007年上半年區域手機市場(chǎng)結構調查 2007年上半年，一線(xiàn)廠(chǎng)商轉戰區域市場(chǎng)的勢頭也較為突出，鑒于此，ZDC對2007年上半年區域 1、不同區域市場(chǎng)分布
調查結果顯示，在2007年上半年當中，華南區域占據整體市場(chǎng)關(guān)注度的34.1%。其次是華東區域，關(guān)注比例為19.7%。其與華南區域對比來(lái)看，關(guān)注比例懸殊較大。關(guān)注比例在10個(gè)百分點(diǎn)以上的還有華北區域與華中區域，關(guān)注比例分別為16.6%與10.6%。東北、西北與西南區域市場(chǎng)關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以下。 手機市場(chǎng)的普及率相對較高，市場(chǎng)較為成熟，但是各個(gè)區域市場(chǎng)在關(guān)注度方面卻存在較大的差距，究其原因ZDC認為：東邊沿海城市 2、主流廠(chǎng)商七大區域品牌關(guān)注走勢對比 由于華南、華東、華北以及華中這四大區域 (1) 華南
調查結果顯示，在華南區域關(guān)注比例分布較為集中，七大廠(chǎng)商累計獲得九成以上的關(guān)注度。其中， (2) 華東
調查顯示，2007年上半年華東區域市場(chǎng)當中，諾基亞仍處于一家獨大的狀態(tài)，索愛(ài)與摩托羅拉的關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以上，且二者差距縮小到4個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?。三星在華東市場(chǎng)關(guān)注比例接近10%，聯(lián)想超過(guò)多普達位居第五，但是這兩大廠(chǎng)商關(guān)注比例均較低。位居第七的LG關(guān)注比例也較低，僅為2.4%。 (3) 華北
調查顯示，華北區域市場(chǎng)上，諾基亞以34個(gè)百分點(diǎn)以上的優(yōu)勢穩居第一，關(guān)注比例達到48.8%。摩托羅拉以14.7%的關(guān)注比例位居第二，這就與華南和華東市場(chǎng)在 華北市場(chǎng)上，三星關(guān)注比例仍未突破10個(gè)百分點(diǎn)，多普達、聯(lián)想與LG這三家廠(chǎng)商關(guān)注比例處于2-3個(gè)百分點(diǎn)之間，彼此關(guān)注比例懸殊較小。 (4) 華中
在華中區域市場(chǎng)上，關(guān)注度集中程度低于其他三大區域。雖然諾基亞仍獲得四成以上的關(guān)注度，但僅為42.1%。摩托羅拉繼續保持亞軍位置，索愛(ài)以0.7個(gè)百分點(diǎn)的差距隨后。三星關(guān)注度接近10%，聯(lián)想 通過(guò)四大區域主流七大廠(chǎng)商關(guān)注分布情況來(lái)看，可以發(fā)現以下分布特征： 其一：華南區域關(guān)注集中度最高，且諾基亞關(guān)注比例接近50%。其二，索愛(ài)在華南與華東市場(chǎng)優(yōu)勢突出，高出摩托羅拉。但是在華北與華中市場(chǎng)上，卻遜色于摩托羅拉。其三，三星在四大區域表現平平，華南區域表現較差，聯(lián)想在華中區域的 五、2007年上半年手機 1、上半年價(jià)格指數走勢 (1) 整體市場(chǎng)
從數據顯示來(lái)看，2007年上半年整體手機市場(chǎng)價(jià)格指數在上下振蕩的過(guò)程中呈下跌態(tài)勢。為贏(yíng)得新年開(kāi)門(mén)紅，各大廠(chǎng)商在傳統新年到來(lái)之際展開(kāi)大規模的 2-3月份整體IT市場(chǎng)開(kāi)始轉淡，3GSM大會(huì )的展開(kāi)將 而3月份眾多新品的上市，一方面促使中高端產(chǎn)品在4月份做出市場(chǎng)讓道而展開(kāi)降價(jià)促銷(xiāo)行為；另一方面，中低端產(chǎn)品也受到壓迫，雖然降價(jià)空間較小，但是仍加入市場(chǎng)降價(jià)的高潮。這直接導致4月份價(jià)格指數降至上半年的一個(gè)低谷。 從4月份開(kāi)始，中高端手機的 但是降價(jià)是市場(chǎng)發(fā)展的主旋律，諾基亞N95、5700等數款產(chǎn)品上市就跌，且各大廠(chǎng)商為迎接暑期而在6月啟動(dòng)市場(chǎng)降價(jià)推廣，加上諾基亞中低端市場(chǎng)戰略的 從價(jià)格指數波動(dòng)變化狀況來(lái)看，可以發(fā)現在價(jià)格指數動(dòng)態(tài)走勢中呈現出以下主要特征：其一，1-2月與5-6月份這兩個(gè) (2) 不同功能手機
從上半年音樂(lè )手機與智能手機價(jià)格指數走勢狀況來(lái)看，二者走勢以及發(fā)生波動(dòng)的周期整體一致，只是在波動(dòng)幅度上有所不同。其中，在2007年第1季度中，音樂(lè )手機與智能手機價(jià)格指數走勢波動(dòng)幅度懸殊甚微，究其原因主要是這兩種功能產(chǎn)品出現交叉，形成整合功能機型，導致價(jià)格指數走勢接近。這另一方面也反映了二者在上半年當中的價(jià)格波動(dòng)幅度相當，這就打破了傳統意義上的高端智能 從4月份開(kāi)始，二者在均出現3個(gè)百分點(diǎn)左右的震蕩之后，價(jià)格指數走勢波動(dòng)幅度出現較大的差異。智能手機驟然反彈，5月份同比高出4月份7.06個(gè)百分點(diǎn)。而諾基亞高端智能手機N95的上市在一定程度上是將價(jià)格指數抬高的重要因素。 此后一個(gè)月，智能手機在高位震蕩之后再度迅猛下跌，6月份降至谷底，且同比5月下滑超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)，而音樂(lè )手機這一時(shí)間段僅下跌5.56%。 從這兩大功能手機價(jià)格指數走勢來(lái)看，ZDC認為2007年上半年出現音樂(lè )手機與智能手機爭奪市場(chǎng)主流的苗頭。音樂(lè )手機遵循市場(chǎng)規律緩慢下跌，而智能手機在上竄下跳的過(guò)程中實(shí)現價(jià)格大幅度下跌，并以此來(lái)吸引消費者關(guān)注，這也足以反映智能手機在上半年中出現較高的增長(cháng)速度。從這一走勢 |
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