操盤(pán)手技巧 2010-04-04 01:30:10 閱讀195 評論0 字號：大中小 訂閱
基金是什么？“基金，這一市場(chǎng)核心實(shí)力機構的代名詞，當它們在市場(chǎng)露面的第一天就被世人給予了極大的關(guān)注。它們的選股和操作與傳統基金模式有很大的相似之處，選股扎實(shí)穩健，注重上市公司在行業(yè)中的位置以及成長(cháng)性，常常是中長(cháng)線(xiàn)持股，有實(shí)力雄厚的研發(fā)團隊作為資金強大的安全保障，被市場(chǎng)看作是中流砥柱。”“誰(shuí)先跟著(zhù)基金做了誰(shuí)就先抓到了牛市的“牛頭”了。因此，隨著(zhù)機構搏弈時(shí)代的到來(lái)，跟蹤這些實(shí)力機構基金進(jìn)行操作，對于我們普通投資者怎么樣使自己在弱肉強食的證券市場(chǎng)中生存下來(lái)，提供了前所未有的強大實(shí)踐技術(shù)指導以及基本 靣的有力支持。”（俞誦：《決策為王》第112頁(yè)）
什么是基金重倉股？凡是被基金持有的前十支股票都叫重倉，一個(gè)基金可能買(mǎi)了十幾支甚至幾十支股票，按購買(mǎi)股票資金的比例從大到小，排名在前10名的股票，就是該基金的重倉股，如果排在10名以外，即使資金量占有較大，也不能算做重倉股。所以，我們在道破天機里看到的基金持有比例和在個(gè)股F10里看到的基金持有比例是不太一樣的。
如何才能看到基金重倉股？基金持股的時(shí)間和數量不是固定不變的，它們會(huì )根據自己的盈利個(gè)股的基本變化以及股市的變化來(lái)調整。所以把基金重倉視為一成不變是錯誤的。同樣，認為基金重倉難以把握也是錯誤的。我們散戶(hù)的作為就是及時(shí)找到基金重倉股，跟蹤它、捕捉它的啟動(dòng)時(shí)機。每一季度的“基金持股統計”，會(huì )在下一季度第一個(gè)月的21日—24日發(fā)布完畢。及時(shí)下載“道破天機”，打開(kāi)“道破天機”的“基金持股統計”，就能看到。例如2008年第四季度的基金持股情況，會(huì )在2009年元月的21—24日發(fā)布完畢，23、24日我們即可下載。
怎么樣選擇基金重倉股中的精華？基金重倉股往往有300來(lái)支甚至更多，這其中有新增基金，持續增倉，資金增量，持股增減，還有基金減倉等。那么到底抓住什么才是精華呢？俞誦老師告知我們：“基金增倉股最為關(guān)鍵。。。。。。原因就在于大家都很清楚，基金增倉股說(shuō)明了基金進(jìn)一歩看好該上市公司的后期發(fā)展，繼續堅定了持股信心。”（俞誦：《決策為王》第126頁(yè)）“在基金增倉股中我們可以再次劃分為基金新增股、基金持續增倉股，然后再次劃分為穩定持續增持基金增倉股，突然大幅增倉股，突然大幅新增的基金新增股。”（俞誦：《決策為王》第126頁(yè)）至此，我們明白了精華就是“突然大幅增倉股”和“突然大幅新增的基金新增股”兩種。選股就是選這兩種股票，這就是選股關(guān)。我的經(jīng)驗是，“突然大幅增倉股”選擇“持籌增加幅度”在500%以上的個(gè)股，“突然大幅新增”選擇“占流通股”5%以上的個(gè)股。
“在選擇基金重倉股中的時(shí)候，也要注意基金持有該股的不同時(shí)期?；鹬貍}股如果剛剛在牛股開(kāi)始啟動(dòng)的時(shí)候，也就是上升趨勢開(kāi)始的時(shí)候，這是最具操作價(jià)值的。因此，我們不但要買(mǎi)基金重倉股，還要買(mǎi)在這個(gè)基金重倉股開(kāi)始上升趨勢的時(shí)刻。一個(gè)是選股，一個(gè)是選時(shí)，二者缺一不可。”（俞誦：《決策為王》第137頁(yè)）這就是操作關(guān)。具體怎么樣選時(shí)呢？
解決了選股關(guān)，操作關(guān)，還要根據操盤(pán)線(xiàn)紅色持股信號持股上漲，中途不被騙線(xiàn)震倉出局，才能實(shí)現最終的成功和最大的盈利，這就是心理關(guān)。
以2008年3季度道破天機為例進(jìn)行說(shuō)明：
一，選出“突然大幅增倉股”和“突然大幅新增的基金新增股”：
股鼠標右擊“道破天機”——“基金持股統計”——“2008年9月30日”——點(diǎn)擊“占流通股%”2次（顯示從大到小排序）——點(diǎn)擊“持籌增減%” 2次（顯示“新增”排序），此時(shí)顯示的正是“突然大幅新增的基金新增股”，從大到小排序的有中國南車(chē)，拓維信息，日照港，美邦服飾，昆明機床，國電南瑞，大立科技，魯太A共8支股票，均在5%以上。
點(diǎn)擊“中國南車(chē)”顯示藍色——左手按住鍵盤(pán)左下角的“SHIFT”鍵和“ALT鍵”不放——點(diǎn)擊“魯泰A”，上述8只股票全部顯示藍色。鼠標在藍色區域中按右鍵，出現“加入板塊”——左擊“加入板塊”，出現對話(huà)框，選擇打開(kāi)“自定義板塊”——左擊“自定義板塊”顯示藍色——左擊“新建板塊”（在“自定義板塊”條下會(huì )出“新建板塊”）——輸入“200809新増増倉”，——確定。
回到“基金持股統計”，向下拉動(dòng)滾條。在“新增”的下靣正是“持籌增加幅度”在500%以上“突然大幅增倉股”，從大到小排序的有白云機場(chǎng)，奧特迅，文山電力，澄星股份，魚(yú)躍醫療，諾普信，中國石油，中國銀行，方大炭素，榮信股份共10支股票，持籌增加幅度均在500%以上。
點(diǎn)擊“白云機場(chǎng)”顯示藍色——左手按住鍵盤(pán)左下角的“SHIFT”鍵和“ALT鍵”不放——點(diǎn)擊“榮信股份”，上述10只股票全部顯示藍色。鼠標在藍色區域中按右鍵，出現“加入板塊”——左擊“加入板塊”，出現對話(huà)框，選擇打開(kāi)“自定義板塊”——左擊“200809新増増倉”，——確定?；氐?#8220;基金持股統計”。至此，18支個(gè)股己存放在“200809新増増倉”中。
二，第二歩要做的是解決怎么樣選時(shí)買(mǎi)入個(gè)股的設置問(wèn)題。
我的經(jīng)驗是，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)即為買(mǎi)入時(shí)機，可全面介入。
1.操盤(pán)線(xiàn)日線(xiàn)發(fā)出B點(diǎn)買(mǎi)入信號；
2.趨勢頂底QSDD日線(xiàn)長(cháng)期線(xiàn)小于35；
3.趨勢頂底QSDD日線(xiàn)中期線(xiàn)小于35；
4.股價(jià)日線(xiàn)站上20日均線(xiàn)；
5.換手率日線(xiàn)大于等于3 %。
組合條件選股方法的設置：
點(diǎn)左側工具欄“條件選股”——
“條件選股”——“指標條件選股”——“CPX1-操盤(pán)線(xiàn)買(mǎi)入選股”－—“1天內操盤(pán)線(xiàn)發(fā)出買(mǎi)入信號（將其中的數字改為1）——“分析周期”選“日線(xiàn)”－—“加入”；
“條件選股”——“即時(shí)盤(pán)中選股”——“B112換手率選股”——“當前換手率大于等于3 %的股票”（將其中的數字改為3）——“加入”；（由于軟件的問(wèn)題，可能會(huì )選出小于3 %的股票。如發(fā)現小于3 %的股票被選出來(lái)，或大于3 %的股票漏選，可將這條設置取消；但是對選出來(lái)的股票要進(jìn)行檢驗，是否符合條件。）
“技術(shù)指標”——“益盟特色指標”——“QSDD-趨勢頂底”——“分析周期”選“日線(xiàn)”——“指標線(xiàn)”選“長(cháng)期線(xiàn)小于35”（輸入數字35）——“加入”；再次在“指標線(xiàn)”選“中期線(xiàn)小于35” （輸入數字35）——“加入”：
“技術(shù)指標”——“趨向指標”——“MA-均價(jià)（常用）”——1日均線(xiàn)“（將其中的數字5改為1即為當日股價(jià)）——“分析周期”選“日線(xiàn)”——“指標線(xiàn)MA1”滿(mǎn)足下列條件“大于MA3”（即20日均線(xiàn)） ——“加入” ——“保存”——輸入“200809基金新増増倉選股”——“確認”，即可完成。
三，“系統予警”的設置：
讓“系統予警”自動(dòng)發(fā)出符合條件個(gè)股的啟動(dòng)信號。
點(diǎn)左側工具欄“系統予警”——
“停止予警”——“新增條件”——“組合條件”——“ 200809基金新増増倉選股”——“加入”——“自定義板塊”選“200809基金新増増倉”——“全選”——“確定”——“予警后保持監控”打√——“確認”——回到予警欄中點(diǎn)“啟動(dòng)予警”即全部完成。
四，應用實(shí)例：
08年三季度精選基金新増増倉個(gè)股18支，10月30日系統予警彈出002227奧特迅，直到11月21日發(fā)出S點(diǎn)賣(mài)出信號，收益達40%多；
11月13日系統予警彈出600406國電南瑞，直到12月9日發(fā)出S點(diǎn)賣(mài)出信號，收益達24%多。
五，說(shuō)明：
1 看盤(pán)中，只要有符合上述設置條件的個(gè)股就會(huì )及時(shí)彈出予警小窗口來(lái)，雙擊小窗口中的個(gè)股就會(huì )轉到K線(xiàn)圖。
2 由于是在熊市中操作，資金安全是第一位的，所以只能用10－20％的資金來(lái)操作?？爝M(jìn)快出，一旦個(gè)股30分鐘發(fā)出S點(diǎn)得到確認，不管是否盈利一定要全部清倉，確保資金安全不要被套住。
3 執行鐵的紀律尤為重要，比選擇一只個(gè)股還要重要得多。軟件的S點(diǎn)是不帶任何感**彩的，容不得我們“也許”、“僥幸”、“可能”，執行S點(diǎn)賣(mài)出，完全可以規避更大的虧損和深套，怎么樣執行S點(diǎn)呢？我的體會(huì )是看大作小，如用日線(xiàn)B點(diǎn)買(mǎi)入后，股價(jià)一路上升到周線(xiàn)B點(diǎn)了，此時(shí)用小一檔的S點(diǎn)即日線(xiàn)S點(diǎn)賣(mài)出，或者更小一檔的S點(diǎn)即60分S點(diǎn)賣(mài)出。
4 操盤(pán)手的操作理念很重要，B點(diǎn)買(mǎi)入，S點(diǎn)賣(mài)出，紅色特股，蘭色特幣，并不是讓我們隨便見(jiàn)一只個(gè)股就日線(xiàn)B點(diǎn)買(mǎi)入，等著(zhù)日線(xiàn)出S點(diǎn)賣(mài)出。這種操作尤其在熊市中是肯定要大虧的。CPS理念告訴我們，做好股票首先必須確認股市大勢是否屬可操作階段，即順勢而為。大盤(pán)周線(xiàn)出B點(diǎn)，才是操作期，除此以外，其它大勢要操作，無(wú)疑是險中求勝，當然要格外小心，千萬(wàn)小心，處處小心，分秒小心。
怎么樣在熊市中操作呢？最好是不操作，不操作就是最好的操作，這就是資金保衛戰。實(shí)在想操作，首先必須花功夫精選股票。俞老師介紹的“道破天機選股法”，確實(shí)是一個(gè)法寶，值得我們用心學(xué)習、深刻理解、熟練掌握、靈活應用。
怎么樣應用呢？我的體會(huì )是：
大盤(pán)周線(xiàn)出B點(diǎn)， 日線(xiàn)出B點(diǎn)， 個(gè)股周線(xiàn)出B點(diǎn)， 日線(xiàn)出B點(diǎn) 重倉介入；
大盤(pán)周線(xiàn)未出B點(diǎn)，日線(xiàn)出B點(diǎn)， 個(gè)股周線(xiàn)出B點(diǎn)， 日線(xiàn)出B點(diǎn) 30－50％倉位介入；
大盤(pán)周線(xiàn)未出B點(diǎn)，日線(xiàn)未出B點(diǎn)，個(gè)股周線(xiàn)出B點(diǎn)， 日線(xiàn)出B點(diǎn)， 10－20％倉位介入；
大盤(pán)周線(xiàn)未出B點(diǎn)，日線(xiàn)未出B點(diǎn)，個(gè)股周線(xiàn)未出B點(diǎn)，日線(xiàn)出B點(diǎn)， 空倉不介入。
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