 演講人：廣州嬌蘭佳人化妝品有限公司董事長(cháng) 整理│魏菊華 編者按：此文根據廣州嬌蘭佳人化妝品連鎖有限公司董事長(cháng)蔡汝青在2012中國化妝品零售峰會(huì )（東北）上的講話(huà)整理而成，關(guān)于未來(lái)專(zhuān)營(yíng)店數量一節為事后補充。 今天站在這里作所謂的主題演講，主要出于兩個(gè)原因：一是出于對《化妝品觀(guān)察》的支持；二是我確實(shí)有一些想法想跟大家分享。在座的一些朋友應該知道，我們除了做嬌蘭佳人連鎖店，還在做婷美，之前做燎原批發(fā)，從事這個(gè)行業(yè)有將近20年。對于這個(gè)行業(yè)，我們是非常有感情的。今天在這里，想跟大家分享一下我們對未來(lái)十年，對2010年到2020年這十年，化妝品行業(yè)格局變化的一些看法，僅供大家參考： 1、化妝品零售總額的變化，從4000億到12000億。 2010年，全國化妝品零售總額是多少？我們的判斷是，2010年全國化妝品零售總額有4000億，人均約300元。這是什么概念呢？2011年，整個(gè)韓國的化妝品零售總額折合人民幣約600億元，韓國總人口5000萬(wàn)，人均化妝品消費額是1200元。我們的總量大約是韓國的7倍，人均大約是韓國的1/4。2011年，服裝行業(yè)的零售總額大約是12000億，化妝品是服裝的1/3，跟鞋的總量，包的總量差不多。 我們判斷，2020年，化妝品零售總額會(huì )是2010年的3倍，大概會(huì )是12000億。大家不要覺(jué)得這個(gè)3倍是增長(cháng)很多，其實(shí)是不多的，只要每年保持12%的增長(cháng)，10年就會(huì )是3倍。12%的增長(cháng)要不要，我們認為要，化妝品行業(yè)的發(fā)展相對滯后，今后十年應該會(huì )高于GDP的增長(cháng)。我去過(guò)寶潔公司，他們也是這么預測的。十年之間，化妝品總量會(huì )增加到3倍。 2、專(zhuān)營(yíng)店渠道份額的變化，從700億到4200億。 從4000億到12000億，蛋糕變大3倍。但是專(zhuān)營(yíng)店渠道會(huì )分到多少呢？這個(gè)也是我們應該關(guān)心的。 我們判斷，在全國4000億的總額里面，化妝品專(zhuān)營(yíng)店大約占700億。說(shuō)全國有16萬(wàn)個(gè)化妝品店，平均三、四十萬(wàn)年銷(xiāo)，總共500多億，再加屈臣氏的100億，加萬(wàn)寧、莎莎、絲芙蘭、DHC等等，合計700億，占4000億的17.5%。 到2020年，我們認為專(zhuān)營(yíng)店零售總額會(huì )去到4200億。整個(gè)專(zhuān)營(yíng)店渠道，會(huì )有6倍的增長(cháng)。我們拿到韓國2011年的數據，韓國的專(zhuān)營(yíng)店渠道大約占27%。中國幅員遼闊，發(fā)展不平均，未來(lái)專(zhuān)營(yíng)店比例應該會(huì )高一些。我們預計2020年專(zhuān)營(yíng)店渠道占比會(huì )是35%。12000個(gè)億里面，專(zhuān)營(yíng)店占4200億。 3、連鎖單品牌店、連鎖綜合店和個(gè)體店的份額占比將會(huì )是40%、40%和20%。 在專(zhuān)營(yíng)店里面，還有連鎖與非連鎖，單品牌店與綜合店之分。韓國2011年的數據顯示，連鎖的綜合店與單品牌店占了全部專(zhuān)營(yíng)店份額的90%，個(gè)體店份額只剩下10%。這是有道理的，社會(huì )在發(fā)展，一定是社會(huì )化大生產(chǎn)代替小農經(jīng)濟的。我們估計，2020年的中國，連鎖的份額將去到80%，其中連鎖綜合店占40%，連鎖單品牌店占40%。雖然今天的中國，單品牌店還沒(méi)什么份額，但是，我們相信，三年之內，單品牌店就會(huì )崛起，甚至比綜合店更強。在韓國，單品牌店的占比和增長(cháng)速度都已略高于綜合店。單品牌店有一個(gè)好處，從制造到零售，都是一條龍，這個(gè)鏈條與綜合店相比更為緊湊。 4、電子商務(wù)占15%。 在這里我要特別提一下電子商務(wù)渠道。我有3年的時(shí)間在思考這個(gè)問(wèn)題。我最不想面對這樣的局面，通過(guò)十五年的努力，到2020年，我們開(kāi)了10000個(gè)店，然后，消費者站出來(lái)說(shuō)：兄弟，我們有電子商務(wù)，不需要你了。想想，多大的悲哀??！ 今天，我要告訴大家，我們的判斷是，2020年電子商務(wù)會(huì )占15%的份額，不到專(zhuān)營(yíng)店渠道的一半。電子商務(wù)是個(gè)東西，但并非那么神乎其神，也有劣勢的一面，例如：電子商務(wù)的客流成本并不便宜。我聽(tīng)網(wǎng)創(chuàng )的叮當說(shuō)，電子商務(wù)的平均點(diǎn)擊成本是2.7元，我拿嬌蘭佳人的租金除了下進(jìn)店的人數，平均2.5元，電子商務(wù)并不占優(yōu)勢。電子商務(wù)要送貨上門(mén)，我們實(shí)體店是自提的，省運費。所以說(shuō)電子商務(wù)并沒(méi)有成本的優(yōu)勢，此其一。其二，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購物，可以看到圖片、文字，但摸不到實(shí)物，聞不到香味，體驗不如實(shí)體店。其三，電子商務(wù)得到產(chǎn)品有時(shí)間差，實(shí)體店則一手交錢(qián)一手立馬交貨?？椿匕l(fā)達國家，電子商務(wù)的占比并不高，甚至不到10%，韓國化妝品電子商務(wù)渠道才占3%。 5、倍率的變化：從10多倍到5倍。 所謂倍率，指的是零售價(jià)與制造成本的比例。就一般的品牌而言，包袋的倍率是5倍，鞋子也是5倍，運動(dòng)服是3倍，休閑服也是3倍，男裝6倍，女裝7倍。而在化妝品行業(yè)，彩妝是8至10倍，護膚品則是10倍甚至15倍。奢侈品、精品、大眾品的倍率不同。我們這里要討論的，是大眾品的倍率。 我們了解到，韓國大眾化妝品的倍率，彩妝是4倍，護膚品是5倍。在日本、臺灣，也差不多是這個(gè)倍率。而在中國，這個(gè)倍率要去到10倍甚至10多倍。這個(gè)狀況是不合理的，不僅是化妝品，在中國很多產(chǎn)品的價(jià)格是虛高的，這與中國落后的流通方式有關(guān)。中國落后的流通方式，需要巨大的利潤去支撐，從而導致在研發(fā)、品控方面投入不足，產(chǎn)品做不好。不僅僅是化妝品，其他很多行業(yè)也是如此。 我們認為，這種狀況一定會(huì )改變，到2020年，中國大眾化妝品的倍率，會(huì )跟韓國日本一樣，去到5倍。甚至不用到2020年，最早有可能在2015年就會(huì )去到。如果這個(gè)判斷是正確的，意味著(zhù)接下來(lái)這5到10年，供應商、零售商、消費者會(huì )去到一個(gè)新的平衡點(diǎn)，中間會(huì )發(fā)生很多的變化。 6、藥妝店在中國機會(huì )不大 以前考察日本，看到的都是松本清這樣的藥妝店，也了解到全球而言，藥妝店更具代表性，我有一段時(shí)間在想，是不是嬌蘭佳人應該開(kāi)成藥妝店？ 現在我們確定不要開(kāi)成藥妝店了，我們不要賣(mài)藥。中國已經(jīng)有40萬(wàn)個(gè)藥店，中國人不怕買(mǎi)不到藥了。嬌蘭佳人所在的街道附近，經(jīng)常有幾個(gè)藥店，我們七、八十平方的小店，賣(mài)化妝品都怕不夠用，不需要也不應該再去賣(mài)藥。連鎖藥店倒是想變成藥妝店。好幾個(gè)連鎖藥店都有嘗試，但都不大成功，原因是他們不夠了解化妝品零售的難處，投入遠遠不夠。三年之后，當化妝品供應平臺有利于零售，藥店轉成藥妝店會(huì )變得容易，我看40萬(wàn)個(gè)藥店里面，有機會(huì )有4萬(wàn)個(gè)會(huì )轉成藥妝店。我們化妝品行業(yè)的，要抓緊動(dòng)手，不要給賣(mài)藥的太多機會(huì )。 這里順便說(shuō)下所謂的藥妝品牌，比如薇姿、雅漾、理膚泉。我認為它們犯了常識錯誤。它們進(jìn)渠道，總瞄著(zhù)藥店，在藥店做得不太好，又盯著(zhù)商場(chǎng)，從來(lái)不正面面對化妝品店。設想一下，如果它們進(jìn)藥妝店，它們該擺在藥的一邊呢，還是擺在化妝品一邊？顯然它們應該跟化妝品擺在一起吧。那么藥妝分離了呢，它們該跟藥呢還是跟化妝品，該跟化妝品吧。所以說(shuō)原本它們該進(jìn)化妝品店的。 7、近幾年，屈臣氏跟我們不會(huì )有太多正面競爭。 屈臣氏很厲害，開(kāi)了1000多個(gè)店了，我相信在五年內，屈臣氏完全有可能開(kāi)多2000個(gè)店，率先突破500億。沒(méi)有什么可以阻擋屈臣氏了。但我認為，五年之內，屈臣氏不會(huì )跟我們有太多正面競爭。屈臣氏開(kāi)的多是300平米的店，在購物中心里面。我們這些化妝品店，多是七八十平的街鋪。各開(kāi)各的。屈臣氏會(huì )不會(huì )開(kāi)七八十平的店？我認為會(huì )，但這五年不大會(huì )。因為一來(lái)它開(kāi)購物中心店都來(lái)不及開(kāi)，它也不敢放松在購物中心開(kāi)店，從而給萬(wàn)寧機會(huì )。二來(lái)真要開(kāi)七八十平的街鋪，它要改變很多做法才行，也沒(méi)那么容易。屈臣氏有開(kāi)一兩個(gè)百來(lái)平米的店，但我認為只是小小的嘗試，屈臣氏在戰略上是不會(huì )大舉開(kāi)這種店的。 8、2020年專(zhuān)營(yíng)店數量：約15萬(wàn)個(gè)。 看到一個(gè)微博說(shuō)：臺灣2700萬(wàn)人口有過(guò)萬(wàn)家便利店，說(shuō)羅森便利店董事長(cháng)宣稱(chēng)每個(gè)單店面向消費群體約3000人。我想，化妝品店畢竟不是便利店，也不是藥店（現在中國藥店大約也是3000人一個(gè)店），一個(gè)單店應面向10000人比較合適。以此推算，2020年的化妝品店數15萬(wàn)個(gè)較合適。如果總零售額4200億，則單店接近300萬(wàn)，如果按這個(gè)數看，意味著(zhù)未來(lái)十年化妝品店數量將保持不變，店產(chǎn)將提高6倍。我覺(jué)得這樣會(huì )比較合理，這樣化妝品店才可以應付更多的房租和更多的人工，才會(huì )變得主流起來(lái)。 9、給個(gè)體店朋友的建議。 隨著(zhù)零售的發(fā)展，單體店會(huì )越來(lái)越有壓力。有些朋友會(huì )困惑，有些會(huì )消極。不必要。我想建議這些朋友：積極進(jìn)取，該加盟時(shí)加盟。 以服裝行業(yè)為例。之前很多零售商做散貨的，后來(lái)品牌專(zhuān)賣(mài)店時(shí)代來(lái)了，他們就轉做加盟店了。更好。不少服裝零售商霸占了當地的一條半條街，好的品牌到了當地，只能找他。 我認為，三年之后，化妝品零售的黃金時(shí)期就會(huì )到來(lái)。很多朋友，在這一行干了十年八年甚至更長(cháng)的，如果選擇這個(gè)時(shí)候退出就太不劃算了。要積極進(jìn)取，注意贏(yíng)利經(jīng)營(yíng)。有好的整店輸出的品牌，該加盟時(shí)就加盟。需要改變的，是方式，而不是退出化妝品零售這個(gè)行業(yè)。 最后，我要送大會(huì )以及在場(chǎng)所有人一句話(huà)：穿越新周期，要依靠消費者的力量。 以上，供大家參考。我不保證我說(shuō)的都是對的，但我保證我說(shuō)的都是真的。謝謝大家！ ?。▉?lái)源：化妝品觀(guān)察） |
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