外來(lái)務(wù)工農民工數量規模在2003年以來(lái)持續增長(cháng)，將在2015年達到峰值。其內部結構的鮮明特性，使得這一群體具有不可替代性：1）高中以上文化程度超過(guò)17%，工資收入增長(cháng)最依賴(lài)人力資本積累的行業(yè)為零售餐飲業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)；2）務(wù)工區域更加靈活，長(cháng)三角和珠三角的農民工比重持續下降，鄉外縣內和縣外省內的就業(yè)占比在2009年以后持續增加；調研顯示，40%的初次外出務(wù)工在省外，但是隨后就業(yè)區域再選擇時(shí)，外省比例僅10%；3）“新生代”農民工成為主體，就業(yè)行業(yè)隨之變遷，目前從事建筑業(yè)不到10%，大部分集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)；4）勞動(dòng)力供給彈性受經(jīng)濟波動(dòng)影響較小，08年金融危機影響外出務(wù)工平均時(shí)間僅縮短4天。
農民工是近年來(lái)收入增速最快的一個(gè)群體，高于城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均現金收入增速近10個(gè)百分點(diǎn)。1）收入流規模目前已達3.9萬(wàn)億，并持續增長(cháng)，預計2015年占比GDP達11.3%。2）農民工消費是一個(gè)逐步釋放的過(guò)程，而非“突發(fā)式”。農民工屬于典型的生命周期消費行為，子女的教育、養老和醫療是該群體最大的擔憂(yōu)。3）農民消費市場(chǎng)規模在2015年占比GDP至少7.2%。經(jīng)測算，若農民3-5年內消費緩慢向凱恩斯模式過(guò)度，那么基于邊際上的測算，在2015年外出農民工的消費規模占比GDP達到7.2%。
受益于農民工消費的行業(yè)：
消費支出傾向以結婚為時(shí)間拐點(diǎn)：婚前農民工最可能加大在衣服、鞋帽和餐飲以及培訓支出；婚后農民則在餐飲、衣服鞋帽以及日常生活用品；隨著(zhù)15-24歲年輕人占比的下降，同時(shí)婚后消費傾向的略微增加，預期從農民工消費中受益的行業(yè)將會(huì )是餐飲、衣服鞋帽和文體。
耐用品市場(chǎng)：年輕一代更期待購買(mǎi)智能手機及電腦等電子產(chǎn)品，而已婚家庭對家用汽車(chē)和空調機的支付意愿更大；同時(shí)對于大件耐用品的購置主要還是靠自有資金，借貸意愿較低。
消費行為在“實(shí)用”基礎上追求個(gè)性化：農民工購買(mǎi)的消費品“實(shí)用”是首要因素，67%以上將實(shí)用性作為消費決策首要考慮因素，同時(shí)男性比女性更加注重自己的品牌以及“從眾”，無(wú)論是服裝還是耐用品消費。
消費空間市場(chǎng)主體在老家：隨著(zhù)年齡的漸長(cháng)，75%的30歲以上農民工在未來(lái)3-5年會(huì )選擇回到自己的老家消費總是緊隨人流，同時(shí)農民工的特殊品質(zhì)使得更多的消費發(fā)生在鄉外縣內和縣外省內消費市場(chǎng)主體在老家，外出務(wù)工者的消費、就業(yè)市場(chǎng)相分離
長(cháng)期趨勢：消費空間機會(huì )在當前處于第二梯隊的城市。我們的研究發(fā)現，地區的經(jīng)濟發(fā)展速度是農民工流向的先行指標，隨著(zhù)東部地區以及一線(xiàn)城市的高薪酬的吸引力的下降以及區域因素對工資差異影響的減小，致使當前農民工內遷已初露端倪。
在本輪資本市場(chǎng)震蕩之下，消費行業(yè)的投資防御特性再次凸顯。 “模仿型排浪式消費階段基本結束，個(gè)性化、多樣化消費漸成主流”正在成為中國消費新常態(tài)的表征。我們自2015年5月開(kāi)始陸續推出消費系列報告，系列1從財富和人口的視角分析了60%是中國的居民消費率的第一邊界，且消費出現六大新趨勢；系列2回顧了日本從大眾到個(gè)性的百年消費變遷歷史，從人均GDP水平、人口結構等方面看，中國目前正處于日本消費的第二階段末期、第三階段早期；系列3則分析了美國消費是如何崛起的，為何擁有令各國艷羨的居民消費率水平。本報告在前三個(gè)系列基礎之上，重發(fā)我們在2012年對農民工群體消費的專(zhuān)題研究報告，認為他們正在成長(cháng)為中國的消費巨人。
引言農一個(gè)農民工的現實(shí)與夢(mèng)想
如果你剛買(mǎi)了一部手機，那么它屬于全世界每年手機銷(xiāo)量的18億分之一，縱使你是在美國買(mǎi)的，該手機也有超過(guò)50%的概率產(chǎn)于中國廣東省，且出自非廣東的外來(lái)農民工之手。2011年中國的農民工總數達到了2.5億人，占全國總人口的18.8%。外出務(wù)工的農民工數目也已達1.58億人，根據聯(lián)合國的預測，這已經(jīng)達到了全世界流動(dòng)人口的1/3。而另外一方面，在中國經(jīng)濟的增長(cháng)由出口轉內需的大前提下，如果你相信“中國消費”時(shí)代即將來(lái)臨，那么這群在中國特有的、介于城鎮居民和農村居民之間的“第三類(lèi)居民”，有能力支撐起中國的消費市場(chǎng)，為放緩中的中國經(jīng)濟注入新的元素嗎？還是另外一種令人失望情形，即便數據上顯示農民工工資收入不斷上漲，但是農民工根本就沒(méi)有足夠的消費能力？
2.5億的農民工是中國特有的，他們的消費傾向、消費行為、消費結構沒(méi)有任何的歷史軌跡以及國際經(jīng)驗可以外延預測，正是這樣的特殊性，我們研究團隊帶著(zhù)以上的疑問(wèn)來(lái)到成都、廣安等地區進(jìn)行實(shí)地調研，試圖從真實(shí)的農民工生活、工作中找尋答案。以下是一位中國農民工的典型代表，也許從他的人生經(jīng)歷、心里成長(cháng)以及務(wù)工地點(diǎn)的變遷、生活的期盼與擔憂(yōu)中，能為我們打開(kāi)了解中國農民工消費的窗口。在此引言之后，本報告將詳細分析我們近400份的問(wèn)卷數據，從消費理論和實(shí)證數據上找尋“中國消費”之農民工篇的答案。
那個(gè)年少輕狂的年代，夢(mèng)想像朵永不凋零的花，走過(guò)風(fēng)吹雨打，看世事無(wú)常，滄桑變化。1997年的春天，十五歲的他從家中偷了300元錢(qián)，載著(zhù)年少掙錢(qián)、過(guò)城里人生活的夢(mèng)想，第一次背井離鄉、踏上通往遠方的列車(chē)。從此，他成了中國成千上萬(wàn)外出務(wù)工農民工中的一員，躊躇滿(mǎn)志、信念堅定的他去過(guò)克拉瑪依，去過(guò)攀枝花，曾長(cháng)居蘇州，現在又重返故里廣安；期間他做過(guò)洗碗工，學(xué)過(guò)廚師，開(kāi)過(guò)飯館，當過(guò)黑中介，干過(guò)電器工人，開(kāi)過(guò)電器廠(chǎng)……期間他曾窮困潦倒，連買(mǎi)包煙也要思量許久；也曾寬裕一時(shí)，年收入超過(guò)8萬(wàn)；但最終生活帶給他的似乎除了年齡增長(cháng)與閱歷的積累，并沒(méi)有太多其他的東西。他依然沒(méi)能在城市找到歸宿，在外出務(wù)工近15載時(shí)，他選擇回到自己的故鄉。
從15-28歲之間，大約前5年他在尋覓著(zhù)實(shí)現自己夢(mèng)想的方式，在克拉瑪依市平均工資3000元的1995年，他在那里洗碗、學(xué)廚師，心中的那份“想自己干”的激情無(wú)形中鼓勵他踏上歸途自己開(kāi)飯館。但是，在聽(tīng)說(shuō)南方更掙錢(qián)的時(shí)候，他又南下吳中，陸續干過(guò)黑中介、工廠(chǎng)領(lǐng)班。在積累了城市工廠(chǎng)電器生產(chǎn)方面的經(jīng)驗后，他在蘇州雇傭了30余個(gè)工人開(kāi)了一個(gè)小電器廠(chǎng)。然而，當他的工廠(chǎng)在2009年上半年剛剛實(shí)現微利的時(shí)候，金融危機來(lái)了，廠(chǎng)子倒閉了。25歲時(shí)，夢(mèng)想戛然而止。但生活依舊還要繼續，家中的父母年事已高、年少的妹妹念書(shū)尚需要他的支持。他被迫無(wú)奈接受現實(shí)，重新開(kāi)始在別人的電器廠(chǎng)打工。
即將奔向而立之年，他重歸故里，為自己的心尋找了一個(gè)家。雖然在外出務(wù)工的最后兩年里，他的工資已經(jīng)達到了4500元/月，高于現在在廣安某企業(yè)的3800元/月，但是他卻說(shuō)自己的生活質(zhì)量提高了，可能是因為心里更加踏實(shí)了吧。大城市的燈紅酒綠、紫醉金迷曾經(jīng)是他所一度向往的，也曾吸引年少輕狂的他出去闖蕩，但他始終無(wú)法找到自己的角色，也無(wú)法找到應有的歸屬感。曾經(jīng)的傷心流淚，曾經(jīng)的黯然心碎，曾經(jīng)的思鄉情切，以及隨著(zhù)年齡增長(cháng)而逐漸濃烈的孝子之心，各種因素的交錯都促使他帶著(zhù)女友回到故鄉，來(lái)到老家附近的城市務(wù)工，并打算扎根。他開(kāi)始買(mǎi)彩票了，開(kāi)始認命了。外出的十余年，除了年齡增長(cháng)與閱歷的積累，他幾乎又重新回到了當初的原點(diǎn)。
走過(guò)那個(gè)年少輕狂的年代之后，生活狀態(tài)、思想觀(guān)念等等都隨著(zhù)年齡的增長(cháng)而慢慢變化。首先是在謀生地點(diǎn)的選擇上。年少的時(shí)候，初生牛犢不怕虎，敢于闖一闖，從油都到沿海，很少有想家的念頭，只想著(zhù)有一天能夠衣錦還鄉。隨著(zhù)年紀的增長(cháng)，家里年長(cháng)的父母成為是自己最大的牽掛，在沒(méi)有辦法在城市里安家落戶(hù)的時(shí)候，在那個(gè)不屬于自己的城市為別人打工的時(shí)候，他在歲月里改變了模樣，走過(guò)的世界不管有多遼闊，當城市的萬(wàn)家燈火燃起之時(shí)，他心中的思念依然是同一個(gè)的地方。
其次，婚姻對于他消費行為的改變也是很顯著(zhù)的。這不僅僅表現在邊際消費傾向的下降，更是體現在消費結構的內部變化上。曾經(jīng)的那個(gè)他，外出餐館就餐的花費占據了30%，同時(shí)房租及水電費也是花銷(xiāo)的大頭，接下來(lái)的花費才是家用食材和衣服鞋帽等；已近而立之年的他，似乎更“居家”了，家庭的花銷(xiāo)僅僅是那些收入彈性為零的生活必需支出，除非過(guò)年過(guò)節，他再也不外出就餐了。他會(huì )比以前更加經(jīng)?；丶铱纯?，哪怕就是幫母親刷刷筷子洗洗碗。他也比以前多了一些鄉里鄉親的人情往來(lái)。
雖然從四川那個(gè)窮困的小鎮走出來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的在外磨練，伴隨著(zhù)東部沿海城市經(jīng)濟的發(fā)展，他的工資水平已經(jīng)達到了近5000元每月，高出當前薪資的30%，但是這多出的30%的工資收入依舊不足以構成其增加消費的絕對理由?；剜l了，成家了，他不再是一個(gè)人，無(wú)形與有形的負擔同時(shí)疊加在他肩上。已近而立之年的他，工資的所得已經(jīng)不再每月用來(lái)“揮霍”的，儲蓄的比例由原來(lái)占比收入不到30%變成超過(guò)2/3，每月的消費開(kāi)始比以前更少了。這是因為他的擔心比以前更多了：他會(huì )擔心年邁父母的身體，因為農村醫保能夠報銷(xiāo)的僅僅是很小的一部分；他會(huì )擔心孩子的教育，因為自己就是吃了“沒(méi)文化”的虧，所以總是希望自己未遂的愿望在下一代身上實(shí)現；他擔心那個(gè)一階導數趨向零的工資如何能抓住直線(xiàn)上升的物價(jià)的尾巴；他擔心那份被強制征收的土地款哪一年才能夠打到自己賬戶(hù)上；他擔心如果有一天現在工作的企業(yè)也因一場(chǎng)危機倒閉了，他該干些什么；他很想有一份自己的小事業(yè)，但即使是一個(gè)小本生意他都不敢嘗試，那份年輕的“闖勁”已經(jīng)完全被脆弱的現實(shí)湮滅了，他再也傷不起了。
他滄桑的經(jīng)歷是廣大中國農民工的一個(gè)縮影，映射出了第三類(lèi)居民真實(shí)的生活變遷。他們作為當前最有購買(mǎi)力的一代，會(huì )給中國的消費市場(chǎng)注入怎樣新的活力？如果90后的新一代農民工也承襲農民工的基因，婚姻是他們人生的拐點(diǎn)的話(huà)，那么農民工消費市場(chǎng)會(huì )呈現怎樣的分化格局？我們基本判斷：（1）農民工整體的消費市場(chǎng)規模的大的，但是路漫漫，隨著(zhù)教育與醫療的雙公平，農民工的消費能力的釋放漸行漸近；（2）婚前務(wù)工者的消費市場(chǎng)中，機會(huì )在餐飲業(yè)與中低端的服裝行業(yè)，婚后的消費市場(chǎng)在家庭日用品以及中等禮品行業(yè)。
（一）整體數量持續增加，將在2015年增速達到峰值
外來(lái)務(wù)工農民工 數量規模在2003年以來(lái)持續增長(cháng)，2011年規模已至1.58億。勞動(dòng)力外出就業(yè)是農村勞動(dòng)力從農業(yè)向非農業(yè)轉移的主要途徑，更是增加農民收入的主要手段。全國農村固定觀(guān)察點(diǎn)系統自2003年以來(lái)，每年就農村勞動(dòng)力轉移情況進(jìn)行兩次專(zhuān)項跟蹤調查，以更好地了解和掌握這一群體的特點(diǎn)和變化。從調查的數據上來(lái)看，自2003年以來(lái)，農民工數量一直在保持穩定的增長(cháng)。從有觀(guān)測數據的2003年，外出農民工數量為10886萬(wàn)人，但是到2011年已經(jīng)達到了15863萬(wàn)人，年均增長(cháng)超過(guò)600萬(wàn)人，如果加上外出后返鄉就業(yè)或者創(chuàng )業(yè)的，有過(guò)外出就業(yè)經(jīng)歷的人員的話(huà)，這一數量將會(huì )更多。從增長(cháng)速度上來(lái)看，自2005年以來(lái)，農村外出就業(yè)人員保持了快速的增長(cháng)，年增長(cháng)速度都在5%以上，2008年受到金融危機的影響，增長(cháng)速度有所放緩，但是自2009年之后，隨著(zhù)金融危機影響的減弱以及國家出臺的一系列保增長(cháng)、保就業(yè)政策的出臺，農村外出就業(yè)的人數保持穩定的增加。
隨著(zhù)勞動(dòng)年齡人口年均負增長(cháng)在2016年后出現，外出農民工增速開(kāi)始放緩，預計在2015年達到（1.66億）。對于未來(lái)外出勞動(dòng)力的規模，一方面取決于中國的城鎮化發(fā)展水平，另一方面更取決于15-64歲勞動(dòng)年齡人口的變化趨勢。根據人口學(xué)專(zhuān)家蔡昉博士的預測，“十二五”期間是中國勞動(dòng)年齡人口最多的時(shí)期，在2015年達到峰值；對于新增的勞動(dòng)年齡人口，將會(huì )從2016年開(kāi)始年均出現負增長(cháng)，即便每年新增的城鎮勞動(dòng)力都是外來(lái)務(wù)工的農民工，那么在2015年的外出農民工數量為1.66億，2020年1.77億，2030年為1.9億人。
（二）內部結構造就其本身不可替代性
外出務(wù)工的農民工做為重要的生產(chǎn)要素，呈現出諸多鮮明的特性，使得這一個(gè)群體具有不可替代性，使得其在勞動(dòng)力市場(chǎng)中的議價(jià)能力上升，在要素市場(chǎng)中的相對比價(jià)能力提高：（1）人力資本：文化教育水平的提升以及“干中學(xué)”工作經(jīng)驗的不斷積累，尤其在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和零售業(yè)上構成其他勞動(dòng)力的進(jìn)入壁壘；（2）就業(yè)區域：自主性更強。不再集中于東部沿海地區，鄉外縣內和縣外省內的就業(yè)占比在增加；（3）就業(yè)行業(yè)：代際變遷，由建筑業(yè)向制造業(yè)和服務(wù)業(yè)過(guò)渡；（4）勞動(dòng)力供給彈性：受經(jīng)濟周期波動(dòng)影響小。
所有的這些農民工勞動(dòng)力要素資產(chǎn)的特性都決定了這個(gè)群體的不可替代性，使得他們在勞動(dòng)力市場(chǎng)上的議價(jià)能力增強，有利博弈結果的貨幣表現就是農民工資產(chǎn)要素價(jià)格的上升，也即工資收入的不斷攀升。
1．人力資本的提升加快
農民工群體的受教育水平在不斷提升，使得他們有更強的學(xué)習能力，能更快地掌握新技術(shù)，轉化為工資產(chǎn)出。2003年，外出勞動(dòng)力的平均受教育年限為8.0年，但是到了2010年，這一數字已經(jīng)上升到了均值8.3年，特別的2010年接受九年制義務(wù)教育的占比達到了53.5%。從2003-2009年的數據呈現的趨勢上來(lái)看，小學(xué)及以下的占比在不斷下降，由2003年的占比27.1%下降到2009年的20.6%；而與此同時(shí)，初中以及以上文化程度的人數占比在逐年上升，如高中文化程度的人數占比由2003年的10.7%上升到了2009年的13.2%。農民工文化程度的不斷提高，最重要的是得益于農村教育事業(yè)的發(fā)展，農村人口的整體文化素質(zhì)不斷提高；當然，這也可能是低教育程度的勞動(dòng)力的回流造成的，受?chē)耶a(chǎn)業(yè)結構升級的影響勞動(dòng)力市場(chǎng)對從業(yè)者的文化程度的要求越來(lái)越高，可能會(huì )存在逆向選擇的發(fā)生，使得那些低文化程度的外出者就業(yè)難度增加。
農民工在制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)中“干中學(xué)”不斷積累的工作經(jīng)驗形成巨大的人力資本。微觀(guān)的調查數據顯示，大約在6000名的外來(lái)務(wù)工農民工當中，20%是在1995-2000年就離開(kāi)故鄉外出務(wù)工，63%的人在2000年之后陸續離開(kāi)故鄉，所以，近10年的在制造業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的工作經(jīng)驗的積累逐漸成為巨大的人力資本，是轉化為收入產(chǎn)出的強勁動(dòng)力。
分行業(yè)的人力資本的積累上，近年來(lái)積累最快的行業(yè)分別是零售、餐飲住宿業(yè)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。根據高校聯(lián)合的微觀(guān)調查數據，我們用務(wù)工者第一份工作結束與開(kāi)始時(shí)的工資的對數差 （1n(first_end_hourly)-1n(first_bengin_hourly)）來(lái)反映人力資本的積累。結果顯示，在農民工從事的行業(yè)中，零售、餐飲住宿業(yè)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)是最快的，分別達到了0.50、0.47和0.42.，也說(shuō)明這些行業(yè)工資收入的增長(cháng)最依賴(lài)于工作經(jīng)驗。
2．就業(yè)區域的選擇靈活性增強
外出務(wù)工的農民工就業(yè)區域的選擇靈活性增強。2009年之后，跨省流動(dòng)就業(yè)占比呈現下降的趨勢；與此同時(shí)，鄉外縣內和縣外省內的就業(yè)農民工的比重在增加。這樣的態(tài)勢出現的原因一方面是由于中西部地區近年來(lái)經(jīng)濟發(fā)展快速增長(cháng)，中西部地區承接東部地區產(chǎn)業(yè)轉移的步伐較快，基礎設施建設的投入力度不斷加大，縣域經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，本地用工需求較快增長(cháng)，使得農村勞動(dòng)力出就業(yè)的機會(huì )成本增加。主要來(lái)說(shuō)
在中西部務(wù)工的農民增長(cháng)較快，中西部地區對農民工的吸納能力進(jìn)一步加強。2011年在東部地區務(wù)工的農民工為16537萬(wàn)人，占比全部農民工總量的65.4%，比2010年下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)；在中部地區務(wù)工的農民工4438萬(wàn)人，占全部農民工總量的17.6%，比2010年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，在西部地區務(wù)工的農民工4215萬(wàn)人，比2010年增長(cháng)9.6%，占比全部農民工的16.7%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。
長(cháng)三角和珠三角地區務(wù)工的農民工比重持續下降。在長(cháng)三角地區務(wù)工的農民工為5828萬(wàn)人，比2010年增長(cháng)0.3%，珠三角地區數量為5072萬(wàn)人，比2010年增長(cháng)0.1%，該兩大地區農民的每年增加的數量以及幅度都是呈現逐年下降的趨勢。2011年長(cháng)三角和珠三角地區務(wù)工的農民的分別占比全國的23.1%和20.1%，分別比2010年下降了0.9和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
2009年之后，跨省就業(yè)比重呈現下降趨勢。在外出務(wù)工的就業(yè)形勢中，跨省就業(yè)的勞動(dòng)力占比一直是最大的，特別是2008年，達到了45.4%，但是受到金融危機的影響，2009年跨省就業(yè)的農村勞動(dòng)力數量歷史罕見(jiàn)地出現了大幅度的下降，大量的農村外出勞動(dòng)力選擇回到省內尤其是縣內就業(yè)。2010年，隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的有所好轉，各地用工需求增加，農民工外出務(wù)工的比重也呈現了一定的上升趨勢。鄉外縣內和縣外省內的就業(yè)占比在增加。外出就業(yè)勞動(dòng)中，鄉外縣內的就業(yè)比重在2006年以前一直是呈現下降的趨勢，從2003年的35.7%下降到了2006年的21.9%；而與此同時(shí)，縣外省內的比重由2003年23.3%上升到2006年的35.3%。但是在2006年之后，隨著(zhù)中央一號文件提出“大力發(fā)展縣域經(jīng)濟”，并注重農村勞動(dòng)力的就地就業(yè)轉移，很多農民工選擇回鄉就業(yè)，鄉外縣內的就業(yè)比重近年來(lái)呈現上升的趨勢，2009年和2010年的占比分別為30.0%和29.3%。
3．就業(yè)行業(yè)伴隨代際變遷，由建筑業(yè)轉向制造業(yè)和服務(wù)業(yè)
農民工群體自身逐步完成了代際變遷，“新生代”農民工成為主體。國家統計局的微觀(guān)調查數據顯示，目前近60%的農民工（8487萬(wàn)人）是所謂的“新生代”農民工，也即是出生自80、90年后的農民工。
就業(yè)行業(yè)的變遷，從事建筑業(yè)的比重不到10%，大部分集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。農民工群體本身已經(jīng)漸漸完成了代際的更替，從小的成長(cháng)環(huán)境，決定了這一代人不再從事辛勞的建筑業(yè)，而是逐步向制造業(yè)和服務(wù)業(yè)轉移。2009年的數據顯示在全部的農民工當中，有39.1%從事制造業(yè)，17.3%的農民工選擇在建筑業(yè)務(wù)工，住宿和餐飲業(yè)以及居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)占比達到19.6%。但是做為農民工主體的“新生代”農民工當中，有44.4%的人在從事制造業(yè)工作，商業(yè)服務(wù)占比21.6%，而相應的從事建筑業(yè)的人占比僅9.8%，但是上一代農民工當中有27.8%的人都是選擇在建筑業(yè)務(wù)工。這樣的現象充分說(shuō)明了新生代農民工在選擇行業(yè)的時(shí)候，不僅看重崗位的工資水平，也很看重企業(yè)提供的工作環(huán)境和職業(yè)前景。
4．勞動(dòng)力供給受經(jīng)濟周期波動(dòng)影響小
外出務(wù)工的農民的勞動(dòng)力供給具有受宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)影響較小的特點(diǎn)，在2008年的金融危機中表現得尤為突出，過(guò)半的務(wù)工者都有穩定的工作單位。主要的證據源于：（1）國家相關(guān)部委聯(lián)合高校在2008年對六千多名外來(lái)務(wù)工人員的調查顯示，“在過(guò)去12各月失業(yè)次數”的均值僅為0.26.（2）在2007年以前，由于國家政策措施的不斷完善、就業(yè)環(huán)境的逐步改善以及勞動(dòng)力市場(chǎng)的日趨健全，農村勞動(dòng)力外出就業(yè)保持穩定上升的態(tài)勢，外出就業(yè)勞動(dòng)年均外出時(shí)間由2003年的261天增加到2007年得271天。2008年由于受到金融危機的影響，使得外出農民工提前返鄉，勞動(dòng)力在外務(wù)工的時(shí)間平均減短為266天，此后的2009年和2010年都維持在268天的水平。而同期由于受金融危機的影響，中國的經(jīng)濟增速由2007年的14.2%下降到了9.6%。相比較而言，從農民工在外就業(yè)天數反映的就業(yè)彈性相對宏觀(guān)經(jīng)濟的波動(dòng)很小。
（三）不可替代性造就其收入逐年提高是一連串事件
這里的收入是廣義的收入， 除了基本的工資性收入之外，還有各項非貨幣化的福利待遇。由于農民工勞動(dòng)力的不可替代性，以及該項要素本身的稀缺性，農民工外出務(wù)工的機會(huì )成本加大，導致了要素資產(chǎn)的價(jià)格近年的快速上漲，近兩年的工資收入增速保持在15%以上，遠高于GDP的平均增速，2011年全國外出農民工的月均工資收入2049元，比2010年增長(cháng)21.2%，預計到2015年，農民工的實(shí)際工資將會(huì )達到4898元，2020年、2030年分別達到9601元和13442元；同時(shí)福利待遇也在不斷上升。
1．工資收入—年務(wù)工工資收入保持兩位數的增長(cháng)，2011年增長(cháng)21.2%
為了說(shuō)明在外務(wù)工農民工勞動(dòng)力價(jià)格的快速增長(cháng)，在此我們從兩個(gè)角度的數據進(jìn)行驗證：（1）微觀(guān)的調查數據；（2）側面的農民工進(jìn)城務(wù)工的機會(huì )成本。兩方面的數據都證明了農民工勞動(dòng)力要素資產(chǎn)價(jià)格近年來(lái)快速上漲的不爭事實(shí)
來(lái)自微觀(guān)的調查證據，僅在2009年，農民工月工資增長(cháng)高于城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均現金收入近10個(gè)百分點(diǎn)。根據人民銀行最近一次農民工問(wèn)題年度監測問(wèn)卷調查的數據顯示，截至2009年底，被調查農民工月均收入1783.3元，同比增長(cháng)17.8%，分別高于全國城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均現金收入9.0和9.6個(gè)百分點(diǎn)。從近三年調查的數據顯示，農民工家庭的人均收入在逐年上升，2008年和2009年分別較上年增長(cháng)了10.8和16.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)在收入的構成當中，外出務(wù)工收入占比是最大的，近年來(lái)都達到了70%以上，也都年均維持在16%以上的增長(cháng)。經(jīng)典的經(jīng)濟學(xué)理論告訴我們，只要農村還存在邊際產(chǎn)出低于生存水平的剩余勞動(dòng)力，先進(jìn)工業(yè)部門(mén)的勞動(dòng)供給就是一條基于生存收入的水平線(xiàn)，勞動(dòng)工資就會(huì )穩定于生存收入，不會(huì )隨著(zhù)勞動(dòng)需求擴大而提高。那么就可以推斷，如果勞動(dòng)力工資普遍上漲，意味著(zhù)工業(yè)化耗盡了農村剩余勞動(dòng)力。但是自20世紀80年代以來(lái)，我國的農民工大量進(jìn)城，他們在城市得到的實(shí)際工資在相對穩定時(shí)期過(guò)后，從1996年開(kāi)始不斷上漲，并在2005年出現爆炸式上漲，2004-2007年間的實(shí)際工資收入年增幅一直維持在7%以上。在金融危機的背景下，2008年的實(shí)際增長(cháng)率達到了19.6%，2009年的工資增長(cháng)也達到兩位數。統計局的數據也顯示，在2010年我國農村居民人均純收入實(shí)際增長(cháng)10.9%，為1998年以來(lái)首次快于城鎮居民，且工資性的收入增長(cháng)高于GDP的增長(cháng)速度。在以上的基礎上，以1985年550塊的工資為基準，以與GDP增速相等的8%的保守估計，到2015年，農民工的實(shí)際工資將會(huì )達到4898元，2020年、2030年分別達到9601元和13442元。
收入快速增長(cháng)的反向證明—農民工的機會(huì )成本大幅上升：蔬菜價(jià)格快速上升。對于微觀(guān)的調查數據，可能受到攻擊的地方是，首先樣本存在選擇性偏差的可能性；其次，現有可得的微觀(guān)調查數據關(guān)于農民工收入的數據都是基于農民工家庭，幾乎不能完全反映在城務(wù)工的工資性收入。在此我們從經(jīng)濟學(xué)的“機會(huì )成本”的角度來(lái)反映農民工收入的增長(cháng)情況。機會(huì )成本是指，在做出一種選擇時(shí)，所放棄另一些可能的選擇的最大價(jià)值或者收益。農民工擁有的資源是勞動(dòng)力，那么在外出務(wù)工和在家務(wù)農之間做選擇時(shí)，需要考慮到兩個(gè)方案的潛在收益，那對于機會(huì )成本，在這里就是選擇外出務(wù)工時(shí)所放棄的在家務(wù)農的最大收益。在理想狀態(tài)下，在農民工在外務(wù)工人員的數量保持穩定或者在動(dòng)態(tài)均衡的狀態(tài)下，從事兩種職業(yè)的 邊際報酬是相等，也即務(wù)工工資和務(wù)農所得的增長(cháng)率是相等的。
在這里，我們選擇了最能反映CPI數據中的糧食和鮮蔬價(jià)格的同比增速的數據來(lái)反映務(wù)農收益增速。這里我們看到不論是蔬菜還是糧食的價(jià)格都呈現了一個(gè)快速上升的趨勢，特別是在2004年“農民工荒”之后，蔬菜的價(jià)格更是保持了兩位數的增長(cháng)， 2009年和2010年的同比增速分別達到了15.43%和18.7%。糧食價(jià)格因為受?chē)艺{控比較大，所以增速較為平緩。需要說(shuō)明的是在2003年蔬菜和2004年糧食價(jià)格的大漲，最主要是受到了2003年自然災害的影響，農作物的受災面；積擴大了16.6%，當然這與鮮菜20.51%和糧價(jià)價(jià)格26.42%的增幅之間的差異也反映農民工工資的上漲。
2．福利待遇收入—逐年提高，44%的農民工單位有宿舍
除了基本的工資性收入外，農民工的福利待遇等非貨幣化的收入也在逐年加大。比如企業(yè)為農民工提供的免費住宿、免費的職業(yè)培訓、為職工繳納相關(guān)的社會(huì )保險等等。
超過(guò)四成的單位為農民工提供住宿。早在2009年，國家統計局的專(zhuān)門(mén)針對新生代農民工的一項微觀(guān)調查數據就顯示，在全部的農民工當中，有37.4%住在單位的宿舍，而80年代后的新生代農民工有43.9%單位都會(huì )提供宿舍，住工地工棚的占比不到8%。
3．農民工作為一個(gè)主體：獲取收益能力在持續增加
外出務(wù)工農民工群體收入流規模目前已達3.9萬(wàn)億，并在持續增長(cháng)，預計2015年占比GDP達11.3%。以2011年農民工15863萬(wàn)人、年均收入24588元計算，2011年的收入流量為3.9萬(wàn)億，占當年GDP的8.3%。假設農民工數目以蔡昉博士勞動(dòng)人口的1.5%的保守增速估算，工資保持為15%的增長(cháng)，而GDP保持在8%的增速，那么預計至2015年該群體獲取年收入流占比GDP將會(huì )達到11.3%。
二農民工消費市場(chǎng)有多大？
中國的整體經(jīng)濟在轉型，拉到經(jīng)濟的“三駕馬車(chē)”主力正由出口和投資為主轉向消費為主，“中國消費”時(shí)代漸行漸近，那么在這樣一個(gè)過(guò)程當中，城鎮居民、農村居民和農民工三類(lèi)人，誰(shuí)將會(huì )是最大的主力，擁有2.5億人口的農民工的消費傾向的研究顯得意義非凡。
（一）醫療、養老是農民工生活最大的憂(yōu)慮
消費行為是理性人如何分配收入，或者說(shuō)是行為人在時(shí)間上的選擇，當前的儲蓄是未來(lái)的消費，而這背后的主導因素是人們的“后顧之憂(yōu)”，在此，我們以實(shí)際的調查數據作為分析的起點(diǎn)。
農民工憂(yōu)慮自身的事業(yè)，也擔心孩子的教育和養老、醫療問(wèn)題，這些都是宏觀(guān)體制的映射。從我們的調研數據上來(lái)看，對于未來(lái)的不確定性，隨著(zhù)年齡的改變而變化。對于大多數的未婚年輕來(lái)說(shuō)，正如我們引言中所闡述的一樣，年輕人總是希望在城市闖出自己的一片天地，有52.4%的人為自己的事業(yè)而憂(yōu)慮，憂(yōu)慮薪資的不穩定、憂(yōu)慮創(chuàng )業(yè)的艱辛；其次就是擔心未來(lái)物價(jià)太高，工資的上漲總是趕不上物價(jià)的攀升。對于大多數的已婚務(wù)工者來(lái)說(shuō)，他們擔心更多的是孩子的教育、成長(cháng)以及醫療和養老。訪(fǎng)談中，對于廣安市的農民工來(lái)說(shuō)，新型農村合作醫療基本上農民受益不是特別大，眾多的醫藥費用不在報銷(xiāo)的范圍之內。
42%的農民工沒(méi)有任何的養老保險。從調研的數據來(lái)看，農民工擔心養老源于現實(shí)的沒(méi)養老保障體系的不完善，非常寒磣的數據是41.9%的農民工沒(méi)有參加任何養老保險，參加農村社會(huì )養老保險的比例僅為28%，商業(yè)保險參比率更是僅3.3%。
現實(shí)教育和醫療、養老領(lǐng)域的“難”、“貴”問(wèn)題，此兩種改變命運和生活質(zhì)量的體制正在逐步得到改善。教育作為人力資本投資和改變命運的主要方式，醫療作為人力資本維護和改變生活質(zhì)量的主要方式，兩者的費用對于農民工來(lái)說(shuō)卻是過(guò)高，這會(huì )使他們進(jìn)一步承受通脹壓力和資產(chǎn)價(jià)格膨脹帶來(lái)的壓力。但是另一方面，我們也看到這些體制正在漸漸發(fā)生變化。
1）醫療：超過(guò)8.4億農村居民參加新農合，參合率超過(guò)96%，基金支出6年擴大45倍。新型農村合作醫療制度（“新農合”）是近年來(lái)我國醫療衛生體系的一個(gè)重大變革，目的是重點(diǎn)解決農民因大病出現的因病致貧、返貧的問(wèn)題。當初基本的制度設計也是資源加入、大病以防治為主，為參合者提供醫療補貼。那么從實(shí)施以來(lái)，參合人數都在不斷上升，截至2010年，已有8.4億人參加了新農合，參合率達到了96%，同時(shí)，已有2678個(gè)縣開(kāi)展了新農合，補償受益人次達到了10.87億人次。新農合每年的基金支出也已經(jīng)從2004年的26億元增加到2010年的1188億元，支出擴大了45倍。
學(xué)術(shù)證明：新農合使得非醫療支出類(lèi)的家庭消費增加了約5.6個(gè)百分點(diǎn)。白重恩、李宏斌等 通過(guò)2003-2006年的農村固定觀(guān)察點(diǎn)的面板數據印證了在農村居民中，醫療保險減少了預防性?xún)π畹募僬f(shuō)：（1）新農合是的參合家庭的非醫療類(lèi)消費增加月5.6個(gè)百分點(diǎn)；（2）這對可能面臨難以負擔的醫療支出風(fēng)險的家庭，比如收入較低或者家庭成員健康狀況較差的農戶(hù)，保險對消費的刺激作用更強；（3）參合經(jīng)驗對保險的效果也有影響，參合時(shí)間超過(guò)一年的農戶(hù)其消費的增加幅度要明顯高于參合時(shí)間不多于一年的農戶(hù)。盡管新農合常常被指責保險力度太小，不過(guò)這項制度還是顯著(zhù)提高了農村地區的消費，而且這比直接的政府現金轉移支付更有效。
2）養老：新農保 將在2020年全面覆蓋農村居民。我國農村居民在2009年末，參加基本養老保險的7277.3萬(wàn)人，為了更好地解決農村居民的養老問(wèn)題，國務(wù)院又在基本養老保險的基礎上，開(kāi)展了“新農?！钡脑圏c(diǎn)，頒布了《關(guān)于開(kāi)展新型農村社會(huì )養老保險試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，2009年試點(diǎn)覆蓋為全國10%的縣，以后逐步擴大試點(diǎn)，在全國普遍實(shí)施，2020年前基本實(shí)現對農村適齡居民的全覆蓋。意見(jiàn)指出的參保范圍為年滿(mǎn)16周歲的（不含在校生）、未參加城鎮職工基本養老保險的農村居民可在戶(hù)籍地自愿參加新農保。新農?；鹩蓚€(gè)人繳費、集體補助和政府補貼構成，其中個(gè)人繳費的部分設為每年100、200、300、400、500元5個(gè)檔次，參保人自主選擇檔次繳費，多繳多得；政府補貼的又分為中央政府對中西部基礎養老金的全額補跌、對東部50%的補貼和地方政府不低于每人每年30元得補貼標準。在參保人年滿(mǎn)60周歲之后，每月可領(lǐng)取到的養老金分為兩部分，一部分是國家規定的基礎養老金55元/人/年，另一部分來(lái)自個(gè)人賬戶(hù)的養老金，為個(gè)人賬戶(hù)全部?jì)Υ骖~除以139。
3）其他相關(guān)政策逐步改善。比如戶(hù)籍制度的改革、政府的財政性補貼、基本醫療保障等等，都解決了農民工的后顧之憂(yōu)，增加他們的邊際消費傾向。占60%的新生代農民工的父輩已經(jīng)為其積累了一批財富，他們無(wú)需將工資性收入寄回老家用于建房等農村性的消費。同時(shí)，在社會(huì )保障方面，隨著(zhù)社會(huì )保障覆蓋率的提高，也會(huì )在一定程度上解除農民工的后顧之憂(yōu)，新的《勞動(dòng)合同法》以及其他法規的要求，農民工從制度上已經(jīng)被基本的保險制度所覆蓋。另外，在政策上，2010年始，中央就明確提出統籌城鄉發(fā)展的戰略決策，要求把解決符合條件的農業(yè)轉移人口逐步在城鎮就業(yè)和落戶(hù)作為推進(jìn)城鎮化的重要任務(wù)，這為我們從根本上解決農民工問(wèn)題尤其是新生代農民工問(wèn)題指明了方向。戶(hù)籍制度的漸進(jìn)式改革將會(huì )把大規模的農民工轉化為新市民，消費模式的變化將滲入他們之中。各種形式的戶(hù)籍制度改革正不斷推出。如作為第一大流動(dòng)人口的廣東省在2011年的8月就已經(jīng)將3000萬(wàn)流動(dòng)人口服務(wù)管理工作納入和諧廣東、幸福廣東建設的重要內容，11年有18萬(wàn)農民工入戶(hù)。又如始于2010年7月的重慶市戶(hù)籍制度改革，其規?？胺Q(chēng)中國近代史上罕見(jiàn)，其目標極為進(jìn)取，重慶于2007年成為城鄉化一體化試點(diǎn)城市，其在2010年定下極為進(jìn)取的目標——2020年前將1000萬(wàn)農村人口移居城市并為其提供城市戶(hù)口，將城市化率從29%提高至60%。未來(lái)十年重慶戶(hù)籍制度改革的結果必將對中國其他地區的同類(lèi)改革產(chǎn)生重要的影響。
（二）農民工是典型的生命周期消費行為
經(jīng)濟學(xué)上的三類(lèi)消費行為。在經(jīng)濟學(xué)流派里，代表性的消費理論分為凱恩斯理論、、生命周期消費理論和持久收入消費理論三種。傳統的凱恩斯消費理論認為消費者的消費行為是當期絕對收入的函數，影響消費的最重要因素是當期的收入，消費決策是一個(gè)短期的行為，我們認為對應到中國最可能是凱恩斯消費行為的是醫療、養老保障相對完善的城鎮居民，他們沒(méi)有后顧之憂(yōu)。消費的持有收入假說(shuō)認為消費者的消費支出不是由現期收入決定的，而是由持久收入決定的，也即只有持久的收入才能影響到人們的消費，我們認為中國的“官二代”、“富二代”最有可能是此類(lèi)消費行為，因為對于富二代來(lái)說(shuō)，這里的持有收入最重要的就是財產(chǎn)，或者是繼承財產(chǎn)。生命周期消費理論則認為，人們會(huì )在相當長(cháng)期的跨度內計劃自己的消費開(kāi)支，以便于在整個(gè)生命周期內實(shí)現消費的最佳配置，平滑自己一生的消費。
農民工消費模式為“高收入、高儲蓄率”，是典型的生命周期消費行為。但是我們的調研數據顯示農民工作為中國的“第三類(lèi)居民”消費行為均不是以上兩種，更多的是生命周期的行為。30歲以上的農民工收入是最高的，69%以上的月收入都在2000元以上，而20歲以下的年輕人的月收入84%都在2000元以下，但是儲蓄率呈現一個(gè)倒置的現象。這里的解釋為，尤其對于未婚的年輕人，有53%的人擔憂(yōu)自己的事業(yè)以及工作的穩定、收入來(lái)源的可持續性，再加上社會(huì )保障的不健全，就使得他們在收入高的時(shí)候有更高的儲蓄傾向，以備子女的教育支出、父母的養老支出、可能的大型醫療支出等等，為所有的未來(lái)不確定性?xún)π睢?/span>
（三）消費市場(chǎng)2015年占比GDP至少達7.2%
本報告的前兩部分已經(jīng)分析了農民工的消費行為遵循生命周期的模式，同時(shí)該群體所憂(yōu)慮的因素正在逐步改善，我們有理由相信農民工消費市場(chǎng)空間正一步步釋放開(kāi)來(lái)，正所謂路漫漫其修遠兮。那么這個(gè)群體的市場(chǎng)規模有多大，在此本報告以GDP為基，做一個(gè)測算。
基本假設。在此做了兩種口徑的消費規模的預測，一個(gè)是基于邊際上的規模，類(lèi)似凱恩斯的消費行為，也即以每年的農民工消費支持占比當年收入，這里的考慮因素為，隨著(zhù)戶(hù)籍、醫療、教育等社會(huì )服務(wù)的完善以及政策的開(kāi)放，可能農民工的消費模式會(huì )漸漸向城市居民過(guò)度，有可能演化為其類(lèi)似的模式。同時(shí)，也測算了基于存量資產(chǎn)上的消費預測，隨著(zhù)逐步實(shí)現代際更替，以及家庭財富的積累，以家庭中每百戶(hù)擁有的固定資產(chǎn)中的彩色電視機為例，在2010年，農村居民每百戶(hù)擁有量為111.79臺非常接近城鎮居民的137.43臺，這些非土地性固定資產(chǎn)的積累，使得基于財富基礎之上的新生代農民工的消費規?？焖僭鲩L(cháng)。在此，農民工消費主要基于存量的財富，主要包括自身的工資性收入以及祖輩的儲蓄 ；消費占財富的比重在2012年前為0.3，之后為0.5。其他相關(guān)假設如下：
基于邊際消費預測2015年外出農民工消費市場(chǎng)規模達到GDP的7.2%，基于存量財富的消費行為的市場(chǎng)規模更是達到GDP的11%。（1）假使相信未來(lái)農民工的消費行為會(huì )向城市居民過(guò)度，緩慢靠攏凱恩斯消費，那么我們的模型測算結果表明2013年-2015年的消費支出占比GDP將分別達到6.2%、6.7%和7.2%；（2）假使我們相信農民工的財富在代際之間的積累，消費行為基于存量的財富，那么結果表明，至2015年外出農民工的消費市場(chǎng)規模達到占比GDP的10.9%。
三子消費市場(chǎng)機會(huì )
外出農民工的消費市場(chǎng)規模將達到GDP的十分之一的規模，那么具體來(lái)說(shuō)，受益的行業(yè)會(huì )是哪些？在此我們基于三種可能的邏輯對細分消費行業(yè)做出測算，方法及邏輯如下表：
（一）基于相同實(shí)際收入的預測
目前外出農民工家庭的實(shí)際人均可支配收入水平相當于2005年城鎮居民。體計算方法為：以四位家庭規模、兩位外出務(wù)工的農民工家庭為例；將國家統計局公布的城鎮居民家庭名義人均可支配收入用每年CPI（1990年=100）進(jìn)行平減，得到實(shí)際可支配收入，同樣將2011年外出務(wù)工人員人均月收入2049元折算為真實(shí)工資性收入，類(lèi)比我們發(fā)現，實(shí)際農民工家庭的實(shí)際人均可支配收入與2005年城鎮居民家庭的人均收入水平相當。
農民工未來(lái)五年在衣著(zhù)、家庭設備用品及服務(wù)和交通通信三方面的支出占比將會(huì )增加。假使未來(lái)五年外出務(wù)工農民工復制城鎮居民消費支出的結構，那么到2016年，消費支出的格局將會(huì )發(fā)生一些變化。其中衣著(zhù)、家庭設備用品及服務(wù)和交通通信三方面的支出占比將會(huì )增加。預計衣著(zhù)將會(huì )上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)，由目前的10.4上升到10.7%；家庭設備用品和服務(wù)支出占比將會(huì )上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)，由目前的5.6%上升到6.7個(gè)百分點(diǎn)；交通和通信支出將會(huì )上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，由目前的12.5%上升到14.7%。但是整個(gè)的消費支出中，雖然食品性支出有所下降，但是仍然是占比最大的支出，預計在2016年將占整個(gè)消費支出的35.7%。
（二）基于類(lèi)似消費結構的預測
新一代農民工的消費結構和城鎮居民中等收入居民的消費結構類(lèi)似。從零點(diǎn)咨詢(xún)對農民工的調查數據上來(lái)看，目前新生代農民工家庭的消費結構基本和中等收入水平的城鎮居民消費結構類(lèi)似，其中飲食是最大的消費支出，大約占到38%，當然作為農民工除了食品支出之外最大的就是居住性的支出，占到了24%。特別值得注意的是在農民工當中休閑娛樂(lè )的支出高大17%，這樣一群新生代的農民工將會(huì )引領(lǐng)農村居民的消費潮流。他們更多地把進(jìn)城務(wù)工看做謀求發(fā)展的途徑，不僅注重工資待遇，而且注重自身技能的提高和權力的實(shí)現；大眾傳媒和通信技術(shù)的進(jìn)步使他們更迅捷地接受現代文明的熏陶，形成多元的價(jià)值觀(guān)和開(kāi)放式的新思維，成為城市文明、城市生活方式的向往者、接受者和傳播者。
預計農民工家庭消費結構中，食品消費會(huì )降低，交通和通信以及教育文化娛樂(lè )占比會(huì )增加。目前農民工家庭的消費結構是相當于城鎮居民家庭的中中等收入水平，在中短期內我們預計農民工家庭的消費結構會(huì )沿著(zhù)當前的城市居民的中等收入--中等偏上--高等收入的居民家庭的消費結構演進(jìn)，如果這樣的邏輯是行得通的話(huà)，那么在中短期，我們預計首先食品消費支出會(huì )較少大約6個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)交通和通信的消費支出會(huì )大幅提高3-4個(gè)百分點(diǎn)，教育文化娛樂(lè )支出的占比也會(huì )相應提高。
（三）基于我們的實(shí)際調研數據
我們的調查結果表明，正如我們在引言中所闡述的那樣，結婚是對農民工人生的一個(gè)轉折點(diǎn)，是其消費傾向、消費結構、事業(yè)規劃等的轉折點(diǎn)。為此我們從不同年齡階段的縱向市場(chǎng)以及基于結婚與否的空間市場(chǎng)兩方面進(jìn)行分析。
1．縱向市場(chǎng)：已婚未婚群體的消費結構存在差異，但是將以已婚群體為主體
婚前農民工：消費市場(chǎng)的機會(huì )在衣服、鞋帽和餐飲以及培訓?；楹筠r民工：消費市場(chǎng)在餐飲、衣服鞋帽以及日常生活用品。我們的調研數據顯示，對于當前尚未結婚的外出農民工來(lái)說(shuō)，未來(lái)隨著(zhù)收入的增加，最希望改善的三方面生活為：衣服、鞋帽；餐飲；文體娛樂(lè )。特別有別于婚后農民工的消費支出傾向上，年輕的一代特別會(huì )加大在培訓方面的支出。對于已婚的農民工來(lái)說(shuō)，收入提高后，最希望加大的支出項為餐飲、衣服鞋帽和文體娛樂(lè )，但是婚后人群會(huì )更加注重日常生活方面的支出，在支出意愿里排在了第三位。
隨著(zhù)15-24歲年輕人占比的下降，同時(shí)婚后消費傾向的略微增加，預期從農民工消費中受益的行業(yè)將會(huì )是餐飲、衣服鞋帽和文體。聯(lián)合國預測的數據顯示，未來(lái)幾年我國的15-24周歲的年輕人占比全部的總人口將不斷下降，而農民工作為統一計劃生育政策下的群體，其人口結構的變化與全國一致。占比將從2012年的16.1%下降到2015年的13.8%，持續下降到2020年的11.6%。而與此同時(shí)，同樣以婚姻為“分水嶺”，我們從調研數據中看到，婚后的農民工的儲蓄意愿明顯下降，如果他們的儲蓄意愿未來(lái)都實(shí)現的話(huà)，那么已婚的農民工當中，將會(huì )有58.2%的比例將會(huì )降低自己的儲蓄，增加消費；而未婚的群體會(huì )有67.7%的比例增加儲蓄，為了將來(lái)子女的教育、將來(lái)的房子、將來(lái)可能的醫療支出，選擇“明天消費”。那么綜合來(lái)看，將會(huì )以已婚的消費市場(chǎng)為主體，最先受益的消費行業(yè)將分別為：餐飲；衣服、鞋帽；文體娛樂(lè )和日常用品上。
耐用品市場(chǎng)：年輕一代更期待購買(mǎi)智能手機及電腦等電子產(chǎn)品，而已婚家庭對家用汽車(chē)和空調機的支付意愿更大。從調研數據分析，我們看到對于耐用品的消費與年齡以及婚姻狀況有很大的關(guān)系，對于未婚的一代，收入增加2-3年內最想置辦的耐用品為智能手機、電腦和家用汽車(chē)；但是對于已婚的家庭來(lái)說(shuō)，更多的需求來(lái)自對家庭整體生活狀況改善的耐用品的需求，排在首位的是家用汽車(chē)、其次是空調機和洗衣機。智能手機的需求在已婚家庭中不是顯著(zhù)的；同時(shí)，分析得出空調機對于未婚的年輕人的需求不是那么的迫切。
對于耐用品（含房屋）的購買(mǎi)謹慎，主要依賴(lài)自有資金。從調研數據上顯示對于包括汽車(chē)、房屋等耐用品的購置，假使自有資金不足，47%的農民工不會(huì )借貸額，而是靠自己儲蓄積攢，即使是會(huì )選擇借貸的人群中，大部分人也是選擇5萬(wàn)元以下的小額借貸。同樣以結婚為臨界，我們看到已婚群體的借貸意愿更強，這里可能源于對收入可持續的預期或者是家庭需求的迫切性。
農民工購買(mǎi)的消費品“實(shí)用”是首要因素，男性比女性更加注重自己的品牌以及“從眾”，無(wú)論是服裝還是耐用品消費。我們調研數據分析，對于大多數的農民工來(lái)說(shuō)，消費時(shí)，最重要的是考慮消費品的實(shí)用性，品牌效應并不顯著(zhù)。以服裝行業(yè)為例，67%的農民工認為購買(mǎi)衣服鞋帽時(shí)最重要的是考慮衣物的實(shí)用與舒適；在購買(mǎi)手機耐用品時(shí)，更是有79%的農民工認為品牌無(wú)所謂，打電話(huà)是最重要功能。但是分開(kāi)具體的性別比例，我們可以看到，男性比女性更加注重“自己的面子”，30%的男性只購買(mǎi)自己喜歡的品牌，高于女性10個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)有11.2%的男性購買(mǎi)衣服的標準是“從眾”，和周?chē)瞬畈欢?，高出女?個(gè)百分點(diǎn)。在購買(mǎi)手機耐用品時(shí)，有11.5%的男性一定要比自己周?chē)娜擞玫煤?，拿出?lái)大電話(huà)會(huì )覺(jué)得比較有面子，也高出了女性6個(gè)百分點(diǎn)。
2．空間市場(chǎng)：主體消費市場(chǎng)在老家
隨著(zhù)年齡的漸長(cháng)，75%的30歲以上農民工在未來(lái)3-5年會(huì )選擇回到自己的老家。調研數據顯示，農民工務(wù)工地點(diǎn)的選擇受制于自身能夠承受風(fēng)險的大小。80%的20歲以下農民工會(huì )選擇到別的大城市去追逐自己的夢(mèng)想；相比之下， 只有24%的30以上務(wù)工者愿意背井離鄉去別的城市，他們中的30%將選擇回老家附近的城市打工，10%的選擇回鄉創(chuàng )業(yè)、自己做買(mǎi)賣(mài)。而從回鄉務(wù)工的緣由中，有40%的考慮因素城市的生活成本較高、25%認為老家隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展也有很多的機會(huì )，也有部分人群考慮到在城市沒(méi)有歸宿感以及孩子的落戶(hù)教育等因素。
消費總是緊隨人流，同時(shí)農民工的特殊品質(zhì)使得更多的消費發(fā)生在鄉外縣內和縣外省內。對于回老家的農民工來(lái)說(shuō)，消費行為無(wú)疑發(fā)生在老家附近的城鎮，同時(shí)從務(wù)工地的變遷上來(lái)看，超過(guò)5成的農民工回選擇在縣外省內務(wù)工，同時(shí)有35%的農民工選擇在鄉外縣內務(wù)工，在省外的務(wù)工比例遠遠低于第一次外出務(wù)工。
消費市場(chǎng)主體在老家，外出務(wù)工者的消費、就業(yè)市場(chǎng)相分離。對于在省外務(wù)工的大多數年輕人來(lái)說(shuō)，首先由于其在外地需要承擔更多的房租等在老家附近不必要的支出，就使得其真正用于提高自己效用的消費支出比例并不高；同時(shí)，又由于中國農民工特有的品質(zhì)，務(wù)工收入中有相當一部分會(huì )寄回家中，降低消費傾向，所以在非老家的消費市場(chǎng)是有限的。訪(fǎng)談中，大部分的農民工告知我們，在外地務(wù)工工友之間的吃法是最大的消費支出，回老家之后，中國傳統的人情往來(lái)消費支出顯著(zhù)增加，“城市掙錢(qián)，在老家花”的就業(yè)市場(chǎng)與消費市場(chǎng)隔離的現象存在明顯。
四農長(cháng)期機會(huì )：經(jīng)濟發(fā)展是農民工流向的指向標，未來(lái)的機會(huì )在內陸地區
中國從1978年開(kāi)始經(jīng)歷人類(lèi)歷史上規模最大的人口遷移，農村人口中目前外出務(wù)工的有1.6億，占全部人口的12%，這一全體的流向伴隨著(zhù)中國地區的經(jīng)濟發(fā)展而出現版塊流動(dòng)。反過(guò)來(lái)，流動(dòng)人口的去向會(huì )帶動(dòng)當地經(jīng)濟的加速發(fā)展和消費。那么未來(lái)，農民工的流向顯得尤為重要，我們認為，在未來(lái)的5-10年間內，隨著(zhù)內陸地區工作機會(huì )的增加以及政策的支持，他們將會(huì )集中流向重慶、武漢、鄭州、沈陽(yáng)、西安和成都等六大城市。
（一）地區經(jīng)濟的發(fā)展速度是農民工流向的先行指標。
中國人口流動(dòng)的萌芽是在1978年實(shí)施的改革開(kāi)放政策，在20世紀80年代，全國的經(jīng)濟發(fā)展水平都很低，那時(shí)候農民是從最窮的省份外出務(wù)工，比如貴州、四川、安徽，在1980年，這些省份的農民生活在每天兩美元的生活水平以下。
1990-1995年間，發(fā)生了1000萬(wàn)的跨省流動(dòng)人口，而分別都流向了受到政策效應影響優(yōu)先發(fā)展起來(lái)的省市。在1990年，除了北京、上海和天津三個(gè)直轄市外，人均GDP最高的省份分別為遼寧、廣東、浙江、江蘇和黑龍江，人均GDP在當時(shí)已超2000元
1995-2000年間，發(fā)生了3200萬(wàn)的跨省流動(dòng)人口，2000-2005年又有3800萬(wàn)，也都流向了經(jīng)濟發(fā)展速度較快的省份。在2000年，浙江、廣東、江蘇、福建和遼寧的人均GDP排在全國前五位，都超過(guò)了人均10000元。
（二）未來(lái)趨勢：目前處于第二梯隊的城市存在巨大的消費機會(huì )
東部地區以及一線(xiàn)城市的高薪酬的的吸引力在逐步下降。首先是近兩年外出農民工的收入增幅中中、西部地區高于東部地區，東部和中、西部地區的收入差距在縮小。2011年，外出農民工月均收入2049元，其中東部地區2053元，增長(cháng)21%，中部地區務(wù)工的農民工月均收入1006元，增長(cháng)22.9%，而西部地區1990元，增長(cháng)21.1%，從絕對數額上來(lái)看，最大的差距也未超過(guò)200元，同時(shí)中西部地區的增速是快于東部地區的。其次，不同城鎮級別之間的差距也呈現出與區域類(lèi)似的特征，即收入差距在縮小。
區域因素對工資差異影響逐步下降。從目前的研究成果上來(lái)看，首先近年來(lái)工資的趨同性在增加，泰爾系數由2001年的25.6%下降到2010年的18.2%，而其中區域因素對工資的差異性影響在快速減小，數據上來(lái)看，由2005年的17.5%下降到2010年的9.3%。這里最主要的原因在于本身城鄉差距的減小，區域間工資的收斂。
農民工內遷已初露端倪。根據經(jīng)濟學(xué)人的統計分析，在2001-2010年十年間，流動(dòng)人口對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻達到了20%。過(guò)去20年，由于薪資水平的差異，農民工主要選擇的務(wù)工地點(diǎn)在發(fā)達的東部沿海地區，例如廣東、浙江等地，但是隨著(zhù)近年來(lái)政府加大對內陸地區基礎設施建設的投資，以及中國人口“劉易斯拐點(diǎn)”的到來(lái)，企業(yè)的用工成本加大，制造業(yè)企業(yè)內遷以尋求更加廉價(jià)的土地和勞動(dòng)力等等因素的影響下，農民工已經(jīng)出現了向內陸地區“回流”的趨勢。一個(gè)具體的例子是重慶，早在幾年前，有70%的外出務(wù)工者都是在省外務(wù)工，但是在2011年，在所有外出務(wù)工的人數當中，在重慶市內區域內的務(wù)工人數比例首次超過(guò)了去省外的比例；又如河南，在2008年，在全部的2千萬(wàn)外出務(wù)工者當中，有58%是去省外務(wù)工，但是在2011年已經(jīng)下降到了52%。作為流動(dòng)人口的大城市深圳，在2011年非戶(hù)籍人口778.85萬(wàn)，比2010年減少了6萬(wàn)人，是深圳特區建市30年來(lái)，首次出現非戶(hù)籍人口下降，同時(shí)，去年，深圳的人口增長(cháng)率低至0.9%，遠低于歷年來(lái)3.98%的均值。
未來(lái)10年，城市的人口增量主要來(lái)自農村的流動(dòng)人口。根據麥肯錫的報告，截至2025年，中國的城市人口增長(cháng)構成中，在572百萬(wàn)的基礎之上，有243百萬(wàn)來(lái)自外來(lái)的遷移人口，而相比之下，城市人口自然增長(cháng)的僅47百萬(wàn)。也即，城市人口增長(cháng)率保持在1.5%左右的增長(cháng)率，而農村將會(huì )是-2.0%左右的負增長(cháng)，根據聯(lián)合國人口署的研究預測表明，2015年人口超過(guò)500萬(wàn)的城市除了北京、上海之外，還有重慶、深圳、廣州、天津、武漢、東莞、沈陽(yáng)、佛山、成都、南京和西安。
內陸地區城市基礎設施建設，特別是交通樞紐的聚焦，完全有能力支撐起產(chǎn)業(yè)的內遷，帶來(lái)流動(dòng)人口的隨之內遷。單從城市基礎設施建設的人均城市道路面積上來(lái)看，在2010年中部地區達到了13.0平米/人，略低于東部地區的14.1平米/人，西部地區也達到了12.4平米/人。
農民工流向經(jīng)濟發(fā)達且有較大發(fā)展空間的城市，重慶、武漢、鄭州、沈陽(yáng)、西安和成都等將是下一個(gè)農民工遷入城市。如果我們的分析結論是正確的，也即農民工的流向總是遵循經(jīng)濟發(fā)展的軌跡，那么從2010年人均GDP上來(lái)看，陜西、黑龍江、重慶、河北、吉林的人均GDP也已經(jīng)超過(guò)了25000元，僅次于浙江、江蘇、遼寧等有20年開(kāi)放積累的良好省市，成為中國經(jīng)濟發(fā)展的第二梯隊。根據國家統計局的調查數據顯示，在2004年沿海地區的打工收入普遍高于內陸地區15%，但是現在務(wù)工者的實(shí)際體驗表明算上交通費用以及第一梯隊省份昂高的生活成本，現在這樣的薪資優(yōu)勢已經(jīng)漸漸消失了。
五附錄
（一）農民工調研基本情況
（二）相關(guān)股票
這樣的消費大潮你怎能錯過(guò)？——新消費系列報告一
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDcyNTU1NA==&mid=211721118&idx=1&sn=18e25a31f5144549f70e0b83a616322c
從大眾到個(gè)性：日本消費的百年變遷——新消費系列報告二
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDcyNTU1NA==&mid=214781883&idx=1&sn=4356410fa3b93aa5f8710519881c917a
美國消費如何崛起——新消費系列報告三
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDcyNTU1NA==&mid=216605682&idx=1&sn=5f645b8811774f0acdc6bf3cd723d7fb
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